Бизнес-план маркетплейса по уходу за домашними животными

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ.

***

Суть и идея проекта: создание интернет-платформы для хозяев домашних животных на которой будут представлены такие услуги:

•         приобретение животных (выбор заводчика или питомника);

•         помощь с выбором породы;

•         передержка или предоставления гостиниц для домашних питомцев; 

•         ветеринарная помощь;

•         груминг;

•         ритуальные;

•         информация по уходу за животными.

Миссия проекта: собрать на одном ресурсе всю информацию о жизни, питании, уходе за домашними животными. Проект является местом встречи поставщиков ветеринарных товаров и высококвалифицированных специалистов с владельцами животных.

Бизнес-модель: С2С; В2C.

Регион охвата: на начальном этапе Россия и страны, входящие в зону влияния Рунета. На последующих этапах выход на рынки США, Канады, Китая и Южной Кореи, Европы.

Монетизация проекта: услуги для потребителей сервиса – бесплатны на постоянной основе.

Для продавцов рекомендуются следующие варианты оплаты:

•         оплата за принятие заказа в форме процента от заказа;

•         ежемесячная арендная плата за размещение на маркетплейсе своего магазина, зависящая от ширины ассортимента – например 1, 5, 20 или 100 товарных позиций.

Возможно создание конструктора продуктовых наборов с постоянной стоимостью, например 1 500, 2 000, 2 500 руб. и т.д.

Рыночная ситуация:

1.         Рынок товаров для животных, без учёта категории кормов, в Восточной Европе показал рост на уровне ***% и достиг $*** млрд., а в России этот сегмент рынка оценивается в $*** млн. Рост российского рынка в этой категории в 2020 году составил ***%.

2.         Основными игроками на российском рынке зоотоваров являются агрегаторы, которые работают с заведениями-партнерами по двум моделям: маркетплейс или доставка собственной курьерской службой. В случае с маркетплейсом, поставщики размещают свои предложения на сайте или в приложении и через него получают заказы, доставкой занимаются сервис доставки маркетплейса. Эта схема достаточно удобна для ее интеграции в сфере e-commerce, поэтому текущий проект будет сочетать обе эти модели.

3.         В России работают более 10 маркетплейсов, тройка лидеров – Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет», и категория «Товары для домашних животных» у российских маркетплейсов показала самую высокую динамику роста. Индекс годового роста составил ***.

4.         Самый важный фактор для покупателей в заказе товаров для животных – наличие доставки,  об этом говорят ***% покупателей. Почти такое же значение имеют ассортимент и скорость доставки, а меньше всего покупателей волнует, где территориально располагается интернет-магазин и откуда он осуществляет доставку заказа.

Конкурентное окружение:

Можно выделить два типа конкурентов:

1. Прямые конкуренты – ряд интернет-порталов, ориентированных владельцев домашних животных:

•     «P2Pet»;

•     «Зверье моё» ;

•     «Хочу собаку»; 

•     «Найди друга»;

•     «Четыре лапы».

Полноценными конкурентами являются компании «P2pet» и «Зверьё моё», поскольку именно они имеют наиболее близкую бизнес-модель с максимальным отходом от оффлайновых магазинов, но они так же только развивают свой бизнес.

2. Косвенными конкурентами являются маркетплейсы, как сильные игроки на рынке по предоставлению услуг и товаров для животных, такие как Wildberries, Ozon и Yandex Market, а также онлайн-магазины по продаже товаров для животных, статистику по продажам и посещениям которых можно использовать при расчете потенциального объема рынка для нового проекта.

Финансовые показатели:

Выдержки из исследования

Динамика и объем мирового рынка

По данным агентства «We Are Social», около ***млрд. человек во всем мире регулярно совершают покупки в сети. В 2020 году объем продаж составил *** млрд. $. Однако с ростом числа интернет-магазинов потребители стали более взыскательны к выбору площадки для покупок. Они хотят быстро, удобно и выгодно покупать разные товары в одном месте. Даже самые крупные мегамоллы не могут предложить такой же огромный выбор, как маркетплейсы. К тому же, за счёт большого количества поставщиков у покупателей есть возможность найти одинаковый товар по лучшей цене.

