В исследовании проанализировано текущее состояние и динамика рынка туристических услуг в России и в региональном разрезе, подготовлен прогноз развития отрасли до 2027 года. Изучена динамика финансовых показателей отрасли, проведен мониторинг потребительских цен в сегменте.
Кроме подробного анализа игроков отрасли (региональная структура, анализ финансовых показателей и рейтинги компаний, профили ключевых участников рынка), исследование содержит информацию тенденциях и перспективах ее развития.
Дата последнего обновления: 04.12.2023.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка туристических услуг.
Задачи исследования:
• Изучить текущее состояние и характеристики рынка туристических услуг;
• Проанализировать ключевые финансовые показатели отрасли туристических услуг;
• Изучить характеристики потребительского поведения на рынке туристических услуг;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка туристических услуг;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка туристических услуг.
Методы исследования:
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС);
• Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
• Анализ данных геоинформационных систем, систем аналитики поисковых запросов в Интернете;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация туристических услуг
ОКПД 2
ОКВЭД 2
Анализ российского рынка туристических услуг
Объем рынка туристических услуг
• Динамика объема рынка по годам
• Структура объема рынка по федеральным округам
• Рейтинг регионов по объему рынка
• Динамика объема рынка по месяцам
Финансовые показатели отрасли
• Выручка в отрасли
• Инвестиции в отрасль
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Потребление на рынке туристических услуг в России
Основные игроки рынка туристических услуг
Количество игроков и занятость в отрасли
Анализ финансовых показателей игроков
Госзакупки
Профили ключевых игроков
• ООО «ТТ-Трэвел»
• ООО «Библио-Глобус Туроператор»
• ООО «ВодоходЪ»
• ООО «НТТ»
• ООО «Вайт Тревел»
• ООО «С 7 Трэвел Ритэйл»
• АО «Аэроклуб»
• ООО «ХБ-Про»
• ООО «Академ-Онлайн»
• ООО «И-Линь Туризм»
Тенденции и перспективы развития российского рынка туристических услуг
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2011—2022
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2022
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2022
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2021
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2022
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2022
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2021—август 2023
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 01.01.2006—01.01.2023
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2022
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2022
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2022
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2022
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2022
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, май-июль 2023
Диаграмма 15. Структура занятого населения в России по полу, июль 2023
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2016—2q2023
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2019—июль 2023
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2022
Диаграмма 19. Динамика объема туристических услуг, оказанных населению, 1993—2027П
Диаграмма 20. Прирост объема туристических услуг, оказанных населению, 1994—2022
Диаграмма 21. Структура объема туристических услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 22. Рейтинг регионов по объему туристических услуг, оказанных населению, 2022
Диаграмма 23. Структура объема туристических услуг, оказанных населению, по регионам, 2021, 2022
Диаграмма 24. Рейтинг регионов по росту и сокращению объема туристических услуг, оказанных населению, 2022/2021
Диаграмма 25. Помесячная динамика объема туристических услуг, оказанных населению, январь 2021—сентябрь 2023
Диаграмма 26. Динамика объема выручки в сегменте туристических услуг, 2005—2027П
Диаграмма 27. Прирост объема выручки в сегменте туристических услуг, 2006—2022
