Состав исследования:
1. Аналитический отчет (PDF).
2. База данных тарифов и условий предоставления интернет-эквайринга в банках (январь-февраль 2024, 18 банков, г. Москва) (Excel).
3. База данных тарифов и условий предоставления интернет-эквайринга посредством платежных агрегаторов и сервисов (январь-февраль 2024, 13 компаний, г. Москва) (Excel).
4. База новостей на рынке эквайринга в России (01.02.2023-05.02.2024) (Excel).
Исследование российского рынка интернет-эквайринга содержит подробную информацию о развитии этого банковского продукта и характеристиках предложения крупных игроков. В отчете приведены данные об использовании пластиковых карт и дистанционных каналов оплаты, динамике количества и объема платежей. По изучаемому виду эквайринга дана краткая справка (описание технологии, особенности российского рынка, характеристики ключевых участников) и проведен анализ предложения крупных игроков сегмента. Помимо этого, изучены ключевые условия сотрудничества (стоимость подключения, принимаемые способы оплаты и комиссии по ним) для крупных агрегаторов и платежных сервисов («ЮKassa», «Robokassa», «PayKeeper» и др.).
Цель исследования:
Описание текущего состояния российского рынка интернет-эквайринга, анализ предложения крупнейших игроков.
Задачи исследования:
• Описать состояние рынка РКО, ДБО и банковских карт в России;
• Охарактеризовать ситуацию на рынке интернет- эквайринга России;
• Провести анализ программ по интернет-эквайрингу основных банков России и ведущих компаний, предлагающих данные услуги.
Методы исследования:
• Анализ официальной статистической информации (данные ЦБ РФ);
• Сбор и анализ информации по деятельности и услугам банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга, на официальных сайтах;
• Mystery-shopping со специалистами банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга;
• Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Описание исследования
Резюме проекта
Состояние отрасли РКО и ДБО юридических лиц в России
Состояние отрасли РКО и ДБО физических лиц в России
Характеристики рынка банковских карт в России
Характеристики рынка эквайринга в России
Интернет-эквайринг
Описание технологии интернет-эквайринга
Электронная торговля и платежи в Интернете
Обзор российского рынка интернет-эквайринга
Анализ предложения на российском рынке интернет-эквайринга
Анализ платежных агрегаторов и сервисов
Обзор профилей ведущих игроков российского рынка интернет-эквайринга
Авангард
АК БАРС
Альфа-Банк
Банк Русский Стандарт
Банк Санкт-Петербург
Банк Точка
ВТБ
Газпромбанк
КИВИ Банк
МКБ
Модуль Банк
МТС Банк
РНКБ
РОССИЯ
СБЕР БАНК
Совкомбанк
Тинькофф Банк
УРАЛСИБ
«Best2Pay»
«CloudPayments»
«Kvell»
«PayKeeper»
«Payler»
«PayMaster»
«PayMo»
«Payture»
«Robokassa»
«UCS»
«Uniteller»
«Wallet One»
«Твои платежи»
«ЮKassa»
Мониторинг новостей на рынке интернет-эквайринга в России
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2009—01.10.2023
Диаграмма 2. Поквартальная динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2018—01.10.2023
Диаграмма 3. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2009—01.10.2023
Диаграмма 4. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2018—01.10.2023
Диаграмма 5. Динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2009—1-3q2023
Диаграмма 6. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2018—3q2023
Диаграмма 7. Динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2009—1-3q2023
Диаграмма 8. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2018—3q2023
Диаграмма 9. Динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2009—1-3q2023
Диаграмма 10. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2018—3q2023
Диаграмма 11. Динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2009—1-3q2023
Диаграмма 12. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2018—3q2023
Диаграмма 13. Структура количества платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2020—1-3q2023
Диаграмма 14. Структура объема платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2020—1-3q2023
Диаграмма 15. Динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2009—01.10.2023
Диаграмма 16. Поквартальная динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2018—01.10.2023
Диаграмма 17. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2009—01.10.2023
