Составление бизнес-плана производства комбикормов производилось на основе среднерыночных данных и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным. Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана производства комбикормом для сельскохозяйственной птицы и свиней разработана по авторской методике ЭКЦ «ИнвестПроект» на основании ранее выполненных проектов по требованиям российских банков специально для проектирования и строительства предприятий по производству комбикормов для свиней и сельскохозяйственной птицы.
Сценарные расчеты не требуют специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция.
Ключевые заказчики бизнес-плана:
Возможности бизнес-плана производства комбикормов:
|
Наименование проекта |
«Строительство предприятия по производству комбикормов для свиней и сельскохозяйственной птицы». |
|
Дата разработки бизнес-плана |
21.03.2023. |
|
Валюта расчетов |
росс. руб. |
|
Кол-во страниц |
Готовый бизнес-план содержит: 159 страниц, 49 таблиц, 32 графика, 13 диаграмм и 5 рисунков. |
|
Место реализации проекта |
ЦФО |
|
Площадь земельного участка |
*** га в долгосрочной аренде. |
|
Период планирования |
10 лет помесячно. |
|
Цель бизнес-плана производства комбикормов |
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров строительства комбикормового завода для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров. |
|
Тип проекта |
Строительство предприятия по производству комбикормов для животноводства с инженерной инфраструктурой на основе известных технологий для внутреннего рынка. |
|
Сбыт продукции |
Реализация готовой продукции планируется на внутреннем рынке. |
|
Анализ рынка |
За последние пять лет натуральный объем производства комбикормов в России увеличился на 16,2%: с 27,6 млн. т в 2017 г до 32 млн. т в 2021 г. При этом показатель демонстрировал ежегодный средний рост в 5%. Основная доля производимых комбикормов в РФ приходится на комбикорма для птицеводческой отрасли – 49% от всех произведенных комбикормов. На втором месте с долей 41,9% комбикорма для свиней. В структуре потребления основную долю — 55% — занимают полноценные комбикорма, 30% приходится на комбикорма-концентраты и около 15% — на кормовые смеси. Если рассматривать структуру производства комбикормов в разрезе федеральных округов, то наибольшая доля у Центрального федерального округа – 43,02% от всего произведенного объема РФ. На втором месте Приволжский ФО с долей 20,15%. В 2021 году было введено объектов по производству комбикормов мощностью 2 026 т/сутки. В 2021 году расход кормов составил 105 770,7 тыс. тонн кормовых единиц. Среднегодовая цена на комбикорма в нашей стране в 2021 г. установилась на уровне 22,7 тыс. руб. / т, что выше показателя 2020 года на 24,6%. Самые дорогие комбикорма в апреле 2022 г. продавались в Южном федеральном округе (30,3 тыс. руб. / т), самые дешёвые - в Сибирском (20,8 руб. / т). Согласно прогнозу ЭКЦ «ИнвестПроект», производство комбикормов в России по оптимальному сценарию в 2025 году достигнет 36,2 тонн, что на 12,8% больше, чем в 2021 году. |
|
Отрасль экономики |
Животноводство. |
|
Потребность проекта в инвестициях |
Стоимость проекта составляет *** руб., в том числе *** руб. нормируемых оборотных, необходимых для оплаты аренды, налогов и операционных расходов на период, пока выручки нет или ее недостаточно. |
|
Целесообразность и предполагаемые условия участия инвестора в проекте |
Организационно-финансовая схема реализации проекта предусматривает привлечение средств инвестора в объеме ***% и банковского кредита ***%. |
|
Срок окупаемости проекта |
*** года. |
|
Производственные параметры предприятия по производству комбикормов |
План производства - *** тонн / месяц План производства - *** тонн / год Средняя отпускная цена - *** руб. / тонна Себестоимость - *** руб. / тонн Средняя наценка - *** % Средняя выручка - *** руб. / месяц Средняя выручка - *** руб. / год |
