Состав исследования:
1. Аналитический отчет (PDF).
2. База данных тарифов и условий предоставления интернет-эквайринга (октябрь 2021, 15 банков и компаний, г. Москва (Excel).
3. База данных тарифов и условий предоставления интернет-эквайринга посредством платежных агрегаторов и сервисов (октябрь 2021, 19 компаний, г. Москва) (Excel).
Исследование российского рынка интернет-эквайринга содержит подробную информацию о развитии этого банковского продукта и характеристиках предложения крупных игроков. В отчете приведены данные об использовании пластиковых карт и дистанционных каналов оплаты, динамике количества и объема платежей. По изучаемому виду эквайринга дана краткая справка (описание технологии, особенности российского рынка, характеристики ключевых участников) и проведен анализ предложения крупных игроков сегмента. Помимо этого, изучены ключевые условия сотрудничества (стоимость подключения, принимаемые способы оплаты и комиссии по ним) для 19 агрегаторов и платежных сервисов («ЮKassa», «Robokassa», «PayKeeper» и др.).
Цель исследования
Описание текущего состояния российского рынка интернет-эквайринга анализ предложения крупнейших игроков.
Задачи исследования
• Описать состояние рынка РКО, ДБО и банковских карт в России;
• Охарактеризовать ситуацию на рынке интернет- эквайринга России;
• Провести анализ программ по интернет-эквайрингу основных банков России и ведущих компаний, предлагающих данные услуги.
Методы исследования
• Анализ официальной статистической информации (данные ЦБ РФ);
• Сбор и анализ информации по деятельности и услугам банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга, на официальных сайтах;
• Mystery-shopping со специалистами банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга;
• Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Доступно расширенное исследование: «Обзор рынка торгового эквайринга, интернет-эквайринга и мобильного эквайринга. Декабрь, 2021». Отличия версии:
• Анализ других сегментов рынка эквайринга (торговый эквайринг, мобильный эквайринг): характеристики сегмента, тарифы и условия крупнейших игроков;
• Мониторинг новостей и событий на рынке эквайринга;
• Анализ предложения на рынке онлайн-касс и эквайринга;
• Анализ предложения в сегменте приема платежей по QR-коду;
• Обзор тенденций и перспектив развития рынка эквайринга.
Описание исследования
Резюме проекта
Состояние отрасли РКО и ДБО юридических лиц в России
Состояние отрасли РКО и ДБО физических лиц в России
Характеристики рынка банковских карт в России
Характеристики рынка эквайринга в России
Интернет-эквайринг
Описание технологии интернет-эквайринга
Электронная торговля и платежи в Интернете
Обзор российского рынка интернет-эквайринга
Анализ предложения на российском рынке интернет-эквайринга
Анализ платежных агрегаторов и сервисов
Обзор профилей ведущих игроков российского рынка интернет-эквайринга
Авангард
Альфа-Банк
Банк Открытие
Банк Русский Стандарт
Банк Санкт-Петербург
ВТБ
Газпромбанк
Дело Банк
МТС БАНК
ПСКБ
Райффайзенбанк
РОССИЯ
СБЕР БАНК
Тинькофф Банк
«CloudPayments»
«FONDY»
«Interkassa»
«LIFE PAY»
«PayAnyWay»
«PayKeeper»
«Payler»
«PayMaster»
«PayOnline»
«Payture»
«QIWI Касса»
«RBK Money»
«Robokassa»
«UCS»
«Uniteller»
«UnitPay»
«Wallet One»
«ЮKassa»
GateLine.Net
Onpay.ru
Приложения
Приложение 1. Список таблиц, диаграмм и рисунков
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2021
Диаграмма 2. Поквартальная динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.07.2021
Диаграмма 3. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2021
Диаграмма 4. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.07.2021
Диаграмма 5. Динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1h2021
Диаграмма 6. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021
Диаграмма 7. Динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1h2021
Диаграмма 8. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021
