По оценкам BusinesStat, в 2017-2021 гг объем перевозки грузов контейнерами внутри России вырос в 1,7 раза: с 43,9 до 73,2 млн т. Рост рынка обеспечивался развитием инфраструктуры и контейнеризацией грузоперевозок. Расширялся ассортимент грузов, подходящих для контейнеризации. В их число стали входить древесина, цветные металлы, сталь, уголь. Эффект низкой базы (на долю контейнеров в 2017-2021 гг приходилось только 1,4-2,4% российского рынка грузоперевозок) сделал рост рынка стремительным.
В 2020-2021 гг карантинные ограничения существенно замедлили мировую логистику, многие цепочки поставок были нарушены, но сегмент контейнерных грузоперевозок в России продолжал расти. В 2020-2021 гг в России перевозки грузов в контейнерах увеличились на 18,0% и 13,3% соответственно. Основной вклад в рост рынка внесли железнодорожные контейнерные перевозки. Из-за пандемии происходило перераспределение транзитных грузопотоков по маршруту Азия-Европа-Азия с моря на российскую железную дорогу. Железнодорожный транспорт стал наиболее надежным способом перемещения грузов в контейнерах за счет соблюдения сроков доставки и наличия подвижного состава. Субсидирование транзитных железнодорожных контейнерных перевозок государством в 2020 г обеспечило привлекательные тарифы для иностранных заказчиков и достаточную норму прибыли для российских операторов.
В 2022 г введение странами Запада санкций в отношении России из-за проведения спецоперации на территории Украины привело к замедлению внешнеэкономической деятельности и масштабной перестройке логистических потоков внутри и вне России. Падение объемов перевозки грузов из-за сокращения импортных, экспортных и транзитных грузопотоков в России меньше всего затронет контейнерные перевозки. Ожидается, что сегмент контейнерных перевозок грузов в России в 2022 г избежит сокращения объемов. Минимальный прирост контейнерным перевозкам в 2022 г обеспечат: перераспределение экспортных и импортных грузопотоков на восточное направление после закрытия «точек входа» в Европу на фоне санкций, увеличение доли контейнерных грузов в общем объеме перевозок, приоритет контейнерных поездов при проезде по сети РЖД, рост внутрироссийских перевозок грузов контейнерами.
«Анализ рынка контейнерных грузоперевозок в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам транспорта:
В обзоре приведены данные по контейнерным перевозкам внутри России. Морские контейнерные перевозки включают в себя только каботаж.
Грузооборот контейнерных перевозок детализирован по видам: FCL, LCL.
Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий контейнерных грузоперевозок: Деловые Линии, ДЛ-Транс, Евросиб Спб-Транспортные Системы, Жефко, Кюне+Нагель, Модуль, Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс, ПМХ-Транспорт, Реилго, РЖД Логистика, СГ-Транс, ТК «Веста», Транзит, Траско, Т-Сервис Логистикс, Фемко-Менеджмент, Феско Интегрированный транспорт, Финтранс ГЛ, Центр по перевозке грузов в контейнерах «Трансконтейнер», Шенкер.
При подготовке обзора использована официальная статистика и собственные данные компании.
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Место России в региональной и мировой экономике
Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику
Инвестиционные перспективы российской экономики
ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
Предприятия
Транспортные средства
Пути сообщения
Персонал
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ГРУЗЫ, ПЕРЕВЕЗЕННЫЕ В КОНТЕЙНЕРАХ
ГРУЗООБОРОТ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ОБОРОТ РЫНКА КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ДОХОДНАЯ СТАВКА КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Деятельность автомобильного грузового транспорта
Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки
Деятельность морского грузового транспорта
ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ПАО «Трансконтейнер»
АО «ОТЛК – Евразийский железнодорожный альянс»
ООО «ФЕСКО Интегрированный транспорт»
АО «РЖД Логистика»
ООО «Деловые линии»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл; %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения, РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Численность предприятий отрасли, РФ, 2021 г (тыс)
Таблица 10. Численность предприятий отрасли по формам собственности, РФ, 2021 г
Таблица 11. Численность предприятий отрасли, по регионам РФ, 2021 г
Таблица 12. Количество грузового транспорта по видам, РФ, 2017-2021 гг (тыс)
Таблица 13. Количество грузовых автомобилей в собственности организаций, по регионам РФ, 2021 г
Таблица 14. Протяженность путей сообщения по видам транспорта, РФ, 2017-2021 гг (тыс км)
Таблица 15. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, по регионам РФ, 2021 г (км)
Таблица 15-1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, по регионам РФ, 2021 г (км)
Таблица 16. Протяженность внутренних водных судоходных путей, по регионам РФ, 2021 г (км)
Таблица 17. Протяженность железнодорожных путей общего пользования, по регионам РФ, 2021 г (км)
Таблица 18. Трудовые ресурсы предприятий отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
Таблица 19. Трудовые ресурсы предприятий отрасли, по регионам РФ, 2017-2021 гг (чел)
Таблица 20. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; тыс руб в год; %)
Таблица 21. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли, по регионам РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год)
Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 25. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 26. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
Таблица 27. Логистические активы предприятий отрасли, РФ, 2021 г
Таблица 28. Масса перевезенных в контейнерах грузов, РФ, 2017-2021 гг (млн т; тыс TEU; %)
Таблица 29. Прогноз массы перевезенных в контейнерах грузов, РФ, 2022-2026 гг (млн т; тыс TEU; %)