Диаграмма 28. Структура объема выручки в сегменте туристических услуг, по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 29. Рейтинг регионов по объему выручки в сегменте туристических услуг, 2022
Диаграмма 30. Поквартальная динамика объема выручки в сегменте туристических услуг, 1q2017—2q2023
Диаграмма 31. Динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте туристических услуг, 2013—2027П
Диаграмма 32. Прирост объема инвестиций в основной капитал в сегменте туристических услуг, 2014—2022
Диаграмма 33. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте туристических услуг, по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 34. Рейтинг регионов по объему инвестиций в основной капитал в сегменте туристических услуг, 2022
Диаграмма 35. Поквартальная динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте туристических услуг, 1q2017—2q2023
Диаграмма 36. Динамика средних потребительских цен на туристические услуги по отдыху в России, по видам, 2000—январь-октябрь-2023
Диаграмма 37. Динамика средних потребительских цен на туристические услуги по отдыху в России, по видам, январь 2000—июнь 2024П
Диаграмма 38. Динамика средних потребительских цен на туристические услуги по отдыху за рубежом, по видам, 2001—январь-октябрь-2023
Диаграмма 39. Динамика средних потребительских цен на туристические услуги по отдыху за рубежом, по видам, январь 2001—июнь 2024П
Диаграмма 40. Помесячная динамика средних потребительских цен на экскурсионные туры по России в разрезе федеральных округов, январь 2021—октябрь 2023
Диаграмма 41. Рейтинг регионов по потребительским ценам на экскурсионные туры по России, октябрь 2023
Диаграмма 42. Рейтинг городов по потребительским ценам на экскурсионные туры по России, октябрь 2023
Диаграмма 43. Помесячная динамика средних потребительских цен на поездки на отдых на Черноморское побережье России и в Крым в разрезе федеральных округов, январь—октябрь 2023
Диаграмма 44. Рейтинг регионов по потребительским ценам на поездки на отдых на Черноморское побережье России и в Крым, октябрь 2023
Диаграмма 45. Рейтинг городов по потребительским ценам на поездки на отдых на Черноморское побережье России и в Крым, октябрь 2023
Диаграмма 46. Помесячная динамика средних потребительских цен на речные круизы на территории России в разрезе федеральных округов, январь—октябрь 2023
Диаграмма 47. Рейтинг регионов по потребительским ценам на речные круизы на территории России, октябрь 2023
Диаграмма 48. Рейтинг городов по потребительским ценам на речные круизы на территории России, октябрь 2023
Диаграмма 49. Помесячная динамика средних потребительских цен на автобусные экскурсии в разрезе федеральных округов, январь 2017—октябрь 2023
Диаграмма 50. Рейтинг регионов по потребительским ценам на автобусные экскурсии, октябрь 2023
Диаграмма 51. Рейтинг городов по потребительским ценам на автобусные экскурсии, октябрь 2023
Диаграмма 52. Помесячная динамика средних потребительских цен на поездки на отдых в Турцию в разрезе федеральных округов, январь 2021—октябрь 2023
Диаграмма 53. Рейтинг регионов по потребительским ценам на поездки на отдых в Турцию, октябрь 2023
Диаграмма 54. Рейтинг городов по потребительским ценам на поездки на отдых в Турцию, октябрь 2023
Диаграмма 55. Помесячная динамика средних потребительских цен на поездки на отдых в Египет в разрезе федеральных округов, январь 2022—октябрь 2023
Диаграмма 56. Рейтинг регионов по потребительским ценам на поездки на отдых в Египет, октябрь 2023
Диаграмма 57. Рейтинг городов по потребительским ценам на поездки на отдых в Египет, октябрь 2023
Диаграмма 58. Помесячная динамика средних потребительских цен на поездки на отдых в ОАЭ в разрезе федеральных округов, январь 2021—октябрь 2023
Диаграмма 59. Рейтинг регионов по потребительским ценам на поездки на отдых в ОАЭ, октябрь 2023
Диаграмма 60. Рейтинг городов по потребительским ценам на поездки на отдых в ОАЭ, октябрь 2023
Диаграмма 61. Динамика объема оказанных туристических услуг на душу населения, 2017—2022
Диаграмма 62. Рейтинг регионов по объему туристических услуг на душу населения, 2022