Сегодня в мире существует около *** маркетплейсов с капитализацией, превышающей ***  млрд. $: от ритейлеров и логистических операторов до финансовых организаций и IT-компаний.

Крупные площадки отличает высокая рыночная стоимость, которая превышает десятки миллиардов долларов.

Среди факторов, способствующие росту электронной торговли можно выделить основные:

• развитие охвата бизнеса сетью Интернет;
• рост количества и качества предложений на рынке (сегмент B2C), развитие самих интернет-площадок;
• развитие платежных систем;
• совершенствования законодательства, регламентирующего использование банковских карт для транзакций в Интернете (в частности, защита интернет-пользователей от кибермошенников);
• пандемия короновируса.

В мире насчитывается более чем *** миллиона собак и около *** миллионов домашних кошек.

По статистическим данным в США в 2019 году ***% всех домашних хозяйств имели домашних животных. Это примерно на **** процентов больше, чем в 1988 году, что безусловно сказывается на росте расходов в индустрии ухода за  домашними животными.  По оценкам, в 2019 году расходы составили около *** миллиарда $, что в *** раза больше, чем в 1998 году.

Согласно опросу владельцев домашних животных, проведенного в 2020 году, более *** миллионов домашних хозяйств в Соединенных Штатах владеют как минимум одной собакой, что делает их наиболее распространенным видом домашних животных в США в настоящее время. Второе и третье места заняли кошки и пресноводная рыба: такими домашними животными владеют около 42,7 миллиона и 11,5 миллиона домохозяйств соответственно.

Диаграмма 1. Популяция наиболее распространенных видов домашних животных в США в 2020 г., %

***

В то время как во всем мире наиболее распространенный тип домашних животных – собаки,  в Европейском союзе, наоборот, более распространены кошки. В 2018 году примерно *** миллионов человек в этом регионе имели домашних кошек по сравнению с *** миллионами владельцев домашних собак. В том году в Германии было около *** миллионов домашних собак, что сделало ее страной с наибольшим количеством собак в Европейском Союзе. Среди других стран, наиболее любящих собак – Великобритания, Польша и Франция. Помимо кошек и собак, немцы содержали около *** миллионов мелких домашних животных, таких как хомяки и кролики. Кроме того, около *** миллионов семей в Германии владели аквариумом и примерно *** миллиона семей имели садовый пруд.

Общие продажи на рынке домашних животных в США неуклонно растут. Корм для домашних животных является самой продаваемой категорией на рынке домашних животных в США в 2020 году и, по прогнозам, сохранит первое место в 2021 году. В 2020 году было продано кормов для домашних животных на сумму около *** миллиардов $, и, по оценкам, эта цифра увеличится примерно до *** миллиарда $ в 2021 году. Сегмент ветеринарной помощи принес второй по величине доход: объем продаж в 2020 году составил около *** миллиарда $.

В минувшем году мировой рынок кормов для домашних животных вырос на ***% и составил $*** млрд. Драйверами роста категории стали корма для кошек и собак, показавшие увеличение почти на ****% и достигшие объёма в $*** млрд, прочие корма выросли на ***%, их объём оценивается в $*** млрд.

Диаграмма 2. Рынок кормов для домашних животных, мир

***

Доля продуктов для кошек и собак на мировом рынке кормов для непродуктивных животных уже несколько лет составляет ****%. Специалисты «Euromonitor» прогнозируют, что в 2021 году эта цифра не изменится, а рост категории составит ***% и достигнет объёма в $*** млрд.

Рынок наполнителей для кошачьих туалетов в мире в 2020 году оценен в $*** млрд. По сравнению с 2019 годом категория показала наиболее высокую динамику среди прочих и выросла на ****%. По прогнозам роста категории замедлится в 2021 году, до ***% роста и объём до $*** млрд.

Диаграмма 3. Рынок зоотоваров для домашних животных в мире, млрд. $, исключая корма

***

Товары для здоровья животных на мировом рынке в 2020 году оцениваются в $*** млрд, пищевые добавки для питомцев – в $*** млрд.

