Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ
***
Идея проекта: организация групповых авторских туров «Quest for Personal Mastery», основанных на игровом сценарии, который направлен на стимулирование эмоционального интеллекта и роста личности.
Рыночная ситуация:
1. В 2023 году объем мирового рынка туризма и путешествий увеличится в сравнении с 2022 годом на ***% и составит $*** млрд. Прогнозируется, что годовая ставка роста выручки (CAGR 2023-2027) составит ***%, что приведет к увеличению объема рынка до $***млрд к 2027 году.
2. Прогнозируется, что количество туристов в мире в 2023 году превысит допандемийный 2019 год и составит *** млрд чел. В сравнении с 2022 годом количество туристов увеличится на ***%.
3. Современные тенденции в туристической индустрии указывают на стремление путешественников к новым и уникальным опытам. Отказ от цифровых технологий в пользу детокса, предпочтение аутентичных и нестандартных приключений, фокус на заботе о здоровье и устойчивости, а также возвращение бизнес-туризма с акцентом на отдыхе – все это отражает эволюцию ожиданий современных путешественников, которые ищут более глубокий и смысловой опыт в своих поездках.
4. Целевая аудитория проекта охватывает активных исследователей в возрасте 30-40 лет, а также предпринимателей в возрасте 26-43 лет, которые ищут новые эмоции и стремятся обогатить свой опыт. Они оценивают комбинацию приключений, игровых элементов и тренинга личностного роста. Целевая аудитория также ценит высокое качество услуг и поддерживает принципы устойчивого туризма, делая свои путешествия осознанными и значимыми.
Конкурентное окружение: Transformator travel, КЛЮЧИ и HEDONISM CLUB.
Маркетинговые инициативы: сайт, SEO (поисковая оптимизация), социальные сети, электронная почта и группы в мессенджерах, платные рекламные кампании, сотрудничество с блогерами и лидерами мнений, PR и медиа, афиши и рекламные материалы, партнерства и спонсорство, создание уникального контента.
Финансовые показатели:
Показатели для компании |
Ед. изм. |
Значение |
Необходимые инвестиции |
тыс. $ |
104 |
NPV |
тыс. $ |
*** |
IRR (годовая) |
% |
644% |
PI (индекс прибыльности) |
раз |
*** |
Срок окупаемости |
мес. |
6 |
Дисконтированный срок окупаемости |
мес. |
*** |
ROIC |
раз |
55,26 |
Доля инвестора в проекте составит ***%.
Показатели для инвестора |
Ед. изм. |
Значение |
Необходимые инвестиции |
тыс. $ |
104 |
NPV |
тыс. $ |
*** |
IRR (годовая) |
% |
164% |
PI (индекс прибыльности) |
раз |
*** |
Срок окупаемости |
мес. |
15 |
Дисконтированный срок окупаемости |
мес. |
*** |
ROIC |
раз |
11,05 |
Выдержки из исследования
Мировая индустрия туризма и путешествий
В последние годы индустрия туризма и путешествий испытывала значительное давление из-за пандемии COVID-19. Путешествия в другие страны стали невозможны из-за блокировок, ограничений и рисков для здоровья, что затронуло людей по всему миру. Хотя отрасль восстанавливается после этого шока, пандемия оставила долгосрочный отпечаток, приводя к появлению новых тенденций из этого кризиса.
Прежде всего, поскольку путешествия были невозможны в течение нескольких лет, люди смогли накопить больше средств, которые теперь хотят потратить на отпуска и путешествия. После открытия рынков этот феномен стал известен как «реванш-туризм». Кроме того, с бизнес-точки зрения, аналогичным стимулом роста является медленное возвращение к офлайн-событиям. Многие компании призывают своих сотрудников вернуться в офис. Однако также распространено общее мнение о возможности гибкой работы. Кроме увеличения возможностей удаленной работы для сотрудников, стало популярным ключевое слово «воркейшн» (workation). Это описывает сочетание работы и путешествий, при котором гибкие рабочие места позволяют сотрудникам путешествовать и одновременно работать из разных стран мира.