|
Персонал |
Для обеспечения деятельности комплекса планируется создать *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (без учета НДФЛ и отчислений в страховые фонды). Средняя заработная плата: *** руб. / чел. / месяц (без НДФЛ). Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки. |
|
Налогообложение |
Планируется общая система налогообложения (ОСН): o НДС – ***% для схтп, o налог на прибыль – ***% для схтп, o страховые взносы – ***% от ФОТ, o налог на имущество – ***%, o земельный налог – з/у в аренде; Налогообложение: в среднем по *** руб. / год после выхода на проектную мощность. Согласно финансовым расчетам производства комбикормов, доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется). |
|
Точка безубыточности |
Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
|
|
Экономика проекта |
Плановая выручка: *** млн. руб. / месяц; Текущие затраты: *** млн. руб. / месяц; Прямые затраты: *** млн. руб. / месяц; ФОТ: *** млн. руб. / месяц; Налоговые отчисления: *** млн. руб. / месяц; Амортизация: *** млн. руб. / месяц; Чистая прибыль: *** млн. руб. / месяц после выхода на проектную мощность; Имущество на балансе в конце горизонта планирования: *** млн. руб. |
|
Финансовые показатели эффективности проекта |
IRR проекта: ***%; PI проекта: *** б/р; NPV проекта: *** млн. руб.; дисконтированный срок окупаемости: *** месяцев; рентабельность: ***%; EBITDA: *** млн. руб. / месяц. |
|
Ключевые конкурентные преимущества проекта |
|
|
Общий вывод |
При выполнении плановых показателей по проекту предусматривается дальнейшая диверсификация номенклатуры производимой продукции в пользу продукции с более высокой добавленной стоимостью. |
Концепция бизнес-плана производства комбикормом для свиней и сельскохозяйственной птицы
По проекту планируется строительство комбикормового завода «с нуля» для производства продукции.
Производственная мощность комбикормового завода.
| Условия производства | Значение | Ед. изм. | |
| Производительность оборудования, мах | *** | т/час | |
| Производительность оборудования, мах | *** | т/сут | |
| Число смен в сутках | *** | см/сут | |
| Число часов в смену | *** | час/см | |
| Суточное производство | *** | т/сут | |
| Плановая загрузка оборудования | *** | % от мах | |
| Число рабочих дней цеха в году | *** | сут/год |
Производственная мощность предприятия планируется в объеме *** тонн в год.
Структура выхода продукции.
| Продукты | Доля выхода, % | Выход, т / год | Отпускная цена, руб. / т |
|
| Корма для свиней | *** | *** | *** | |
| Корма для с/х-птицы | *** | *** | *** | |
| Итого | *** | *** | *** |
Плановые показатели проекта.
|
Показатели |
Значение |
|
План производства, тонн / месяц |
***
|
|
План производства, тонн / год |
***
|
|
Средняя отпускная цена, руб. / тонна |
***
|
|
Себестоимость, руб. / тонн |
***
|
|
Средняя наценка, % |
***
|
|
Средняя выручка, руб. / месяц |
***
|
|
Средняя выручка, руб. / год |
***
|
Таким образом, при выходе на проектную мощность выручка предприятия оценивается в *** руб. в месяц, что соответствует *** руб. в год.
Потребность проекта в инвестициях
Финансовые расчеты по производству комбикормов показывают, что для реализации проекта требуется инвестировать 160 300 000 руб. из двух источников по следующей схеме:
1. *** руб. (***% инвестиций), инвестируются за счет собственных средств владельца проекта с ***-го по ***-й месяц от начала проекта, возврат транша равными частями с ***-го по ***-й месяц включительно;
2. *** руб. (***% инвестиций), инвестируются за счет банковского кредита по ставке ***% годовых с ***-го по ***-й месяц, возврат тела транша – с ***-го по ***-й месяц, выплата процентов – с ***-го по ***-й месяц включительно.
