Готовый бизнес-план производства желатина
Разработка бизнес-плана проводилась ЭКЦ «ИнвестПроект» на основе ранее выполненных заказных проектов и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным. Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана производства желатина разработана по авторской методике ЭКЦ «ИнвестПроект» с учетом требований российских банков специально для организации производства желатина.
Ключевые заказчики бизнес-плана:
Возможности бизнес-плана производства желатина:
|
Наименование проекта |
«Создание предприятия по производству желатина пищевого из свиных шкур». |
|
Дата разработки бизнес-плана |
07.12.2022. |
|
Валюта расчетов |
росс. руб. |
|
Место реализации проекта |
ЦФО / ПФО / СФО. |
|
Период планирования |
10 лет помесячно (с января 2024 г. по декабрь 2033 г.). |
|
Цель бизнес-плана |
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров создания предприятия для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров. |
|
Тип проекта |
Создание предприятия по производству желатина для кондитерской и мясоперерабатывающей отрасли. |
|
Площади проекта |
Планируется выкуп и перепрофилирование (реконструкция) производственного здания *** м2. |
|
Отрасль экономики |
Химическая и пищевая промышленность. |
|
Инициатор проекта |
ООО «Свинжелатин». |
|
Поставщик оборудования |
ООО «Агромолмаш», г. Москва |
|
Анализ рынка |
За последние пять лет российский рынок желатина значительно снизился в объемах. Так с 2017 года производство уменьшилось на 45%. По итогам 2021 года производство желатина в сравнении с предыдущим, 2020 годом, выросло на 4%, составив *** тысяч тонн готовой продукции. В 2021 году было отгружено *** тонн желатина, что на 13% выше показателя 2020 года. В России в основном производится технический желатин, пищевой желатин производится в незначительных количествах, практически весь объем импортируется. В 2021 году импорт желатина в натуральном выражении увеличился на 13% и составил *** тыс. тонн. Общий стоимостной объем импорта желатина в 2021 году составил *** млн. долл. В 2021 году цены на импортный желатин составили *** тыс. долл. за тонну продукции. Экспорт желатина из России незначителен, так как практически отсутствует производство, и желатин из нашей страны реэкспортируется. Годовая потребность в пищевом желатине в России оценивается экспертами в *** тыс. тонн. Доля импортного желатина на российском рынке ***%, при этом показатели импорта медицинского желатина составляли ***%. Рост рынка желатина в России будет создавать возможности для развития внутреннего производства. Мировой рынок желатина оценивался в *** млрд долларов США в 2021 году, и ожидается, что до 2030 года среднегодовой темп роста составит ***%. К 2030 году рынок желатина может достигнуть показателя в *** млрд. долл. |
|
Источники сырья |
Мясокомбинаты, хладобойни, мясоперерабатывающие заводы, свинокомплексы. |
|
Продукция |
Планируется производство 500 т желатина пищевого в год. Пищевой желатин применяется в качестве желирующего и вяжущего материала при изготовлении студней, деструктированных мясопродуктов в желе, мясных и рыбных консервов, кондитерских и хлебобулочных изделий, в пищеконцентратов и в качестве стабилизаторов при изготовлении мороженого, кремов, майонезов, кулинарных изделий. Желатин используется также для осветления воды, пива, вина. |
|
Сбыт продукции |
Производители кондитерских изделий, мясопродуктов, консервов. |
|
Ключевые конкурентные преимущества проекта |
1. возможность производства желатина как из свиного, так и говяжьего сырья; 2. возможность производства желатина под собственной торговой маркой с организацией логистики и каналов продаж для получения всей добавленной стоимости; 3. практически полное отсутствие отечественных мощностей по производству желатина при значительном объеме его потребления. |
Концепция проекта по производству желатина
Производственная мощность предприятия
План производства и продаж рассчитывался на основании параметров, приведенных в следующей таблице.
Таблица 1. Производственная мощность и отпускная цена.
|
Продукция |
т / год |
т / месяц |
руб. / т |
|
Желатин (порошок), т |
500 |
*** |
*** |
Таким образом, производственная мощность предприятия – *** тонн готовой продукции (желатина пищевого) в год.
