Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ
К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных
***
Идея проекта: создание геймифицированной платформы, которая объединяет между собой гидропоническую вертикальную ферму (специализация: зеленые культуры), промышленный цех 3D печати и конечного покупателя-пользователям ПО.
Основная концепция проекта: предоставление жителям мегаполиса доступа к абсолютно инновационному подходу, который заключается в возможности выращивать собственные продукты питания (зеленые культуры) и создании индивидуальных предметов, напечатанных на 3D принтерах.
Производитель оборудования: «iFarm», «Picaso».
Ассортимент продукции/услуг: «зеленая продукция»; изделия напечатанные на 3D-принтере; платная подписка на мобильное приложение (три пакета); комиссия от реализации продукции через встроенный маркетплейс и торговые точки.
Рыночная ситуация:
1. К 2025 году рынок вертикальных ферм достигнет $ *** млрд. – c 2014 по 2025 год среднегодовой рост составит ***%.
2. В 2021 году скорость прироста годового урожая продукции защищенного грунта составила рекордные ***%, в 2021 году – ***%, а в 2020 году – ***%. Лидером по валовому сбору продукции защищенного грунта является ЦФО – ***%, на ЮФО приходится ***%. На СФО приходится только ***% валового сбора, а на ДФО – ***%.
3. Объем рынка зелени в России оценивается в *** млрд. руб., ***% из которых импортируется, а потребление зелени к 2024 увеличится на ***%.
4. На рынке фасованных овощных и зеленных культур на долю зелени приходилось ***% продаж от всей категории «зелень и свежие овощи» в денежном выражении. В различных категориях в натуральном выражении покупатели чаще всего приобретали наборы из зелени – ***%, а также пряные срезанные травы – ***%.
5. Объем импорта зелени в Москву и Московскую область в 2021 году составил $ *** млн. (*** млрд руб.), что в натуральном выражении составило *** тыс. тонн. Лидерами по поставкам зелени являются Турция – *** тыс. тонн (***%), Узбекистан – *** тыс. тонн (***%), Израиль – *** тыс. тонн (***%) и Китай – *** тыс. тонн (***%). Потенциальный объем рынка зелени и салатов Москвы и Московской области составляет *** тыс. тонн в год. В Московской области в городской и сельской местностях салаты и зелень ***% домохозяйств приобретают в торговых точках, ***% – выращивают самостоятельно, а ***% – вообще не употребляют данную продукцию.
6. К 2025 году глобальный рынок аддитивных технологий (далее по тексту – АТ) составит *** млрд $, а к 2030-му – *** млрд $. Россия находится на 11-м месте в мире по производству оборудования и внедрению технологий 3D-печати, а доля российского АТ-рынка, притом, что за последние восемь лет он вырос в *** раз, составляет ***% от мирового. Среди основных тенденций развития российского производства – расширение номенклатуры изготавливаемых изделий, возможность к экономически обоснованному переходу от массового к мелкосерийному производству, экономия площадей, непрерывная печать, экономия труда, сокращение производственного цикла, экономия электроэнергии, удовлетворение индивидуальных потребностей заказчика (кастомизация).
7. В ближайшее десятилетие технология блокчейн (Smart contract) способна привести к росту мирового ВВП на *** трлн долларов США к 2030 году. Этот показатель составляет ***% от всего объема мирового ВВП.
Конкурентное окружение на рынке «зеленой продукции»: ООО «Городские теплицы», «FIBONACCI», «GREENBAR».
Конкурентное окружение на рынке «3D-печати»: «3D GURU», ООО «Центр прототипирования и 3Д печати», ООО «Лаборатория трехмерной печати».
Маркетинговые инструменты: SEO-продвижение и контекстная реклама, организация собственной сбытовой сети и создание маркетплейса готовой продукции, партнерство в В2В сегменте, реклама в лифтах, SMM-кампания, работа с инфлюенсерами и блогерами, реклама в Telegram, дополнительные виды рекламы.