Категория прочих товаров для животных на мировом рынке показала динамику в ***% с увеличением объёма до $*** млрд. В текущем году, по прогнозируется незначительный рост и составит не более $*** млрд.

Динамика и объем рынка России

На сегодняшний день более половины россиян, а это *** млн. человек — являются владельцами домашних питомцев. Согласно данным исследования, в ***% российских семей есть кошка или собака, а в ***% — и кошка, и собака. Преобладают семьи с кошками — ***%,  а собак содержит ***% домохозяйств. За три последних года численность домашних кошек и собак выросла на ***% и достигла почти *** млн. особей. Конечно, не только количество животных определяет объём рынка, но именно этот показатель является фундаментом для его дальнейшего роста.

Диаграмма 4. Динамика численности животных в домохозяйствах России за 2017-2010 гг.

***

Прирост популяции домашних животных  в городах – ***%, а в сельской местности – ***%. В Москве популяция увеличилась только на ***%.

Число домашних любимцев в городах-«миллионниках» выросло на ***%. Наибольший рост популяции домашних животных отмечен в городах с числом жителей от 500 тысяч до 1 млн. человек — ***%. В городах с населением менее 500 тысяч человек прирост составил ***%.

В России насчитывается более *** млн. домашних кошек и около *** млн. собак. Статистика показывает, что рост востребованности в товарах для животных постоянно растет. Ежегодный прирост рынка кормов для домашних животных составляет ***%.

Диаграмма 5. Динамика роста популяции домашних животных в 2017-2020 гг., демографический признак

***

По прогнозам, в Москве и в других крупнейших городах России, увеличение объёмов продаж кормов для кошек и собак будет происходить за счёт премиумизации. У компаний, которые работают в городах с населением до *** млн, будет два источника роста – премиумизация и пенетрация категории.

Рынок товаров для животных, без учёта категории кормов, в Восточной Европе показал рост на уровне ***% и достиг $*** млрд, а в России этот сегмент рынка оценивается в $*** млн. Рост российского рынка в этой категории в 2020 году составил 5%.

Диаграмма 6. Рынок зоотоваров для домашних животных в Восточной Европе, исключая корма, млн. $

***

Продажи товаров для животных в 2020 году выросли на ***% год к 2019 году, а быстрее всего растут продажи корма для кошек и собак – на ***% и ***% соответственно, корма для грызунов – на ***%, наполнителей для туалетов – на ***%. Учитывая, что в 2020 году россияне в основном проводят время дома, растут и продажи игрушек для животных – на ****% год к году.

Диаграмма 7. Рынок зоотоваров для домашних животных в России, исключая корма, млн. $

***

Средний чек в зоомагазине в феврале 2021 года составил *** рублей. Его значение выросло на ***%, но продажи упали на ****% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, так как в этот период действовали карантинные ограничения для розницы. В этот же период замечен рост продаж в интернет-магазинах зоотоваров и в категории «Зоотовары» маркетплейсов.

Таблица 1. Средняя цена на группы товаров в категории «Зоотовары»

***

Основными игроками на российском рынке зоотоваров являются агрегаторы, которые работают с заведениями-партнерами по двум моделям: маркетплейс или доставка собственной курьерской службой. В случае с маркетплейсом, поставщики размещают свои предложения на сайте и в приложении, и через него получают заказы, но доставкой занимаются сами сотрудники заведения. Эта схема достаточно удобна для ее интеграции в сфере e-commerce, поэтому текущий проект будет сочетать обе эти модели.

Онлайн-продажи товаров и услуг для домашних животных (e-commerce), как сегмент рынка по уходу за домашними животными  представляет собой нишу с высоким потенциалом роста в интернете.

В России работают более 10 маркетплейсов, тройка лидеров – Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет», и категория «Товары для домашних животных» у российских маркетплейсов показала самую высокую динамику. Индекс годового роста у неё составил ***. (Для сравнения, на втором и третьем местах – косметика (***) и спорттовары (***). Например, продажи зоотоваров у Wildberries по итогам 2020 года увеличились на ***%, до *** млрд рублей. 

