По оценкам BusinesStat, в 2022 г импорт биологически активных добавок к пище в Россию снизился на 20,3% и составил 87,9 млн упак. Сильнее всего снизились поставки из следующих стран: Германия (на 9,0 млн упак), Литва (на 8,3 млн упак), Нидерланды (на 4,0 млн упак). Западные санкции не ограничивали напрямую поставки БАД, однако их ужесточение отразилось на всех участниках рынка. Основные трудности, с которыми столкнулись зарубежные компании – проблемы с контейнерными и авиаперевозками, разрыв логистических цепочек и сложности с оплатой внешнеэкономических сделок через российские банки. Иностранные компании, которые самостоятельно (не через аптеки) реализовывали свои БАДы на территории России, стали испытывать трудности с продвижением и продажей своей продукции. Так, русскоязычный сайт одного из крупнейших в мире маркетплейсов натуральных товаров для красоты и здоровья – iHerb – заблокирован, сделать сейчас напрямую заказ не представляется возможным. Американская компания Amway, которая производит в частности БАДы, в июле 2022 г заявила об уходе с российского рынка. Другая американская компания прямых продаж Herbalife Nutrition Ltd еще в марте сообщила, что прекращает поставки своей продукции в Россию и закрывает все центры продаж на ее территории. Сейчас Herbalife распродает остатки продукции. В свою очередь, зарубежные компании, которые реализуют свои БАДы через российские аптеки, пострадали от санкций существенно меньше. Так, бренд биологически активных добавок Solgar, принадлежащий одноименному американскому фармконцерну, лидировал в 2022 г по обороту в России.
В 2020 г импорт биологически активных добавок к пище существенно вырос (на 12,3% к предыдущему году) и достиг 103,5 млн упак. В начале пандемии слабый рубль и, как следствие, рост цен сподвигли покупателей закупиться импортными БАД впрок. Рост спроса на зарубежные БАД продолжился и в 2021 г, импорт составил 110,4 млн упак. Ключевым драйвером роста послужило дальнейшее распространение коронавируса, появление новых штаммов. БАДы использовались как профилактическое средство для укрепления иммунитета и входили в протоколы лечения в постковидный период.
В ближайшие годы импортные поставки БАД на российский рынок продолжат снижаться. Препятствовать росту поставок будут санкции, снижение общего уровня тревожности из-за коронавируса, невысокие реальные доходы населения, конкуренция со стороны российских производителей, а также общее ужесточение регулирования рынка.
«Анализ рынка биологически активных добавок (БАДов) к пище в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Информация о продажах детализирована по видам БАД:
В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей биологически активных добавок к пище: Фармстандарт-УфаВИТА, Отисифарм, Фармстандарт-Лексредства, Вертекс, Эвалар, Русфик, Лаборатория современного здоровья, Фармакор Продакшн, ВТФ, Квадрат-С, Артлайф, Алтайвитамины, Полярис, Мирролла Лаб, Марбиофарм и другие.
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
ПОТРЕБЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ
Численность потребителей
Доля потребителей от населения
Уровень потребления и средние затраты на покупку
ПРОИЗВОДСТВО БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
ЗАО «Эвалар»
ООО «Квадрат-С»
ООО ПК «Фарм-Про»
ООО «ВТФ»
ООО Фирма «Биокор»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
1. Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки
2. Производство биологически активных добавок к пище
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКНОМИКИ
Таблица 1. Предложение биологически активных добавок к пище в России в 2018-2022 гг (млн упак)
Таблица 2. Прогноз предложения биологически активных добавок к пище в России в 2023-2027 гг (млн упак)
Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы биологически активных добавок к пище в России в 2018-2022 гг (млн упак)
Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов биологически активных добавок к пище в России в 2023-2027 гг (млн упак)
Таблица 5. Спрос на биологически активные добавки к пище в России в 2018-2022 гг (млн упак)
Таблица 6. Прогноз спроса на биологически активные добавки к пище в России в 2023-2027 гг (млн упак)
Таблица 7. Продажи и экспорт биологически активных добавок к пище в России в 2018-2022 гг (млн упак)
Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта биологически активных добавок к пище в России в 2023-2027 гг (млн упак)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения биологически активных добавок к пище с учетом складских запасов в России в 2018-2022 гг (млн упак)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения биологически активных добавок к пище с учетом складских запасов на конец года в России в 2023-2027 гг (млн упак)
Таблица 11. Продажи биологически активных добавок к пище в России в 2018-2022 гг (млн упак)
Таблица 12. Прогноз продаж биологически активных добавок к пище в России в 2023-2027 гг (млн упак)
Таблица 13. Продажи по видам биологически активных добавок к пище в России в 2018-2022 г (млн упак)
Таблица 14. Прогноз продаж по видам биологически активных добавок к пище в России в 2023-2027 гг (млн упак)
Таблица 15. Продажи биологически активных добавок к пище по регионам России в 2018-2022 гг (млн упак)
Таблица 16. Продажи биологически активных добавок к пище в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 17. Прогноз продаж биологически активных добавок к пище в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 18. Продажи по видам биологически активных добавок к пище в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 19. Прогноз продаж по видам биологически активных добавок к пище в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 20. Продажи по брендам биологически активных добавок к пище (топ-10) в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 21. Продажи биологически активных добавок к пище по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 22. Средняя цена биологически активных добавок к пище в России в 2018-2022 гг (руб за упак)
Таблица 23. Прогноз средней цены биологически активных добавок к пище в России в 2023-2027 гг (руб за упак)
Таблица 24. Средняя цена по видам биологически активных добавок к пище в России в 2018-2022 гг (руб за упак)
