Российский рынок бизнес-авиации: итоги 2024 г., прогноз до 2028 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм

4

Список таблиц

6

Аннотация

8

Конъюнктура российского рынка бизнес-авиации

10

Характеристика рынка бизнес-авиации

10

Основные термины и сокращения рынка бизнес-авиации

10

Юридический статус бизнес-авиации

12

Современное состояние российского рынка бизнес-авиации

13

Общие тенденции

13

Показатели закрытости российского рынка бизнес-авиации

15

Внутреннее производство гражданских самолетов

17

Объем, динамика объема

17

Российский производитель бизнес-джетов

25

Объем российского рынка бизнес-авиации

27

Объем, динамика объема

27

Сегменты российского рынка бизнес-авиации

29

Общие данные российского рынка воздушных судов

29

Структура рынка по производителям бизнес-джетов

32

Структура рынка по моделям бизнес-джетов

33

Структура рынка по основным участникам

34

Собственники бизнес-джетов

34

Эксплуатанты бизнес-джетов

35

Авиаброкеры

43

Структура рынка по видам оказываемых услуг

50

Ценовая конъюнктура

54

Продажная стоимость бизнес-джета

54

Затраты собственника на содержание и обслуживание бизнес-джета

56

Стоимость долгосрочной аренды бизнес-джета

56

Стоимость чартерного рейса на бизнес-джете по различным направлениям

57

Стоимость покресельной аренды в бизнес-джете

59

Спрос на российском рынке бизнес-авиации

62

Тенденции и перспективы развития российского рынка бизнес-авиации до 2028 г.

63

О компании NeoAnalytics

68

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика объема производства гражданских самолетов в России, 2017-2024 гг., ед., %

17

Рис. 2. Динамика структуры объема российского производства гражданских самолетов по группам, 2016-2024 гг., ед.

19

Рис. 3. Структура производства гражданских самолетов по группам в России, 2024 г., %

20

Рис. 4. Динамика объема производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг в натуральном выражении в России, 2017-2024 гг., ед., %

20

Рис. 5. Структура производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг, в натуральном выражении по федеральным округам в России, 2024 г., %

21

Рис. 6. Динамика объема производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата 2000-15000 кг. в натуральном выражении в России, 2017-2024 гг., ед., %

22

Рис. 7. Структура производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата с массой пустого снаряженного аппарата 2000-15000 кг. в натуральном выражении по федеральным округам в России, 2024 г., %

23

Рис. 8. Динамика объема производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата более 15000 кг в натуральном выражении в России, 2017-2024 гг., ед., %

23

Рис. 9. Структура объема российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке основных участников, 2024 г., %

27

Рис. 10. Динамика объема российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке эксплуатантов и брокеров, 2022-2024 гг., млрд. руб., %

28

Рис. 11. Динамика количества воздушных судов в России, 2022-2024 гг., ед., %

30

Рис. 12. Доли популярных зарубежных компаний-производителей бизнес-джетов в России, 2024 г., %

32

Рис. 13. Рейтинг популярных моделей бизнес-джетов реестра ВС РФ по количеству, июль 2025 г., ед.

33

Рис. 14. Структура собственников бизнес-джетов реестра ВС в России, 2024 г., %

34

Рис. 15. Рейтинг компаний-эксплуатантов бизнес судов по объему выручки, 2024 г., млн. руб.

42

Рис. 16. Структура  российского рынка деловой авиации по объему выручки компаний-сертификантов, 2024 г., %

43

Рис. 17. Рейтинг авиаброкеров российского рынка деловой авиации по объему выручки за 2024г., тыс. руб.

48

Рис. 18. Структура  российского рынка деловой авиации по объему выручки авиаброкеров, 2024 г., %

49

Рис. 19. Структура услуг бизнес-авиации по количеству предложений, 2024 г., %

53

Рис. 20. Рейтинг бизнес-джетов по продажным ценам на первичном рынке, 2024 г., млн. долл.

55

Рис. 21. Рейтинг внутренних чартерных бизнес-рейсов (Россия - Россия) по среднерыночной стоимости, август 2025 г., руб. за самолет

58

Рис. 22. Рейтинг международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - Ближнее зарубежье) по среднерыночной стоимости, август 2025 г., руб. за самолет

59

Рис. 23. Рейтинг стоимости покресельной аренды бизнес-джета (Jet Sharing) из России в страны Ближнего зарубежья, август 2025 г., руб. за кресло

60

Рис. 24. Рейтинг стоимости покресельной аренды бизнес-джета (Jet Sharing) из России в страны Дальнего зарубежья, август 2025 г., руб. за кресло

61

Рис. 25. Структура спроса на услуги бизнес-авиации в разрезе направления полета в России, 2024 г., %

62

Рис. 26. Прогноз динамики объема российского рынка в разрезе основных сегментов, 2025-2028 гг., %

65

Рис. 27. Прогноз динамики объема российского производства гражданских самолетов, 2024-2028 гг., ед., %

66

Рис. 28. Прогноз динамики объема российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке эксплуатантов и брокеров, 2024-2028 гг., млрд. руб., %

66

Рис. 29. Прогноз динамики парка бизнес-джетов российского рынка бизнес-авиации в натуральном выражении, 2024-2028 гг., ед.,%

67

Список таблиц

Табл. 1. Основные термины и сокращения бизнес-авиации

9

Табл. 2. Показатели закрытости российского рынка бизнес-авиации, 2024 г.

14

Табл. 3. Внутреннее производство гражданских самолетов по группам в России, 2016-2024 гг., ед.

17

Табл. 4. Производство самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг по федеральным округам России, 2016-2024 гг., ед.

20

Табл. 5. Производство самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата более 15000 кг. по федеральным округам в России, 2016-2024 гг., ед.

23

Табл. 6. Профиль российской компании-производителя бизнес-джетов, 2024 г.

24

Табл. 7. Основные характеристики модели Sukhoi Business Jet

25

Табл. 8. Объем и структура объема российского рынка бизнес-авиации, млрд. руб., 2024 г., млрд. руб.

26

Табл. 9. Парк коммерческих воздушных средства российских авиакомпаний, шт., 2024 г., ед.

28

Табл. 10. Количество воздушных судов в России, 2022-2024 гг., ед.

29

Табл. 11. Перечень и характеристика эксплуатантов бизнес-джетов, имеющих сертификат эксплуатанта (СЭ) авиации общего назначения (АОН) и для осуществления коммерческих воздушных перевозок (КВП), июль 2025 г.

34

Табл. 12. Перечень и характеристика авиаброкеров российского рынка бизнес-авиации, 2024 г.

43

Табл. 13. Характеристика услуг бизнес-авиации, 2024 г.

49

Табл. 14. Продажная стоимость бизнес-джета на первичном рынке в разрезе моделей, 2024 г., млн. долл.

53

Табл. 15. Характеристика затрат на содержание и обслуживание бизнес-джета при полном праве собственности, 2024 г., тыс. долл.

55

Табл. 16. Стоимость долгосрочной аренды бизнес-джета, долл./месяц, 2024г.

56

Табл. 17. Стоимость покресельной аренды бизнес-джета (Jet Sharing) международных чартерных бизнес-рейсов, август 2025 г.,  руб. за место

59

Табл. 18. Прогноз производства самолетов в России, 2022-2030 гг., ед.

63