В 2022 г продажи судов в России возросли на 6,1% и составили 177,3 тыс шт. Участники рынка ожидали падения спроса из-за снижения покупательской способности населения. Однако продажи, наоборот, возросли, рост реализации пришелся на технику для активного отдыха. Дистрибьюторы отмечали увеличение спроса на лодки ПВХ и подвесные лодочные моторы, что было вызвано опасениями потребителей по поводу возможного возникновения дефицита и существенного роста цен. Второй причиной высокого спроса на прогулочные и спортивные суда в 2022 г стала сложная ситуация с выездом на заграничный отдых. Жители страны стали планировать свой отпуск в пределах России и покупать товары для активного отдыха.
Российские производители и иностранные компании вносят почти равный вклад в предложение судов на российском рынке. Однако, события 2022 г сильно повлияли на российское судостроение. Вследствие введения санкций, часть поставщиков иностранного оборудования заморозили либо прекратили взаимоотношения с российской стороной. В частности, остановили поставки в Россию компании Wartsila, Mitsubishi и Yanmar, являющиеся производителями пропульсивных установок, двигателей, валолиний и валогенераторов. Это привело к задержкам в строительстве судов, а часть проектов, по словам участников рынка, пришлось заморозить на неопределенных срок.
С целью поддержки судостроительной отрасли Минпромторгом был разработан механизм по выдаче субсидий на выполнение комплексных проектов по разработке, созданию и внедрению в серийное производство наиболее критичных видов судового комплектующего оборудования. На реализацию проекта в 2022 г направлено 7 млрд руб, в 2023-2024 гг предполагается выделить еще 15 млрд руб. Таким образом частично заменить санкционное оборудование смогут российские компании. В качестве альтернативы также рассматриваются поставщики из Китая, Турции и Южной Кореи, уже зарекомендовавшие себя на судостроительном рынке – это компании Weichai, Yuchai, Sjmatek, JMC, Gurdesan, Aksis. Таким образом, курс, взятый на импортозамещение, а также поиск альтернативных поставщиков, приведет к положительной динамике в судостроении и в смежных отраслях, но на это понадобится время.
«Анализ рынка судостроения в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приведена детализация судов по назначению:
В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей судов: Окская судоверфь, Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы, Судостроительная компания Викинг, Южный центр судостроения и судоремонта, Находкинский судоремонтный завод, Интро-Пелла, Цимлянский судомеханический завод и др.
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Государственные органы регулирования
Численность предприятий отрасли
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СУДОВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ СУДОВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
ПРОИЗВОДСТВО СУДОВ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили 5 ведущих предприятий отрасли
АО «Окская судоверфь»
АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы»
ООО «Судостроительная компания «Викинг»
АО «Южный центр судостроения и судоремонта»
АО «Находкинский судоремонтный завод»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СУДОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
Стоимостный объем
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Таблица 1. Численность предприятий судостроительной отрасли в России в 2019-2021 гг (шт)
Таблица 2. Численность предприятий судостроительной отрасли по регионам России в 2021 г (шт)
Таблица 3. Предложение судов в России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 4. Прогноз предложения судов в России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 5. Производство, импорт и складские запасы судов в России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 6. Прогноз производства, импорта и складских запасов судов в России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 7. Спрос на суда в России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 8. Прогноз спроса на суда в России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 9. Продажи и экспорт судов в России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 10. Прогноз продаж и экспорта судов в России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 11. Баланс спроса и предложения судов с учетом складских запасов в России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 12. Прогноз баланса спроса и предложения судов с учетом складских запасов в России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 13. Продажи судов в России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 14. Прогноз продаж судов в России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 15. Продажи по видам судов в России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 16. Прогноз продаж по видам судов в России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 17. Продажи судов в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 18. Прогноз продаж судов в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 19. Продажи судов по видам в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 20. Прогноз продаж по видам судов в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 21. Средняя цена продаж судов в России в 2018-2022 гг (млн руб за шт)
Таблица 22. Прогноз средней цены продаж судов в России в 2023-2027 гг (млн руб за шт)
Таблица 23. Средняя цена продаж по видам судов в России в 2018-2022 гг (млн руб за шт)
Таблица 24. Прогноз средней цены продаж по видам судов в России в 2023-2027 гг (млн руб за шт)
