Готовый бизнес-план сыроварни (с фин. расчетами)

Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для организации сыроварен и производства натурального сыра.

Фин.модель позволяет самостоятельно пересчитать бизнес-план под свой проект.

В результате заказчик приобретает качественный индивидуальный бизнес-план по цене готового, который может быть направлен на привлечение финансирования, а также позволяет смоделировать различные параметры предприятия и подобрать лучшие.

Бизнес-план предприятия по производству сыра мощностью переработки до *** тыс. литров сырого коровьего молока в сутки разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в ноябре 2021 г.

Дата расчетов: 25.11.2021.

Валюта расчетов: рубль.

Прогнозный период: 3 года, помесячно.

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Цель бизнес-плана: расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта строительства сыроварни для подтверждения его инвестиционной привлекательности.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации с учетом требований поставщика оборудования, планируемой рецептуры сыроварения и условий финансирования.

Концепция сыроварни

По проекту планируется строительство цеха и склада-холодильника «с нуля» и производство натуральных сыров твердых и полутвердых сортов длительной выдержки от 3 месяцев – пармезан, эдам, голландский, гауда, тильзиттер, швейцарский, чеддер и т.д.

Рецептура определяется технологом сыроварни.

Использование в производстве растительных жиров не планируется.

Ключевые параметры сыроварни:

1. площадь земельного участка: от *** соток;
2. площадь помещений: от *** кв.м.;
3. номинальная мощность сыроварни: до *** тыс. л молока коровьего сырого в сутки;
4. выход сыров: *** кг / месяц (*** кг / год);
5. закупочная цена на молоко: *** руб. / л;
6. средняя отпускная цена на сыры: ***руб. / кг;
7. средняя себестоимость сыров: *** руб. / кг;
8. средняя наценка на сыры: ***%;
9. численность персонала: ** ставок с ФОТ *** тыс. руб. / месяц (без учета соцстраха и НДФЛ);
10. система налогообложения: УСН 15%;
11. доля налогов в выручке: **%;
12. точка безубыточности: *** т / месяц (*** тыс. руб. / месяц);
13. IRR проекта: ***%;
14. PI проекта: *** б/р;
15. NPV проекта: *** млн. руб.;
16. доход владельца проекта после возврата инвестиций: в среднем по *** тыс. руб. / месяц.

Потребность сыроварни в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать *** руб., в том числе:

• проектирование и ИРД – *** тыс. руб. (**% инвестиций);
• строительно-монтажные работы – *** млн. руб. (**%);
• оборудование сыроварни – *** млн. руб. (**%);
• транспорт – *** млн. руб. (**%);
• маркетинг – *** тыс. руб. (**%);
• торговая точка – *** тыс. руб. (**%);
• первоначальная закупка сырья – *** тыс. руб. (**%);
• нормируемые оборотные средства – *** тыс. руб. (**%).

Планируется, что финансирование осуществляется единым траншем за счет средств инвестора. Итого срок использования инвестиций – *** месяца (*** года).

Производственная мощность сыроварни

Мощность переработки молока и выход сыров

Маркетинговый обзор сыроваренной отрасли

С 2018 года наблюдается положительная динамика производства сыров в России. По итогам 2020 года объем производства сыров составил *** тыс. тонн, превысив показатель 2019 года на 8,1%. По состоянию на сентябрь 2021 года в России было произведено *** тыс. тонн сыров. Больше всего сыров и сырной продукции в 2020 году произведено в Центральном ФО, на его долю приходится 47,08% всей произведенной продукции.

Цены промышленных производителей на сыры разных видов продолжают повышаться на фоне роста цен на сырое молоко. Так по данным Росстата в 2020 году средние цены производителей в РФ на сыры мягкие выросли на 17,4% к среднегодовым ценам 2019 года, на сыры полутвердые – на 13,1% по сравнению с 2019 годом, на сыры рассольные - на 12,4%, на сыры плавленые - на 11,1% Единственный вид сыра цены на который упали, это полутвердые сорта сыра – минус 8,2%.

Самые высокие цены производителей сыров за 2020 год установились в Дальневосточном ФО – *** руб./тн.

Самые низкие в Северо-Кавказском ФО, средние цены производителей на сыры составили *** руб./тн. в 2020 году.

Объем выручки от производства сыров в РФ в 2020 году составил *** млрд. руб., превысив выручку 2019 года на 19,8%.

Импорт в Россию товаров из группы «сыры и творог» за 2020 год составил *** млрд., общим весом *** тыс. тонн. Прирост в 2020 году по сравнению с 2019 годом – плюс 6,5%. Импорт осуществлялся на 82% из Белоруссии.

Среднегодовая цена импорта сыра и творога в 2020 году была равна *** долл./тн. По сравнению с 2019 годом цена уменьшилась на 2%.

В основном импортировались «прочие сыры» (75%) – *** тонны в натуральном выражении и *** млн. долл. в стоимостном, «сыры молодые (недозрелые или невыдержанные), творог» (22%) – *** тонны и *** млн. долл.

Экспорт из России товаров из группы «сыры и творог» в 2020 году составил *** млн., общим весом *** тыс. тонн. В 2020 году в натуральном выражении прирост экспорта +10,9%, в стоимостном +14,2%.

Среднегодовая цена на экспорт сыров и творога в 2020 году – *** долл./тн., что на 3% выше, чем в 2019 году. С января по июль 2021 года средняя цена экспорта –
*** долл./тн.

В структуре экспорта по странам (товаров из группы «сыры и творог») на первом месте Казахстан (48%) – *** тыс. тонн и *** млн. долл.

В основном в 2020 году экспортировались «сыры молодые (недозрелые или невыдержанные), творог» (41%) - *** млн. долл., плавленые сыры, нетертые и не в порошке» (37%) – *** млн. долл. и прочие сыры (21%) – *** млн. долл.

Потребители чаще всего ориентируются в своем выборе на вкус сыра, больше всего предпочитают Российский сыр, покупают сыр в супермаркетах не чаще 1 раза в неделю в ценовом сегменте 200-300 рублей.

Наблюдается постоянная динамика к увеличению розничных цен на сыры в РФ в период с 2017 года. Средняя розничная цена на сыры сычужные твердые и мягкие в 2020 году выросла на 8,84% к уровню 2019 года и составила *** руб./кг.

Также прибавили в цене и национальные сыры и брынза, плюс 5,46% к ценам 2019 года (*** руб./кг).

Цены на плавленые сыры также поднялись, прирост составил 6,9%, средняя розничная цена – *** руб.кг.

Наблюдается тенденция к снижению спроса на сыр, в связи с подорожанием сыра и снижению покупательской способности населения. При этом предложение на рынке сыров и сырной продукции через два-три года будет превышать спрос, это связано с реализацией проектов по расширению сырных заводов.

Готовый бизнес-план содержит 134 страницы, 45 таблиц, 31 график, 15 диаграмм и 1 рисунок.