Объектом исследования является рентгенографическое стоматологической оборудование.
Целью исследования является комплексный анализ рынка средств рентген-диагностики для стоматологических клиник.
Задачи исследования:
Определение объема рынка.
Конкурентный анализ.
Ценовой анализ.
Анализ факторов, влияющих на развитие рынка.
Построение прогнозов развития рынка.
География исследования: Россия.
Хронология исследования:
ретроспектива — 2018-2020 гг. с оценкой в 2021 году;
данные по ВЭД представлены с учетом поставок за 6 мес. 2021 года;
прогноз — до 2025 года.
Содержание исследования
Отчет об исследовании состоит из пяти глав.
В первой главе сформированы комплексные показатели развития российского рынка стоматологического рентген-оборудования.
Представлены показатели объема и динамики развития спроса на технику, структура спроса по видам оборудования. Сведения дополнены структурой рынка в разрезе ключевых производителей аппаратуры.
Также в разделе сформированы актуальные тенденции рынка. В заключение 1-й главы сформирован комплексный баланс потребления техники с выделением доли импорта в структуре сбыта и экспорта в структуре производства.
Вторая глава содержит анализ внутренней индустрии по выпуску рентген-оборудования для стоматологий в России.
В третьей главе сформирован глубинный анализ импортных поставок техники с учетом годовых показателей ввоза в натуральном и денежном выражении, а также структуры импорта по странам производства, компаниям-изготовителям и ключевым российским получателям техники.
Четвертая глава посвящена анализу экспортного сектора с учетом сведений о российских производителях, странах назначения и зарубежных потребителях оборудования.
В пятой главе проанализированы перспективы развития российского рынка стоматологического рентген-оборудования. Данные представлены с учетом ключевых драйверов и барьеров развития рынка.
Методы исследования и источники данных:
Сбор и анализ вторичной информации, в т.ч. контент-анализ, обработка статистики ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, составление и анализ баз данных.
Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые издания, деловые издания, новостные ленты, специализированные интернет-порталы, корпоративная информация, отчетность компаний, прайс-листы, каталоги продукции, каталоги и материалы отраслевых мероприятий, данные ассоциаций, веб-сайты участников рынка, базы данных ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, специальные базы данных финансовой информации, нормативные документы, ТУ, ГОСТы и другие источники информации.
Экспертные опросы, в т.ч. телефонные экспертные интервью, анкетирование экспертов, легендированные интервью.
Опыт и наработки «Смарт Консалт» в исследованиях рынков медицинского оборудования.
Замечания о методологии
Приводимые в отчете количественные показатели рынков, если нет прямого указания на источник информации, носят оценочный характер. Такие данные необходимо рассматривать как оценку исследовательской компании «Смарт Консалт», которая основывается на ряде прямых и косвенных данных, полученных из первичных и вторичных источников.
Поскольку речь идет об оценочных показателях, для них характерна определенная степень округления и допущений. Вместе с тем комплексный подход к получению каждого оценочного показателя, а также опыт проведения маркетинговых исследований компанией «Смарт Консалт», позволяют говорить о достаточной близости оценок исследовательской компании «Смарт Консалт» реальным рыночным показателям.
В тексте исследования даются пояснения по методологии получения оценок.
Список таблиц 4
Список рисунков 5
О проекте 6
1. Анализ российского рынка 9
1.1. Объем и динамика потребления стоматологического рентген-оборудования в России в 2018-2021 (оценка) гг. 9
1.2. Структура потребления стоматологического рентген-оборудования в России по типу техники 10
1.3. Структура российского рынка стоматологического рентген-оборудования по компаниям-производителям в 2020 году 11
1.4. Актуальные тенденции развития российского рынка 13
1.5. Баланс российского рынка стоматологического рентген-оборудования в России в 2018-2021 (оценка) гг. 14
2. Анализ внутреннего производства 16
3. Импорт 17
3.1. Объем и динамика импорта в 2018-2021 (6 мес.) гг. 17
3.2. Структура импорта по странам производства в 2018-2021 (6 мес.) гг. 19
3.3. Структура импорта по компаниям-производителям в 2018-2021 (6 мес.) гг. 22
3.4. Структура импорта в разрезе получателей зарубежного оборудования в 2018-2021 (6 мес.) гг. 27
4. Экспорт 38
4.1. Объем и динамика экспорта в 2018-2021 (6 мес.) гг. 38
