Бизнес-план биотехнологического комплекса по глубокой переработке зерна пшеницы 3-4 класса (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: поэтапное создание мощностей по производству продукции глубокого передела зерновых культур: лизин-сульфат (не менее 65% по LiCI), высокопротеиновые кормовые добавки (типа DDGS), глютен и биоэтанол, для реализации предприятиям сельского хозяйства, фармакологии и медицины, как в Российской Федерации, так и за ее пределами мощностью 125 тыс. тонн в год.

Годовая производительность:

• сухая пшеничная клейковина – 11 300 тонн;
• лизин-сульфат – 30 000 тонн;
• биоэтанол – 16 000 тонн;
• кормовая добавка типа DDGS – 28 000 тонн.

Рыночная ситуация:

1. В 2016-2020 годах предложение клейковины на российском рынке стабильно росло, увеличившись за указанный период на ***%: с *** до *** тыс. тонн. Объем импорта пшеничной клейковины в 2020 году составил *** тыс. тонн в натуральном выражении, а в денежном – *** млн. руб. Импортозамещение пшеничной клейковины по проекту составит *** тыс. тонн, а объем экспорта составит *** тыс. тонн.

2. Объем производства лизина в 2018 г. составил *** тыс. тонн, что в *** раза выше, чем в 2017 года. За девять месяцев 2019года в России произвели *** тыс. тонн лизина. Объем импорта лизина в 2020 году в Россию составил в натуральном выражении *** тыс. тонн, а в денежном – *** млн. руб. Импортозамещение лизина по проекту составит *** тыс. тонн (***%).

3. Объем производства биоэтанола в мире в 2018 году был равен *** млрд. литров. При этом, за первую половину 2019 года объем производства достиг *** млрд. литров. В первом полугодии 2019 года США заняли ***% от всего объема производства биоэтанола в мире, Бразилия – ***%, ЕС – ***%. Рынок биоэтанола в России на данный момент отсутствует. По оценке Минсельхоза, до 2035 года на производство биоэтанола может быть направлено дополнительно до *** млн. тонн зерна. Производство биоэтанола позволит решить задачи, связанные с экологией и несколько снизить зависимость от нефти.

4. Общий объем российского рынка кормовых добавок в 2019 году составлял ***тыс. тонн. Количество добавок растительного происхождения составляют ***%. Объем импорта барды в 2020 году в Россию составил в натуральном выражении *** тыс. тонн, а в денежном – *** млн. руб. Импортозамещение кормовой добавки типа DDGS по проекту составит *** тыс. тонн (**%), а объем экспорта составит *** тыс. тонн.

Конкурентное окружение: ЗАО «Завод Премиксов № 1», АО «Аминосиб», АО «Биотех Росва», ООО «Миранда».

Маркетинговые инструменты: продвижение в интернете, реклама в профильных печатных региональных СМИ, размещение информации в специализированных справочных изданиях, участие в профильных и тематических выставках, участие в тендерах среди муниципальных, государственных и частных заказчиков, активные продажи.

Показатели эффективности проекта:

Выдержки из исследования

Рынок пшеничной клейковины

В 2016-2020 годах предложение клейковины на российском рынке стабильно росло, увеличившись за указанный период на ***%: с *** до *** тыс. тонн. Этот рост был обусловлен в первую очередь увеличением внутреннего производства. По прогнозам аналитиков, в 2023 году предложение достигнет *** тыс. тонн, что превысит уровень 2020 года на ***%.

Объем клейковины, предложенный к продаже в России, равен сумме складских остатков клейковины на начало года и клейковины, которая была произведена внутри страны или завезена в Россию в течение года.

Диаграмма 1. Предложение пшеничной клейковины, Россия. 2016-2023 гг., тыс. тонн

***

Объем экспорта пшеничной клейковины в 2020 году составил *** тыс. тонн в натуральном выражении, а в денежном – *** млн. руб. Основными странами-экспортерами являются Норвегия – *** тыс. тонн (***%), США – *** тыс. тонн (***%) и Турция – *** тыс. тонн (***%). Экспорт клейковины из России в основном осуществляется локальными подразделениями транснациональных корпораций. Так американский концерн Cargill контролирует более ***% объема клейковины, поставляемой из России на внешние рынки.