Сроки реализации проекта:
Налогообложение проекта:
Ведение хозяйственной деятельности планируется по общей системе налогообложения (ОСНО):
Доля налогов в выручке ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Персонал проекта
Для обеспечения деятельности предприятия планируется создать *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (без учета НДФЛ и отчислений в страховые фонды), что соответствует *** руб. / чел. / месяц (без НДФЛ) в среднем по предприятию и является конкурентоспособной заработной платой.
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку составляет ***% от выручки.
Точка безубыточности
Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
По объему: *** тонн / год.
По выручке: *** руб. / год.
Чистая прибыль
Чистая прибыль (без учета дисконтирования) за прогнозный период и после возврата вложенных средств составит *** руб., что соответствует в среднем по *** руб. в год.
Рентабельность по чистой прибыли: *** %.
Риски
Вероятность риска по проекту оценивается как «низкая» и относится к нестабильному обеспечению предприятия сырьем по количеству и по качеству, повышению себестоимости продукции, снижению доходов населения, к неблагоприятной конъюнктуре внутреннего рынка.
Готовый бизнес-план может быть модифицирован под Ваш проект:
Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «ИнвестПроект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.
Финансово-экономическая модель
Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ «ИнвестПроект» в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
Готовый бизнес-план производства комбикормов содержит 159 страниц, 49 таблиц, 32 графика, 13 диаграмм и 5 рисунков, а также финансово-экономическую модель 27 вкладок.
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5 |
|
1.1. Производственная мощность комбикормового завода |
6 |
|
1.2. Потребность проекта в инвестициях |
8 |
|
1.3. Сроки реализации проекта |
9 |
|
1.4. Привлечение и возврат инвестиций |
9 |
|
1.5. Налогообложение проекта |
10 |
|
1.6. Персонал предприятия |
10 |
|
1.7. Точка безубыточности |
10 |
|
1.8. Чистая прибыль |
10 |
|
1.9. Риски |
10 |
|
1.10. Финансово-экономические показатели эффективности проекта |
18 |
|
2. МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА |
20 |
|
2.1. Описание продукта |
20 |
|
2.2. Обзор российского рынка комбикормов |
22 |
|
2.2.1. Объем и структура производства комбикормов |
22 |
|
2.2.2. Сырьевая база |
25 |
|
2.2.3. Потребление комбикормов |
28 |
|
2.3. Основные производители комбикормов в РФ |
29 |
|
2.4. Цены на комбикорма |
34 |
|
2.5. Развитие животноводства и птицеводства в России |
47 |
|
2.6. Прогноз развития комбикормовой отрасли |
48 |
|
2.7. Этапы реализации проекта |
50 |
|
2.8. Стратегия маркетинга |
50 |
|
2.8.1. Ценовая стратегия |
50 |
|
2.8.2. Стратегия продвижения и сбыта |
50 |
|
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
53 |
|
3.1. Технология производства комбикормов |
53 |
|
3.2. Требования к инфраструктуре предприятия |
61 |
|
3.3. Перечень производственного оборудования |
61 |
|
3.4. Производственная мощность предприятия |
63 |
|
3.5. План производства комбикормов |
65 |
|
3.6. План поступления выручки |
66 |
|
3.7. Параметры текущих затрат |
71 |
|
3.8. Параметры прямых затрат |
76 |
|
3.9. Финансовый анализ проекта |
81 |
|
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА |
84 |
|
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда |
84 |
|
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
88 |
|
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций |
88 |
|
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта |
91 |
|
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций |
93 |
|
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ |
94 |
|
6.1. Качественный анализ рисков |
94 |
|
6.2. Точка безубыточности |
95 |
|
6.3. Анализ чувствительности NPV |
99 |
|
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА |
102 |
|
7.1. Основные предположения к расчетам |
102 |
|
7.2. План движения денежных средств (cash flow) |
104 |
|
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) |
118 |
|
7.4. Налогообложение |
129 |
|
7.5. Прогноз расчетов с кредитором |
137 |
|
7.6. Прогноз доходов владельца проекта |
144 |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГОСТ Р-51899-2002 |
148 |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ |
155 |
|
О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКЦ «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ» |
159 |
Готовый бизнес-план предприятия по производству комбикормов содержит 159 страниц, 49 таблицу, 32 графика, 14 диаграмм и 5 рисунков, а также финансово-экономическую модель 27 вкладок.