Диаграмма 9. Динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1h2021
Диаграмма 10. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021
Диаграмма 11. Динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1h2021
Диаграмма 12. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021
Диаграмма 13. Структура количества платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1h2021
Диаграмма 14. Структура объема платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1h2021
Диаграмма 15. Динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2021
Диаграмма 16. Поквартальная динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.07.2021
Диаграмма 17. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2021
Диаграмма 18. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.07.2021
Диаграмма 19. Динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2021
Диаграмма 20. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021
Диаграмма 21. Динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2021
Диаграмма 22. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021
Диаграмма 23. Динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2021
Диаграмма 24. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021
Диаграмма 25. Динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2021
Диаграмма 26. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021
Диаграмма 27. Структура количества платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1h2021
Диаграмма 28. Структура объема платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1h2021
Диаграмма 29. Динамика объема рынка цифровых платежей в России, 2020—2021П, 2025П
Диаграмма 30. Структура объема рынка цифровых платежей в России, 2020—2021П
Диаграмма 31. Объем и темпы прироста эмиссии пластиковых карт, 01.01.2003—01.07.2021
Диаграмма 32. Динамика объема платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по видам, 01.01.2017—01.07.2021
Диаграмма 33. Динамика общего количества операций с использованием пластиковых карт, 2008—1h2021
Диаграмма 34. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1h2021
Диаграмма 35. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, 2008—1h2021
Диаграмма 36. Динамика объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1h2021
Диаграмма 37. Структура объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2008—1h2021
Диаграмма 38. Использование наличной и безналичной оплаты среди россиян, 2015—2020
Диаграмма 39. Использование безналичных платежных инструментов россиянами, 2020
Диаграмма 40. Причины использования безналичной и наличной оплаты среди россиян, январь-февраль 2021
Диаграмма 41. Причины, по которым россияне не открывают банковские карты, январь-февраль 2021
Диаграмма 42. Способы оплаты, используемые россиянами, при совершении покупок в различных видах торговых точек, январь-февраль 2021
Диаграмма 43. Виды платежных карт, используемых россиянами, январь-февраль 2021
Диаграмма 44. Топ банков, в которых россияне имеют платежные карты, январь-февраль 2021
Диаграмма 45. Распределение россиян по знанию и опыту использования различных бесконтактных способов оплаты, январь 2021
Диаграмма 46. Распределение россиян по использованию pay-сервисов, январь 2021
Диаграмма 47. Отношение россиян к удобству и безопасности использования бесконтактной оплаты, январь 2021
Диаграмма 48. Знание и использование россиянами сервиса оплаты по QR-коду, сентябрь 2020
Диаграмма 49. Динамика числа кредитных организации, осуществляющих эквайринг банковских карт в РФ, 01.01.2008—01.07.2021
Диаграмма 50. Динамика объема операций по снятию наличных и операций по оплате товаров и услуг по банковским картам в России, 2008—1h2021
Диаграмма 51. Динамика средней суммы операций по оплате товаров и услуг по банковским картам в России, 2008—1h2021
Диаграмма 52. Топ российских банков по количеству эквайринговых платежей, 2019—2020