Финансовые показатели:
Показатели для компании |
Ед. изм. |
Значение |
Необходимые инвестиции |
тыс. руб. |
100 535 |
NPV |
тыс. руб. |
*** |
IRR |
% |
247% |
Индекс прибыльности (PI) |
раз |
*** |
Срок окупаемости |
мес. |
18 |
Дисконтированный срок окупаемости |
мес. |
*** |
Выдержки из исследования
Рынок вертикальных ферм
К 2025 году рынок вертикальных ферм достигнет $*** млрд. – c 2014 по 2025 год среднегодовой рост составит ***%. Среди основных факторов роста авторы исследования называют увеличивающийся спрос на продукты питания без пестицидов, освобождение пригодных для сити-ферм промышленных помещений в городах, а также эффективность гидропонной системы (она позволяет собирать более высокий урожай, чем на традиционной ферме) .
Глобальные венчурные фонды охотно вкладываются в эту индустрию. К примеру, $*** млн. привлекла созданная в 2015 году компания Bowery Farming – ей принадлежит гидропонная автоматизированная ферма на территории бывшего судостроительного цеха в Нью-Джерси. Другой американский стартап, Plenty (создан в 2014 году), привлек $*** млн., из них $*** млн. инвестировал японский телеком-гигант SoftBank через фонд Vision Fund.
Одна из самых перспективных компаний на российском рынке — новосибирская iFarm. Ее основали IT-специалисты из сферы компьютерных игр и проектов с применением VR. В феврале 2019 года стартап объявил о привлечении $*** млн. от венчурного фонда Gagarin Capital, гендиректора «1С-Битрикс» Сергея Рыжикова, экс-главы «Инвитро» Сергея Амбросова и сооснователя клиники «Атлас» Артема Руди. В августе 2020 года iFarm получил инвестиции на $*** млн. от фонда Gagarin Capital, Matrix Capital, Impulse VC и других инвесторов. iFarm основан в 2017 году, в 2020-ом стал лучшим Agro/FoodTech стартапом Европы по версии TechCrunch.
Рисунок 1. Вертикальные фермы по технологии iFarm
***
Таблица 2. Запущенные объекты iFarm
***
Рынок продукции защищенного грунта
В 2021 году скорость прироста годового урожая продукции защищенного грунта составила рекордные ***%, в 2020 году – ***%, а в 2019 году – ***%. Такие показатели свидетельствуют о переходе тепличной отрасли в состояние действительно высокотехнологичного товарного производства, мало зависящего от природных условий.
Важное изменение, отмечаемое в последние годы, – увеличение объемов выращивания томатов в теплицах.
Диаграмма 1. Структура валовых сборов продукции защищенного грунта, Россия, 2015-2019 гг., %
***
Лидером по валовому сбору продукции защищенного грунта является ЦФО – ***%, на ЮФО приходится ***%. На СФО приходится только ***% валового сбора, а на ДФО – ***%.
Диаграмма 2. Структура валового сбора продукции защищенного грунта по регионам, Россия, 2019 г., %
***
Площадь отапливаемых зимних комплексов в 2021 году составляла почти *** га, из них на крупные организации пришлось *** га, площади весенних парников в общей сложности составили еще чуть более *** га.
Основные площади защищенного грунта с учетом весенних построек находятся в СКФО, ЦФО и ЮФО. При этом круглогодичные производственные площадки в большей степени сосредоточены в ЦФО – *** га. Хуже всего ситуация складывается на Дальнем Востоке.
Важной тенденцией в 2022-2023 эксперты считают повышение стоимости на продукцию защищенного грунта. Рост цен будет связан с нестабильным курсом рубля, что в случае его девальвации, приведет к удорожанию импортной продукции и увеличению стоимости закупки иностранных компонентов для тепличного производства: семян, расходных материалов, оборудования и конструкций. Подобные изменения уже отмечались в первые месяцы 2020 года. Так, проведенные в феврале 2020 года полевые исследования показали увеличение цен на тепличные овощи и зелень в среднем на ***% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причина – почти абсолютная зависимость от импорта и повлиявшая на поставки эпидемия COVID-19. С февраля 2022 г. значительно влияет на поставки логистическая блокада Российской Федерации из-за проведения специальной военной операции на Украине.