Диаграмма 18. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2018—01.10.2023
Диаграмма 19. Динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2009—1-3q2023
Диаграмма 20. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2018—3q2023
Диаграмма 21. Динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2009—1-3q2023
Диаграмма 22. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2018—3q2023
Диаграмма 23. Динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2009—1-3q2023
Диаграмма 24. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2018—3q2023
Диаграмма 25. Динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2009—1-3q2023
Диаграмма 26. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2018—3q2023
Диаграмма 27. Структура количества платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2020—1-3q2023
Диаграмма 28. Структура объема платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2020—1-3q2023
Диаграмма 29. Динамика объема рынка цифровых платежей в России, 2017—2027П
Диаграмма 30. Объем и темпы прироста эмиссии пластиковых карт, 01.01.2003—01.10.2023
Диаграмма 31. Динамика объема платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по видам, 01.01.2017—01.10.2023
Диаграмма 32. Динамика общего количества операций с использованием пластиковых карт, 2008—1-3q2023
Диаграмма 33. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1-3q2023
Диаграмма 34. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, 2008—1-3q2023
Диаграмма 35. Динамика объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1-3q2023
Диаграмма 36. Структура объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1-3q2023
Диаграмма 37. Использование наличной и безналичной оплаты среди россиян, 2015—2020, 2022—июнь 2023
Диаграмма 38. Использование безналичных платежных инструментов россиянами, декабрь 2022-январь 2023
Диаграмма 39. Распределение держателей банковских карт по видам совершаемых операций, 2015—2022
Диаграмма 40. Причины выбора безналичной оплаты среди держателей банковских карт, декабрь 2022-январь 2023
Диаграмма 41. Причины выбора оплаты наличными, декабрь 2022-январь 2023
Диаграмма 42. Распределение способов оплаты, которые стали использовать владельцы iPhone после ухода Apple Pay из России, май 2022
Диаграмма 43. Распределение способов оплаты, которые стали использовать владельцы Android после ухода Google Pay из России, май 2022
Диаграмма 44. Причины, по которым россияне не хотят оплачивать покупки бесконтактно, с помощью мобильного устройства, май 2022
Диаграмма 45. Динамика числа кредитных организации, осуществляющих эквайринг банковских карт в РФ, 01.01.2008—01.10.2023
Диаграмма 46. Динамика объема операций по снятию наличных и операций по оплате товаров и услуг по банковским картам в России, 2008—1-3q2023
Диаграмма 47. Динамика средней суммы операций по оплате товаров и услуг по банковским картам в России, 2008—1-3q2023
Диаграмма 48. Динамика доли безналичного торгового оборота в общих расходах потребителей в СБЕР БАНКе, 1q2017—3q2023
Диаграмма 49. Доля безналичного оборота и ее динамика в разрезе основных категорий розничной торговли, 3q2023
Диаграмма 50. Средний чек безналичной оплаты в разрезе основных категорий розничной торговли, 3q2022, 3q2023
Диаграмма 51. Топ-10 регионов по доле безналичного торгового оборота, 3q2023
Диаграмма 52. Топ-10 регионов по приросту доли безналичного торгового оборота, 3q2023/3q2022
Диаграмма 53. Топ-11 городов по доле безналичного торгового оборота, 3q2023
Диаграмма 54. Топ-10 городов по приросту доли безналичного торгового оборота, 3q2023/3q2022
Диаграмма 55. Доля онлайн-оплат по категориям покупок, декабрь 2019—декабрь 2022
Диаграмма 56. Динамика объема платежей по эквайрингу через мобильные устройства в России, 2017―2028П
Диаграмма 57. Проникновение Интернета в России, 2000—2022
Диаграмма 58. Динамика количества интернет-пользователей в России, февраль-апрель 2020— август-октябрь 2021, февраль-июль 2022
Диаграмма 59. Объем рынка электронной торговли в России, 2017—2028П
Диаграмма 60. Объем рынка электронной торговли в сегменте В2С в России, 2010—2023
Диаграмма 61. Динамика объема онлайн-продаж в сегменте В2С в России, 2011—2023Е
Диаграмма 62. Топ-10 регионов России на рынке интернет-торговли, 2023
