Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ
***
Идея проекта: открытие университета ресторанного бизнеса.
Направления работы:
1. Университет и консалтинг.
2. Кофейня.
3. Кондитерская (шоколатье).
4. Магазин.
Рыночная ситуация:
1. С 2020 по 2023 год, отмечается рост на ***% в обороте общественного питания в России, который достигнул отметки в *** млрд руб. При этом, выручка в 2023 году увеличилась на ***% по сравнению с предыдущим годом. Этот значительный рост свидетельствует о стабильном подъеме отрасли, несмотря на санкции и пессимистичные прогнозы. Распределение оборота общественного питания по федеральным округам показывает, что Центральный федеральный округ лидирует с ***% общего оборота, за ним следует Северо-Западный федеральный округ с ***%.
2. Несмотря на сложные обстоятельства, рынок общественного питания в России испытывает положительное воздействие нескольких факторов: рост среднего чека, популяризация внутреннего туризма, легализация отрасли, изменения в пищевом поведении и активные меры поддержки со стороны государства.
3. Увеличение количества ресторанов, баров и кафе на ***% с 2020 по 2023 год, а также рост количества посадочных мест и площади залов обслуживания указывают на структурные изменения в индустрии общественного питания. Это свидетельствует о диверсификации форматов заведений, адаптации к новым требованиям потребителей и внедрении инновационных подходов для удовлетворения разнообразных запросов клиентов. Эти тенденции предоставляют бизнес-сообществу новые возможности для роста и развития в условиях динамично меняющегося рынка.
4. Динамичные изменения в экономической, политической и социальной обстановке оказали значительное воздействие на рынок бизнес-консалтинга. Переход к более гибким и инновационным моделям развития бизнеса подчеркивает актуальность консалтинговых услуг. Увеличение спроса на услуги в области развития системы менеджмента, корпоративной культуры и стратегического планирования свидетельствует о стремлении компаний к эффективному управлению в условиях неопределенности.
5. Наблюдаемые тенденции и запросы бизнеса в 2024 году указывают на существенные изменения в подходе к управлению персоналом, цифровой трансформации и внутреннему развитию компаний. Рост интереса к офлайн-мероприятиям, адаптация к цифровым и экологическим изменениям, а также повышенный акцент на работе с персоналом свидетельствуют о стремлении предприятий к устойчивому и инновационному развитию в переменчивой бизнес-среде.
6. Ресторанный консалтинг оказывается неотъемлемым инструментом для предприятий общественного питания, стремящихся адаптироваться к новым реалиям рынка. Он помогает оптимизировать бизнес-процессы, разрабатывать эффективные стратегии развития, управлять качеством обслуживания и адаптироваться к переменчивости требований рынка, что делает ресторанный консалтинг не только актуальным, но и востребованным в сфере общественного питания.
Конкурентное окружение: Академия ресторанного бизнеса в Москве, NOVIKOV SPACE, Welcomepro, Restteam и RESTA.
Маркетинговые инструменты: сайт, SMM-продвижение, инфлюенс-маркетинг, SEO и контекстная реклама, наружная реклама (билборды и LED-экраны).
Финансовые показатели проекта:
Показатели для компании |
Ед. изм. |
Значение |
Необходимые инвестиции |
тыс. руб. |
99 589 |
NPV |
тыс. руб. |
*** |
IRR (годовая) |
% |
90% |
PI (индекс прибыльности) |
раз |
*** |
Срок окупаемости |
мес. |
23 |
Дисконтированный срок окупаемости |
мес. |
*** |
ROIC |
раз |
3,78 |
Выдержки из исследования
Рынок общественного питания
Оборот общественного питания в России за 2 года взлетел на ***%: с *** млрд руб. в 2020 году до ***млрд рублей в 2023 году. Выручка общепита в 2023 году относительно 2022 года повысилась на ***%.
Диаграмма 1. Оборот рынка общественного питания, Россия, 2020-2023 гг., млрд руб.
***
Рынок находится на подъеме несмотря на пессимистичные прогнозы его участников, сделанные на фоне санкций против России. Оборот общественного питания в России находится на подъеме благодаря нескольким факторам:
• росту среднего чека на фоне удорожания ингредиентов, оборудования и стоимости аренды помещений;
• популяризации внутреннего туризма на фоне санкций;
• легализации рынка общественного питания. Среди мер – отмена НДС для предприятий общепита с доходом менее 2 млрд руб., активная работа контролирующих органов по выявлению схем уклонения от уплаты налогов, развитие систем безналичной оплаты заказов развитию сервисов доставки, которому способствовала пандемия коронавируса COVID-19;
• изменению пищевого поведения – смене семейного уклада, культура быстрой еды вне дома вместо традиций семейного приготовления еды и семейной трапезы.