Диаграмма 63. Распределение россиян по планированию отпуска, апрель 2022
Диаграмма 64. Распределение россиян по длительности отдыха, апрель 2022
Диаграмма 65. Распределение россиян по способам организации путешествий, апрель 2022
Диаграмма 66. Распределение россиян по типу совместного отдыха, апрель 2022
Диаграмма 67. Распределение россиян по предпочитаемому формату отпуска, апрель 2022
Диаграмма 68. Наиболее популярные регионы России для туристических поездок, апрель 2022
Диаграмма 69. Наиболее популярные цели туристических поездок, апрель 2022
Диаграмма 70. Наиболее популярные виды туризма, апрель 2022
Диаграмма 71. Наиболее популярные составляющие идеального отдыха для россиян, апрель 2022
Диаграмма 72. Наиболее популярные направления путешествий по России, апрель 2022
Диаграмма 73. Распределение россиян по отношению к путешествиям, май 2022
Диаграмма 74. Наиболее популярные страны для туристических поездок среди россиян, май 2022
Диаграмма 75. Распределение россиян по целям автопутешествий, декабрь 2022
Диаграмма 76. Распределение россиян по способу организации автопутешествий, декабрь 2022
Диаграмма 77.Распределение россиян по протяженности маршрутов автопутешествий, декабрь 2022
Диаграмма 78. Распределение россиян по длительности автопутешествий, декабрь 2022
Диаграмма 79. Распределение россиян по затратам на одного члена семьи в автопутешествии, декабрь 2022
Диаграмма 80. Доверие россиян к туристической отрасли, май 2022
Диаграмма 81. Динамика популярности запроса «туризм» в Google, 02.12.2018—26.11.2023
Диаграмма 82. Динамика популярности запроса «туризм» в Google, 04.12.2022—26.11.2023
Диаграмма 83. Динамика числа запросов «туризм» в Яндексе, ноябрь 2021—октябрь 2023
Диаграмма 84. Популярность регионов по запросу «туризм» в месяц в Яндексе (топ-20), 30.11.2023
Диаграмма 85. Динамика популярности запросов в Яндексе по направлениям туристических услуг и видам их поставщиков, ноябрь 2021—октябрь 2023
Диаграмма 86. Топ-20 городов по числу организаций, предоставляющих туристические услуги, 02.12.2023
Диаграмма 87. Рейтинг городов по числу организаций, предоставляющих туристические услуги, на 10 тыс. чел. населения, 02.12.2023
Диаграмма 88. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2022
Диаграмма 89. Топ-10 на рынке туристических услуг в России по объему выручки, 2022
Диаграмма 90. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, декабрь 2023
Диаграмма 91. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2021, 2022
Диаграмма 92. Динамика финансовых показателей компании ООО «ТТ-Трэвел», 2015—2022
Диаграмма 93. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «ТТ-Трэвел», 2017—2022
Диаграмма 94. Динамика финансовых показателей компании ООО «Библио-Глобус Туроператор», 2016—2017, 2019—2022
Диаграмма 95. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Библио-Глобус Туроператор», 2017—2022
Диаграмма 96. Динамика финансовых показателей компании ООО «ВодоходЪ», 2012—2022
Диаграмма 97. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «ВодоходЪ», 2017—2022
Диаграмма 98. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «ВодоходЪ» по госконтрактам, за все время существования компании, декабрь 2023
Диаграмма 99. Распределение госконтрактов ООО «ВодоходЪ» по стоимости, за все время существования компании, декабрь 2023
Диаграмма 100. Динамика финансовых показателей компании ООО «НТТ», 2019—2022
Диаграмма 101. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «НТТ», 2017—2022
Диаграмма 102. Динамика финансовых показателей компании ООО «Вайт Тревел», 2013—2022
Диаграмма 103. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Вайт Тревел», 2017—2022
Диаграмма 104. Рейтинг заказчиков компании ООО «Вайт Тревел» по госконтрактам, за все время существования компании, декабрь 2023
Диаграмма 105. Распределение госконтрактов ООО «Вайт Тревел» по стоимости, за все время существования компании, декабрь 2023
Диаграмма 106. Динамика финансовых показателей компании ООО «С 7 Трэвел Ритэйл», 2012—2022
Диаграмма 107. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «С 7 Трэвел Ритэйл», 2017—2022