При выходе на проектную мощность выручка предприятия оценивается в *** руб. в год.
Потребность в сырье (свиной шкуре): ***тонн на *** тонну готовой продукции.
Полная себестоимость производства: *** руб. / т. При установленной отпускной цене (с НДС) наценка составляет ***%.
Потребность проекта в инвестициях
Стоимость создания материально-технической базы проекта составляет *** руб. и *** руб. нормируемые оборотные средства, необходимые для оплаты операционных затрат, процентов по кредиту и налогов до выхода на самоокупаемость. Таким образом, для реализации проекта требуется инвестировать 222 000 000 руб. траншами по следующей схеме:
1. *** руб. (***% инвестиций) за счет средств инвестора с ***-го по ***-й месяц от начала проекта, возврат тела транша – с ***-го по ***-й месяц;
2. *** руб. (***% инвестиций) привлекаются в ***-м месяце за счет банковского кредита по ставке ***% годовых, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц включительно.
Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в размере *** руб.
Итого срок окупаемости проекта (использования инвестиций) – *** года, включая инвестиционную стадию *** месяцев.
Сроки реализации проекта:
1. начало проекта – январь 2024 г.,
2. реконструкция здания – с *** г.,
3. закупка оборудования – с *** г.,
4. покупка транспорта – *** г.,
5. формирование складских запасов – *** г.,
6. запуск производства – *** г. (*** месяц от начала проекта),
7. выход на проектную мощность – *** г.,
8. возврат инвестиций – с *** г. по *** г.
Налогообложение проекта
Планируется Общая система налогообложения (ОСН):
НДС – 20% (с учетом НДС к возврату),
страховые взносы – 30,2% на сумму МРОТ (17 363 руб.) и 15% на сумму, превышающую МРОТ;
налог на прибыль – 20%,
налог на имущество – 2,2%,
земельный налог – не начисляется (в аренде),
транспортный налог – из расчета *** руб. / л.с. / год при суммарной мощности ***л.с.
Итого налоговая нагрузка: в среднем по *** руб. / год после выхода на проектную мощность.
Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Персонал проекта
Для обеспечения стабильной работы *** руб. / месяц (в т.ч. НДФЛ; страховые взносы начисляются дополнительно).
Заработная плата: в среднем по *** руб. / чел. / месяц (без НДФЛ), что является конкурентоспособной заработной платой для региона.
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.
Точка безубыточности
Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
По объему: *** т / год.
По выручке: *** руб. / год.
Чистая прибыль
Чистая прибыль за прогнозный период после возврата вложенных средств с процентами составит *** руб., что соответствует в среднем по *** руб. в год.
Рентабельность по чистой прибыли: ***%.
Риски
Уровень рисков по проекту оценивается как «средний» и относится к следующим рискам:
к риску превышения запланированных сроков реализации проекта;
к риску превышения бюджетной стоимости строительно-монтажных работ (перепрофилирования или реконструкции здания);
стоимости производственного оборудования с учетом доставки и монтажа;
к невыполнению плана по себестоимости готовой продукции (удорожание сырья, эл. энергии, увеличение себестоимости готовой продукции);
к производству желатина несоответствующего качества для замещения импортируемой продукции.
Итого готовый бизнес-план производства желатина содержит 155 страниц, 52 таблицы, 38 графиков, 10 диаграмм и 2 рисунка.
Готовый бизнес-план производства желатина может быть модифицирован под Ваш проект:
Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «ИнвестПроект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.