Центральный федеральный округ лидирует по обороту на рынке общественного питания, достигнув *** млрд руб. (***%), что свидетельствует о значительной активности в сфере общественного питания в этом регионе. Северо-Западный федеральный округ занимает второе место с оборотом в размере *** млрд руб. (***%). Южный федеральный округ и Приволжский федеральный округ занимают третье и четвертое места соответственно. Оба округа показывают хорошие показатели, что свидетельствует о широком распространении услуг общественного питания. Дальневосточный федеральный округ занимает последнее место в списке, но его оборот в размере *** млрд руб. (***%) также является значительным.
Диаграмма 2. Оборот рынка общественного питания по федеральным округам, Россия, 2023 г., млрд руб.
***
Количество ресторанов, баров и кафе в России с 2020 по 2023 год увеличилось на ***% и составило *** ед. В 2023 году количество ресторанов, баров и кафе в сравнении с 2022 годом увеличилось на *** ед. Эти цифры свидетельствуют о росте интереса и разнообразия в сфере общественного питания в России. Увеличение количества ресторанов, баров и кафе связано с повышением спроса со стороны потребителей, активностью предпринимателей в этой области, а также изменениями в культурных предпочтениях и образе жизни населения.
Диаграмма 3. Количество ресторанов, баров кафе, Россия, 2020-2023 гг., ед.
***
В 2020 году общее количество посадочных мест составляло *** ед. и к 2023 году это число выросло до *** ед. (+***%). Несмотря на отдельные колебания в 2021 и 2022 годах, общая динамика указывает на увеличение доступных посадочных мест в данном сегменте.
Диаграмма 4. Количество посадочных мест в ресторанах, кафе, барах, Россия, 2020-2023 гг., ед.
***
В 2023 году возобновилась динамика роста площади залов обслуживания ресторанов, кафе, баров. Площадь залов обслуживания в 2023 году в сравнении с 2022 годом увеличилась на ***%, а в сравнении с 2020 годом – на ***%.
Диаграмма 5. Площадь залов обслуживания ресторанов, кафе, баров, Россия, 2020-2023 гг., кв. м
***
Рынок бизнес-консалтинга
Рынок бизнес-консалтинга эволюционирует каждый год: запросы предпринимателей меняются и усложняются, экономическая ситуация не внушает бизнесу и обществу оптимизма, общественно-политическая обстановка продолжает оставаться крайне напряжённой, а мировые тренды наступают друг другу на пятки.
Перемены 2022 года дали компаниям вынужденное развитие. Они стали гибче и, можно сказать, получили свободу действий. Перемены дали и новых клиентов, которые раньше не нуждались в консалтинговых услугах.
Вырос спрос на консалтинговые услуги в области развития системы менеджмента в организации, развития корпоративной культуры, повышения эффективности процессов, финансовой модели, корректировки или создания стратегии.
Диаграмма 6. Актуальность задачи по адаптации программ обучения к новым бизнес-целям, %
***
Диаграмма 7. Актуальность задачи по мотивации и поддержки сотрудников, %
***
Если раньше на управленческие ошибки закрывали глаза, то сейчас, в условиях изменений и стрессовых ситуаций, эффективность, технологичность и квалификация стали основными целями, к которым стремятся компании.
К 2023 году ситуация на рынке стабилизировалась. Уход ряда международных консалтинговых компаний, конечно, увеличил спрос на российских специалистов, а также дал понять, что бизнесу нужны новые, гибкие и нестандартные решения.
Постоянные клиенты в области обучения и развития персонала – крупные компании, потому что руководители крупнейших компаний уже поняли, что залог успешного выхода из кризиса и устойчивого развития – инвестиции в сильные и лояльные кадры.
Малый и средний бизнес также столкнувшись с изменениями, обратились к консалтингу, чтобы наладить бизнес-процессы или перестроить структуру бизнеса, большая концентрация на антикризисном управлении и личностном развитии топ-менеджмента. Предприниматели обращаются к консультантам с запросом на креативные решения и обеспечение стабильности компании.
Интересная тенденция наблюдается и на международном рынке: российские бизнес-тренеры всё более востребованы в странах СНГ. Стираются границы, ближнее зарубежье набирает обороты и всё более нуждается в консалтинге.
