Исследование «Российский рынок интернет-торговли продуктами питания 2020» посвящено описанию текущего состояния и основных тенденций российского рынка e-commerce в сегменте e-grocery. Информация была получена путем комплексного анализа рыночной ситуации, технологических трендов, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения онлайн-покупателей. Обзор входит в серию исследований российского рынка интернет-торговли, выполненных командой аналитиков РБК. Основная часть отчета посвящена изучению влияния экономической и эпидемиологической ситуации на рынок интернет-торговли продуктами питания в России. В обзоре подробно проанализированы изменения в поведении онлайн-покупателей, произошедшие вследствие «эффекта пандемии» и актуальных потребительских трендов. В том числе приводится статистика частоты покупок, а также средних затрат покупателей продовольственных товаров в интернете. В исследовании выявлены ведущие игроки российского рынка e-grocery. Подробно рассмотрен уровень лояльности покупателей крупнейших интернет-магазинов сегмента. В 2020 году для оценки уровня лояльности был применен индекс NPS, который рассчитывался для ведущих российских и международных онлайн-ретейлеров, продающих продукты питания. Кроме того, в обзоре подробно рассмотрен имидж крупнейших интернет-магазинов с позиции уровня цен, широты ассортимента и характеристик доставки, а также определены их основные конкуренты. Наконец, приводятся мнения ведущих российских экспертов отрасли e-commerce, в роли которых в исследовании 2020 года выступили: Олег Хаустов, директор по развитию бизнеса Delivery Club; Соломон Кунин, генеральный директор goods.ru; Григорий Кунис, управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов igooods; Евгений Мищенко, руководитель дивизиона электронной торговли METRO; Армин Бургер, CEO O’KEY Group; Даниил Федоров, финансовый директор OZON; Дмитрий Дорошенко, исполнительный директор сервиса экспресс-доставки SaveTime; Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries; Владимир Холязников, управляющий директор бизнес-единицы Х5Food Tech; Леонид Довладбегян, управляющий директор онлайн-гипермаркета «Перекрёсток Впрок»; Егор Михайлов, заместитель президента «Азбуки вкуса»; Андрей Кривенко, основатель и совладелец торговой сети «Вкусвилл»; Анна Платова, PR-менеджер «ВкусВилл»; Владислав Зуб, генеральный директор сети ТиК Продукты (Магнолия); Михаил Лойко, вице-президент по финансам и правовым вопросам СберМаркет; Дэнни Перекалски, генеральный директор «Утконос Онлайн»; Эльканов Артур, руководитель отдела развития Ecomarket.ru; Евгений Анищенков, руководитель направления e-grocery «Яндекс.Еды»; Кирилл Шпара, руководитель отдела маркетинговых исследований «Яндекс.Маркета». |
|||||||||
Краткое оглавление | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Основные участники исследования | 7 |
Мнения игроков о российском рынке e-grocery | 8 |
Delivery Club | 8 |
goods.ru | 10 |
igooods | 13 |
METRO | 15 |
O’KEY Group | 17 |
OZON | 19 |
SaveTime | 22 |
Wildberries | 26 |
Х5Food Tech | 29 |
Х5 Retail Group | 32 |
Азбука Вкуса | 37 |
ВкусВилл | 40 |
Магнолия | 42 |
СберМаркет | 46 |
Утконос | 49 |
Экомаркет | 51 |
Яндекс.Еда | 54 |
Яндекс.Маркет | 56 |
Состояние и тенденции развития российского рынка e-grocery | 59 |
Общее состояние рынка | 59 |
Влияние COVID-19 | 64 |
Ведущие игроки рынка e-grocery: выручка операторов, их доля на рынке | 69 |
Планы операторов на 2020 – 2021 гг. | 96 |
Потребительское поведение на рынке интернет-торговли продуктами питания | 103 |
Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания | 103 |
Расходы на интернет-покупку | 108 |
Частота интернет-покупки | 112 |
Стратегия покупки | 115 |
Рейтинг наиболее популярных продуктов питания, покупаемых через интернет | 118 |
Россия 100 тыс. + | 120 |
Москва | 122 |
Московская область | 123 |
Санкт-Петербург | 124 |
Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 125 |
Города с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. | 126 |
Города с численностью населения 100 – 500 тыс. чел. | 127 |
Рейтинги интернет-магазинов по продаже продуктов питания | 128 |