Финансово-экономическая модель бизнес-плана производства желатина
Финансовая модель модель производства разработана ЭКЦ "ИнвестПроект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
| 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА | 5 |
| 2. ОБЗОР РЫНКА ЖЕЛАТИНА | 17 |
| 2.1. Текущая макроэкономическая ситуация в России | 17 |
| 2.2. Прогнозы социально-экономического развития РФ на 2023-2025 гг. | 18 |
| 2.3. Желатин пищевой | 21 |
| 2.4. Объем и динамика производства желатина в РФ | 25 |
| 2.5. Сезонность производства желатина | 26 |
| 2.6. Реализация желатина в России | 29 |
| 2.7. Оптовые цены на желатин | 30 |
| 2.8. Крупнейшие производители желатина в РФ | 31 |
| 2.8.1. Действующие предприятия | 31 |
| 2.8.2. Планируемые производства | 33 |
| 2.9. Импорт желатина в РФ | 35 |
| 2.9.1. Динамика и объем импорта желатина в РФ | 35 |
| 2.9.2. Средние цены импортного желатина | 36 |
| 2.9.3. Страны-импортеры желатина в РФ | 37 |
| 2.9.4. Региональная структура импорта желатина | 39 |
| 2.10. Экспорт желатина ИЗ РФ | 41 |
| 2.10.1. Динамика и объем экспорта желатина из РФ | 41 |
| 2.10.2. Средние цены экспорта желатина | 42 |
| 2.10.3. Страны-экспортеры желатина из РФ | 43 |
| 2.10.4. Региональная структура экспорта желатина | 45 |
| 2.11. Сырьевая база | 47 |
| 2.12. Влияние санкций на рынок желатина и перспективы развития | 50 |
| 2.12.1. Мировой рынок. | 50 |
| 2.12.2. Российский рынок | 52 |
| 3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН | 53 |
| 3.1. Технология производства желатина из мягкого сырья | 53 |
| 3.2. Оборудование для производства желатина | 56 |
| 3.3. Площади проекта | 58 |
| 3.4. Производственная мощность предприятия | 58 |
| 3.5. Отпускные цены на желатин пищевой | 58 |
| 3.6. План производства и выручки | 59 |
| 3.7. План текущих затрат предприятия | 65 |
| 3.8. План прямых затрат предприятия | 73 |
| 3.9. Калькуляция затрат на инженерные среды | 74 |
| 3.10. Калькуляция себестоимости производства | 74 |
| 3.11. Финансовый анализ проекта | 82 |
| 4. ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ | 84 |
| 4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда | 84 |
| 4.2. Расчет фонда оплаты труда | 85 |
| 5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН | 91 |
| 5.1. Структура и объем необходимых инвестиций | 91 |
| 5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта | 93 |
| 5.3. Рекомендуемые условия привлечения и возврата инвестиций | 95 |
| 6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ | 96 |
| 6.1. Качественный анализ рисков | 96 |
| 6.2. Точка безубыточности | 97 |
| 6.3. Анализ чувствительности NPV | 99 |
| 6.4. SWOT-анализ проекта | 101 |
| 7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА | 102 |
| 7.1. Основные предположения к расчетам | 102 |
| 7.2. План движения денежных средств (cash flow) | 104 |
| 7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) | 118 |
| 7.4. Налогообложение | 133 |
| 7.5. Прогноз доходов инвестора | 141 |
| 7.6. Прогноз доходов владельца проекта | 145 |
| 8. О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКЦ «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ» | 154 |
Итого готовый бизнес-план производства желатина содержит 155 страниц, 52 таблицы, 38 графиков, 10 диаграмм и 2 рисунка.
Список графиков
График 1. План поступления выручки (руб.).
График 2. Выход готовой продукции, т.
График 3. План текущих затрат (руб.).
График 4. План прямых затрат (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. Получение и возврат инвестиций (руб.).
График 7. Прогноз по инфляции в РФ до 2025 г.
График 8. Прогноз по динамике ВВП РФ до 2025 г.
График 9. Динамика производства желатина в РФ, 2017 – 2021 гг., тонн.
График 10. Влияние сезонности на производство желатина в РФ, 2017 - 2021 гг., тн.
График 11. Динамика отгрузок желатина в РФ, 2017 - 2021 гг., тн.
График 12. Динамика импорта желатина в РФ в натуральном выражении, 2015 - 2021 гг., тонн.
