По оценкам BusinesStat, за 2020-2022 гг продажи тары и упаковки в России увеличились на 15%: со 147 до 169 млрд шт. В 2020-2021 гг спрос рос довольно высокими темпами – на 9,5-12,4% в год, что было обусловлено активным развитием электронной коммерции и появлением различных служб доставки после начала пандемии. В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки увеличилось количество заказов доставки из магазинов и из заведений общепита, что привело к повышенному спросу на пластиковую и картонную упаковку. В то же время из-за опасений дефицита продуктов на полках магазинов в начале пандемии потребители закупали продукцию с длительными сроками хранения впрок. Это привело к росту продаж различной консервированной еды, что, в свою очередь, положительно сказалось на спросе на металлическую и стеклянную тару.
В 2022 г рост продаж тары и упаковки в России продолжился, но составил всего 2,2%. Осложнение внешнеполитических отношений вокруг России привело к увеличению стоимости импортного сырья, что, в свою очередь, повлияло на рост цен на упаковочные материалы. Негативно на спросе также сказалась приостановка деятельности и уход из России многих иностранных предприятий, которые являлись потребителями тары и упаковки. Помимо компаний-потребителей, с российского рынка ушли также и зарубежные поставщики упаковки, что привело к перебоям с поставками гофроупаковки и тары «тетрапак».
Среди всех сегментов рынка максимальный прирост продаж в 2022 г продемонстрировала стеклотара – на 9,7%. Доля отечественной стеклянной тары составляет более 80% российского рынка. Экономический кризис 2022 г практически не затронул российских производителей стеклотары, т.к. большинство из них работает на отечественном оборудовании, удовлетворяя не только внутренний спрос, но и снабжая зарубежных покупателей. При этом в 2022 г отечественные компании в условиях возросшего спроса стали осваивать выпуск новых видов продукции. Например, компания «Интергласс» запустила производство облегченных стеклянных бутылок, предназначенных для водки и минеральной воды.
Единственным видом, продажи которого сократились по итогам 2022 г стала картонная и бумажная тара. На фоне введения западных санкций возникли проблемы с поставками сырья для целлюлозно-бумажной промышленности, что привело к росту и без того высокой стоимости упаковки из картона. В результате производители продуктов питания и заведения общепита были вынуждены прибегнуть к смене картонной упаковки на более дешевые категории.
«Анализ рынка тары и упаковки в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приведена информация по видам тары и упаковки без дополнительных детализаций:
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ТАРЫ И УПАКОВКИ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАРЫ И УПАКОВКИ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ТАРЫ И УПАКОВКИ
Натуральные продажи
Стоимостные продажи
Средняя цена продаж
ПРОИЗВОДСТВО ТАРЫ И УПАКОВКИ
Натуральное производство
Цена производителей
РЕЙТИНГИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ (ЮРЛИЦ)
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ООО «АУР Наро-Фоминск»
АО «Петрус»
ООО «Русджам Стеклотара Холдинг»
ООО «Кэн-пак завод упаковки»
АО «Архбум»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ТАРЫ И УПАКОВКИ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
1. Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары
2. Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров
3. Производство полых стеклянных изделий
Таблица 1. Предложение тары и упаковки в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 2. Прогноз предложения тары и упаковки в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы тары и упаковки в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов тары и упаковки в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 5. Спрос на тару и упаковку в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 6. Прогноз спроса на тару и упаковку в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 7. Продажи и экспорт тары и упаковки в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта тары и упаковки в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения тары и упаковки с учетом складских запасов в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения тары и упаковки с учетом складских запасов в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 11. Продажи тары и упаковки в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 12. Прогноз продаж тары и упаковки в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 13. Продажи по видам тары и упаковки в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 14. Прогноз продаж по видам тары и упаковки в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 15. Продажи тары и упаковки в России в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 16. Прогноз продаж тары и упаковки в России в 2023-2027 гг (млн руб)
Таблица 17. Продажи по видам тары и упаковки в России в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 18. Прогноз продаж по видам тары и упаковки в России в 2023-2027 гг (млн руб)
Таблица 19. Средняя цена тары и упаковки в России в 2018-2022 гг (тыс руб за тыс шт)
Таблица 20. Прогноз средней цены тары и упаковки в России в 2023-2027 гг (тыс руб за тыс шт)
Таблица 21. Средняя цена по видам тары и упаковки в России в 2018-2022 гг (тыс руб за тыс шт)
Таблица 22. Прогноз средней цены по видам тары и упаковки в России в 2023-2027 гг (тыс руб за тыс шт)
Таблица 23. Производство тары и упаковки в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 24. Прогноз производства тары и упаковки в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 25. Производство по видам тары и упаковки в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 26. Прогноз производства по видам тары и упаковки в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 27. Производство тары и упаковки по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 28. Производство картонной тары и упаковки по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 29. Производство металлической тары по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 30. Производство пластиковой упаковки по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 31. Производство стеклянной тары по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 32. Производство тары и упаковки из прочих материалов по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 33. Цена производителей тары и упаковки в России в 2018-2022 гг (руб за тыс шт)
Таблица 34. Прогноз цены производителей тары и упаковки в России в 2023-2027 гг (руб за тыс шт)
Таблица 35. Прогноз цены производителей по видам тары и упаковки в России в 2018-2022 гг (руб за тыс шт)
Таблица 36. Прогноз производства по видам тары и упаковки в России в 2023-2027 гг (руб за тыс шт)
Таблица 37. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 38. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 39. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)