Запросы бизнеса:
1. Всё больше спроса на офлайн-программы. Многие компании работают в удалённом формате с целью экономии, но обязательно проводят очные корпоративные мероприятия. Причина очевидная: сотрудники сидят дома, пропадает чувство единения с командой, мотивация снижается. К тому же нередко офлайн-мероприятие становится единственной возможность познакомить нового члена команды с остальным коллективом.
2. Адаптация к цифровым изменениям. Она идёт уже несколько лет и продолжает нарастать. Бизнес-процессы оптимизируются, внедряются новые актуальные решения. К консалтингу обращаются за сбором и аналитикой данных для принятия стратегических решений.
3. Помимо цифровых изменений, бизнес активно прибегает к экологическим и этическим трансформациям. Так, например, аналитики Skillbox отмечают большую нехватку качественных ESG-специалистов на российском рынке на фоне роста спроса на подобных экспертов.
4. Работа с персоналом: основными трендами стали ассессмент (комплексная оценка) и работа с мышлением. Любой бизнес – это система. А поведение системы зависит от людей и их решений. Поэтому всё больше руководителей оценивают персонал и изучают ход их мыслей, чтобы составлять индивидуальные планы. Здесь как раз и прослеживается запрос на креатив: тест-игры, психологические игры, авторские тренинги, индивидуально составленные программы. Именно благодаря постоянной оценке персонала компании составляют персональные траектории развития и ищут человеку то место, на котором он сможет максимально реализовать свой потенциал.
Квалифицированные и проактивные кадры по-прежнему в дефиците – многие работодатели отмечают нехватку специалистов как главную проблему 2024 года. Поиск новых сотрудников становится более дорогим и длительным, поэтому решением проблемы может быть развитие внутреннего кадрового резерва. Работа с мотивацией, персональный коучинг сотрудников, персонализация развития внутри компании станут главными запросами от бизнеса.
И ещё одна важная тенденция 2024 года – ориентация не только на внешнего клиента, но и на внутреннего. Невозможно предложить рынку качественный продукт, если внутри компании творится хаос. Построение HR-бренда и внутренние коммуникации компаний будут одним из главных трендов будущего года.
Кофейня – самый популярный в России формат ресторанного бизнеса. Несмотря на то, что рынок кофеен насыщен, сформировавшаяся культура потребления кофе и кофейных напитков в России позволила закрепиться на рынке такому формату заведений. Маржинальность кофейни составляет в среднем ***%.
Перечень таблиц, диаграмм, рисунков |
4 |
Резюме проекта |
7 |
Раздел 1. Описание проекта |
10 |
1.1. Идея проекта |
10 |
1.2. Концепция проекта |
11 |
Раздел 2. Анализ рынка |
15 |
2.1. Рынок общественного питания |
15 |
2.2. Рынок бизнес-консалтинга |
19 |
Выводы |
23 |
Раздел 3. Конкурентное окружение |
25 |
3.1. Профили конкурентных проектов |
25 |
3.2. Конкурентные преимущества проекта |
29 |
Раздел 4. Маркетинговый план |
30 |
4.1. Сайт |
30 |
4.2. SMM-продвижение |
30 |
4.3. Инфлюенс-маркетинг |
32 |
4.4. SEO и контекстная реклама |
33 |
4.5. Наружная реклама (билборды и LED-экраны) |
34 |
Раздел 5. Организационный план |
36 |
5.1. Помещение |
36 |
5.2. Персонал |
37 |
Раздел 6. Финансовый план |
38 |
6.1. Допущения, принятые для расчетов |
38 |
6.2. Сезонность |
41 |
6.3. Цены |
41 |
6.4. Объемы реализации услуг |
42 |
6.5. Выручка от реализации |
43 |
6.6. Персонал |
45 |
6.7. Затраты |
46 |
6.8. Налоги |
48 |
6.9. Расчет собственного оборотного капитала (СОК) |
48 |
6.10. Инвестиции |
50 |
6.11. Капитальные вложения |
51 |
6.12. Амортизация |
52 |
6.13. Отчет о прибыли и убытках |
52 |
6.14. Отчет о движении денежных средств |
54 |
6.15. Баланс |
57 |
6.16. Расчет ставки дисконтирования методом WACC |
58 |
6.17. Показатели экономической эффективности |
61 |
Раздел 7. Анализ рисков проекта |
64 |
7.1. Анализ чувствительности |
64 |
7.2. Анализ безубыточности |
70 |
Выводы |
73 |
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting» |
