В бизнес-плане представлен проект Медицинского кабинета (офиса) 90 кв.м. Проект разработан для городов с населением от 20 тыс. человек в низком ценовом сегменте и с минимальными вложениями (как в оборудование, так и в единовременные расходы).
Медицинский кабинет (офис) включает четыре кабинета и вспомогательные помещения:
В бизнес-плане приведена подробная покабинетная спецификация Медицинского кабинета, подробная Маркетинговая стратегия для быстрого завоевания доли рынка, полное маркетинговое исследование медицинского рынка в России.
Клиентами Медицинского кабинета могут быть платежеспособные физические (мужчины и женщины) лица старше 18 лет, которым необходимы самые популярные медицинские услуги.
Перечень услуг Медицинского кабинета:
Такой перечень услуг обусловлен их популярность и гарантированной востребованностью среди платежеспособного населения.
В бизнес-плане приняты услуги в виде «пакетов» (средних чеков), то есть набор услуг входит в один пакет, который приходится на 1 единицу продаж (оборудования/кабинета/услуги). Цены по одному пакету рассчитываются в зависимости от времени оказания медицинской услуги.
Цены на услуги, приведенные в бизнес-плане, соответствуют низкому ценовому сегменту, как для городов-миллионников, так и для небольших населенных пунктов. Это позволит быстро завоевать долю рынка и выйти на плановые показатели окупаемости. Уровень цен в проекте позволит оказывать услуги в системе ОМС.
В проекте предусмотрены достаточные расходы на медицинский и вспомогательный персонал.
Медицинский кабинет, представленный в бизнес-плане, может быть как самостоятельным медучреждением, так и подразделением медицинского учреждения.
Время работы Медицинского кабинета 12 часов, в часы, наиболее удобные для обслуживания пациентов.
Всего инвестиции в организацию Медицинского кабинета составят 6 млн. руб. Сумма инвестиций включает расходы на ремонт помещения, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов.
Содержание 3
Термины и сокращения, принятые в документе 11
1.Резюме проекта 13
О проекте 13
Таблица 1.1. Основные параметры проекта 16
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 20
Основные параметры медицинского рынка в России 21
2. Концепция проекта 24
Общее о проекте. Услуги и цены 24
Схема 1. Организационная структура 25
Таблица 2.1. Цены на медицинские услуги в проекте, руб. Время работы 26
Помещения и площадь 27
Таблица 2.2.Площадь, кв.м. 27
Мощность и выручка 29
Таблица 2.3. Расчетная мощность. Объем продаж. Выручка 30
Постоянные расходы 31
Таблица 2.4. Структура постоянных расходов, тыс. руб., % 32
Капитальные вложения 33
Таблица 2.5. Капитальные вложения для организации Медицинского кабинета, тыс. руб. 33
Расходы на организацию проекта. Единовременные затраты 36
Таблица 2.6. Единовременные некапитальные затраты на организацию Медицинского кабинета, тыс. руб. 36
Таблица 2.7. Календарный план организации проекта 38
Лицензирование 40
Пути дальнейшего развития 44
3. Рынок проекта 45
Основные параметры российской экономики 45
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 46
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 47
Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 48
Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 49
Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 50
Потребители медицинских услуг в России 51
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 52
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2012-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 53
Таблица 3.7. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 54
Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2018-2022 гг. 55
Таблица 3.8. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2018-2022 г. 56
Таблица 3.9. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, % 57
Таблица 3.10. Доходы на душу населения в России, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 58
Таблица 3.11. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2012 г, 2018-2022 гг. 59
Таблица 3.12. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 60
Таблица 3.13. Общая заболеваемость (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), в РФ тыс. ед. Число диагнозов приходящиеся на 100 000 населения, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 61
Таблица 3.14. Распределение Общей заболеваемости (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни) по Федеральным округам РФ, 2018-2022 гг, ед. 62
Диаграмма 3.3. Структура распределения Общей заболеваемости по Федеральным округам РФ 2018-2022 гг, % 63
Таблица 3.15. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 64
Таблица 3.16. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней (вкл. COVID-19), в РФ, тыс. ед. 2012 г, 2018-2022 гг. Изменения за последний год, % 65
Таблица 3.17. Структура распределения диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней, в РФ, %. 2018-2022 гг. 66
Таблица 3.18. Временная нетрудоспособность в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 68
Медицинские учреждения в Российской Федерации 69
Амбулаторно-поликлинические учреждения в РФ 70
Таблица 3.19. Число Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 70
Таблица 3.20. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, % 71
Диаграмма 3.4. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, %. 2018-2022 гг. 72
Таблица 3.21. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. 73
Диаграмма 3.5. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, %. 2018-2022г. 74
Таблица 3.22. Мощность (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 75
Таблица 3.23. Распределение мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ по Федеральным округам, тыс. ед. 2018-2022 гг. 76
Диаграмма 3.6. Структура распределения мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ по Федеральным округам, %. 2018-2022 гг. 77
Таблица 3.24. Фактическое число посещений врачей АПУ, млн. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 78
Таблица 3.25. Распределение фактического числа посещений врачей по формам собственности АПУ, млн. ед. 2018-2022 гг. 79
Диаграмма 3.7. Структура распределения фактического числа посещений врачей по формам собственности АПУ, %. 2018-2022 гг. 80
Медицинские кадры в Российской Федерации 81
Таблица 3.26. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 82
Таблица 3.27. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2018-2022 гг. 83
Таблица 3.28. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2012 г. 2018-2022 гг. 84
Таблица 3.29. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 86
Таблица 3.30. Распределение среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, ед. 2018-2022 гг. 87
Диаграмма 3.8. Структура распределения среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, % 2018-2022 гг. 88
Таблица 3.31. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2018-2022 гг. 89
Таблица 3.32. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 90
