Аннотация
В 2021 году агентство ABARUS Market Research обогатило ежегодный отчет о российском рынке кровельных материалов анализом сегмента малоформатной металлочерепицы – модульной и композитной. За последние несколько лет рынок малоформатной металлочерепицы продемонстрировал такой рост, что игнорировать его уже нельзя. При этом в сегментах кровельного профнастила и листовой металлочерепицы также произошли серьезные изменения как в 2020 г., так и в первом полугодии 2021 года.
Цель исследования
Описание рынка основных видов металлических кровель в России по состоянию на середину июня 2021 года, включая анализ за период 2005-2020 гг.
Основные задачи исследования
1. Описать рыночные характеристики следующих кровельных покрытий:
• металлочерепица и профнастил;
• композитная и модульная металлочерепица;
2. Оценить рыночное состояние перечисленных кровельных материалов по следующим параметрам:
• характеристика материала;
• отечественное производство;
• импорт и экспорт материала;
• объем рынка;
• темпы роста рынка;
• основные игроки сегмента, отечественные и зарубежные);
• среднесрочный прогноз развития рынка.
3. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка кровельных покрытий на ближайшие годы.
Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS Market Research.
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ В 2007-2020 ГГ. И В ПЕРВОМ-ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2021 Г. 10
§ 1.1. Динамика ВВП 10
§ 1.2. Цены на нефть 12
§ 1.3. Валютные курсы 15
§ 1.4. Инфляция 16
§ 1.5. Строительство 18
Методология анализа строительства 18
Строительство жилья 18
Строительство коммерческих и промышленных объектов 23
§ 1.6. Производство строительных материалов 26
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2025 г. 28
Влияние общеэкономических факторов 28
Влияние пандемии коронавируса 29
ГЛАВА II. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 31
§ 2.1. Общая характеристика 31
Металлическая кровля 31
Профнастил 35
Металлочерепица 36
§ 2.2. Производство металлопроката 38
Динамика общего производства 38
Структура производства металлопроката 39
Ценовая ситуация в России 43
Инвестиции в производство 45
Производители металлопроката 46
§ 2.3. Производство металлочерепицы и профнастила 47
Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила 47
Динамика производства металлочерепицы 56
Динамика производства профнастила 58
Популярность профилей профнастила, выделение доли кровельного 59
§ 2.4. Основные игроки рынка 66
Российские игроки 66
Иностранные игроки 71
§ 2.5. Импорт и экспорт 72
Импорт 72
Экспорт 72
§ 2.6. Объём рынка металлочерепицы и кровельного профнастила 73
Рынок металлочерепицы 73
Рынок кровельного профнастила 74
§ 2.7. Ценовая ситуация на рынке 76
Цены на отечественную металлочерепицу 76
Цены на импортную металлочерепицу 80
Общая картина цен на рынке металлочерепицы 82
Статистические цены на металлочерепицу 85
Цены на профнастил 86
§ 2.8. Рынок композитной и модульной (малоформатной) металлочерепицы 89
Производство малоформатной металлочерепицы 89
Импорт 90
Объем рынка малоформатной металлочерепицы 91
Цены на композитную и модульную черепицу 91
§ 2.9. Перспективы сегмента 92
ГЛАВА III. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ 95
§ 3.1. Параметры рынка и другие характеристики 95
Общая характеристика 95
Классификация материалов по качественному признаку 95
Материалы для скатных кровель 96
Материалы для плоских кровель 97
§ 3.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы 97
Общая динамика рынка кровельных материалов 97
Динамика рынка по сегментам 99
§ 3.3. Сравнительная динамика цен и выводы о взаимном влиянии 106
Цены на материалы для скатных кровель 106
Цены на материалы для плоских кровель 109
§ 3.4. Прогнозы на краткосрочный период 111
Прогнозы по рынку материалов для плоской кровли 111
Прогнозы по рынку материалов для скатной кровли 112
Прогнозы по рынку в целом 114
Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2007-2020 гг., %.
Рисунок 2. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., долл. США за баррель.
Рисунок 3. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 4. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2010-2021 гг. по кварталам, млн. кв. м.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2016-2021 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2003-2020 гг. и прогноз на 2021 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2020 гг., млн м2.
Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в кв. м., процентное соотношение.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2025 г., %.
Рисунок 11. Динамика производства металлопроката в России в 2004-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн тонн.