Таблица 25. Производство судов в России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 26. Прогноз производства судов в России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 27. Производство по видам судов в России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 28. Прогноз производства по видам судов в России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 29. Производство судов по федеральным округам России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 30. Производство буксиров и судов-толкачей по федеральным округам России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 31. Производство грузовых судов по федеральным округам России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 32. Производство пассажирских судов по федеральным округам России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 33. Производство плавучих или погружных платформ по федеральным округам России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 34. Производство прогулочных и спортивных судов по федеральным округам России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 35. Производство рыболовных судов и судов-рыбозаводов по федеральным округам России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 36. Производство прочих плавсредств по федеральным округам России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 37. Цена производителей судов в России в 2018-2022 гг (млн руб за шт)
Таблица 38. Прогноз цены производителей судов в России в 2023-2027 гг (млн руб за шт)
Таблица 39. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 40. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 41. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)
Таблица 42. Баланс экспорта и импорта судов в России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 43. Прогноз баланса экспорта и импорта судов в России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 44. Экспорт судов из России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 45. Прогноз экспорта судов из России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 46. Экспорт по видам судов из России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 47. Прогноз экспорта по видам судов из России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 48. Экспорт судов по странам мира из России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 49. Экспорт буксиров и судов-толкачей по странам мира из России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 50. Экспорт грузовых судов по странам мира из России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 51. Экспорт пассажирских судов по странам мира из России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 52. Экспорт платформ плавучих или погружных по странам мира из России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 53. Экспорт прогулочных и спортивных судов по странам мира из России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 54. Экспорт рыболовных судов и судов-рыбозаводов по странам мира из России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 55. Экспорт прочих плавсредств по странам мира из России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 56. Экспорт судов из России в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 57. Прогноз экспорта судов из России в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 58. Экспорт по видам судов из России в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 59. Прогноз экспорта по видам судов из России в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 60. Экспорт судов по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 61. Экспорт буксиров и судов-толкачей по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 62. Экспорт грузовых судов по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 63. Экспорт пассажирских судов по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 64. Экспорт платформ плавучих или погружных по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 65. Экспорт прогулочных и спортивных судов по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 66. Экспорт рыболовных судов и судов-рыбозаводов по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 67. Экспорт прочих плавсредств по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 68. Цена экспорта судов из России из 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
Таблица 69. Прогноз цены экспорта судов из России в 2023-2027 гг (тыс долл за шт)
Таблица 70. Цена экспорта по видам судов из России в 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
Таблица 71. Прогноз цены экспорта по видам судов из России в 2023-2027 гг (тыс долл за шт)
Таблица 72. Цена экспорта судов по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
Таблица 73. Цена экспорта буксиров и судов-толкачей по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
Таблица 74. Цена экспорта грузовых судов по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
Таблица 75. Цена экспорта пассажирских судов по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
Таблица 76. Цена экспорта платформ плавучих или погружных по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
Таблица 77. Цена экспорта прогулочных и спортивных судов по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
Таблица 78. Цена экспорта рыболовных судов и судов-рыбозаводов по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
Таблица 79. Цена экспорта прочих плавсредств по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