Россия 100 тыс. + | 132 |
Москва | 133 |
Московская область | 134 |
Санкт-Петербург | 135 |
Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 136 |
Города с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек | 137 |
Города с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек | 138 |
Оценка имиджа и уровня лояльности некоторых интернет-магазинов по продаже продуктов питания | 139 |
Индекс NPS | 142 |
Ценовые восприятия | 143 |
Широта ассортимента | 144 |
Соблюдение срока доставки | 145 |
Наиболее быстрая доставка | 146 |
Профили основных участников рынка | 147 |
Пятерочка | 5-delivery.ru | 147 |
Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 147 |
Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 148 |
Основные конкуренты | 148 |
Ашан | auchan.ru | 149 |
Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 149 |
Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 150 |
Основные конкуренты | 150 |
Метро | delivery.metro-cc.ru | 151 |
Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 151 |
Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 152 |
Основные конкуренты | 152 |
Delivery Club | delivery-club.ru | 153 |
Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 153 |
Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 154 |
Основные конкуренты | 154 |
Яндекс.Еда | eda.yandex.ru | 155 |
Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 155 |
Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 156 |
Основные конкуренты | 156 |
Яндекс.Лавка | lavka.yandex.ru | 157 |
Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 157 |
Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 158 |
Основные конкуренты | 159 |
ЛЕНТА | lenta.com | 160 |
Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 160 |
Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 161 |
Основные конкуренты | 161 |
Магнит | magnit.ru | 162 |
Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 162 |
Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 163 |
Основные конкуренты | 163 |
Перекресток | my.perekrestok.ru/delivery | 164 |
Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 164 |
Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 165 |
Основные конкуренты | 165 |
О’кей | okeydostavka.ru | 166 |
Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 166 |
Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 167 |
Основные конкуренты | 167 |
Ozon | ozon.ru | 168 |
Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 168 |
Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 169 |
Основные конкуренты | 169 |
Самокат | samokat.ru | 170 |
Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 170 |
Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 171 |
Основные конкуренты | 171 |
СберМаркет | sbermarket.ru | 172 |
Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 172 |
Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 173 |
Основные конкуренты | 173 |
Утконос | utkonos.ru | 174 |
Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 174 |
Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 175 |
Основные конкуренты | 175 |
Вкусвилл| vkusvill.ru | 176 |
Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 176 |
Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 177 |
Основные конкуренты | 177 |
Перекресток Впрок | vprok.ru | 178 |
Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 178 |
Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 179 |
Основные конкуренты | 180 |
Wildberries | wildberries.ru | 181 |
Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 181 |
Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 182 |
Основные конкуренты | 182 |
Методология исследования | 183 |
Список диаграмм | 185 |
Список таблиц | 191 |
Рис. 1. Динамика объема российского рынка e-grocery, 2018 – 2020 гг., ₽ млрд, %* | 62 |
Рис. 2. Доля e-grocery в общем объеме российского e-commerce, 2020 г., % | 62 |
Рис. 3. Динамика количества интернет-покупателей продуктов питания, 2018 – 2020 г., тыс. человек* | 63 |