Оценка спроса
Объем рынка зелени в России оценивается в *** млрд. руб., ***% из которых импортируется, а потребление зелени к 2024 увеличится на ***%.
По данным ГК «Новые Технологии», на рынке фасованных овощных и зеленных культур в период с 2020 по 2021 год на долю овощей приходилось ***% продаж от всей категории «зелень и свежие овощи» в денежном выражении, на зелень – ***%, наборы – ***%.
Диаграмма 3. Структура продаж в категории «зелень и свежие овощи», Россия, %
***
В различных категориях в натуральном выражении покупатели чаще всего приобретали наборы из зелени – ***%, а также пряные срезанные травы – ***%. Кроме того, альтернатива в виде салатов и зелени, которые бы реализовывались в торговых сетях на вес, отсутствует, за исключением капусты и подобных кочанных.
Диаграмма 4. Продажи зеленных культур по категориям (доля от категории в натуральном выражении), Россия, %
***
Следует отметить, что в последние годы тренд на ЗОЖ все заметнее сказывается на модели поведения покупателей и формирует спрос на продукты для поддержания активного образа жизни. Так, ***% россиян изменили свое питание в пользу более здорового, а ***% стали есть больше свежих фруктов и овощей .
Вместе с этим опасная эпидемиологическая ситуация подталкивает людей все чаще делать выбор в пользу онлайн-магазинов, и такая тенденция поможет утвердиться в нише сервису по продаже овощных и зеленных культур через Интернет.
Для анализа импорта зелени в Москву и Московскую область были отобраны следующие ТНВЭД:
• 0703 – лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные;
• 0705 – салат-латук и цикорий;
• 0709 – овощи прочие, свежие или охлажденные.
Объем импорта зелени в Москву и Московскую область в 2021 году составил $ *** млн. (*** млрд руб.), что в натуральном выражении составило *** тыс. тонн. Лидерами по поставкам зелени являются Турция – *** тыс. тонн (***%), Узбекистан – ***тыс. тонн (***%), Израиль – *** тыс. тонн (8%) и Китай – *** тыс. тонн (***%).
Диаграмма 5. Структура импорта зелени в натуральном выражении, Москва и Московская область, %
***
Таким образом, исходя из того что импорт составляет ***%, потенциальный объем рынка зелени и салатов Москвы и Московской области составляет *** тыс. тонн в год.
В Московской области в городской и сельской местностях салаты и зелень ***% домохозяйств приобретают в торговых точках, ***% – выращивают самостоятельно, а ***% – вообще не употребляют данную продукцию.
Диаграмма 6. Источники поступления продуктов питания «Салат, зелень» домохозяйства, Московская область, в %
***
Урожайность зелени по проекту составляет в среднем *** кг/мес. или *** тонн/год. Доля проекта на рынке составит ***%.
Мировой рынок аддитивных технологий
По прогнозам компании «GlobalData», к 2025 году глобальный рынок аддитивных технологий (далее по тексту – АТ) составит *** млрд $, а к 2030-му – *** млрд $. Россия находится на 11-м месте в мире по производству оборудования и внедрению технологий 3D-печати, а доля российского АТ-рынка, притом, что за последние восемь лет он вырос в *** раз, составляет ***% от мирового.
В целом мировой рынок можно разделить на 4 сегмента:
1. Оборудование для 3D-печати – серийное изготовление станков и комплектующих.
2. Материалы для 3D-печати – порошки, в том числе для ответственных изделий, пластик и пр.
3. Программное обеспечение для 3D-печати, обеспечивающее единую цифровую платформу для разработки деталей, симуляции и производства.
4. Услуги 3D-печати – комплексные предложения по аутсорсингу.
Основной оборот отрасли дают услуги, быстро растут сегменты продажи материалов и оборудования. По прогнозам мировых экспертов, мировой рынок АТ к 2027 году достигнет показателя в *** млрд $, высокий спрос будут иметь именно услуги 3D-печати. Среднегодовой темп роста отрасли прогнозируется на уровне ***%.