Диаграмма 2. Структура экспорта пшеничной клейковины по странам в натуральном выражении, Россия, 2020 г., %

***

Объем импорта пшеничной клейковины в 2020 году составил *** тыс. тонн в натуральном выражении, а в денежном – *** млн. руб. Основные страны-импортеры: Казахстан – *** тыс. тонн (***%), Узбекистан – *** тыс. тонн (***%) и Франция – *** тыс. тонн (***%).

Диаграмма 3. Структура импорта пшеничной клейковины по странам в натуральном выражении, Россия, 2020 г., %

***

Импортозамещение пшеничной клейковины по проекту составит *** тыс. тонн, а объем экспорта составит *** тыс. тонн.

Рынок лизина

Аминокислоты являются одним из наиболее быстро растущих рынков продукции глубокой переработки зерна. Прогнозное значение среднегодовых темпов роста данного рынка составляет *** %.

Весь объем мирового потребления кормов оценивается в $*** млрд. с потенциалом роста до $**** млрд. к 2024 году.

Из аминокислот в России традиционно производился только метионин, а с 2015 года – ещё и лизин. Объем производства лизина в 2018 г. составил *** тыс. тонн, что в *** раза выше, чем в 2017 года. За девять месяцев 2019года в России произвели *** тыс. тонн лизина, ***% которого выпускают на УФО, ***% – в ЦФО, ***% – в СЗФО и ***% – в СФО.

Диаграмма 4. Объемы производства лизина, Россия, 2016-9 мес. 2019 г., тыс. тонн

***

Аминокислоты обладают значительным экспортным потенциалом, имея низкие импортные пошлины на приоритетных для экспорта рынках. Однако до сих продолжают существовать высокие требования к стандартам качества и безопасности российской продукции. В 2020 году экспорт лизина составил *** тыс. тонн в натуральном выражении, а в денежном – *** млн. руб. Основными странами-экспортерами являются Украина – *** тыс. тонн (***%), Кыргызстан – *** тыс. тонн (***%) и Казахстан – *** тыс. тонн (***%).

Диаграмма 5. Структура экспорта лизинов по странам в натуральном выражении, Россия, 2020 г., %

***

Объем импорта лизина в 2020 году в Россию составил в натуральном выражении *** тыс. тонн, а в денежном – *** млн. руб. Основные страны-импортеры: Китай – *** тыс. тонн (***%), Бразилия – *** тыс. тонн (***%) и Республика Корея – *** тыс. тонн (***%).

Диаграмма 6. Структура импорта лизинов по странам в натуральном выражении, Россия, 2020 г., %

***

Импортозамещение лизина по проекту составит *** тыс. тонн (***%).

Диаграмма 7. Объем ипортозамещения проекта, %

***

Рынок биоэтанола

Глобальные изменения в структуре производства энергии привели к тому, что на сегодняшний день доля различных видов биотоплива в общем объеме потребления энергии в мире составляет порядка ***%. На глобальном рынке растительного сырья на производство биотоплива расходуется около ***% урожая кукурузы, *** % сахарного тростника и ***% растительного масла.

Мировой рынок биотоплива характеризуется нарастающей неопределенностью. Крупные производители биотоплива в развивающихся странах (Бразилия, Аргентина, Индонезия) создали свои отрасли производства биотоплива не только для внутреннего использования, но и с учетом перспектив продажи на ключевых рынках развитых стран (Соединенные Штаты и Европейский Союз).

Применение биоэтанола в топливе снижает количество вредных выбросов в атмосферу. Например, в европейских странах на законодательном уровне установлено обязательное добавление биокомпонента в топливо до ***%.

Мировой рынок биоэтанола складывается из производства биоэтанола в ряде стран. И уже затем какая-то его часть одними странами импортируется, а другими экспортируется. Поэтому более важным является изучения объемов производства биоэтанола в мире.