4.2. Структура экспорта по производителям, получателям и странам назначения 39
5. Перспективы развития рынка стоматологического рентген-оборудования 40
5.1. Драйверы развития рынка 40
5.1.1. Развитие российского стоматологического рынка 40
5.1.2. Развитие частной медицины в РФ 42
5.1.3. Восстановление реальных располагаемых денежных доходов населения в России 45
5.2. Барьеры развития рынка 46
5.2.1. Влияние пандемии COVID-19 на государственные расходы на медицину 46
5.2.2. Особенности национального спроса на стоматологические услуги 48
5.3. Прогноз развития рынка до 2025 года 48
Консалтинговая компания «Смарт Консалт» 50
Рисунок 1. Объем и динамика потребления стоматологического рентген-оборудования в 2018-2020 гг. с оценкой в 2021 году, шт., млн руб., % 9
Рисунок 2. Структура потребления стоматологических рентген-аппаратов по типу оборудования в 2020 году, % (шт.) 11
Рисунок 3. Структура потребления стоматологических рентген-аппаратов по компаниям-производителям в 2020 году, % (шт.) 12
Рисунок 4. Объем и динамика импорта стоматологического рентген-оборудования в 2018-2021 (январь-июнь) гг. с оценкой в 2021 году, шт., млн руб., % 17
Рисунок 5. Среднегодовая стоимость импорта стоматологического рентген-оборудования в 2018-2021 (6 мес.) гг. с оценкой в 2021 году, тыс. руб./шт. 18
Рисунок 6. Региональная структура импорта по странам происхождения в 2018-2021 (6 мес.) гг., % (шт.) 20
Рисунок 7. Региональная структура импорта по странам происхождения в 2018-2021 (6 мес.) гг., % (руб.) 21
Рисунок 8. Объем и динамика экспорта стоматологического рентген-оборудования в 2018-2021 (январь-июнь) гг., шт., млн руб. 38
Рисунок 9. Число стоматологических приемов в России в 2016-2021 (оценка) гг., млн шт., % 41
Рисунок 10. Структура российского стоматологического рынка в разрезе секторов в 2016-2020 гг., % 42
Рисунок 11. Динамика и объем рынка платных медицинских услуг в России в 2017-2022(П) гг., млрд руб., % 43
Рисунок 12. Количество частных клиник в России в 2020 году в разрезе федеральных округов, шт. 44
Рисунок 13. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в России в 2014-2021 гг., % к предыдущему периоду 46
Рисунок 14. Прогноз рынка стоматологического рентген-оборудования до 2025 года, тыс. шт., млрд руб., % 48
Таблица 1. Баланс российского рынка стоматологического рентген-оборудования в 2018-2021 (оценка) гг., шт., % 15
Таблица 2. Структура импорта в разрезе производителей в 2018-2021 (6 мес.), шт., млн руб., % 23
Таблица 3. Структура импорта в разрезе получателей и поставщиков в 2018-2021 (6 мес.), шт., млн руб., % 28
Таблица 4. Структура экспорта по производителям, получателям и странам назначения, шт., млн руб. 39
Маркетинговое исследование рынка медицинской рентгеновской и радиотерапевтической аппаратуры в России, 2018–2026 гг. Прогноз на 2026–2030 гг.
ТК Солюшнс
95 900 ₽
Анализ рынка стоматологических кресел и установок в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
121 800 ₽
Рынок услуг врачей-ортодонтов 2022: анализ спроса в России и регионах
Экспресс-Обзор
55 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка систем для рентгенографии и рентгеноскопии в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
95 900 ₽
По данным «Анализ рынка литий-ионных аккумуляторов в России – 2026», подготовленного Tebiz, сегменты электротранспорта и систем накопления энергии обеспечили 63,5% рынка в деньгах, оттеснив портативную электронику на второй план. На электротранспорт пришлось 38,5% рынка, на системы накопления энергии – 25,0%. Ещё недавно основным потребителем аккумуляторов оставались гаджеты массового спроса, но структура закупок сместилась в сторону тяжёлой мобильности и промышленных накопителей.
По данным «Анализ рынка ферросплавов в России – 2026», подготовленного Tebiz, производство феррованадия в России выросло на 33,3% в 2025 году – до 14,3 тыс. тонн, тогда как выпуск феррохрома обвалился на 57,5%. Разнонаправленная динамика меняет продуктовый профиль отрасли: доля ферросилиция в структуре производства поднялась с 36,9% до 43,9%, частично закрывая провал более сложных сплавов. Сам ферросилиций при этом не растёт: за пять лет его собственный выпуск снизился на 30% из-за высокой энергоёмкости процесса – сегмент просто теряет объёмы медленнее конкурентов.
По данным исследования «Анализ рынка мебельной фурнитуры в России - 2026. Показатели и прогнозы», подготовленного Tebiz, зарубежная продукция закрывает более 58% рынка, хотя ввоз в страну сокращается уже второй год подряд. Больше трети рынка приходится на направляющие и системы скрытого монтажа – сегмент, где зарубежные поставщики по-прежнему задают технологический стандарт.