Российский рынок эквайринга: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм

3

Список таблиц

6

Аннотация

7

Макроэкономические показатели РФ в 2023 г.

8

Розничная торговля

8

Покупательская активность

12

Конъюнктура российского рынка

14

Общие тенденции

14

Основные понятия и определения

17

Объем российского рынка

21

Объем, динамика объема

21

Показатели российского рынка

25

Банки, осуществляющие эквайринг

25

Количество устройств с использованием платежных карт

27

Количество платежных карт

29

Операции с использованием платежных карт

31

Структура российского рынка

35

Общие данные

35

Торговый эквайринг

36

Интернет - эквайринг

37

Мобильный эквайринг

39

АТМ эквайринг

40

Анализ предложения на российском рынке эквайринга

42

Участники рынка эквайринга

50

Тенденции и прогнозы рынка эквайринга

55

О компании NeoAnalytics

57

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2015-2023гг., млрд. руб., %

7

Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2023г., %

8

Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2023г., млрд. руб., %

9

Рис. 4. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2023гг., %

9

Рис. 5. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2022г., %

10

Рис. 6. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2023гг., руб/чел., %

11

Рис. 7. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2022 г., руб/чел.

12

Рис. 8. Доля безналичных платежей в розничном торговом обороте, 2013-2023гг., %

13

Рис. 9. Динамика прироста объема российского рынка эквайринга на фоне основных макроэкономических показателей, 2019-2023гг., %

14

Рис. 10. Структура процесса эквайринга

18

Рис. 11. Динамика прироста российского рынка эквайринга в разрезе основных показателей, 2019-2023гг., %

20

Рис. 12. Динамика оборота российского рынка эквайринга, 2016-2023гг., млрд. руб., %

21

Рис. 13. Динамика объема комиссии за эквайринг, 2018-2023гг., млрд. руб., %

21

Рис. 14. Динамика оборота российского рынка эквайринга в разрезе видов эквайринга, 2016-2023гг., млрд. руб.

22

Рис. 15. Динамика количества транзакций эквайринга в разрезе видов эквайринга, 2016-2023гг., млн. ед.

23

Рис. 16. Динамика количества банков, осуществляющих эквайринг, 2016-2023гг., ед., %

24

Рис. 17. Динамика доли банков, осуществляющих эквайринг, 2016-2023гг., %

25

Рис. 18. Количество банкоматов в России, 2016-2023гг., тыс. ед., %

26

Рис. 19. Количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли в России, 2016-2023гг., тыс. ед., %

27

Рис. 20. Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями и Банком России, 2016-2023гг., млн. ед., %

28

Рис. 21. Структура платежных карт, 9 мес. 2023г., %

29

Рис. 22. Динамика количества операций с использованием банковских карт в России, 2013-2023гг., млн. ед., %

30

Рис. 23. Структура операций, совершенных на территории России с использованием платежных карт в количественном выражении, 2013-2023гг., %

31

Рис. 24. Динамика объема операций с использованием банковских карт в России, 2013-2022гг., млрд. руб., %

32

Рис. 25. Структура операций, совершенных на территории России с использованием платежных карт в стоимостном выражении, 2013-2023гг., %

33

Рис. 26. Динамика структуры рынка эквайринга в разрезе торгового/интернет эквайринга, 2016-2023гг., %

34

Рис. 27. Количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли в России, 2013-2023гг., тыс. ед., %

35

Рис. 28. Динамика объема рынка Интернет-торговли в РФ, 2016-2023 гг., млрд. руб., %

36

Рис. 29. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2022г., %

37

Рис. 30. Динамика количества банкоматов в России, 2016-2023гг., тыс.ед., %

39

Рис. 31. Динамика количества операций по снятию наличных денежных средств в натуральном выражении, 2016-2023гг., млн. ед., %

40

Рис. 32. Динамика объема операций по снятию наличных денежных средств, 2016-2023гг., млрд. руб., %

40

Рис. 33. Показатели деятельности Сбербанка на рынке эквайринга, 2017-2022гг.

51

Рис. 34. Структура рынка российского эквайринга в разрезе крупнейших банков, 2023г., %

52

Рис. 35. Структура рынка торгового эквайринга в разрезе основных компаний, 2023г.

53

Рис. 36. Структура рынка интернет-эквайринга в разрезе основных компаний, 2023г.

53

Рис. 37. Прогноз объема рынка эквайринга в России (объем комиссии), 2024-2027 гг., млрд. руб., %

54

Список таблиц

Табл. 1. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2022 г. млрд. руб.

9

Табл. 2. Динамика оборота российского рынка эквайринга в разрезе видов эквайринга, 2016-2023гг., млрд. руб.

23

Табл. 3. Динамика количества транзакций эквайринга в разрезе видов эквайринга, 2016-2023гг., млн. ед.

24

Табл. 4. Количество кредитных организаций, осуществляющих эквайринг платежных карт, 2013 - 2023гг., ед.

26

Табл. 5. Устройства, предназначенные для осуществления операций с использованием платежных карт в России, 2016-2023гг., тыс. ед.

28

Табл. 6. Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями и Банком России, по типам карт, 2016-2023гг. млн. ед.

30

Табл. 7. Операции, совершенные на территории России с использованием платежных карт, кол-во, 2013-2023гг., млн. ед.

32

Табл. 8. Операции, совершенные на территории России с использованием платежных карт, 2013-2023гг., млрд. руб.

34

Табл. 9. Тарифы участников рынка по эквайрингу, 2023 г.

43

Табл. 10. Тарифы участников рынка на мобильный эквайринг в России, 2023г.

48

Табл. 11. Рейтинг платежных сервисов, 2023 г.

51