График 13. Динамика импорта желатина в РФ в стоимостном выражении, 2015 -2021 гг., млн. долл.
График 14. Динамика средних цен на поставляемый в РФ желатин, 2015 - 2021 гг., долл./тн.
График 15. Динамика экспорта желатина из РФ в натуральном выражении, 2015 - 2021 гг., тонн.
График 16. Динамика экспорта желатина из РФ в стоимостном выражении, 2015 -2021 гг., млн. долл.
График 17. Динамика средних цен на поставляемый из РФ желатин, 2015 - 2021 гг., долл./тн.
График 18. Прогноз по мировому рынку желатина до 2030 г. по регионам.
График 19. Выход готовой продукции, т.
График 20. План поступления выручки (руб.).
График 21. План текущих затрат (руб.).
График 22. План прямых затрат (руб.).
График 23. Доля ФОТ в выручке (%).
График 24. Календарный план инвестирования (руб.).
График 25. Расчет точки безубыточности (руб.).
График 26. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 27. Выручка и чистая прибыль (руб.).
График 28. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 29. Рентабельность, %.
График 30. Выручка, затраты, прибыль (руб.).
График 31. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 32. Финансовые результаты (руб.).
График 33. Налоговая нагрузка, %.
График 34. Получение и возврат инвестиций (руб.).
График 35. Обслуживание инвестиций (руб.).
График 36. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 37. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 38. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Распределение импорта желатина в РФ в стоимостном выражении по странам, 2021, %.
Диаграмма 2. Ведущие регионы импорта желатина в 2021 году в стоимостном выражении.
Диаграмма 3. Распределение экспорта желатина из РФ в стоимостном выражении по странам, 2021, %.
Диаграмма 4. Ведущие регионы экспорта желатина в 2021 году в стоимостном выражении.
Диаграмма 5. Структура текущих затрат (%).
Диаграмма 6. Структура прямых затрат (%).
Диаграмма 7. Структура затрат в 10-м году реализации проекта, %.
Диаграмма 8. Структура ФОТ, %.
Диаграмма 9. Структура первоначальных инвестиций (%).
Диаграмма 10. Структура налоговых отчислений (%).
Список рисунков
Рисунок 1. Мировая торговля желатином в 2021 году по странам.
Рисунок 2. Основные технологии производства желатина.
Итого готовый бизнес-план производства желатина содержит 155 страниц, 52 таблицы, 38 графиков, 10 диаграмм и 2 рисунка.
Таблица 1. Производственная мощность и отпускная цена.
Таблица 2. Структура и объем инвестиций.
Таблица 3. Показатели эффективности проекта.
Таблица 4. Основные характеристики марок желатина.
Таблица 5. Производство желатина по регионам РФ, 2017 – 2021 гг., тонн.
Таблица 6. Производство желатина помесячно по ФО , 2017 – 2021 гг., тн.
Таблица 7. Объём отгрузок желатина по РФ, 2017-2021 гг., тн.
Таблица 8. Финансовые показатели ООО «САНПРОЖЕЛЬ».
Таблица 9. Финансовые показатели ГК«Клейжелатин».
Таблица 10. Импорт желатина в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2015 - 2021 гг.
Таблица 11. Средние цены на импортный желатин, долл./т.
Таблица 12. Импорт желатина по основным странам в 2021 году.
Таблица 13. Поставка импортного желатина в регионы РФ в 2021 году.
Таблица 14. Экспорт желатина из РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2015 - 2021 гг.
Таблица 15. Средние цены на экспортируемый желатин, долл./т.
Таблица 16. Экспорт желатина из России по основным странам-получателям в 2021 г.
Таблица 17. Поставка желатина из регионов РФ в 2021 году.
Таблица 18. Химический состав основного используемого в производстве желатина сырья.
Таблица 19. Характеристики желатина в зависимости от исходного сырья.
Таблица 20. Объемы образования продуктов убоя свиней в РФ, 2021 г., тыс. тонн.
Таблица 21. Прогнозные показатели мирового рынка желатина к 2030 году.
Таблица 22. Оборудование для производства желатина.