Согласно расчетам аналитиков Discovery Research Group, объем производства биоэтанола в мире в 2018 году был равен *** млрд. литров. При этом, за первую половину 2019 года объем производства достиг *** млрд. литров. На данный рынок влияет сезонность сбора биомассы для производства биоэтанола, то есть объемы производства в первой половине года зачастую ниже, чем во второй. По итогам года ожидается рост объемов производства биоэтанола в мире относительно данных 2018 года.

Мировым лидером по производству биотоплива являются США – почти *** млн. тонн в нефтяном эквиваленте. Ближайшего конкурента – Бразилию США опережают почти в 2 раза. Далее с ещё большим отрывом следуют страны ЕС и Китай.

В первом полугодии 2019 года США заняли ***% от всего объема производства биоэтанола в мире, Бразилия – ***%, ЕС – ***%.

Диаграмма 8. Структура производства биоэтанола по странам, 2019 г., %

***

Рынок биоэтанола в России на данный момент отсутствует. В ноябре 2019 года вступил в силу закон № 448-ФЗ. Нормы данного закона меняют государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, которое теперь не будет распространяться на производство и (или) оборот автомобильного бензина, произведенного с добавлением этилового спирта или спиртосодержащей продукции, и соответствуют техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

Интерес к проектам производства биоэтанола в качестве альтернативы традиционному топливу возрождается. По оценке Минсельхоза, до 2035 года на производство биоэтанола может быть направлено дополнительно до *** млн. тонн зерна. Производство биоэтанола позволит решить задачи, связанные с экологией и несколько снизить зависимость от нефти.

Рынок кормовых добавок

Кормовые добавки – важнейшая часть любого комплексного рациона. На рынке представлены как отдельные функциональные элементы (витамины, минералы, ферменты, аминокислоты, антибиотики, белки и т.п.), так и комплексы из нескольких элементов, решающих не только проблему обогащения и балансирования кормов, но и более специфические задачи с учетом вида, возраста, направления продуктивности животного.

Общий объем российского рынка кормовых добавок в 2019 году, по оценками экспертов, составлял *** тыс. тонн. По ***% используемых в настоящее время кормовых добавок Россия зависит от импорта. Согласно данным Минсельхоза, наибольшая доля зарубежной продукции в потреблении в следующих сегментах рынка кормовых добавок:

• витамины – ***%;
• микроэлементы – ***%;
• кормовые аминокислоты – ***%;
• ферменты – ***%;
• нейтрализаторы микотоксинов – ***%;
• кормовые антибиотики – 85-95%.

На конец марта 2020 года Россельхознадзором было зарегистрировано *** кормовых добавок, из них *** (***%) – отечественного производства. Данную продукцию представляют около *** зарубежных производителей и порядка *** – российских. ***% наименований российских кормовых добавок получены путем химического и/или микробиологического синтеза. Количество добавок растительного происхождения составляют ***%.

Диаграмма 9. Структура происхождения кормовых добавок, Россия, %

***

Зависимость России от поставок кормовых добавок определяет основные проблемы во всей кормовой отрасли. Так, производители премиксов полностью зависимы от зарубежных поставщиков, поскольку основные составляющие их продукции, в частности, витамины, микроэлементы, аминокислоты ввозятся из-за рубежа. Производители комбикормов, концентратов и фермерские хозяйства зависят либо от поставщиков премиксов, либо от поставщиков кормовых добавок, в зависимости от особенностей организации производства или процесса кормления.

Экспорт барды является незначительным и составляет *** тыс. тонн.

Объем импорта барды в 2020 году в Россию составил в натуральном выражении *** тыс. тонн, а в денежном – *** млн. руб. Импортируют барду в Россию Казахстан *** тыс. тонн (***%) и Беларусь – **** тыс. тонн (***%).

Диаграмма 10. Структура импорта барды по странам в натуральном выражении, Россия, 2020 г., %

***

Импортозамещение кормовой добавки типа DDGS по проекту составит *** тыс. тонн (***%), а объем экспорта составит *** тыс. тонн.