Диаграмма 63. Количество пользователей, совершающих покупки онлайн в России, 2017—2028П
Диаграмма 64. Динамика доли россиян, которые ищут и заказывают товары в Интернете, 2021—январь-март 2023
Диаграмма 65. Топ-30 регионов России по размеру среднего чека интернет-покупки, 2023
Диаграмма 66. Динамика доли предоплаченных заказов в интернет-магазинах в России, 2021—2023
Диаграмма 67. Топ-30 регионов России по доле предоплаты интернет-покупок, 2023
Диаграмма 68. Динамика доли интернет-эквайринга на рынке эквайринга, 2016—2023
Диаграмма 69. Структура объема онлайн-платежей по платежным системам, 2017―1h2021, ноябрь 2022
Диаграмма 70. Структура предложения поставщиков интернет-эквайринга по принимаемым платежным системам, январь-февраль 2024
Диаграмма 71. Структура предложения поставщиков интернет-эквайринга по возможности бесконтактной оплаты, январь-февраль 2024
Диаграмма 72. Распределение минимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР по интернет-эквайрингу для малого бизнеса, сентябрь 2017—январь-февраль 2024
Диаграмма 73. Распределение максимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР по интернет-эквайрингу для малого бизнеса, февраль 2021— январь-февраль 2024
Диаграмма 74. Динамика средних, минимальных и максимальных ставок по интернет-эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР в сегменте малого бизнеса, сентябрь 2017—январь-февраль 2024
Диаграмма 75. Распределение минимальных и максимальных комиссий по банковским картам Visa, MasterCard и МИР при интернет-эквайринге в сегменте малого бизнеса, январь-февраль 2024
Диаграмма 76. Распределение минимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР по интернет-эквайрингу для среднего бизнеса, сентябрь 2017—январь-февраль 2024
Диаграмма 77. Распределение максимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР по интернет-эквайрингу для среднего бизнеса, февраль 2021—январь-февраль 2024
Диаграмма 78. Динамика средних, минимальных и максимальных ставок по интернет-эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР в сегменте среднего бизнеса, сентябрь 2017—январь-февраль 2024
Диаграмма 79. Распределение минимальных и максимальных комиссий по банковским картам Visa, MasterCard и МИР при интернет-эквайринге в сегменте среднего бизнеса, январь-февраль 2024
Диаграмма 80. Структура предложения поставщиков интернет-эквайринга по возможности приема электронных кошельков, январь-февраль 2024
Диаграмма 81. Структура предложения поставщиков интернет-эквайринга по сроку зачисления средств на счет клиента, январь-февраль 2024
Диаграмма 82. Распределение комиссий за ускоренное распределение средств интернет-эквайринга, январь-февраль 2024
Диаграмма 83. Структура предложения поставщиков интернет-эквайринга по требованию наличия расчетного счета в банке-эквайере, минимальному объему проводимых операций, январь-февраль 2024
Диаграмма 84. Структура предложения поставщиков интернет-эквайринга по максимальному сроку реализации эквайринга, январь-февраль 2024
Диаграмма 85. Структура предложения поставщиков интернет-эквайринга по способам предоставления отчетности, январь-февраль 2024
Диаграмма 86. Структура предложения поставщиков интернет-эквайринга по способам приема оплаты, январь-февраль 2024
Диаграмма 87. Структура предложения поставщиков интернет-эквайринга по интеграции с CMS-модулями, январь-февраль 2024
Диаграмма 88. Распределение платежных агрегаторов и сервисов по принимаемым платежным системам, январь-февраль 2024
Диаграмма 89. Распределение размеров минимальной комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР для платежных агрегаторов и сервисов, февраль 2021—январь-февраль 2024
Диаграмма 90. Распределение минимальных и максимальных комиссий по банковским картам, по платежным агрегаторам и сервисам интернет-эквайринга, январь-февраль 2024
Диаграмма 91. Динамика средних, минимальных и максимальных ставок по интернет-эквайрингу по банковским картам у платежных агрегаторов и сервисов, февраль 2021—январь-февраль 2024
Диаграмма 92. Распределение платежных агрегаторов и сервисов по принимаемым электронным кошелькам, январь-февраль 2024
Диаграмма 93. Распределение платежных агрегаторов и сервисов по возможности принимать оплату через pay-сервисы, январь-февраль 2024
