Настоящее исследование посвящено российскому рынку охранных услуг в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2022г., а также построены прогнозы до 2026 г.
Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:
• Текущая конъюнктура российского рынка охранных услуг;
• Ценовая политика;
• Объем, динамика объема рынка охранных услуг в ретроспективе;
• Крупнейшие игроки на рынке охранных услуг (показатели деятельности);
• Тенденции и перспективы развития российского рынка охранных услуг.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке охранных услуг, в частности:
• Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям;
• Директора по маркетингу, директора по продажам;
• Коммерческие директора организаций;
• Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере охранных услуг.
Исследование проведено в июне 2023 г.
Объем отчета – 59 стр.
Отчет содержит 2 таблиц и 18 графиков.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление |
|
Полное оглавление |
1 |
Список диаграмм |
4 |
Список таблиц |
5 |
Аннотация |
6 |
Конъюнктура российского рынка |
7 |
Общие тенденции |
7 |
Структура российского рынка |
9 |
Законодательная база |
11 |
Факторы развития/ограничения рынка |
15 |
Основные показатели рынка |
16 |
Криминальная ситуация в России |
16 |
Количество охранных организаций |
21 |
Количество оказанных услуг |
24 |
Объем российского рынка |
26 |
Объем, динамика объема в ретроспективе |
26 |
Анализ спроса на российском рынке |
27 |
Анализ предложения на российском рынке |
29 |
Характеристика участников рынка |
35 |
Профили участников рынка |
40 |
ООО ЧОП "Сигма-Профи" |
40 |
Основные показатели деятельности компании |
40 |
ООО "ЧОП Агентство "Луком - А" |
41 |
Основные показатели деятельности компании |
41 |
ООО "АБ-Сафети" |
42 |
Основные показатели деятельности компании |
42 |
ООО ЧОП "Легис" |
43 |
Основные показатели деятельности компании |
43 |
ООО "Команда Альфа" |
44 |
Основные показатели деятельности компании |
44 |
АО "Цезарь Сателлит" |
45 |
Основные показатели деятельности компании |
45 |
ООО ЧОО "Столичная безопасность" |
46 |
Основные показатели деятельности компании |
46 |
ООО "ЧОО "Фараон" |
47 |
Основные показатели деятельности компании |
47 |
ООО ЧОП "Старк - агентство безопасности" |
48 |
Основные показатели деятельности компании |
48 |
ООО ЧОО "Русские Витязи" |
49 |
Основные показатели деятельности компании |
49 |
ООО ОЧДП "Альфа-Информ" |
50 |
Основные показатели деятельности компании |
50 |
ООО ЧОП "АКМ-групп" |
51 |
Основные показатели деятельности компании |
51 |
ООО ЧОП "Спецохрана" |
52 |
Основные показатели деятельности компании |
52 |
ООО ЧОП "Альфа ВДВ центр" |
53 |
Основные показатели деятельности компании |
53 |
ООО ЧОП "ФОБР" |
54 |
Основные показатели деятельности компании |
54 |
ООО ЧОО "Биг Бро" |
55 |
Основные показатели деятельности компании |
55 |
ООО ЧОО "Ермак-секьюрити" |
56 |
Основные показатели деятельности компании |
56 |
ООО АБ "Меинса" |
57 |
Основные показатели деятельности компании |
57 |
Тенденции и перспективы развития российского рынка до 2026 г. |
58 |
О компании NeoAnalytics |
60 |
Список диаграмм |
|
Рис. 1. Динамика количества преступлений в России, 2017-2022гг., ед., % |
16 |
Рис. 2. Структура преступлений в России, 2022г., % |
17 |
Рис. 3. Количество преступлений, связанных с кражей, 2017-2022гг., ед., % |
17 |
Рис. 4. Топ-20 наиболее опасных регионов России по преступности, январь-сентябрь 2022г., количество преступлений на 10 тыс. жителей |
19 |
Рис. 5. Топ-20 наиболее безопасных регионов России по преступности, январь-сентябрь 2022г., количество преступлений на 10 тыс. жителей |
20 |
Рис. 6. Динамика количества частных охранных организаций в России, 2017-2022гг., ед., % |
21 |
Рис. 7. Количество лицензированных охранников в России, 2017-2022гг., тыс. чел., % |
21 |
Рис. 8. Региональная структура ЧОП в России, 22.06.2023г., % |
22 |
Рис. 9. Количество ЧОП в крупных городах России, 22.06.2023г., ед. |
23 |
Рис. 10. Динамика количества оказанных охранных услуг, млн.ед., % |
24 |
Рис. 11. Структура рынка по виду охранных услуг в России, 2022г., % |
25 |
Рис. 12. Динамика объема рынка охранных услуг, 2017-2022гг., млрд. руб., % |
26 |
Рис. 13. Структура спроса на охранные услуги, 2022г., % |
27 |
Рис. 14. Структура конкуренции на рынке охранных услуг, 2022г., % |
35 |
Рис. 15. Топ-20 охранных предприятий Москвы и области по выручке, 2022г., млн. руб. |
37 |
Рис. 16. Динамика выручки охранных предприятий Москвы, 2022/2021гг., % |
38 |
Рис. 17. Рейтинг охранных предприятий Москвы по количеству персонала, 2022г., чел. |
39 |
Рис. 18. Прогноз объема рынка охранных услуг в России, 2022-2026гг., млрд. руб., % |
58 |
Список таблиц |
|
Табл. 1.Количество преступлений в России, 2017-2022гг., ед. |
18 |
Табл. 2. Ценовая конъюнктура на рынке охранных услуг в России по компаниям-участникам, июль 2023г. |
31 |
На рынке стоматологических услуг в России, который – даже с учетом спада в ковидном 2020 году – за последнее десятилетие рос в среднем на 15% ежегодно, продолжает увеличиваться количество услуг, предлагаемых клиентам. Исследование «AnalyticResearchGroup» показало, какие ключевые услуги и врачи каких специализаций доступны в стоматологических клиниках в России. Было проанализировано предложение более чем 21 тыс. клиник, работающих в крупных российских городах. Анализ услуг проведен на основе данных, которые организации указали в своих профилях в геоинформационной системе «2ГИС», по состоянию на конец октября прошлого года.
По данным «Анализа рынка образовательных технологий (EdTech) в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг российский рынок образовательных технологий увеличился более чем в 3 раза: с 35 до 118 млрд руб. Рынок трансформировался вслед за общим технологическим развитием и расширялся в ответ на меняющиеся потребности рынка труда. Заинтересованные в трудоустройстве или смене профессии потребители выбирали EdTech-сервисы с целью получения навыков, востребованных работодателями. Компании, в свою очередь, стали воспринимать выпускников онлайн-школ как полноправных соискателей.
Российский рынок систем дистанционного банковского обслуживания продолжается развиваться: лидеры рынка запускают инновационные сервисы для развития бизнеса, а более консервативные представители рынка вслед за ними внедряют наиболее популярные функции, роль которых – облегчить работу с рутинными операциями. При этом, как отмечают специалисты «AnalyticResearchGroup», несмотря на развитие mobile-канала в течение последних лет, desktop-версии этих сервисов по-прежнему имеют заметно более широкий функционал.