Таблица 3.33. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2012-2022 гг. 91
Таблица 3.34. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 92
Диаграмма (график) 3.9. Динамика изменения заработной платы в государственных и частных медицинских учреждения РФ, %. 2018-2022 гг. 93
Платный рынок медицинских услуг 94
Таблица 3.35. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 97
Диаграмма 3.10. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 99
Коммерческая легальная медицина 100
Таблица 3.36. Коммерческая легальная медицина в РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 100
Таблица 3.37. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. 103
Таблица 3.38. Объем платных медицинских услуг на душу населения РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 104
Таблица 3.39. Средние цены на конец отчетного года на отдельные виды медицинских услуг (первичный прием врача, УЗИ брюшной полости, общий анализ крови, физиотерапия, лечебный массаж, круглосуточный стационар, МРТ) РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 105
Добровольное медицинское страхование 106
Таблица 3.40. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 107
Обязательное медицинское страхование 108
Таблица 3.41. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 110
Инвестиции в медицинскую отрасль 111
Таблица 3.42. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 111
Таблица 3.43. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ, %, 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 112
Таблица 3.44. Финансовые вложения в здравоохранение РФ, %. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 113
4. Маркетинговая стратегия 114
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 116
Схема. 2. Медицинский кабинет. Маркетинговая стратегия 117
SWOT анализ проекта 118
Концепция продвижения 120
Перечень рекламных мероприятий 122
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете 126
5.Персонал 131
Таблица 5.1. Штат, график работы персонала 131
Таблица 5.2. Персонал 134
Таблица 5.3. Расходы на персонал в месяц, в год, тыс. руб. 135
6. Операционный план 137
Прогноз продаж по годам проекта 137
Таблица 6.1. Динамика выручки и числа услуг по годам проекта, тыс. руб. 137
Операционные расходы 138
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 139
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 139
Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 140
Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 140
7.Финансовый план 141
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 142
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 143
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 144
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 145
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 145
8.Показатели эффективности проекта 146
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 148
Таблица 8.2. Рентабельность проекта, %. 149
Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., % 150
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту Медицинского кабинета по годам проекта, тыс. руб. 151
9. Оценка рисков и пути их сокращения 152
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15,20 %%, тыс. руб. 154
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS 156
11.Приложения 160
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 160
Приложение 2. Информационные ресурсы 163
Приложение 3. SYNOPSIS Концепция Медицинского кабинета.xls 164
Приложение 4. SYNOPSIS Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx 164
Приложение 5. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2018-2022 гг. Изменение за последний период, %. 165
Приложение 6. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, тыс. руб. 2012 г. 2018-2023 г. Изменение за последний год, %. 170
Приложение 7. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. 175
Приложение 8. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, % 178
Приложение 9. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 180
Приложение 10. Распределение мощности (посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 185
Приложение 11. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 190
Приложение 12. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в области здравоохранения в субъектах РФ, руб. 2012 г, 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 195
Приложение 13. Распределение Общей заболеваемости в субъектах РФ, ед. 2018-2022 гг. 200
Приложение 14. Распределение Доходов на душу населения в субъектах РФ, ед. 2018-2022 гг. 205
Маркетинговое исследование рынка медицинских товаров и услуг клиник в РФ, 2023 г.
АИПР (Агентство исследований промышленных и потребительских рынков)
210 000 ₽
Готовый бизнес-план медицинского центра (с фин. моделью)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
40 900 ₽
Анализ рынка медицинских услуг в Узбекистане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг
BusinesStat
100 000 ₽
Анализ рынка медицинских услуг в Татарстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг
BusinesStat
100 000 ₽
Статья, 17 мая 2024
SYNOPSIS consulting&research
Объем платных медицинских услуг в России в 2023 году достиг 1356 млрд. руб.
За десятилетний период, с 2013 по 2023 гг. платный рынок медицинских услуг вырос в 3 раза с 416 млрд руб. до 1356 млрд. руб.
В 2023 г. по данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС, Росстат) объем платных медицинских услуг (коммерческая легальная медицина) в России составил 1356,1 млрд. руб., что на 11,3% больше, чем годом ранее. Такой рост был обеспечен в основном увеличением дохода населения в России в целом и стремительному росту платных медицинских услуг в Южном Федеральном округе.
Статья, 27 апреля 2024
BusinesStat
В 2023 г объем сектора обязательного медицинского страхования медицинского рынка Московской области увеличился на 3% до 74 млн приемов.
В регионе было отремонтировано более 150 государственных медучреждений.
По данным «Анализа рынка медицинских услуг в Московской области», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г объем сектора обязательного медицинского страхования медицинского рынка в регионе увеличился на 3% до 74 млн приемов. Развитие ОМС обеспечивается активной господдержкой государственных учреждений здравоохранения.
Статья, 23 апреля 2024
BusinesStat
В 2023 г услугами коммерческих медучреждений в Москве воспользовались 40% жителей города.
Москвичи удовлетворены качеством услугам коммерческой медицины.
По данным «Рейтинга частных клиник Москвы по лояльности клиентов», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г услугами коммерческих медучреждений в Москве воспользовались 40% населения. Большинство респондентов оценили степень удовлетворенности услугами платной медицины как «хорошую». Высокая оценка услуг частных клиник связана с тем, что организация работы и уровень сервиса в коммерческой медицине выгодно отличается от госсектора.