Рисунок 12. Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 13. Динамика производства листового проката в России в 2004-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн тонн.
Рисунок 14. Соотношение объемов производства горячекатаного и холоднокатаного листового проката в России в 2004-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 15. Динамика производства листового холоднокатаного проката в России по месяцам в 2018-2021 гг., тонн.
Рисунок 16. Динамика цен на листовой металлопрокат в РФ в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., руб. за тонну.
Рисунок 17. Динамика цен на листовой металлопрокат в РФ в 2018-2021 гг. по месяцам, руб. за тонну.
Рисунок 18. Динамика инвестиций в основной капитал производств различных видов проката в 2007-2020 гг., тыс. руб.
Рисунок 19. Ведущие производители металлопроката в России.
Рисунок 20. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. тонн.
Рисунок 21. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. тонн.
Рисунок 22. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м.
Рисунок 23. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. тонн.
Рисунок 24. Распределение объема отечественного производства профнастила по конфигурации профилей, %.
Рисунок 25. Производство профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий) в 2020 г., тыс. тонн.
Рисунок 26. Распределение произведенного в 2020 г. профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий), %.
Рисунок 27. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. тонн и годовые приросты.
Рисунок 28. Доля кровельного профнастила в общем объеме производства профнастила в 2020 г., % (по площади).
Рисунок 29. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м и годовые приросты.
Рисунок 30. Динамика концентрации производства среди 20 ведущих отечественных производителей металлической штучной кровли (металлочерепицы и профнастила) в 2006-2020 гг., %.
Рисунок 31. Доли ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в общем объеме производства в 2020 году, %.
Рисунок 32. Динамика концентрации производства среди ведущих отечественных производителей металлочерепицы в 2006-2020 гг., %.
Рисунок 33. Динамика российского рынка металлочерепицы в 2006-2020 г. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м и годовые приросты.
Рисунок 34. Динамика российского рынка кровельного профнастила в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м и годовые приросты.
Рисунок 35. Динамика розничных цен на металлочерепицу в зависимости от типа покрытия в 2007-2021 гг., руб./кв. м.
Рисунок 36. Распределение предложения металлочерепицы на рынке по типу покрытий и толщине стального листа, % (ценовой мониторинг 2017 г.).
Рисунок 37. Разброс средних розничных цен на металлочерепицу в зависимости от качественных характеристик: типу покрытия и толщине стального листа (ценовой мониторинг 2015-2020 гг.).
Рисунок 38. Годовая динамика средних потребительских цен на металлочерепицу (официальные статистические данные), 2012-2021 гг., руб. за кв. м.
Рисунок 39. Распределение предложения профнастила на рынке по типу покрытий, % (ценовой мониторинг 2014 и 2017 г.).
Рисунок 40. Объем производства композитной и модульной (малоформатной) металлочерепицы в РФ в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
Рисунок 41. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2025 г., млн. кв. м.
Рисунок 42. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2025 г., %.
Рисунок 43. Прогноз динамики рынка малоформатной металлочерепицы до 2025 г., млн. кв. м.
Рисунок 44. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м. и %.
Рисунок 45. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 46. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.
Рисунок 47. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 48. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2013 г., %.
Рисунок 49. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2017 г., %.
Рисунок 50. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2020 г., %.
Рисунок 51. Карта розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2012-2021 гг., руб./кв. м.
Рисунок 52. Карта розничных цен на основные виды кровельных материалов для плоских кровель, в 2012-2021 гг., руб./кв. м.
Рисунок 53. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для плоских крыш до 2025 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.
Рисунок 54. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для скатных крыш до 2025 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.
Рисунок 55. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2025 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.
Таблица 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Таблица 2. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2020 гг., млн м2.
Таблица 3. Доля индивидуального домостроения в России в 2008-2020 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 4. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2010-2020 гг.
Таблица 5. Производство основных строительных материалов в 2014-2020 гг.
Таблица 6. Потребительские характеристики разных видов металлической кровли.
Таблица 7. Технические характеристики разных видов металлической кровли.
Таблица 8. Характеристика различных покрытий, используемых для металлочерепицы.
Таблица 9. Выпуск различных видов проката в январе-марте 2017-2021 гг., тыс. т и приросты, %.
Таблица 10. Динамика производства различных холоднокатаного проката по федеральным округам и ведущим металлургическим компаниям в 2017-2020 гг., тонн.