По данным портала Statista, в 2023 году объем мирового рынка туризма и путешествий увеличится в сравнении с 2022 годом на ***% и составит $*** млрд. В 2022 году рынок восстановился практически до показателей допандемийного 2019 года и составил $*** млрд. Прогнозируется, что годовая ставка роста выручки (CAGR 2023-2027) составит ***%, что приведет к увеличению объема рынка до $*** млрд к 2027 году.
Диаграмма 1 Объем мирового рынка туризма и путешествий, 2018-2023 гг., млрд $
***
Отельный сегмент занимает ведущее положение в отрасли туризма и путешествий, прогнозируемый объем рынка составит $*** млрд (***%) в 2023 году. На сегмент пакетных туров приходится $*** млрд (***%). Наименьший сегмент в отрасли – круизы, объем которого составит по итогам 2023 года $*** млрд (***%).
Возросшая осведомленность о человеческом влиянии на окружающую среду привела к изменениям в туризме, в значительной степени благодаря молодому поколению. Устойчивость играет все более важную роль для туристов, особенно когда речь идет о способе путешествия. Экологические проблемы также формируют рынок и побуждают туристические компании предлагать новые и альтернативные варианты более устойчивого путешествия. Кроме того, регуляции, такие как углеродный налог, могут потенциально повлиять на способы путешествия в целом. Это особенно касается круизов, поскольку они вызывают высокие выбросы.
Диаграмма 2. Структура мирового рынка туризма и путешествий, 2023 г. (прогноз), млрд $
***
Прогнозируется, что количество туристов в мире в 2023 году превысит допандемийный 2019 год и составит *** млрд чел. В сравнении с 2022 годом количество туристов увеличится на ***%.
Диаграмма 3. Количество туристов в мире, 2018-2023 гг., млрд чел.
***
Тренды в туризме
Тренд 1. В диких условиях
Тренд на цифровой детокс появился несколько лет назад как способ отключиться от круглосуточного потока информации во благо своего ментального здоровья, поэтому стали популярны практики диджитал детокса, ретриты тишины и отели без Wi-Fi.
Однако последние мировые тренды, согласно исследованию Booking.com , звучат более радикально: в 2023 году путешественники хотят отключиться не только от интернета, но и от электричества – для полноценной перезагрузки. ***% опрошенных хотели бы обучиться навыкам выживания во время детокс-отпуска, а ***% намерены серьезно подготовиться к возможному апокалипсису.
Тренд 2. Зона дискомфорта и аутентичный опыт
***% участников опроса Booking.com хотели бы получить от путешествия культурный шок: пережить совершенно новый для себя опыт в нетипичных условиях. В приоритете авторские туры, необычные гастрономические впечатления, уникальные маршруты с тайными локациями, где можно почувствовать себя первооткрывателем среди туристов, и общение с местными жителями.
Тренд 3. Wellness
Путешествия – один из эффективных способов проявить заботу о себе и снизить уровень тревоги в нестабильном мире. Отчет American Express Travel о глобальных тенденциях в сфере туризма 2023 показал, что ***% респондентов планируют путешествие с целью улучшить физическое, ментальное и эмоциональное здоровье.
Важно, что в 2023-м wellness выходит на новый уровень: за рамки спа и оздоровительных центров. Люди хотят получить от путешествия глубокий опыт, исследовать себя, свои потребности в сфере здоровья и в отношениях с миром.
***% участников исследования Booking.com выбирают медитационные туры и ретриты осознанности, ***% хотят найти внутреннюю гармонию на ретрите тишины. Ожидается повышенный интерес ко всему, что может иметь терапевтический эффект для морального и физического обновления: лесные ванны, анималотерапия, дикое плавание, дыхательные практики и прочее.
Тренд 4. Осознанные путешествия
***% респондентов Expedia при планировании путешествий учитывают соблюдение принципов устойчивого развития. Сегодня туристы выбирают компании с философией eco-friendly и готовы жертвовать собственным комфортом во благо планеты.
Последнее исследование Booking.com об устойчивом туризме показало, что ***% опрошенных готовы действовать здесь и сейчас – делать более осознанный выбор, чтобы сохранить планету для будущих поколений.