В ближайшие годы прогнозируется активный рост мировых разработок и внедрения аддитивных технологий в авиакосмической и оборонной отраслях, электронике и автомобильной промышленности.
Ожидается также, что самыми крупными областями применения АТ будут аэрокосмическая и оборонная промышленность. Активно будет развиваться аддитивное производство в автомобильной промышленности, а также в стоматологии и производстве медицинских имплантов.
Диаграмма 7.Объем мирового рынка 3D-печати, млрд $
***
Рисунок 2. Динамика и прогноз роста объема АТ-рынка (в млрд $) по четырем основным сегментам
***
Рисунок 3. Уровень внедрения 3D-печати по отраслям к 2025 году
***
Российский рынок аддитивных технологий
Сегодня Россию никак нельзя назвать лидером в этой сфере. Доля России составляет всего ***% от мирового АТ-рынка, страна находится на *** месте в мире по производству оборудования и внедрению АТ. Однако за последние 8 лет российский рынок 3D-печати вырос в *** раз; совокупные продажи оборудования, материалов и услуг в области аддитивного производства (включая НИОКР) увеличились до ***млрд руб. в год.
На закупку оборудования, допоборудования и материалов приходится примерно ***% объемов рынка. В целом, в настоящее время на российском рынке аддитивных технологий отечественное оборудование занимает порядка ***% и в дальнейшем будет только увеличиваться в рамках внедрения программы по импортозамещению.
Сегментация российского рынка 3D-печати показана на диаграмме ниже:
Диаграмма 8. Отраслевая структура российского рынка аддитивных технологий
***
Среди крупнейших потребителей порошковых материалов на российском рынке можно назвать такие предприятия, как ПАО «Авиадвигатель» и ПАО «НПО «Сатурн» (в обоих случаях – разработка газотурбинных технологий и двигателей), а также ЗАО «Новомет-Пермь» (производство погружных электроцентробежных насосов для добычи нефти).
До 2022 года технология, считавшаяся основной лишь для прототипирования, наконец, находит свое место в процессе производства высококачественных деталей для конечного использования. При этом большинство пользователей 3D-печати в 2022 году по-прежнему в основном используют технологию для прототипирования. В опросе компании Hubs ***% участников ответили, что прототипирование по-прежнему является основным применением для технологии, 8% респондентов сообщили, что используют технологию в основном для изготовления вспомогательных приспособлений и арматуры. Почти ***% производителей используют эту технологию в первую очередь для производства эстетических или конечных деталей. Это заметное увеличение, по сравнению с ***% из отчета 2021 года.
Среди основных тенденций развития российского производства – расширение номенклатуры изготавливаемых изделий, возможность к экономически обоснованному переходу от массового к мелкосерийному производству, экономия площадей, непрерывная печать, экономия труда, сокращение производственного цикла, экономия электроэнергии, удовлетворение индивидуальных потребностей заказчика (кастомизация).
Обзор мирового рынка блокчейн-технологий
В ближайшее десятилетие технология блокчейн (Smart contract) способна привести к росту мирового ВВП на *** трлн долларов США к 2030 году. Этот показатель составляет ***% от всего объема мирового ВВП.
Согласно опросу руководителей компаний, управляющие по всему миру пытаются перестроить операционную деятельность: ***% включает цифровую трансформацию основных бизнес-процессов и операций в тройку главных приоритетов. При помощи блокчейна организации могут укреплять доверие и повышать прозрачность в таких сферах, как сертификация, подбор персонала, коммерческие операции, а также получение, использование данных и обмен ими. Блокчейн помогает компаниям самых разных отраслей: от тяжелой промышленности, например, добывающего сектора, до модных брендов, демонстрировать успехи в таких сферах, как устойчивое развитие и этический выбор поставщиков, чтобы соответствовать растущему интересу общественности и инвесторов к этим аспектам.