Таблица 11. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 90 крупнейшими российскими предприятиями в 2010-2020 гг., тонн.
Таблица 12. Применение наиболее популярных видов профнастила в зависимости от типа профиля и материала внешнего покрытия.
Таблица 13. Анализ структуры потребления профнастила по сферам применения в 2020 г., в т и %.
Таблица 14. Расчет структуры потребления профнастила в зависимости от среднего веса 1 кв. м.
Таблица 15. Статистика импорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2010-2020 гг., тонн.
Таблица 16. Статистика экспорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2010-2020 гг., тонн.
Таблица 17. Расчет количественных показателей рынка металлочерепицы в 2010-2020 гг., в тоннах и млн. кв. м.
Таблица 18. Расчет количественных показателей рынка кровельного профнастила в 2010-2020 гг., в тоннах и млн. кв. м.
Таблица 19. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу в 2010-2021 гг., руб./м2.
Таблица 20. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв. м, 2012-2021 гг.
Таблица 21. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих зарубежных производителей, руб. за кв. м, 2012-2021 гг.
Таблица 22. Динамика средних потребительских цен на металлочерепицу по месяцам (официальные статистические данные), 2012-2021 гг., руб. за кв. м.
Таблица 23. Динамика средних розничных цен на профнастил в 2010-2021 гг., руб. за кв. м.
Таблица 24. Розничные цены на профнастил толщиной 0,4-0,7 мм, руб. за кв. м, 2012-2020 гг.
Таблица 25. Производство композитной и модульной черепицы в РФ в 2010-2020 гг., тыс. кв. м.
Таблица 26. Импорт композитной и модульной черепицы в РФ в 2020 гг., тыс. м2.
Таблица 27. Расчет объема рынка малоформатной (композитной и модульной) черепицы в РФ в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. м2.
Таблица 28. Средние розничные цены на композитную металлочерепицу российских и зарубежных производителей, 2019-2021 гг., руб. за кв. м.
Таблица 29. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м.
Таблица 30. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2012-2021 гг., руб./кв. м.
Таблица 31. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для плоских кровель, в 2012-2021 гг., руб./кв. м.
Анализ рынка пластиковых водосточных систем (водостоков) в России
DISCOVERY Research Group
80 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка черепицы в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
72 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка рулонных кровельных материалов в России 2017-2021 гг., прогноз до 2026 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка кровельных и гидроизоляционных мастик в России 2017-2021 гг., прогноз до 2026 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Статья, 24 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Искусственный интеллект и бизнес «под ключ»: интересные новинки функционала дистанционных сервисов для юридических лиц
Российские банки продолжают воплощать в жизнь инновационные концепции, развивая сервисы интернет-банкинга и мобильного банкинга для юридических лиц.
В двенадцатой волне исследования рынка систем дистанционного обслуживания для бизнеса в России, выпущенной в прошлом году, аналитики «ARG» разобрались, какие новинки в этой сфере были выпущены на отечественном рынке. Проанализировав 200+ сообщений об обновлениях систем и запуске нового функционала, анонсированных 20-ю российскими банками, авторы пришли к выводу, что среди видов дистанционного обслуживания больше всего новостей касалось систем мобильного банкинга. При этом почти половина новостей относится к развитию услуг и расширению функционала существующих сервисов, а по числу размещенных новостей лидировали Бланк Банк, ВТБ и УРАЛСИБ.
Статья, 23 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Исследование: какая аудитория у российских интернет-магазинов товаров для спорта?
Аналитики «ARG» узнали об особенностях, которые характерны для посетителей сайтов по продаже спорттоваров.
Вместе с общим ростом e-commerce в России продажи продолжают увеличиваться и в сегменте товаров для спорта. При этом несмотря на та, что в последние несколько лет на российском рынке растет роль маркетплейсов, отдельные интернет-магазины по-прежнему вносят значительный вклад в общий объем продаж.
Статья, 23 апреля 2024
BusinesStat
В 2023 г объем рынка гостиничных услуг в России вырос на 3% до 202 млн ночевок.
Стабильность рынка поддерживается спросом на внутренний туризм.
По данным «Анализа рынка гостиничных услуг в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г объем этого рынка в стране вырос на 3% до 202 млн ночевок. Среди средств размещения гостиничного типа (гостиницы, мотели, хостелы) чаще всего для ночевки постояльцы выбирают гостиницы – 62% рынка.