Таблица 23. Производственная мощность.
Таблица 24. Цены оптовые на продукцию.
Таблица 25. План производства и выручки помесячно, 2024-2033 гг., руб. и т.
Таблица 26. План производства и выручки по годам, 2024-2033 гг., руб. и т.
Таблица 27. Структура текущих затрат.
Таблица 28. План текущих затрат помесячно, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 29. План текущих затрат по годам, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 30. Параметры прямых затрат.
Таблица 31. Калькуляция затрат на эл. энергию, воду, газ и соляную кислоту.
Таблица 32. План прямых затрат помесячно, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 33. План прямых затрат по годам, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 34. Финансовый анализ проекта (10-й год).
Таблица 35. Персонал и ФОТ.
Таблица 36. Расчет фонда оплаты труда помесячно, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 37. Расчет фонда оплаты труда по годам, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 38. Структура и объем инвестиций в проект, руб.
Таблица 39. Календарный план освоения инвестиций и реализации проекта.
Таблица 40. Расчет точки безубыточности.
Таблица 41. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 42. SWOT-анализ производства желатина.
Таблица 43. План движения денежных средств помесячно, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 44. План движения денежных средств по годам, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 45. План прибылей и убытков помесячно, 2024 -2033 гг., руб.
Таблица 46. План прибылей и убытков по годам, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 47. Ключевые показатели ОПУ.
Таблица 48. Налогообложение помесячно, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 49. Налогообложение по годам, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 50. План получения и возврата инвестиций, руб.
Таблица 51. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 52. NPV проекта помесячно на прогнозный период, 2024-2033 гг., руб.
Итого готовый бизнес-план производства желатина содержит 155 страниц, 52 таблицы, 38 графиков, 10 диаграмм и 2 рисунка.
Маркетинговое исследование рынка желатина - 2017-2026 гг.
ЭКЦ "ИнвестПроект"
54 900 ₽
Анализ рынка желатина в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций
BusinesStat
98 000 ₽
Импортозамещение пищевого желатина в России, 2014-2021 гг., прогноз до 2026 г.
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Прогноз развития рынка пищевого желатина в текущей экономической ситуации в России (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Статья, 16 апреля 2024
BusinesStat
В 2019-2023 гг продажи желатина в России увеличились на 36%: с 8,9 до 12,1 тыс т.
На отечественном рынка желатина доминирует импортная продукция.
По данным «Анализа рынка желатина в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг его продажи в стране увеличились на 36%: с 8,9 до12,1 тыс т. Сокращение наблюдалось только в 2022 г – на 2,5%, что стало следствием снижения деловой активности в стране, введения санкций, повышения ключевой ставки ЦБ РФ, изменения курса рубля по отношению к другим валютам.
Статья, 14 августа 2023
BusinesStat
В 2018-2022 гг продажи желатина в России снизились на 36%: с 25 до 16 тыс т.
Сократилось потребление технического желатина, а спрос на пищевой желатин возрастал.
По данным «Анализа рынка желатина в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2018-2022 гг его продажи в стране снизились на 36%: с 25 до 16 тыс т. При этом сократилось потребление технического желатина внутри страны, спрос на пищевой желатин возрастал.
Статья, 25 февраля 2021
Компания Гидмаркет
Рынок пищевого желатина показывает рост
Потенциальная емкость рынка в среднесрочной перспективе более чем на 95% зависит от динамики развития сегмента B2B
За рассматриваемый период динамика рынка пищевого желатина в натуральном выражении имеет растущий характер, за исключением падения 2018 года на 4,4% по сравнению с предыдущим периодом, что связано со снижением объема импорта в результате сокращения ввоза пищевого желатина преимущественно из Бельгии и Франции. Наибольший прирост наблюдается в 2015 году, рынок увеличился на 59,3% по отношению к 2014 году, что связано с резким увеличением поставок пищевого желатина из Бразилии и Польши, в результате чего, Бразилия в 2019 году стала занимать второе место по поставкам свиного и говяжьего желатина в Россию.