Диаграмма 94. Распределение платежных агрегаторов и сервисов по возможности принимать оплату через Систему быстрых платежей, январь-февраль 2024
Диаграмма 95. Распределение платежных агрегаторов и сервисов по возможности принимать оплату с помощью мобильного оператора, январь-февраль 2024
Диаграмма 96. Топ игроков рынка эквайринга по активности публикации тематических пресс-релизов, 01.02.2023-05.02.2024
Список таблиц
Таблица 1. Динамика минимальных, средних и максимальных ставок по интернет-эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР в сегменте малого бизнеса, сентябрь 2017—январь-февраль 2024
Таблица 2. Динамика минимальных, средних и максимальных ставок по интернет-эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР в сегменте среднего бизнеса, сентябрь 2017—январь-февраль 2024
Таблица 3. Динамика минимальных, средних и максимальных ставок по интернет-эквайрингу по банковским картам у платежных агрегаторов и сервисов, февраль 2021—январь-февраль 2024
Таблица 4. Тарифы на интернет-эквайринг банка Авангард, февраль 2024
Таблица 5. Тарифы на интернет-эквайринг банка АК БАРС, февраль 2024
Таблица 6. Тарифы на интернет-эквайринг Альфа-Банка, февраль 2024
Таблица 7. Тарифы на интернет-эквайринг Банка Точка при оплате картой, февраль 2024
Таблица 8. Тарифы на интернет-эквайринг Банка Точка при оплате по QR-коду, февраль 2024
Таблица 9. Тарифы на интернет-эквайринг в Модуль Банке, февраль 2024
Таблица 10. Тарифы по интернет-эквайрингу банка РОССИЯ, февраль 2024
Таблица 11. Тарифы на интернет-эквайринг компании «PayKeeper», февраль 2024
Таблица 12. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Robokassa», февраль 2024
Таблица 13. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Uniteller», февраль 2024
Таблица 14. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Wallet One», февраль 2024
Таблица 15. Тарифы на интернет-эквайринг компании «ЮKassa», февраль 2024
Обзор рынка эквайринга в России. Март, 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
140 000 ₽
Анализ рынка QR эквайринга в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
130 000 ₽
Обзор рынка торгового эквайринга, интернет-эквайринга и мобильного эквайринга. Февраль, 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
85 000 ₽
Российский рынок эквайринга: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.
NeoAnalytics
55 000 ₽
«Обратный эквайринг» — это услуга, предоставляющая возможность юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществлять выплаты клиентам на банковские карты или по Системе быстрых платежей. О запуске такого сервиса во втором полугодии 2023 года сообщали банк УРАЛСИБ, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК в партнерстве с компанией «Эвотор», Уральский Банк Реконструкции и Развития, Промсвязьбанк.
Статья, 11 июня 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Исследование показало, какие условия предлагают клиентам поставщики эквайринга в 2024 году
За последний год заметно сократились средние ставки по приему оплаты в сегменте торгового эквайринга.
В сегменте торгового эквайринга средние комиссии по приему оплаты картами основных платежных систем (МИР, Visa, MasterCard) для клиентов – компаний малого бизнеса в январе-феврале 2024 года составили 1,60%. Они были существенно ниже, чем в начале 2023 года (2,41%). Значительное количество опрошенных банков и компаний предлагали лояльные условия обслуживания для клиентов, минимальные ставки ни в одном случае не превышали 2%. Наиболее низкая комиссия (1%) была предложена в Альфа-Банке (для новых клиентов при открытии первого счета на одном из тарифных планов, льготная ставка действует первые три месяца) и в МТС Банке (при условии открытия расчетного счета в банке и подключения зарплатного проекта).
Статья, 26 марта 2024
NeoAnalytics
Анализ российского рынка эквайринга: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.
В феврале 2024 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка эквайринга.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок эквайринга: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что на российском рынке эквайринга, не смотря на положительные результаты, в 2023 г. сформировался тренд на замедление динамики основных показателей. Это связано, в первую очередь, с некоторым замедлением прироста рынка электронной коммерции.