Рисунок 4. Влияние блокчейн на мировую экономику по данным PwC, млрд $
***
PwC отметила пять ключевых областей применения блокчейна и оценила их потенциал для создания ценности, используя экономический анализ и отраслевые исследования. В эти пять ключевых областей входят: отслеживание потоков денежных средств; платежи и финансовые услуги; управление идентификацией; контракты и урегулирование спорных ситуаций; взаимодействие с клиентами.
Таблица 3. Влияние блокчейна на мировой ВВП к 2030 г.
***
Диаграмма 9. Степень влияния на мировой ВВП, %
***
Перечень таблиц, диаграмм, рисунков |
4 |
Резюме проекта |
7 |
Раздел 1. Цель проекта |
9 |
1.1. Идея проекта |
9 |
1.2. Система оплаты |
10 |
1.3. Использование NFT-YOU в сервисе |
11 |
1.4. Анализ применения геймификации |
12 |
Раздел 2. Анализ рынка в данной области |
15 |
2.1. Рынок вертикальных ферм |
15 |
2.2. Рынок продукции защищенного грунта |
16 |
2.3. Оценка спроса |
18 |
2.4. Мировой рынок аддитивных технологий |
22 |
2.5. Российский рынок аддитивных технологий |
24 |
2.6. Обзор мирового рынка блокчейн-технологий |
26 |
Выводы |
29 |
Раздел 3. Положение предприятия во всей отрасли |
31 |
3.1. Конкурентные технологии производства «зеленой продукции» |
31 |
3.2. Конкурентные проекты на продуктовом рынке |
32 |
3.3. Конкурентные проекты на рынке 3D-печати |
36 |
Раздел 4. Описание продукта |
41 |
Раздел 5. Маркетинг план по сбыту продукции |
44 |
5.1. Сайт |
44 |
5.2. SEO-продвижение и контекстная реклама |
45 |
5.3. Организация собственной сбытовой сети, создание маркетплейса готовой продукции |
46 |
5.4. Партнерство в В2В сегменте |
47 |
5.5. Реклама в лифтах |
48 |
5.6. SMM-кампания |
50 |
5.7. Работа с инфлюенсерами и блогерами |
51 |
5.8. Реклама в Telegram |
52 |
5.9. Дополнительные виды рекламы |
53 |
Раздел 6. План производства |
54 |
6.1. Помещение |
54 |
6.2. Технология и оборудование для вертикальной фермы |
54 |
6.3. Технология и оборудование для 3D-печати |
56 |
6.4. Персонал |
63 |
Раздел 7. Финансовый план |
65 |
7.1. Допущения, принятые для расчетов |
65 |
7.2. Сезонность |
67 |
7.3. Цены |
68 |
7.4. Объемы реализации |
69 |
7.5. Выручка от реализации продукции |
70 |
7.6. Персонал |
71 |
7.7. Затраты |
73 |
7.8. Налоговые отчисления |
74 |
7.9. Расчет собственного оборотного капитала (СОК) |
74 |
7.10. Первоначальные инвестиции |
76 |
7.11. Капитальные вложения |
76 |
7.12. Отчет о прибыли и убытках |
76 |
7.13. Отчет о движении денежных средств |
79 |
7.14. Баланс |
81 |
7.15 Расчет ставки дисконтирования |
82 |
7.16. Показатели экономической эффективности |
82 |
Раздел 8. Анализ рисков проекта |
86 |
8.1. Анализ чувствительности |
86 |
8.2. Анализ безубыточности |
92 |
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting» |
95 |
Диаграммы |
|
Диаграмма 1. Структура валовых сборов продукции защищенного грунта, Россия, 2015-2019 гг., % |
17 |
Диаграмма 2. Структура валового сбора продукции защищенного грунта по регионам, Россия, 2019 г., % |
17 |
Диаграмма 3. Структура продаж в категории «зелень и свежие овощи», Россия, % |
19 |
Диаграмма 4. Продажи зеленных культур по категориям (доля от категории в натуральном выражении), Россия, % |
19 |
Диаграмма 5. Структура импорта зелени в натуральном выражении, Москва и Московская область, % |
21 |