Диаграмма 53. Динамика доли безналичного торгового оборота в общих расходах потребителей в СБЕР БАНКе, 1q2017—3q2021
Диаграмма 54. Динамика доли онлайн-оборота в безналичных операциях и в общих расходах потребителей, 01.01.2018—01.10.2021
Диаграмма 55. Доля безналичного оборота и ее динамика в разрезе основных категорий розничной торговли, 3q2021
Диаграмма 56. Динамика доли экосистем в безналичном обороте, 1q2020—3q2021
Диаграмма 57. Средний чек и его динамика в разрезе основных категорий розничной торговли, 3q2021
Диаграмма 58. Топ-10 регионов по доле безналичного торгового оборота, 3q2021
Диаграмма 59. Топ-10 регионов по увеличению доли безналичного торгового оборота, 3q2021/3q2020
Диаграмма 60. Топ-10 городов по доле безналичного торгового оборота, 3q2021
Диаграмма 61. Топ-10 городов по росту доли безналичного торгового оборота, 3q2021/3q2020
Диаграмма 62. Динамика объема платежей по эквайрингу через мобильные устройства в России, 2017―2025П
Диаграмма 63. Проникновение Интернета в России, 2000—2020
Диаграмма 64. Динамика количества интернет-пользователей в России, февраль-апрель 2020 — июнь-август 2021
Диаграмма 65. Структура аудитории Интернета в России по видам устройств, июнь-август 2021
Диаграмма 66. Характеристики аудитории Интернета в России, июнь-август 2021
Диаграмма 67. Объем рынка электронной торговли в сегменте В2С в России, 2017—2025П
Диаграмма 68. Объем рынка электронной торговли в сегменте В2С в России, 2010—2021Е
Диаграмма 69. Динамика объема онлайн-продаж в России, 2011—2025П
Диаграмма 70. Структура объема онлайн-покупок в России по федеральным округам, 2020
Диаграмма 71. Количество пользователей, совершающих покупки онлайн в России, 2017—2025П
Диаграмма 72. Прирост количества уникальных покупателей интернет-магазинов, по частоте совершения покупок, 2020/2019
Диаграмма 73. Размер и динамика доли карточных онлайн-платежей по банкам, 3q2021
Диаграмма 74. Размер и динамика среднего чека карточных онлайн-платежей по банкам, 3q2021
Диаграмма 75. Категории онлайн-оплаты с помощью интернет-банкинга, 2019—2020
Диаграмма 76. Категории онлайн-оплаты с помощью банковских карт, 2019—2020
Диаграмма 77. Категории онлайн-оплаты с помощью электронных денег, 2019—2020
Диаграмма 78. Доли россиян, совершающих оплату заказов онлайн, по сервисам оплаты, 2018—2020
Диаграмма 79. Динамика доли интернет-эквайринга на рынке эквайринга, 2016—2019, 1h2020, 1h2021
Диаграмма 80. Размер среднего чека по онлайн-операциям, 1h2018—1h2021
Диаграмма 81. Структура объема онлайн-платежей по платежным системам, 2016―1h2021
Диаграмма 82. Распределение банков по принимаемым по интернет-эквайрингу платежным системам, октябрь 2021
Диаграмма 83. Распределение игроков по возможности бесконтактной оплаты, октябрь 2021
Диаграмма 84. Распределение минимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР для малого бизнеса, сентябрь 2017—октябрь 2021
Диаграмма 85. Распределение максимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР для малого бизнеса, февраль 2021, октябрь 2021
Диаграмма 86. Динамика средних, минимальных и максимальных ставок по интернет-эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard в сегменте малого бизнеса, сентябрь 2017—октябрь 2021
Диаграмма 87. Распределение минимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР для среднего бизнеса, сентябрь 2017—октябрь 2021
Диаграмма 88. Распределение максимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР для среднего бизнеса, февраль 2021, октябрь 2021
Диаграмма 89. Динамика средних, минимальных и максимальных ставок по интернет-эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard в сегменте среднего бизнеса, сентябрь 2017—октябрь 2021
Диаграмма 90. Распределение игроков по возможности приема электронных кошельков, октябрь 2021
Диаграмма 91. Распределение игроков по сроку зачисления средств на счет клиента, октябрь 2021
Диаграмма 92. Распределение игроков по требованию наличия расчетного счета в банке-эквайере, октябрь 2021
