Настоящее исследование посвящено анализу рынка программного обеспечения (ПО) для бизнеса в России. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка программного обеспечения для бизнеса в России.
В отчете представлены проанализированные итоги рынка программного обеспечения для бизнеса в России в 2021 г., а также построены прогнозы до 2025 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
• Конъюнктура рынка программного обеспечения для бизнеса в России с учетом последних тенденций;
• Основные показатели рынка ПО для бизнеса в России, включая объем и динамику объема рынка;
• Основные участники рынка ПО для бизнеса в России (характеристика, финансовые показатели деятельности);
• Тенденции и перспективы развития рынка программного обеспечения для бизнеса в России.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
• Маркетологи;
• Аналитики-маркетологи;
• Специалисты по проведению маркетинговых исследований;
• Менеджеры по продажам;
• Директора по маркетингу;
• Коммерческие директора.
Исследование проведено в апреле 2022 года.
Объем отчета – 61 стр.
Отчет содержит 16 таблиц и 18 графиков.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление |
|
Полное оглавление |
1 |
Список диаграмм |
4 |
Список таблиц |
5 |
Аннотация |
6 |
Конъюнктура российского рынка |
7 |
Общие тенденции |
7 |
Основные понятия и определения |
8 |
Факторы, влияющие на развитие рынка |
10 |
Государственная поддержка отрасли |
12 |
Объем российского рынка ПО |
17 |
Структура российского рынка |
18 |
Системное ПО |
18 |
Информационная безопасность |
22 |
Бизнес ориентированное ПО |
24 |
Сетевое, интернет и интранет ПО |
32 |
Коммуникационное и мультимедийное ПО |
33 |
Конкурентная среда. Участники рынка |
35 |
Профили компаний |
39 |
ООО "1С" |
39 |
Основные показатели деятельности компании |
39 |
Финансовые показатели |
40 |
ООО "Когнитивные технологии" (Cognitive Technologies) |
41 |
Основные показатели деятельности компании |
41 |
Финансовые показатели |
43 |
АО "Лаборатория Касперского" (Kaspersky) |
44 |
Основные показатели деятельности компании |
44 |
Финансовые показатели |
45 |
ООО "АБИ" (ABBYY) |
46 |
Основные показатели деятельности компании |
46 |
Финансовые показатели |
47 |
ЗАО "Центр финансовых технологий" |
48 |
Основные показатели деятельности компании |
48 |
Финансовые показатели |
49 |
АО "ПОЗИТИВ ТЕКНОЛОДЖИЗ" (Positive Technologies) |
50 |
Основные показатели деятельности компании |
50 |
Финансовые показатели |
51 |
АО "ИнфоТеКС" |
52 |
Основные показатели деятельности компании |
52 |
Финансовые показатели |
53 |
АО "Производственная фирма СКБ Контур" |
54 |
Основные показатели деятельности компании |
54 |
Финансовые показатели |
55 |
ФГАУ НИИ "Восход" |
56 |
Основные показатели деятельности компании |
56 |
АО "Барс груп" |
57 |
Основные показатели деятельности компании |
57 |
Финансовые показатели |
58 |
Тенденции и прогнозы развития рынка до 2025 г. |
59 |
О компании NeoAnalytics |
61 |
Список диаграмм |
|
Рис. 1. Структура затрат в национальной программе "Цифровая экономика РФ", 2017-2030гг., млрд. руб., % |
12 |
Рис. 2. Динамика объема российского рынка ПО, 2017-2021гг., млрд. руб., % |
17 |
Рис. 3. Динамика объем рынка ПО информационной безопасности, 2019-2025гг., млрд. руб., % |
22 |
Рис. 4. Динамика российского рынка ERP систем, 2017-2021 гг., млрд. руб., % |
27 |
Рис. 5. Структура поставщиков ERP систем в России, 2021г., % |
27 |
Рис. 6. Основные потребители ERP систем по отраслям в России, 2021г., % |
28 |
Рис. 7. Динамика количества софтверных компаний в России, 2017-2021 гг., ед., % |
35 |
Рис. 8. Динамика выручки российских софтверных компаний, 2015-2020 гг., млрд. руб., % |
36 |
Рис. 9. Динамика выручки ООО "1С", 2017-2021 гг., млн. руб., % |
40 |
Рис. 10. Динамика выручки ООО "Когнитивные технологии", 2017-2021 гг., млн. руб., % |