Диаграмма 108. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «С 7 Трэвел Ритэйл» по госконтрактам, за все время существования компании, декабрь 2023
Диаграмма 109. Распределение госконтрактов ООО «С 7 Трэвел Ритэйл» по стоимости, за все время существования компании, декабрь 2023
Диаграмма 110. Динамика финансовых показателей компании АО «Аэроклуб», 2012—2022
Диаграмма 111. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «Аэроклуб», 2017—2022
Диаграмма 112. Топ-5 крупнейших заказчиков компании АО «Аэроклуб» по госконтрактам, за все время существования компании, декабрь 2023
Диаграмма 113. Распределение госконтрактов АО «Аэроклуб» по стоимости, за все время существования компании, декабрь 2023
Диаграмма 114. Динамика финансовых показателей компании ООО «ХБ-Про», 2020—2022
Диаграмма 115. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «ХБ-Про», 2019—2022
Диаграмма 116. Динамика финансовых показателей компании ООО «Академ-Онлайн», 2018—2022
Диаграмма 117. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Академ-Онлайн», 2017—2022
Диаграмма 118. Динамика финансовых показателей компании ООО «И-Линь Туризм», 2020—2022
Диаграмма 119. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «И-Линь Туризм», 2020—2022
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2020—2022
Таблица 2. Структура объема туристических услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 3. Структура объема туристических услуг, оказанных населению, по регионам, 2021, 2022
Таблица 4. Финансовые показатели в сегменте туристических услуг, 2017—1h2023
Таблица 5. Структура объема выручки в сегменте туристических услуг, по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 6. Структура объема выручки в сегменте туристических услуг, по регионам, 2021, 2022
Таблица 7. Динамика объема выручки в сегменте туристических услуг, по категориям, 2017—1h2023
Таблица 8. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте туристических услуг, по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 9. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте туристических услуг, по регионам, 2021, 2022
Таблица 10. Динамика объема инвестиций в сегменте туристических услуг, по категориям, 2017—1h2023
Таблица 11. Структура объема туристических услуг на душу населения, по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 12. Структура объема туристических услуг на душу населения, по регионам, 2021, 2022
Таблица 13. Распределение россиян по планируемому месту летнего отдыха, 2004—2023
Таблица 14. Число показов по тематическим запросам в Яндексе, 30.11.2023
Таблица 15. Число показов по запросу «туризм» в месяц в Яндексе по регионам (топ-30 регионов), 30.11.2023
Таблица 16. Число показов по запросу «туризм» в месяц в Яндексе по городам (топ-30 городов), 30.11.2023
Таблица 17. Количество организаций, средняя численность работников и средняя заработная плата в сегменте туристических услуг, 2017—январь-июнь 2023
Таблица 18. Рейтинг городов по числу организаций, оказывающих туристические услуги (среди топ-50 крупных российских городов), по количеству организаций, 02.12.2023
Таблица 19. Рейтинг городов по числу организаций, оказывающих туристические услуги (среди топ-50 крупных российских городов), по видам организаций, 02.12.2023
Таблица 20. Топ-20 компаний на рынке туристических услуг по объему выручки, 2022
Таблица 21. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2022/2021
Таблица 22. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2022
Таблица 23. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2022
Таблица 24. Топ-10 игроков рынка по среднесписочной численности сотрудников, 2022
Таблица 25. Топ-10 игроков рынка по сумме заключенных госконтрактов за весь период существования компании, декабрь 2023
Таблица 26. Топ-10 игроков рынка по количеству заключенных госконтрактов за весь период существования компании, декабрь 2023
Таблица 27. Топ-10 игроков рынка по количеству заказчиков по госконтрактам за весь период существования компании, декабрь 2023
Таблица 28. Топ-10 игроков рынка по среднему размеру госконтракта за весь период существования компании, декабрь 2023