Список графиков
График 1. План выручки (руб.).
График 2. План текущих затрат (руб.).
График 3. План прямых затрат (руб.).
График 4. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 5. Получение и погашение долга (руб.).
График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 7. Динамика производства комбикормов в РФ, 2017-2021, тн.
График 8. Динамика среднегодовых цен на комбикорма в РФ, 2015-2021, руб./тн.
График 9. Прогноз потребности в комбикормах до 2025 года, млн. тонн.
График 10. Прогноз производства комбикормов в России, 2022-2025 гг., тонн.
График 11. План производства продукции (тонн).
График 12. План поступления выручки (руб.).
График 13. План текущих затрат (руб.).
График 14. План прямых затрат (руб.).
График 15. План ежемесячных затрат, 2024-2028 гг., руб.
График 16. Доля ФОТ в выручке (%).
График 17. Календарный план инвестирования (руб.).
График 18. Расчет точки безубыточности (руб.).
График 19. Безубыточный объем продаж (руб. и тонн).
График 20. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 21. Выручка и чистая прибыль (руб.).
График 22. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 23. Рентабельность по чистой прибыли, %.
График 24. Выручка, затраты, прибыль (руб.).
График 25. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 26. Финансовые результаты (руб.).
График 27. Налоговая нагрузка, %.
График 28. Получение и погашение долга (руб.).
График 29. Обслуживание долга (руб.).
График 30. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 31. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 32. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Выручка от реализации комбикормов.
Диаграмма 2. Структура производства комбикормов по направлениям животноводства в РФ, 2021 г., %.
Диаграмма 3. Структура производства комбикормов по видам.
Диаграмма 4. Массовая доля зерновых ингредиентов в комбикормах, %.
Диаграмма 5. Распределение комбикормовых предприятий по объемам производства продукции, тыс. т.
Диаграмма 6. Структура рынка комбикормов по предприятиям, %.
Диаграмма 7. Структура продаж комбикормов (т).
Диаграмма 8. Структура выручки (руб.).
Диаграмма 9. Структура текущих затрат.
Диаграмма 10. Структура прямых затрат.
Диаграмма 11. Структура затрат в 10 году реализации проекта (%).
Диаграмма 12. Структура первоначальных инвестиций (100%).
Диаграмма 13. Структура налоговых отчислений (%).
Список рисунков
Рисунок 1. Пооперационная технологическая схема приготовления комбикормов.
Рисунок 2. Технологические схемы поточных линий комбикормовых предприятий.
Рисунок 3. Принципиальная технологическая схема работы комбикормового завода.
Рисунок 4. Автоматизированный комбикормовый агрегат для прифермерских кормоцехов.
Рисунок 5. Малогабаритный прифермерский кормоцех.
Готовый бизнес-план содержит 159 страниц, 49 таблиц, 32 графика, 13 диаграмм и 5 рисунков, а также финансово-экономическую модель 27 вкладок.
Список таблиц
Таблица 1. Производственная мощность комбикормового завода.
Таблица 2. Структура выхода продукции и отпускные цены.
Таблица 3. Плановые показатели проекта.
Таблица 4. Структура и объем инвестиций.
Таблица 5. Показатели эффективности проекта.
Таблица 6. Производство комбикормов по видам в РФ, 2017 – 2021 гг., тонн.
Таблица 7. Основные показатели зернового комплекса РФ, 2017-2021 гг.