Диаграмма 6. Источники поступления продуктов питания «Салат, зелень» домохозяйства, Московская область, в % |
21 |
Диаграмма 7.Объем мирового рынка 3D-печати, млрд $ |
23 |
Диаграмма 8. Отраслевая структура российского рынка аддитивных технологий |
25 |
Диаграмма 9. Степень влияния на мировой ВВП, % |
28 |
Диаграмма 10. Сезонность по объемам продаж, % в зависимости от месяца |
67 |
Диаграмма 11. Динамика выручки по проекту, тыс. руб. |
71 |
Диаграмма 12. Распределение центров прибыли, % |
71 |
Диаграмма 13. Чистая прибыль/убыток, 2022-2026 гг., тыс. руб. |
78 |
Диаграмма 14. Чистая прибыль (убыток)/EBITDA, 2022-2026 гг., тыс. руб. |
78 |
|
|
Рисунки |
|
Рисунок 1. Вертикальные фермы по технологии iFarm |
16 |
Рисунок 2. Динамика и прогноз роста объема АТ-рынка (в млрд $) по четырем основным сегментам |
23 |
Рисунок 3. Уровень внедрения 3D-печати по отраслям к 2025 году |
24 |
Рисунок 4. Влияние блокчейн на мировую экономику по данным PwC, млрд $ |
27 |
Рисунок 5. Пример размещения рекламы в лифте многоквартирного дома |
49 |
Рисунок 6. Комплектация вертикальной фермы |
55 |
Рисунок 7. Сезонность по среднему чеку, % в зависимости от месяца |
67 |
Рисунок 8. Денежные средства на конец периода, тыс. руб. |
80 |
Рисунок 9. Аккумулированные денежные потоки по проекту, 2022-2027 гг., тыс. руб. |
85 |
Рисунок 10. Точка безубыточности, тыс. руб. |
93 |
Таблица 1. Примеры использования геймификации |
12 |
Таблица 2. Запущенные объекты iFarm |
16 |
Таблица 3. Влияние блокчейна на мировой ВВП к 2030 г. |
27 |
Таблица 4. Компании, которые занимаются строительством сити-ферм «под ключ» |
31 |
Таблица 5. Профиль конкурентного проекта ООО «Городские теплицы» |
32 |
Таблица 6. Профиль конкурентного проекта «FIBONACCI» |
34 |
Таблица 7. Профиль конкурентного проекта группы компаний «GREENBAR» |
35 |
Таблица 8. Профиль конкурентного проекта «3D GURU» |
36 |
Таблица 9. Профиль конкурентного проекта ООО «Центр прототипирования и 3Д печати» |
37 |
Таблица 10. Профиль конкурентного проекта ООО «Лаборатория трехмерной печати» |
39 |
Таблица 11. Описание продукта |
41 |
Таблица 12. Бюджет на рекламное размещение: лифты, г. Москва |
49 |
Таблица 13. Бюджет на рекламу у блогеров в социальных сетях YouTubе |
53 |
Таблица 14. Параметры тестовой вертикальной фермы |
55 |
Таблица 15. Профили лидеров рынка-производителей 3D принтеров |
56 |
Таблица 16. Сравнительная характеристика принтеров с двумя экструдерами |
59 |
Таблица 17. Продукция компании «STRATASYS» |
61 |
Таблица 18. характеристики моделей 3D принтеров конкурентов |
61 |
Таблица 19. Штат персонала «зеленой» фермы |
63 |
Таблица 20. Штат персонала цеха 3D-печати |
64 |
— Как можете охарактеризовать результаты работы компании в 2023 году — первом полугодии 2024 года? Все ли поставленные цели были достигнуты? С какими сложностями вы столкнулись и как удалось их преодолеть?
Российский рынок доломита в текущей показал положительную тенденцию роста своей объемности, увеличение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей доломита характеризуются ростом.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок металлообрабатывающих станков: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что в 2023 г. рынок металлообрабатывающих станков в России демонстрировал активный рост, обусловленный как внутренними факторами, так и влиянием глобальных тенденций.