Диаграмма 93. Распределение игроков по максимальному сроку реализации интернет-эквайринга, октябрь 2021
Диаграмма 94. Распределение банков по способам предоставления отчетности по интернет-эквайрингу, октябрь 2021
Диаграмма 95. Распределение игроков по наличию персонального менеджера, курирующего интернет-эквайринг, октябрь 2021
Диаграмма 96. Распределение игроков по возможности интеграции с 1С, октябрь 2021
Диаграмма 97. Распределение банков по интеграции с CMS-модулями, октябрь 2021
Диаграмма 98. Распределение платежных агрегаторов по принимаемым платежным системам, октябрь 2021
Диаграмма 99. Распределение размеров минимальной комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР для платежных агрегаторов, февраль 2021, октябрь 2021
Диаграмма 100. Распределение минимальных и максимальных комиссий по банковским картам, по платежным сервисам интернет-эквайринга, октябрь 2021
Диаграмма 101. Динамика средних, минимальных и максимальных ставок по интернет-эквайрингу по банковским картам у платежных агрегаторов, февраль 2021, октябрь 2021
Диаграмма 102. Распределение платежных агрегаторов по принимаемым электронным кошелькам, октябрь 2021
Диаграмма 103. Распределение платежных агрегаторов по возможности принимать оплату через pay-сервисы, октябрь 2021
Диаграмма 104. Распределение платежных агрегаторов по возможности принимать оплату через Систему быстрых платежей, октябрь 2021
Диаграмма 105. Распределение платежных агрегаторов по возможности принимать оплату с помощью мобильного оператора, октябрь 2021
Диаграмма 106. Динамика оборота по эквайрингу ВТБ, 2015—2020
Список рисунков
Рисунок 1. Схема интернет-эквайринга с использованием банковских карт
Список таблиц
Таблица 1. Преимущества и недостатки использования интернет-эквайринга для разных целевых групп
Таблица 2. Динамика минимальных и максимальных ставок по интернет-эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard в сегменте малого бизнеса, сентябрь 2017—октябрь 2021
Таблица 3. Динамика минимальных и максимальных ставок по интернет-эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard в сегменте среднего бизнеса, сентябрь 2017—октябрь 2021
Таблица 4. Динамика минимальных и максимальных ставок по интернет-эквайрингу по банковским картам у платежных агрегаторов, февраль 2021, октябрь 2021
Таблица 5. Тарифы на интернет-эквайринг банка Авангард, октябрь 2021
Таблица 6. Комиссии по интернет-эквайрингу Дело Банка, ноябрь 2021
Таблица 7. Тарифы на интернет-эквайринг Тинькофф Банка по пакетам РКО, ноябрь 2021
Таблица 8. Тарифы на интернет-эквайринг компании «FONDY», ноябрь 2021
Таблица 9. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Interkassa», ноябрь 2021
Таблица 10. Тарифы на интернет-эквайринг компании «LIFE PAY», ноябрь 2021
Таблица 11. Тарифы на интернет-эквайринг компании «PayAnyWay», ноябрь 2021
Таблица 12. Тарифы на интернет-эквайринг компании «PayKeeper», ноябрь 2021
Таблица 13. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Payler», ноябрь 2021
Таблица 14. Тарифы на интернет-эквайринг компании «PayMaster», ноябрь 2021
Таблица 15. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Payture», ноябрь 2021
Таблица 16. Тарифы на интернет-эквайринг сервиса «QIWI Касса», ноябрь 2021
Таблица 17. Тарифы на интернет-эквайринг компании «RBK Money», ноябрь 2021
Таблица 18. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Robokassa», ноябрь 2021
Таблица 19. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Uniteller», ноябрь 2021
Таблица 20. Тарифы на интернет-эквайринг компании «UnitPay», ноябрь 2021
Таблица 21. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Wallet One», ноябрь 2021
Таблица 22. Тарифы на интернет-эквайринг компании «ЮKassa», ноябрь 2021
Таблица 23. Тарифы на интернет-эквайринг компании GateLine.Net, ноябрь 2021
Таблица 24. Тарифы на интернет-эквайринг компании Onpay.ru, ноябрь 2021