Таблица 30. Масса перевезенных в контейнерах грузов по видам транспорта, РФ, 2017-2021 гг (млн т)
Таблица 30-1. Масса перевезенных в контейнерах грузов по видам транспорта, РФ, 2017-2021 гг (тыс TEU)
Таблица 31. Прогноз массы перевезенных в контейнерах грузов по видам транспорта, РФ, 2022-2026 гг (млн т)
Таблица 31-1. Прогноз массы перевезенных в контейнерах грузов по видам транспорта, РФ, 2022-2026 гг (тыс TEU)
Таблица 32. Грузооборот контейнерных перевозок, РФ, 2017-2021 гг (млрд тонно-км; %)
Таблица 33. Прогноз грузооборота контейнерных перевозок, РФ, 2022-2026 гг (млрд тонно-км; %)
Таблица 34. Грузооборот контейнерных перевозок по видам: FCL, LCL, РФ, 2017-2021 гг (млн тонно-км)
Таблица 35. Прогноз грузооборота контейнерных перевозок по видам: FCL, LCL, РФ, 2022-2026 гг (млн тонно-км)
Таблица 36. Грузооборот контейнерных перевозок по видам транспорта, РФ, 2017-2021 гг (млн тонно-км)
Таблица 37. Прогноз грузооборота контейнерных перевозок по видам транспорта, РФ, 2022-2026 гг (млн тонно-км)
Таблица 38. Средняя дальность перевозки 1 т груза в контейнерах, РФ, 2017-2021 гг (км; %)
Таблица 39. Прогноз средней дальности перевозки 1 т груза в контейнерах, РФ, 2021-2025 гг (км; %)
Таблица 40. Средняя дальность перевозки 1 т груза в контейнерах по видам транспорта, РФ, 2017-2021 гг (км)
Таблица 41. Прогноз средней дальности перевозки 1 т груза в контейнерах по видам транспорта, РФ, 2022-2026 гг (км)
Таблица 42. Оборот рынка контейнерных грузоперевозок, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 43. Прогноз оборота рынка контейнерных грузоперевозок, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 44. Оборот рынка контейнерных грузоперевозок по видам транспорта, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 45. Прогноз оборота рынка контейнерных грузоперевозок по видам транспорта, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 46. Средняя доходная ставка контейнерных грузоперевозок, РФ, 2017-2021 гг (руб за тонно-км; %)
Таблица 47. Прогноз средней доходной ставки контейнерных грузоперевозок, РФ, 2022-2026 гг (руб за тонно-км; %)
Таблица 48. Средняя доходная ставка контейнерных грузоперевозок по видам транспорта, РФ, 2017-2021 гг (руб за тонно-км)
Таблица 49. Прогноз средней доходной ставки контейнерных грузоперевозок по видам транспорта, РФ, 2022-2026 гг (руб за тонно-км)
Таблица 50. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 51. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 52. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 53. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 54. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 55. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 56. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
Таблица 57. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %)
Таблица 58. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 59. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 60. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 61. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 62. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 63. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 64. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
Таблица 65. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %)
Таблица 66. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 67. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 68. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 69. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 70. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 71. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 72. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
Таблица 73. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %)
Таблица 74. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 75. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 76. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 77. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 78. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 79. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 80. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
Таблица 81. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %)
Маркетинговое исследование рынка грузоперевозок в Москве и Московской области 2018-2022 гг., с прогнозом до 2027 г.
Компания Гидмаркет
60 000 ₽
Российский рынок коммерческих автомобильных грузоперевозок
РБК Исследования рынков
170 000 ₽
База ТОП-100 предприятий отрасли. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Анализ рынка грузовых контейнеров в России - 2021. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
88 900 ₽
Статья, 19 апреля 2024
BusinesStat
В 2023 г продажи сухих строительных смесей в России выросли на 8,4% и составили 15,6 млн т.
Замедлился рост цен на сухие смеси за счет оптимизации логистики и постепенного замещения дефицитных импортных компонентов.
По данным «Анализа рынка сухих строительных смесей в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их родажи в стране выросли на 8,4% и составили 15,6 млн т.
Статья, 19 апреля 2024
BusinesStat
В 2023 г производство животных белков в России выросло на 15,5% и составило 11,5 тыс т.
Спрос на животный белок растет благодаря увеличению производства колбасных изделий.
По данным «Анализа рынка животных белков в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их производство в стране выросло на 15,5% и составило 11,5 тыс т.
Статья, 18 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Объем рынка автосервисов в России в 2027 году может составить почти ₽650 млрд.
Росту рынка способствуют проблемы с поставками запчастей, устаревание парка автомобилей и повышение цен.
В 2022 году общая сумма услуг, предоставленных автосервисами населению в России, оценивалась в 465,2 миллиарда рублей, что на 17,9% превышает уровень предыдущего года. Показатель CAGR на этом рынке за период с 1994 года составил 27,5%.