Рис. 4. Динамика доли онлайна в структуре продовольственной розницы, 2018 – 2020 г., % от оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | 63 |
Рис. 5. Географическая структура российского рынка e-grocery в 2020 году, % от объема рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами | 64 |
Рис. 6. Динамика объема продовольственного рынка, 2018 – 2020 гг., ₽ млрд*, % | 66 |
Рис. 7. «Как давно Вы начали покупать продукты питания в интернете?», ноябрь 2020 гг., % от опрошенных россиян, покупавших продукты питания в онлайн-магазинах за последний год (ноябрь 2019 г. – ноябрь 2020 г.) | 68 |
Рис. 8. «Как давно Вы начали покупать продукты питания в интернете?», ноябрь 2020 гг., % от опрошенных россиян соответствующего ПОЛА* | 68 |
Табл. 9. «При заказе продуктов питания в интернет-магазине какой стратегии Вы ОБЫЧНО следуете?», ноябрь 2020 гг., % от опрошенных россиян с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА* | 69 |
Табл. 10. «При заказе продуктов питания в интернет-магазине какой стратегии Вы ОБЫЧНО следуете?», ноябрь 2020 гг., % от опрошенных россиян, проживающих в соответствующих городах России | 69 |
Рис. 11. Доли ведущих онлайн- и офлайн-ретейлеров на российском рынке e-grocery, 2019 – 2020 гг., %* | 72 |
Рис. 12. Посещаемость ведущих интернет-площадок в России, где можно приобрести продукты питания, ноябрь 2020 г., млн посещений (из РФ)* | 94 |
Рис. 13. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания, ноябрь 2020 г. | 105 |
Рис. 14. Доля интернет-покупателей продуктов питания, ноябрь 2020 г., % от опрошенных интернет-покупателей, проживающих в соответствующих географических зонах | 106 |
Рис. 15. Динамика доли россиян, совершавших интернет-покупки продуктов питания (за 12 месяцев), ноябрь 2019 – ноябрь 2020 гг., % опрошенных интернет-покупателей, проживающих в соответствующих географических зонах | 106 |
Рис. 16. Динамика доли интернет-покупателей продуктов питания (совершили покупку за последние 12 месяцев с момента проведения опроса), ноябрь 2014 – ноябрь 2020 гг., % от опрошенных интернет-покупателей, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек | 107 |
Рис. 17. Распределение затраты россиян на единовременную онлайн-покупку продуктов питания (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), ₽ (ТОЛЬКО среди россиян, совершавших подобные покупки за последний год (ноябрь 2019 г. – ноябрь 2020 г.) | 110 |
Рис. 18. Динамика средних расходов россиян на единовременную интернет-покупку продуктов питания, ноябрь 2019 г. – ноябрь 2020 г. (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), ₽ | 110 |
Табл. 19. Средние расходы россиян на единовременную интернет-покупку продуктов питания (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), в зависимости от ПОЛА, ноябрь 2020 г., ₽* | 110 |
Табл. 20. Средние расходы россиян на единовременную интернет-покупку продуктов питания (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), в зависимости от ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОНЫ, ноябрь 2020 г., ₽* | 111 |
Рис. 21. Распределение частоты онлайн-заказов продуктов питания за ноябрь 2019 – ноябрь 2020 гг., %* | 113 |
Рис. 22. Динамика частоты онлайн-заказов продуктов питания, ноябрь 2019 – ноябрь 2020 гг., раз в год* | 113 |
Табл. 23. Частота онлайн-заказов продуктов питания в зависимости от ПОЛА ИНТЕРНЕТ-ПОКУПАТЕЛЕЙ, ноябрь 2020 г., раз в год* | 114 |
Табл. 24. Частота онлайн-заказов продуктов питания в зависимости от ДОХОДА ИНТЕРНЕТ-ПОКУПАТЕЛЕЙ, ноябрь 2020 г., раз в год* | 114 |
Табл. 25. Частота онлайн-заказов продуктов питания в зависимости от ГЕОГРАФИИ ПРОЖИВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ПОКУПАТЕЛЕЙ, ноябрь 2020 г., раз в год* | 115 |
Рис. 26. «При заказе продуктов питания в интернет-магазине какой стратегии Вы ОБЫЧНО следуете?», ноябрь 2020 гг., % от опрошенных россиян, покупавших продукты питания в онлайн-магазинах за последний год (ноябрь 2019 г. – ноябрь 2020 г.) | 116 |
Рис. 27. «При заказе продуктов питания в интернет-магазине какой стратегии Вы ОБЫЧНО следуете?», ноябрь 2020 гг., % от опрошенных россиян соответствующего ПОЛА* | 116 |