Путешественники по всему миру активно делают маленькие шаги в своей зоне влияния: внедряют экопривычки. ***% туристов больше ходят пешком, ездят на велосипеде или общественном транспорте. В целом, ***% туристов стремятся сделать место лучше, чем оно было до их приезда.
Тренд 5. Бизнес-туризм
По данным Booking.com, рабочие поездки возвращаются с новой силой и в новом формате lisness (leisure (отдых) + business). Это комбинация командировки с отдыхом в примерном соотношении *** и ***%, где акцент смещается именно на отдых.
***% работодателей в ближайшее время планируют корпоративное путешествие, согласно опросу Booking.com. Больше половины опрошенных сотрудников хотят, чтобы их работодатели организовали корпоративные поездки или ретриты. Надо отметить, что такие поездки – выгодная инвестиция для владельцев бизнеса: ***% работников уверены, что новые впечатления увеличивают продуктивность.
Тренд 6. Ностальгические путешествия
По данным исследования Booking.com, ***% туристов хотят отправиться в ностальгическое путешествие – за ощущениями более простой и беззаботной жизни, как в старые добрые времена.
Больше половины (***%) участников опроса хотели бы посетить тематические парки, квесты и аттракционы, чтобы почувствовать себя как в детстве, на летних каникулах.
Тренд на ностальгию захватил все поколения, в том числе зумеров, которые вовсе не застали времена без интернета. Они романтизируют прошлое и вдохновляются эстетикой коттеджкор (cottagecore – эстетика простой загородной жизни). Поэтому большинство зумеров (***%), опрошенных Booking.com, готовы путешествовать в стиле «аналоговой эпохи».
Целевая аудитория проекта
В таблице ниже представлены группы целевой аудитории проекта.
Таблица 3. Группы целевой аудитории проекта
***
Таблица 4. Карта эмпатии для группы «Блогеры и инфо-бизнес»
***
Таблица 5. Карта эмпатии для группы «Предприниматели»
***
Таблица 6. Карта эмпатии для группы «Бизнес-сообщества»
***
Перечень таблиц, диаграмм, рисунков |
4 |
Резюме проекта |
7 |
Раздел 1. Описание проекта |
9 |
1.1. Идея проекта |
9 |
1.2. Программа тура |
10 |
1.3. Стоимость тура |
11 |
Раздел 2. Анализ рынка |
13 |
2.1. Мировая индустрия туризма и путешествий |
13 |
2.2. Тренды в туризме |
16 |
2.3. Целевая аудитория проекта |
18 |
Раздел 3. Конкурентное окружение |
21 |
3.1. Профили конкурентных проектов |
21 |
3.2. Анализ «5 конкурентных сил Портера» |
22 |
3.3. Конкурентные преимущества проекта |
24 |
Раздел 4. Маркетинговый план |
25 |
4.1. Анализ каналов маркетинговых коммуникаций |
25 |
4.2. Разработка веб-сайта компании |
26 |
4.3. SEO и контекстная реклама |
27 |
4.4. Социальные сети |
28 |
4.5. Электронная почта и группы в мессенджерах |
29 |
4.6. Афиши и рекламные материалы |
30 |
4.7. PR и медиа |
30 |
Раздел 5. Организационный план |
32 |
5.1. Первоначальные инвестиции |
32 |
5.2. Капитальные вложения |
32 |
Раздел 6. Финансовый план |
34 |
6.1. Допущения, принятые для расчетов |
34 |
6.2. Цены |
36 |
6.3. Объемы реализации |
37 |
6.4. Выручка |
37 |
6.5. Персонал |
38 |
6.6. Затраты |
39 |
6.7. Налоговые отчисления |
40 |
6.8. Расчет собственного оборотного капитала (СОК) |
40 |
6.9. Амортизация |
42 |
6.10. Отчет о прибыли и убытках |
42 |
1.11. Отчет о движении денежных средств |
45 |
6.12. Баланс |
47 |
6.13. Расчет ставки дисконтирования методом WACC |
48 |
6.14. Показатели экономической эффективности |