43 |
Рис. 11. Динамика выручки АО "Лаборатория Касперского", 2017-2021 гг., млн. руб., % |
45 |
Рис. 12. Динамика выручки ООО "АБИ", 2017-2021 гг., млн. руб., % |
47 |
Рис. 13. Динамика выручки ЗАО "Центр финансовых технологий", 2017-2021 гг., млн. руб., % |
49 |
Рис. 14. Динамика выручки АО "Позитив Текнолоджиз", 2017-2021 гг., млн. руб., % |
51 |
Рис. 15. Динамика выручки АО "ИнфоТеКС", 2017-2021 гг., млн. руб., % |
53 |
Рис. 16. Динамика выручки АО "ПФ "СКБ Контур", 2017-2021 гг., млн. руб., % |
55 |
Рис. 17. Динамика выручки АО "Барс груп", 2017-2021 гг., млн. руб., % |
58 |
Рис. 18. Прогноз динамики российского рынка ПО, 2019-2025 гг., млрд. руб., % |
59 |
Список таблиц |
|
Табл. 1. Характеристика Программы "Цифровая экономика Российской Федерации" |
13 |
Табл. 2. Примеры отечественных операционных систем |
19 |
Табл. 3. Примеры используемого ПО в бизнесе |
24 |
Табл. 4. Выручка российских компаний от BPM-проектов в 2019-2020 гг. |
29 |
Табл. 5. Совокупная численность профильных сотрудников, 2021 г., тыс. чел. |
35 |
Табл. 6. Показатели деятельности российских софтверных компаний, 2015-2020 гг., млрд. руб. |
36 |
Табл. 7. Рейтинг российских софтверных компаний, 2021г. |
37 |
Табл. 8. Динамика основных финансовых показателей ООО "1С", 2017-2021 гг., млн. руб. |
40 |
Табл. 9. Динамика основных финансовых показателей ООО "Когнитивные технологии", 2017-2021 гг., млн. руб. |
43 |
Табл. 10. Динамика основных финансовых показателей АО "Лаборатория Касперского", 2017-2021 гг., млн. руб. |
45 |
Табл. 11. Динамика основных финансовых показателей ООО "АБИ", 2017-2021 гг., млн. руб. |
47 |
Табл. 12. Динамика основных финансовых показателей ЗАО "Центр финансовых технологий", 2017-2021 гг., млн. руб. |
49 |
Табл. 13. Динамика основных финансовых показателей АО "Позитив Текнолоджиз", 2017-2021 гг., млн. руб. |
51 |
Табл. 14. Динамика основных финансовых показателей АО "ИнфоТеКС", 2017-2021 гг., млн. руб. |
53 |
Табл. 15. Динамика основных финансовых показателей АО "ПФ "СКБ Контур", 2017-2021 гг., млн. руб. |
55 |
Табл. 16. Динамика основных финансовых показателей АО "Барс груп", 2017-2021 гг., млн. руб. |
58 |
Ожидается, что в течение прогнозируемого периода (2022-2027 годы) рынок будет демонстрировать среднегодовой темп роста более 8%. Модульное строительство "уводит" большую часть этапа строительства за пределы строительной площадки, а также для строительства этого типа сооружений требуется значительно меньше времени. В 2020 году в пик пандемии covid-19 сильно вырос спрос на больницы и койки на основе модульных конструкции. Именно это в глобальном масштабе стимулировало спрос на данные конструкции. Растет спрос на модульные конструкции со стороны строительной отрасли в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, однако эксперты опасаются, что высокая стоимость логистики будет препятствовать росту изучаемого рынка.
По данным «Анализа рынка медицинских технологий (MedTech) в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, объем этого рынка в стране в 2018-2022 гг вырос более чем в 4 раза: с 3,9 до 15,9 млрд руб. Рынок медицинских технологий сумел значительно вырасти на пике пандемии, а в 2021 г продолжил развиваться высокими темпами. Важно отметить, что рост спроса на технологические медицинские решения происходил во всех сферах их использования: в частном, коммерческом и государственном секторах.
По данным обзора "Экспорт и импорт серной кислоты в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, Россия является нетто-экспортером серной кислоты, то есть из страны больше вывозят продукции, чем ввозят на ее территорию. По итогам 2022 г объем чистого экспорта составил 361,5 тыс т. При этом наибольший объем экспортных поставок был осуществлен в январе – 45,9 тыс т. Минимальный объем зафиксирован в марте – 12,0 тыс т.