Табл. 28. «При заказе продуктов питания в интернет-магазине какой стратегии Вы ОБЫЧНО следуете?», ноябрь 2020 гг., % от опрошенных россиян с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА* | 117 |
Табл. 29. «При заказе продуктов питания в интернет-магазине какой стратегии Вы ОБЫЧНО следуете?», ноябрь 2020 гг., % от опрошенных россиян, проживающих в соответствующих городах России | 117 |
Рис. 30. «Укажите, пожалуйста, какие ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ Вы покупали через ИНТЕРНЕТ за ПОСЛЕДНИЙ месяц (октябрь – ноябрь 2020 года)?», % от опрошенных россиян, покупавших продукты питания через интернет | 120 |
Рис. 31. «Укажите, пожалуйста, какие ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ Вы покупали через ИНТЕРНЕТ за ПОСЛЕДНИЙ месяц (октябрь – ноябрь 2020 года)?», % от опрошенных жителей Москвы, покупавших продукты питания через интернет | 122 |
Рис. 32. «Укажите, пожалуйста, какие ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ Вы покупали через ИНТЕРНЕТ за ПОСЛЕДНИЙ месяц (октябрь – ноябрь 2020 года)?», % от опрошенных жителей Московской области, покупавших продукты питания через интернет | 123 |
Рис. 33. «Укажите, пожалуйста, какие ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ Вы покупали через ИНТЕРНЕТ за ПОСЛЕДНИЙ месяц (октябрь – ноябрь 2020 года)?», % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, покупавших продукты питания через интернет | 124 |
Рис. 34. «Укажите, пожалуйста, какие ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ Вы покупали через ИНТЕРНЕТ за ПОСЛЕДНИЙ месяц (октябрь – ноябрь 2020 года)?», % от опрошенных жителей городов-миллионеров, покупавших продукты питания через интернет | 125 |
Рис. 35. «Укажите, пожалуйста, какие ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ Вы покупали через ИНТЕРНЕТ за ПОСЛЕДНИЙ месяц (октябрь – ноябрь 2020 года)?», % от опрошенных жителей городов с населением 500 тыс. – 1 млн чел., покупавших продукты питания через интернет | 126 |
Рис. 36. «Укажите, пожалуйста, какие ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ Вы покупали через ИНТЕРНЕТ за ПОСЛЕДНИЙ месяц (октябрь – ноябрь 2020 года)?», % от опрошенных жителей городов с населением 100-500 тыс. чел., покупавших продукты питания через интернет | 127 |
Рис. 37. «Укажите названия ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ, где Вы ПОКУПАЛИ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (июнь – ноябрь 2020 г.)?», ноябрь 2020 г., % от опрошенных россиян, покупавших продукты питания через интернет | 132 |
Рис. 38. «Укажите названия ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ, где Вы ПОКУПАЛИ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (июнь – ноябрь 2020 г.)?», ноябрь 2020 г., % от опрошенных жителей Москвы, покупавших продукты питания через интернет | 133 |
Рис. 39. «Укажите названия ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ, где Вы ПОКУПАЛИ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (июнь – ноябрь 2020 г.)?», ноябрь 2020 г., % от опрошенных жителей Московской области, покупавших продукты питания через интернет | 134 |
Рис. 40. «Укажите названия ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ, где Вы ПОКУПАЛИ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (июнь – ноябрь 2020 г.)?», ноябрь 2020 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, покупавших продукты питания через интернет | 135 |
Рис. 41. «Укажите названия ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ, где Вы ПОКУПАЛИ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (июнь – ноябрь 2020 г.)?», ноябрь 2020 г., % от опрошенных жителей городов-миллиоеров, покупавших продукты питания через интернет | 136 |
Рис. 42. «Укажите названия ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ, где Вы ПОКУПАЛИ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (июнь – ноябрь 2020 г.)?», ноябрь 2020 г., % от опрошенных жителей городов с населением 500 тыс. – 1 млн чел., покупавших продукты питания через интернет | 137 |