75 |
Диаграммы |
|
Диаграмма 1. Оборот рынка общественного питания, Россия, 2020-2023 гг., млрд руб. |
15 |
Диаграмма 2. Оборот рынка общественного питания по федеральным округам, Россия, 2023 г., млрд руб. |
16 |
Диаграмма 3. Количество ресторанов, баров кафе, Россия, 2020-2023 гг., ед. |
17 |
Диаграмма 4. Количество посадочных мест в ресторанах, кафе, барах, Россия, 2020-2023 гг., ед. |
18 |
Диаграмма 5. Площадь залов обслуживания ресторанов, кафе, баров, Россия, 2020-2023 гг., кв. м |
18 |
Диаграмма 6. Актуальность задачи по адаптации программ обучения к новым бизнес-целям, % |
19 |
Диаграмма 7. Актуальность задачи по мотивации и поддержки сотрудников, % |
20 |
Диаграмма 8. Сезонность оказания услуг |
41 |
Диаграмма 9. Динамика выручки проекта, тыс. руб. |
44 |
Диаграмма 10. Выручка по направлениям деятельности компании, тыс. руб. |
44 |
Диаграмма 11. Центры прибыли, % |
45 |
Диаграмма 12. Распределение затрат по группам (усредненно), в % |
48 |
Диаграмма 13. График капитальных вложений, тыс. руб. |
51 |
Диаграмма 14. Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. |
53 |
Диаграмма 15. Чистая прибыль (убыток)/EBITDA, тыс. руб. |
53 |
Диаграмма 16. Денежные средства на конец периода, тыс. руб. |
56 |
Диаграмма 17. График вложения необходимых инвестиций, тыс. руб. |
56 |
Диаграмма 18. Денежные потоки по проекту накопленным итогом, тыс. руб. |
63 |
Диаграмма 19. Расчет точки безубыточности графическим методом, тыс. руб. |
72 |
Таблица 1. Профиль конкурентного проекта Академия ресторанного бизнеса в Москве |
25 |
Таблица 2. Профиль конкурентного проекта NOVIKOV SPACE |
25 |
Таблица 3. Профиль конкурентного проекта Welcomepro |
26 |
Таблица 4. Профиль конкурентного проекта Restteam |
26 |
Таблица 5. Профиль конкурентного проекта RESTA |
26 |
Таблица 6. Штат персонала |
37 |
Таблица 7. Описание базовых допущений |
38 |
Таблица 8. Числовые значения базовых допущений |
39 |
Таблица 9. Рост цен с учетом инфляции |
41 |
Таблица 10. Объемы реализации услуг |
42 |
Таблица 11. Выручка от реализации услуг, тыс. руб. |
43 |
Таблица 12. Фонд оплаты труда и налоги на фонд оплаты труда, тыс. руб. |
45 |
Таблица 13. Затраты по проекту, тыс. руб. |
46 |
Таблица 14. Распределение налоговых отчислений, тыс. руб. |
48 |
Таблица 15. Норматив собственного оборотного капитала (СОК), дней |
49 |
Таблица 16. Собственный оборотный капитал, тыс. руб. |
50 |
Таблица 17. Первоначальные вложения в развитие бизнеса, руб. |
50 |
Таблица 18. График капитальных вложений, тыс. руб. |
51 |
Таблица 19. Амортизационные отчисления, тыс. руб. |
52 |
Таблица 20. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. |
52 |
Таблица 21. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб. |
55 |
Таблица 22. Бухгалтерский баланс, тыс. руб. |
57 |
Таблица 23. Расчет ставки дисконтирования методом WACC |
59 |
Таблица 24. Показатели экономической эффективности по проекту |
63 |
Таблица 25. Расчет точки безубыточности, тыс. руб. |
71 |
Аналитики ГидМаркет представили уникальную базу данных ТОП-1000 логистических компаний России, которая открывает новые возможности для представителей различных отраслей.
Динамику российского рынка автоклавного газобетона нельзя назвать спокойной. Газоблоки очень популярны в строительстве, и применение их расширяется. Доля газобетона в общей сумме всех материалов, из которых возводятся стены зданий в РФ, по оценкам агентства ABARUS Market Research, выросла с 10% (2009) до 36% (в 2021). Газобетон активно используется и в многоквартирном строительстве (в сочетании с монолитной технологией), и в малоэтажном индивидуальном строительстве. Правда, в ИЖС газоблокам пришлось немого потесниться из-за возросшей популярности деревянных домов, но тенденция все равно устойчивая – спрос на газобетон высокий.
Российский рынок обуви в текущей ситуации демонстрирует устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, изменение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей обуви характеризуются восходящей динамикой.