Таблица 80. Импорт судов в Россию в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 81. Прогноз импорта судов в Россию в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 82. Импорт по видам судов в Россию в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 83. Прогноз импорта по видам судов в Россию в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 84. Импорт судов по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 85. Импорт буксиров и судов-толкачей по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 86. Импорт грузовых судов по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 87. Импорт пассажирских судов по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 88. Импорт платформ плавучих или погружных по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 89. Импорт прогулочных и спортивных судов по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 90. Импорт рыболовных судов и судов-рыбозаводов по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 91. Импорт прочих плавсредств по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 92. Импорт судов в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 93. Прогноз импорта судов в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 94. Импорт по видам судов в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 95. Прогноз импорта по видам судов в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 96. Импорт судов по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 97. Импорт буксиров и судов-толкачей по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 98. Импорт грузовых судов по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 99. Импорт пассажирских судов по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 100. Импорт платформ плавучих или погружных по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 101. Импорт прогулочных и спортивных судов по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 102. Импорт рыболовных судов и судов-рыбозаводов по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 103. Импорт прочих плавсредств по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 104. Цена импорта судов в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
Таблица 105. Прогноз цены импорта судов в Россию в 2023-2027 гг (тыс долл за шт)
Таблица 106. Цена импорта по видам судов в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
Таблица 107. Прогноз цены импорта по видам судов в Россию в 2023-2027 гг (тыс долл за шт)
Таблица 108. Цена импорта судов по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
Таблица 109. Цена импорта буксиров и судов-толкачей по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
Таблица 110. Цена импорта грузовых судов по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
Таблица 111. Цена импорта пассажирских судов по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
Таблица 112. Цена импорта платформ плавучих или погружных по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
Таблица 113. Цена импорта прогулочных и спортивных судов по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
Таблица 114. Цена импорта рыболовных судов и судов-рыбозаводов по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
Таблица 115. Цена импорта прочих плавсредств по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
Таблица 116. Рейтинг экспортеров судов по объему поставок из России в 2022 г (шт)
Таблица 117. Рейтинг зарубежных получателей судов по объему поставок из России в 2022 г (шт)
Таблица 118. Рейтинг импортеров судов по объему поставок в Россию в 2022 г (шт)
Таблица 119. Рейтинг зарубежных поставщиков судов по объему поставок в Россию в 2022 г (шт)
Таблица 120. Рейтинг экспортеров судов по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
Таблица 121. Рейтинг зарубежных получателей судов по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
Таблица 122. Рейтинг импортеров судов по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
Таблица 123. Рейтинг зарубежных поставщиков судов по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
Таблица 124. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 125. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 126. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, курс доллара в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл, руб за долл)
Таблица 127. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
Таблица 128. Оборот розничной торговли товарами и услугами в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 129. Численность постоянного населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)
Таблица 130. Реально располагаемые доходы населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
Маркетинговое исследование рынка ремонта и обслуживания судов и лодок в России 2017–2021 г., прогноз до 2026 г.
Компания Гидмаркет
45 000 ₽
Маркетинговое исследование «Анализ рынка водного транспорта в Российской Федерации: суда, лодки, катера России»
Lomonosov Analysis
20 000 ₽
Рынок судовых двигателей в России - 2021. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
57 900 ₽
Российский рынок судов, лодок и плавучих конструкций: комплексный анализ и прогноз - 2020
AnalyticResearchGroup (ARG)
98 900 ₽
Статья, 21 февраля 2023
BusinesStat
В 2022 г продажи судов в России возросли на 6% и достигли 177 тыс шт.
Наибольший рост пришелся на технику для активного отдыха.
По данным «Анализа рынка судостроения в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г продажи судов в стране возросли на 6,1% и составили 177,3 тыс шт. Участники рынка ожидали падения спроса из-за снижения покупательской способности населения. Однако продажи, наоборот, возросли, рост реализации пришелся на технику для активного отдыха. Дистрибьюторы отмечали увеличение спроса на лодки ПВХ и подвесные лодочные моторы, что было вызвано опасениями потребителей по поводу возможного возникновения дефицита и существенного роста цен. Второй причиной высокого спроса на прогулочные и спортивные суда в 2022 г стала сложная ситуация с выездом на заграничный отдых. Жители страны стали планировать свой отпуск в пределах России и покупать товары для активного отдыха.
Статья, 26 мая 2022
Компания Гидмаркет
Владельцы рыболовных судов генерируют более 30% спроса на ремонты
В структуре рынка ремонта и обслуживания судов и лодок в России рыболовные суда занимают 30,5%
Судоремонтные предприятия по технологическим и организационным признакам классифицируют на ряд типов: судоремонтно-судостроительная верфь, судоремонтный завод, судоремонтно-механический завод, судоремонтные мастерские, судоремонтно-технические станции.