Рис. 43. «Укажите названия ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ, где Вы ПОКУПАЛИ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (июнь – ноябрь 2020 г.)?», ноябрь 2020 г., % от опрошенных жителей городов с населением 100 – 500 тыс. чел., покупавших продукты питания через интернет | 138 |
Рис. 44. Значение показателя NPS (индекс потребительской лояльности) интернет-магазинов, ноябрь 2020 г. | 142 |
Рис. 45. Рейтинги интернет-магазинов, продающих продукты питания, которые ассоциируются у респондентов с низкими ценами, ноябрь 2020 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки в соответствующих интернет-магазинах | 143 |
Рис. 46. Рейтинги интернет-магазинов, продающих продукты питания, которые ассоциируются у респондентов с широким ассортиментом, ноябрь 2020 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки в соответствующих интернет-магазинах | 144 |
Рис. 47. Рейтинги интернет-магазинов, продающих продуктов питания, которые ассоциируются у респондентов с соблюдением сроков доставки, ноябрь 2020 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки в соответствующих интернет-магазинах | 145 |
Рис. 48. Рейтинги интернет-магазинов, продающих продукты питания, которые ассоциируются у респондентов с наиболее быстрой доставкой, ноябрь 2020 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки в соответствующих интернет-магазинах | 146 |
Рис. 49. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания в онлайн-магазине «Пятерочка», ноябрь 2020 г. | 147 |
Рис. 50. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа интернет-магазина «Пятерочка», ноябрь 2020 г., % от опрошенных, совершавших покупки в соответствующем онлайн-магазине | 148 |
Рис. 51. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «Пятерочка», ноябрь 2020 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 148 |
Рис. 52. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания в онлайн-магазине «Ашан», ноябрь 2020 г. | 149 |
Рис. 53. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа интернет-магазина «Ашан», ноябрь 2020 г., % от опрошенных, совершавших покупки в соответствующем онлайн-магазине | 150 |
Рис. 54. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «Ашан», ноябрь 2020 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 150 |
Рис. 55. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания в онлайн-магазине «Метро», ноябрь 2020 г. | 151 |
Рис. 56. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа интернет-магазина «Метро», ноябрь 2020 г., % от опрошенных, совершавших покупки в соответствующем онлайн-магазине | 152 |
Рис. 57. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «Метро», ноябрь 2020 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 152 |
Рис. 58. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания через Delivery Club, ноябрь 2020 г. | 153 |
Рис. 59. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа интернет-магазина Delivery Club, ноябрь 2020 г., % от опрошенных, совершавших покупки в соответствующем онлайн-магазине | 154 |
Рис. 60. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина Delivery Club, ноябрь 2020 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 154 |
Рис. 61. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания через «Яндекс.Еда», ноябрь 2020 г. | 155 |
Рис. 62. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа интернет-магазина «Яндекс.Еда», ноябрь 2020 г., % от опрошенных, совершавших покупки в соответствующем онлайн-магазине | 156 |
Рис. 63. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «Яндекс.Еда», ноябрь 2020 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 156 |
Рис. 64. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания через «Яндекс.Лавка», ноябрь 2020 г. | 157 |
Рис. 65. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа интернет-магазина «Яндекс.Лавка», ноябрь 2020 г., % от опрошенных, совершавших покупки в соответствующем онлайн-магазине | 158 |
Рис. 66. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «Яндекс.Лавка», ноябрь 2020 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 159 |
Рис. 67. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания через «ЛЕНТА», ноябрь 2020 г. | 160 |