Таблица 40. Баланс экспорта и импорта тары и упаковки в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 41. Прогноз баланса экспорта и импорта тары и упаковки в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 42. Экспорт тары и упаковки из России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 43. Прогноз экспорта тары и упаковки из России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 44. Экспорт по видам тары и упаковки из России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 45. Прогноз экспорта по видам тары и упаковки из России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 46. Экспорт тары и упаковки по странам мира из России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 47. Экспорт картонной тары и упаковки по странам мира из России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 48. Экспорт металлической тары по странам мира из России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 49. Экспорт пластиковой упаковки по странам мира из России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 50. Экспорт стеклянной тары по странам мира из России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 51. Экспорт тары и упаковки из прочих материалов по странам мира из России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 52. Экспорт тары и упаковки из России в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 53. Прогноз экспорта тары и упаковки из России в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 54. Экспорт по видам тары и упаковки из России в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 55. Прогноз экспорта по видам тары и упаковки из России в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 56. Экспорт тары и упаковки из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 57. Экспорт картонной тары и упаковки по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 58. Экспорт металлической тары по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 59. Экспорт пластиковой упаковки по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 60. Экспорт стеклянной тары по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 61. Экспорт тары и упаковки из прочих материалов по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 62. Цена экспорта тары и упаковки из России в 2018-2022 гг (долл за тыс шт)
Таблица 63. Прогноз цены экспорта тары и упаковки из России в 2023-2027 гг (долл за тыс шт)
Таблица 64. Цена экспорта по видам тары и упаковки из России в 2018-2022 гг (долл за тыс шт)
Таблица 65. Прогноз цены экспорта по видам тары и упаковки из России в 2023-2027 гг (долл за тыс шт)
Таблица 66. Цена экспорта тары и упаковки из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за тыс шт)
Таблица 67. Цена экспорта картонной тары и упаковки по странам мира из России в 2018-2022 гг (долл за тыс шт)
Таблица 68. Цена экспорта металлической тары по странам мира из России в 2018-2022 гг (долл за тыс шт)
Таблица 69. Цена экспорта пластиковой упаковки по странам мира из России в 2018-2022 гг (долл за тыс шт)
Таблица 70. Цена экспорта стеклянной тары по странам мира из России в 2018-2022 гг (долл за тыс шт)
Таблица 71. Цена экспорта тары и упаковки из прочих материалов по странам мира из России в 2018-2022 гг (долл за тыс шт)
Таблица 72. Импорт тары и упаковки в Россию в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 73. Прогноз импорта тары и упаковки в Россию в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 74. Импорт по видам тары и упаковки в Россию в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 75. Прогноз импорта по видам тары и упаковки в Россию в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 76. Импорт тары и упаковки по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 77. Импорт картонной тары и упаковки по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 78. Импорт металлической тары по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 79. Импорт пластиковой упаковки по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 80. Импорт стеклянной тары по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 81. Импорт тары и упаковки из прочих материалов по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 82. Импорт тары и упаковки в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 83. Прогноз импорта тары и упаковки в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 84. Импорт по видам тары и упаковки в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 85. Прогноз импорта по видам тары и упаковки в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 86. Импорт тары и упаковки по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 87. Импорт картонной тары и упаковки по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 88. Импорт металлической тары по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 89. Импорт пластиковой упаковки по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 90. Импорт стеклянной тары по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 91. Импорт тары и упаковки из прочих материалов по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 92. Цена импорта тары и упаковки в Россию в 2018-2022 гг (долл за тыс шт)
Таблица 93. Прогноз цены импорта тары и упаковки в Россию в 2023-2027 гг (долл за тыс шт)
Таблица 94. Цена импорта по видам тары и упаковки в Россию в 2018-2022 гг (долл за тыс шт)
Таблица 95. Прогноз цены импорта по видам тары и упаковки в Россию в 2023-2027 гг (долл за тыс шт)
Таблица 96. Цена импорта тары и упаковки в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (долл за тыс шт)
Таблица 97. Цена импорта картонной тары и упаковки по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (долл за тыс шт)
Таблица 98. Цена импорта металлической тары по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (долл за тыс шт)
Таблица 99. Цена импорта пластиковой упаковки по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (долл за тыс шт)
Таблица 100. Цена импорта стеклянной тары по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (долл за тыс шт)
Таблица 101. Цена импорта тары и упаковки из прочих материалов по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (долл за тыс шт)
Таблица 102. Рейтинг экспортеров тары и упаковки по объему поставок из России в 2022 г (т)
Таблица 103. Рейтинг зарубежных получателей тары и упаковки по объему поставок из России в 2022 г (т)
Таблица 104. Рейтинг импортеров тары и упаковки по объему поставок в Россию в 2022 г (т)
Таблица 105. Рейтинг зарубежных поставщиков тары и упаковки по объему поставок в Россию в 2022 г (т)
Таблица 106. Рейтинг экспортеров тары и упаковки по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
Таблица 107. Рейтинг зарубежных получателей тары и упаковки по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
Таблица 108. Рейтинг импортеров тары и упаковки по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
Таблица 109. Рейтинг зарубежных поставщиков тары и упаковки по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
Таблица 110. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 111. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 112. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 113. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 114. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
Таблица 115. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 116. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 117. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)
Таблица 118. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 119. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 120. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 121. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 122. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
Таблица 123. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 124. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 125. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)
Таблица 126. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 127. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 128. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 129. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 130. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
Таблица 131. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 132. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 133. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)
Анализ рынка клеев для тары и упаковки в России
DISCOVERY Research Group
80 000 ₽
Российский рынок биоразлагаемой упаковки 2021 (включая сегмент оксо-биоразлагаемой упаковки) выпуск 2
Step by Step
40 000 ₽
Анализ рынка потребительской картонной упаковки в России
DISCOVERY Research Group
85 000 ₽
Анализ рынка дозаторов в России
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