Таблица 8. Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России по состоянию на 19 января 2022 г. составили (руб./тонна, без НДС).
Таблица 9. Средние цены на зерно на базисах франко-элеватор за отчетный период составили (руб./тонна, с НДС).
Таблица 10. Расход кормов скоту и птице по видам, тыс. тонн кормовых единиц.
Таблица 11. Объем израсходованных скоту и птице кормов всех видов по регионам РФ, тыс. тонн кормовых единиц.
Таблица 12. ТОП-25 производителей комбикормов в РФ, 2021, тыс. тонн.
Таблица 13. Рейтинг организаций по выручке по виду деятельности «Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах» в 2021 году.
Таблица 14. Среднегодовые цены на комбикорма в РФ по видам, 2015-2021 г., руб./тонна.
Таблица 15. Средние цены производителей комбикормов по регионам РФ, 2017 – апрель 2022 гг., руб./т.
Таблица 16. Поголовье скота и птицы в РФ, 2015-2021 гг., тыс. голов.
Таблица 17. Прогноз производства комбикормов в России, 2022-2025 гг., тонн.
Таблица 18. Перечень и стоимость производственного оборудования.
Таблица 19. Производственная мощность.
Таблица 20. Плановые параметры продаж.
Таблица 21. План производства комбикормов помесячно на первые 5 лет прогноза, 2024-2028 гг., тонн.
Таблица 22. План производства комбикормов по годам, 2024-2033 гг., тонн.
Таблица 23. План выручки от реализации комбикормов помесячно на первые 5 лет прогноза, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 24. План выручки от реализации комбикормов по годам, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 25. Структура текущих затрат.
Таблица 26. План текущих затрат помесячно на первые 5 лет прогноза, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 27. План текущих затрат по годам, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 28. Структура прямых затрат.
Таблица 29. План прямых затрат помесячно на первые 5 лет прогноза, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 30. План прямых затрат по годам, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 31. Финансовый анализ проекта (10-й год планирования).
Таблица 32. Персонал и ФОТ.
Таблица 33. Динамика привлечения персонала и оплаты труда, 2024-2028 гг., руб. и%.
Таблица 34. План ФОТ по годам, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 35. Структура и объем инвестиционных затрат.
Таблица 36. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 37. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 38. Расчет точки безубыточности.
Таблица 39. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 40. План движения денежных средств помесячно, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 41. План движения денежных средств по годам, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 42. План прибылей и убытков помесячно, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 43. План прибылей и убытков по годам, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 44. Сводные показатели ОПУ.
Таблица 45. Налогообложение помесячно, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 46. Налогообложение по годам, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 47. План получения и возврата заемных средств.
Таблица 48. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 49. Российские производители машин и оборудования для производства комбикормов.
Готовый бизнес-план содержит 159 страниц, 49 таблиц, 32 графика, 13 диаграмм и 5 рисунков, а также финансово-экономическую модель 27 вкладок.
Маркетинговое исследование рынка комбикормов и кормовых добавок в РФ, 2022 г., 2023 г.
АИПР (Агентство исследований промышленных и потребительских рынков)
85 000 ₽
Анализ рынка влажных кормов для кошек в России - 2024. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
107 900 ₽
Анализ кормовых добавок животного происхождения и технического жира в России - 2022 год - 1 пол. 2023 года
DISCOVERY Research Group
80 000 ₽
Рынок кормов для животных в России в 2018-2022 гг. и прогноз на 2023-2032 гг.
АМИКО Консалтинг Групп
55 000 ₽
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
Статья, 20 декабря 2024
BusinesStat
В 2020-2023 гг импорт обуви в Россию увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Ритейлеры закупили продукцию в объемах выше потребности, переоценив ожидаемый рост спроса.
По данным «Анализа рынка обуви в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2020-2023 гг ее импорт в страну увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Российский рынок цикория показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей цикория характеризуются относительной стабильностью.