Рис. 68. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа интернет-магазина «ЛЕНТА», ноябрь 2020 г., % от опрошенных, совершавших покупки в соответствующем онлайн-магазине | 161 |
Рис. 69. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «ЛЕНТА», ноябрь 2020 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 161 |
Рис. 70. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания через «Магнит», ноябрь 2020 г. | 162 |
Рис. 71. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа интернет-магазина «Магнит», ноябрь 2020 г., % от опрошенных, совершавших покупки в соответствующем онлайн-магазине | 163 |
Рис. 72. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «Магнит», ноябрь 2020 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 163 |
Рис. 73. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания через «Перекресток», ноябрь 2020 г. | 164 |
Рис. 74. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа интернет-магазина «Перекресток», ноябрь 2020 г., % от опрошенных, совершавших покупки в соответствующем онлайн-магазине | 165 |
Рис. 75. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «Перекресток», ноябрь 2020 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 165 |
Рис. 76. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания через «О’кей», ноябрь 2020 г. | 166 |
Рис. 77. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа интернет-магазина «О’кей», ноябрь 2020 г., % от опрошенных, совершавших покупки в соответствующем онлайн-магазине | 167 |
Рис. 78. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «О’кей», ноябрь 2020 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 167 |
Рис. 79. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания через OZON, ноябрь 2020 г. | 168 |
Рис. 80. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа интернет-магазина OZON, ноябрь 2020 г., % от опрошенных, совершавших покупки в соответствующем онлайн-магазине | 169 |
Рис. 81. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина OZON, ноябрь 2020 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 169 |
Рис. 82. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания через «Самокат», ноябрь 2020 г. | 170 |
Рис. 83. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа интернет-магазина «Самокат», ноябрь 2020 г., % от опрошенных, совершавших покупки в соответствующем онлайн-магазине | 171 |
Рис. 84. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «Самокат», ноябрь 2020 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 171 |
Рис. 85. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания через «СберМаркет», ноябрь 2020 г. | 172 |
Рис. 86. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа интернет-магазина «СберМаркет», ноябрь 2020 г., % от опрошенных, совершавших покупки в соответствующем онлайн-магазине | 173 |
Рис. 87. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «СберМаркет», ноябрь 2020 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 173 |
Рис. 88. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания через «Утконос», ноябрь 2020 г. | 174 |
Рис. 89. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа интернет-магазина «Утконос», ноябрь 2020 г., % от опрошенных, совершавших покупки в соответствующем онлайн-магазине | 175 |
Рис. 90. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «Утконос», ноябрь 2020 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 175 |
Рис. 91. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания через «Вкусвилл», ноябрь 2020 г. | 176 |
Рис. 92. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа интернет-магазина «Вкусвилл», ноябрь 2020 г., % от опрошенных, совершавших покупки в соответствующем онлайн-магазине | 177 |
Рис. 93. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «Вкусвилл», ноябрь 2020 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 177 |
Рис. 94. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания через «Перекресток Впрок», ноябрь 2020 г. | 178 |
Рис. 95. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа интернет-магазина «Перекресток Впрок», ноябрь 2020 г., % от опрошенных, совершавших покупки в соответствующем онлайн-магазине | 179 |