50 |
6.15. Показатели для инвестора |
53 |
Раздел 7. Анализ рисков проекта |
54 |
7.1. Анализ чувствительности |
54 |
7.2. Анализ безубыточности |
60 |
Раздел 8. Выводы |
63 |
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting» |
65 |
Диаграммы |
|
Диаграмма 1 Объем мирового рынка туризма и путешествий, 2018-2023 гг., млрд $ |
14 |
Диаграмма 2. Структура мирового рынка туризма и путешествий, 2023 г. (прогноз), млрд $ |
15 |
Диаграмма 3. Количество туристов в мире, 2018-2023 гг., млрд чел. |
15 |
Диаграмма 4. График капитальных вложений, тыс. $ |
33 |
Диаграмма 5. Динамика выручки проекта, тыс. $ |
37 |
Диаграмма 6. Центры прибыли, в % |
38 |
Диаграмма 7. Чистая прибыль/убыток, тыс. $ |
43 |
Диаграмма 8. Чистая прибыль (убыток)/EBITDA, тыс. $ |
44 |
Диаграмма 9. Денежные средства на конец периода, тыс. $ |
46 |
Диаграмма 10. Денежные потоки по проекту накопленным итогом, тыс. $ |
52 |
Диаграмма 11. Денежные потоки для инвестора накопленным итогом, тыс. $ |
53 |
Диаграмма 12. Расчет точки безубыточности графическим методом, тыс. $ |
62 |
Таблица 1. Программа тура |
10 |
Таблица 2. Стоимость тура, $/чел. |
12 |
Таблица 3. Группы целевой аудитории проекта |
18 |
Таблица 4. Карта эмпатии для группы «Блогеры и инфо-бизнес» |
19 |
Таблица 5. Карта эмпатии для группы «Предприниматели» |
20 |
Таблица 6. Карта эмпатии для группы «Бизнес-сообщества» |
20 |
Таблица 7. Профиль конкурентного проекта Transformator travel |
21 |
Таблица 8. Профиль конкурентного проекта КЛЮЧИ |
21 |
Таблица 9. Профиль конкурентного проекта HEDONISM CLUB |
22 |
Таблица 10. Анализ «5 конкурентных сил Портера» проекта |
23 |
Таблица 11. Основные каналы маркетинговых коммуникаций |
25 |
Таблица 12. Рекомендуемая структура сайта |
26 |
Таблица 13. Стратегии использования социальных сетей |
29 |
Таблица 14. Рекомендуемые рекламные материалы |
30 |
Таблица 15. Первоначальные вложения в развитие бизнеса, $ |
32 |
Таблица 16. График капитальных вложений, тыс. $ |
32 |
Таблица 17. Описание базовых допущений |
34 |
Таблица 18. Числовые значения базовых допущений |
35 |
Таблица 19. Рост цен с учетом инфляции |
36 |
Таблица 20. Объемы реализации |
37 |
Таблица 21. Выручка от реализации услуг, тыс.$ |
37 |
Таблица 22. Фонд оплаты труда и налоги на фонд оплаты труда, тыс. $ |
38 |
Таблица 23. Затраты по проекту, тыс. $ |
39 |
Таблица 24. Распределение налоговых отчислений, тыс. $ |
40 |
Таблица 25. Норматив собственного оборотного капитала (СОК), дней |
41 |
Таблица 26. Собственный оборотный капитал, тыс. $ |
41 |
Таблица 27. Амортизационные отчисления, тыс. $ |
42 |
Таблица 28. Отчет о прибылях и убытках, тыс. $ |
42 |
Таблица 29. Отчет о движении денежных средств, тыс. $ |
46 |
Таблица 30. Бухгалтерский баланс, тыс. $ |
47 |
Таблица 31. Расчет ставки дисконтирования методом WACC |
49 |
Таблица 32. Показатели экономической эффективности по проекту |
52 |
Таблица 33. Показатели экономической эффективности для инвестора |
53 |
Таблица 34. Расчет точки безубыточности, тыс. $ |
61 |
По данным «Анализа рынка керамической плитки в России», подготовленного BusinesStat в 2024г, ее продажи в стране в 2023 г сократились на 2,3%: с 224 до 218 м².
По данным "Анализа рынка детских подгузников и пеленок в России", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2021-2023 гг их производство в стране сократилось на 34%: с 4,23 до 2,81 млрд шт.