Таблица 25. Прогноз средней цены по видам биологически активных добавок к пище в России в 2023-2027гг (руб за упак)
Таблица 26. Средняя цена биологически активных добавок к пище по регионам России в 2018-2022 гг (руб за упак)
Таблица 27. Численность потребителей биологически активных добавок к пище в России в 2018-2022 гг (млн чел)
Таблица 28. Прогноз численности потребителей биологически активных добавок к пище в России в 2023-2027 гг (млн чел)
Таблица 29. Доля потребителей биологически активных добавок к пище от населения России в 2018-2022 гг (%)
Таблица 30. Прогноз доли потребителей биологически активных добавок к пище от населения России в 2023-2027 гг (%)
Таблица 31. Уровень потребления и средние затраты на покупку биологически активных добавок к пище в России в 2018-2022 гг (упак в год; руб в год)
Таблица 32. Прогноз уровня потребления и средних затрат на покупку биологически активных добавок к пище в России в 2023-2027 гг (упак в год; руб в год)
Таблица 33. Производство биологически активных добавок к пище в России в 2018-2022 гг (млн упак)
Таблица 34. Прогноз производства биологически активных добавок к пище в России в 2023-2027 гг (млн упак)
Таблица 35. Цена производителей биологически активных добавок к пище в России в 2018-2022 гг (руб за упак)
Таблица 36. Прогноз цены производителей биологически активных добавок к пище в России в 2023-2027 гг (руб за упак)
Таблица 37. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 38. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 39. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)
Таблица 40. Баланс экспорта и импорта биологически активных добавок к пище в России в 2018-2022 гг (млн упак)
Таблица 41. Прогноз баланса экспорта и импорта биологически активных добавок к пище в России в 2023-2027 гг (млн упак)
Таблица 42. Экспорт биологически активных добавок к пище из России в 2018-2022 гг (млн упак)
Таблица 43. Прогноз экспорта биологически активных добавок к пище из России в 2023-2027 гг (млн упак)
Таблица 44. Экспорт биологически активных добавок к пище по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс упак)
Таблица 45. Экспорт биологически активных добавок к пище из России в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 46. Прогноз экспорта биологически активных добавок к пище из России в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 47. Экспорт биологически активных добавок к пище по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 48. Цена экспорта биологически активных добавок к пище из России в 2018-2022 гг (долл за упак)
Таблица 49. Прогноз цены экспорта биологически активных добавок к пище из России в 2023-2027 гг (долл за упак)
Таблица 50. Цена экспорта биологически активных добавок к пище по странам мира из России в 2018-2022 гг (долл за упак)
Таблица 51. Импорт биологически активных добавок к пище в Россию в 2018-2022 гг (млн упак)
Таблица 52. Прогноз импорта биологически активных добавок к пище в Россию в 2023-2027 гг (млн упак)
Таблица 53. Импорт биологически активных добавок к пище по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс упак)
Таблица 54. Импорт биологически активных добавок к пище в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 55. Прогноз импорта биологически активных добавок к пище в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 56. Импорт биологически активных добавок к пище по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 57. Цена импорта биологически активных добавок к пище в Россию в 2018-2022 гг (долл за упак)
Таблица 58. Прогноз цены импорта биологически активных добавок к пище в Россию в 2023-2027 гг (долл за упак)
Таблица 59. Цена импорта биологически активных добавок к пище по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (долл за упак)
Таблица 60. Рейтинг экспортеров биологически активных добавок к пище по объему поставок из России в 2022 г (т)
Таблица 61. Рейтинг зарубежных получателей биологически активных добавок к пище из России по объему поставок в 2022 г (т)
Таблица 62. Рейтинг импортеров биологически активных добавок к пище по объему поставок в Россию в 2022 г (т)
Таблица 63. Рейтинг зарубежных поставщиков биологически активных добавок к пище в Россию по объему поставок в 2022 г (т)
Таблица 64. Рейтинг экспортеров биологически активных добавок к пище по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
Таблица 65. Рейтинг зарубежных получателей биологически активных добавок к пище из России по объему поставок в 2022 г (тыс долл)
Таблица 66. Рейтинг импортеров биологически активных добавок к пище по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
Таблица 67. Рейтинг зарубежных поставщиков биологически активных добавок к пище в Россию по объему поставок в 2022 г (тыс долл)
Таблица 68. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 69. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 70. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 71. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 72. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
Таблица 73. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 74. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 75. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)
Таблица 76. Выручка от продаж в 2019-2022 гг (млрд руб)
Таблица 77. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2022 гг (млрд руб)
Таблица 78. Себестоимость в 2019-2022 гг (млрд руб)
Таблица 79. Прибыль от продаж в России в 2019-2022 гг (млрд руб)
Таблица 80. Экономическая эффективность в 2019-2022 гг
Таблица 81. Инвестиции в отрасль в 2019-2022 гг (млн руб)
Таблица 82. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 83. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)
Таблица 84. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 85. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 86. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, курс доллара в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл, руб за долл)
Таблица 87. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
Таблица 88. Оборот розничной торговли товарами и услугами в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 89. Численность постоянного населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)
Таблица 90. Реально располагаемые доходы населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)