Рис. 96. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина «Перекресток Впрок», ноябрь 2020 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 180 |
Рис. 97. Социально-демографический портрет интернет-покупателей продуктов питания через Wildberries, ноябрь 2020 г. | 181 |
Рис. 98. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа интернет-магазина Wildberries, ноябрь 2020 г., % от опрошенных, совершавших покупки в соответствующем онлайн-магазине | 182 |
Рис. 99. Интернет-магазины, в которых приобретали продукты питания покупатели интернет-магазина Wildberries, ноябрь 2020 г., % от респондентов, покупавших продукты питания в соответствующем интернет-магазине | 182 |
Табл. 1. Динамика онлайн- и офлайн-продаж продуктов питания, 2018 – 2020 гг., ₽ млрд (с НДС), %* | 66 |
Табл. 2. Влияние пандемии на динамику онлайн- и офлайн-продаж ведущих игроков рынка е-grocery | 67 |
Табл. 3. «Как давно Вы начали покупать продукты питания в интернете?», ноябрь 2020 гг., % от опрошенных россиян соответствующего ВОЗРАСТА* | 68 |
Табл. 4. Динамика онлайн-продаж ведущих операторов российского рынка e grocery, 2014 – 2019 гг.* | 72 |
Табл. 5. Ведущие онлайн-магазины и сервисы по доставке продуктов питания в 2020 году | 75 |
Табл. 6. Доли интернет-продаж ведущих FMCG-ретейлеров | 89 |
Табл. 7. Продажи ведущих игроков рынка e-grocery в 2020 году | 90 |
Табл. 8. Динамика посещаемости ведущих интернет-площадок в России, где можно приобрести fashion-товары, июнь – ноябрь 2020 г., млн. посещений* | 95 |
Табл. 9. Планы по развитию ведущих агрегаторов и ресторанов, реализующих доставку, на 2021 – 2022 гг. | 98 |
Табл. 10. Доли покупателей продуктов питания через интернет за ноябрь 2019 – ноябрь 2020 гг., % от общего количества интернет-покупателей | 107 |
Табл. 11. Расходы россиян на единовременную интернет-покупку продуктов питания (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), в зависимости от ВОЗРАСТА, ноябрь 2020 г., ₽* | 111 |
Табл. 12. Частота онлайн-заказов продуктов питания в зависимости от ВОЗРАСТА ИНТЕРНЕТ-ПОКУПАТЕЛЕЙ, ноябрь 2020 г., раз в год | 114 |
Табл. 13. «При заказе продуктов питания в интернет-магазине какой стратегии Вы ОБЫЧНО следуете?», ноябрь 2020 гг., % от опрошенных россиян соответствующего ВОЗРАСТА* | 116 |
Табл. 14. «Укажите, пожалуйста, какие ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ Вы покупали через ИНТЕРНЕТ за ПОСЛЕДНИЙ месяц (октябрь – ноябрь 2020 года)?», % от опрошенных россиян, проживающих в соответствующих городах, покупавших продукты питания через интернет | 120 |
По данным «Анализа рынка свежих фруктов в России», подготовленного BusinesStat в 2020 г, за 2016-2018 гг розничные продажи свежих фруктов в стране увеличились на 18,5%: с 4,72 млн т до 5,59 млн т. Поскольку цены на фрукты повышались в пределах инфляции, они оставались доступными даже в условиях сокращения реальных доходов в стране. В 2019 г розничные продажи свежих фруктов в России незначительно сократились относительно 2018 г и составили 5,54 млн т. Снижение объема собранного урожая бахчевых культур (арбузов и дынь) привело к их удорожанию в рознице, что отразилось на совокупном объеме розничных продаж.
По данным "Анализа грибов и трюфелей в России", подготовленного BusinesStat в 2021 г, в 2016-2020 гг валовой сбор культивированных грибов и трюфелей в стране вырос в 8,2 раза: с 9,7 до 79,4 тыс т. Росту внутреннего производства грибов способствовала политика импортозамещения. Продуктовое эмбарго на ввоз агропродукции из ряда стран с 2014 г вызвало дефицит грибов и трюфелей на российском рынке. Девальвация рубля привела к росту розничных цен на грибы и трюфели. Рынок стал интересен для крупного капитала, что позволило в 2016-2020 гг реализовать ряд крупных инвестиционных проектов. К 2020 г имеющиеся производственные мощности крупных грибных хозяйств составляли более 100 тыс т грибов в год.
– Как Вы можете охарактеризовать результаты работы компании за 2020 год? Все ли поставленные цели достигнуты? Какие факторы препятствовали развитию бизнеса, а какие, напротив, сыграли положительную роль?