Маркетплейсы выходят на рынок продаж массовых товаров, которые уже имеют большой и устойчивый спрос. Они используют уже «прогретый» рынок производителями, дистрибьюторами и розничными продавцами. Наиболее активный и сформированный спрос на корма для животных. Как следствие, специализированная розница несет значительные убытки. Онлайн-зоомагазины также уступают в оборотах маркетплейсам.

Основные приоритеты маркетплейсов по сравнению с розницей и интернет магазинами (e-commerce):

География охвата. Крупнейший из специализированных онлайн магазин – Petshop.ru – работает в *** крупнейших городах России и в шести в Казахстане. Но Wildberries имеет ****  точеки выдачи на территории России. 

Маркетплейсы используют кросс-продажи, покупатель заказывает у них одновременно ботинки, шторы, телефон, колбасу и корм для собаки. В пандемию это обстоятельство было одним из решающих аргументов в пользу новых игроков на зоорынке.

У  крупнейших маркетплейсов уже сейчас ассортимент зоотоваров больше, чем у специализированных интернет-магазинов. «Яндекс.Маркет» предлагает *** кормовых брендов для кошек и ****для собак. «Petshop» – *** и ***соответственно.

Маркетплейс  является идеальной площадкой для раскрутки дистрибьюторами новых импортных зоотоваров.

Рассмотрим список ТОП-маркетплейсов России у которых есть раздел «Товары для животных».

Таблица 2. ТОП маркетплейсов России в категории «Зоотовары», 2020 г.

***

На сегодняшний день компания, входящая на рынок маркетплейса, имеет все шансы добиться успеха, если приложит усилия к завоеванию новых клиентов. Тенденция к росту рынка покупок онлайн увеличивается с каждым годом.

Диаграмма 8. Объемы продаж ТОП-маркетплейсов за 2019-2020 гг.

***

Рынок услуг для домашних животных является трудно анализируемым, так как он только начинает свое становление и практически весь находится в тени. Только ветеринарные услуги имеют историю развития и успешной реализации.

Диаграмма 9. Динамика рынка ветеринарных услуг России в  2016-2020гг., млрд. руб.

***

На протяжении 2015-2019 гг. объем рынка в денежном выражении неизменно увеличивался. При этом в 2016-2018 гг. отмечено замедление роста рынка. По итогам 2019 г. объем рынка ветеринарных услуг в России составил *** млрд руб., что на ***% больше, чем годом ранее и на ***%, чем в 2015 г. Среднегодовой темп прироста объема рынка за анализируемый период составил ***%.

В 2020 году, из-за пандемии коронавируса, рынок услуг для домашних животных ощутил на себе стагнацию и зарегистрировал убытки на уровне на ***% по сравнению с 2019 годом и составил *** млрд. руб.

Таблица 3. Средняя цена на группы услуг в категории «Зооуслуги»

***

Большинство владельцев считают своих животных здоровыми. Однако часто такое представление связано с отсутствием культуры обращения за ветеринарной помощью. Рост процента животных с проблемным здоровьем говорит о развитии привычки обследовать животных. Поскольку за пределами крупных городов регулярные обследования животных ещё не вошли в образ действий владельцев, у ветклиник, а также у сегмента диетических кормов и ветпрепаратов есть высокий потенциал для развития в результате проведения просветительской работы.

По результатам анализа рынка, можно сделать вывод о том, что стерилизованных кошек в городах – менее половины, в сельских населённых пунктах ещё меньше.

Груминг является одним из самых популярных направлений в этой сфере услуг для животных. Салоны предлагают комплекс процедур по уходу за шерстью, кожей, ногтями, ушами и глазами домашнего питомца. В 2019-2020 году салоны перешли на индивидуальное обслуживание по предварительной записи, многие мастера начали частный бизнес. Так на сайте «Яндекс. Услуги» зарегистрировано *** таких специалистов.

В последнее время начал развиваться бизнес гостиниц для домашних животных. Помимо передержки здесь оказывают услуги груминга, дрессировки и зоотакси. Средняя заполняемость всех номеров, даже в период карантина составляла ***%. Аналитики отмечают, что рынок гостиниц для животных практически не освоен и является свободным. Клиенты только знакомятся с таким видом сервиса.