В бизнес-плане представлен проект Пансионата для пожилых с медицинским обслуживанием (стационарное отделение гериатрии) (сокр. Пансионат для пожилых) на 80 мест/коек. Пансионат для пожилых будет располагаться в собственном помещении/здании (расходы на приобретение помещения/здания включены в проект).
Пансионат, представленный в настоящем бизнес-плане, может быть как самостоятельным учреждением, так подразделением (отделением) в многопрофильном медицинском учреждении и располагаться в любом субъекте РФ.
Основная задача Пансионата для пожилых с медицинским обслуживанием, представленного в бизнес-плане, это оказание социальной и медицинской помощи людям пенсионного возраста (мужчинам и женщинам).
Общая площадь Пансионата для пожилых 2400 кв.м. В проекте предусмотрены изолированные-одноместные комнаты/палаты разной площади и с разной стоимостью пребывания.
Необходимо отметить, что в РФ по-прежнему сохраняется дефицит высококачественных услуг для людей старшего поколения в условиях стационарного временного или постоянно проживания. В тоже время имеется большой спрос на услуги патронажа в условиях стационарного обслуживания в связи с ежегодным увеличением числа пожилых людей в РФ. Поэтому Пансионат с медицинским обслуживанием будет предлагать услуги на низкоконкурентном или среднеконкурентном рынке (в зависимости от региона расположения).
В бизнес-план включена подробная покабинетная спецификация кабинетов врачей, палат, вспомогательных помещений с расчетами стоимости в руб. и долл. США. Бизнес-план включает исследование рынка социальных услуг для пожилых в стационарных условиях в России и подробную маркетинговую стратегию для быстрого выхода на запланированную мощность.
Всего инвестиции в организацию Пансионата для пожилых с медицинским обслуживаниям составят 90 млн. руб.: 30 млн. руб. вложения инвестора (33%) и 60 млн. руб. заемные средства (67%). Сумма инвестиций включает расходы на приобретение помещения/здания (земля под зданием и прилегающая территория не входят в расчеты проекта), ремонт помещений, оснащение комнат-палат, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов. Горизонт проекта - 7 лет.
Бизнес-план выполнен в соответствии с рекомендациями UNIDO и может быть представлен в российские и зарубежные банки.
Типовой бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможны изменения, как плана продаж, так и ассортимента предоставляемых услуг.
Все расчеты бизнес-плана выполнены в MS Excel, что позволяет легко и быстро изменять любые параметры проекта.
Бизнес-план разработан в соответствии со следующими Приказами и нормативными документами РФ:
Содержание 3
1.Резюме проекта 11
О проекте 11
Таблица 1.1. Основные параметры проекта 12
Пути дальнейшего развития проекта 16
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 17
Факторы, влияющие на развитие рынка стационарного обслуживания пожилых в РФ 18
Основные параметры медицинского рынка и рынка социальных услуг в России 19
2. Концепция 24
Общая информация. Лечебные отделения и кабинеты. Услуги и цены 24
Схема 1. Организационная структура Пансионата для пожилых 26
Помещения и площадь 28
Таблица 2.2.Площадь, кв.м. 29
Вспомогательные и административные службы 32
Мощность и выручка 34
Таблица 2.3. Объем продаж: число услуг, выручка 35
Постоянные расходы 36
Таблица 2.4. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год, % 36
Таблица 2.5. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год. 37
Таблица 2.6. Постоянные административные и хозяйственные издержки, тыс. руб. в год 38
Вложения в основные средства 39
Таблица 2.7. Капитальные вложение (приобретение основных средств), тыс. руб. 40
Организация проекта 42
Таблица 2.8. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 42
Таблица 2.9. Календарный план организации проекта 44
Лицензирование 46
3. Рынок проекта 50
Основные параметры российской экономики 50
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 51
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 52
Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 53
Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 53
Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2011г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. 54
Потребители медицинских услуг в России 55
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 56
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2011-2021 гг. Прогноз до 2024 г. 57
Таблица 3.7. Структура изменения населения РФ (родившиеся, умершие, международная миграция), тыс. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 58
Таблица 3.8. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 59
Таблица 3.9. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2017-2021г. 60
Таблица 3.10. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, % 61
Таблица 3.11. Доходы на душу населения в России, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 62
Таблица 3.12. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2017-2021 гг. 63
Таблица 3.13. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 64
Медицинские кадры в Российской Федерации 65
Таблица 3.14. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 66
Таблица 3.15. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2011 г. 2017-2021 гг. 67
Таблица 3.16. Структура распределения врачей в РФ по отдельным специальностям, %. 2017-2021гг. 68
Таблица 3.17. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2011г. 2017-2021 гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 70
Таблица 3.18. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 71
Таблица 3.19. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2017-2021 гг. 72
Таблица 3.20. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 73
Диаграмма (график) 3.2. Динамика изменения заработной платы в государственных и частных медицинских учреждения РФ, %. 2017-2021 гг. 74
Таблица 3.21. Среднесписочная численность работников больничных организаций (всех форм собственности) в РФ, ед. 2011г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 75
Обязательное медицинское страхование 76
Таблица 3.22. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 78
Инвестиции в медицинскую отрасль 79
Таблица 3.23. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 79
Таблица 3.24. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ, %, 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 80
Таблица 3.25. Финансовые вложения в здравоохранение РФ, %. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 81
Стационарное обслуживание пожилых людей в России 82
Таблица 3.26. Объем платных социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам в РФ, млрд. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 82
Таблица 3.27. Распределение объема платных социальных услуг по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2017-2021 гг. 83
Диаграмма 3.3. Структура распределения объема платных социальных услуг по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2017-2021 гг. 84
Таблица 3.28. Среднесписочная численность работников социальных услуг в РФ, чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 85
Таблица 3.29. Стационарные учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослые), ед. в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. Динамика изменения, %. Прогноз до 2022г. 86
Таблица 3.30. Число коек в стационарных учреждениях социального обслуживания в РФ, ед. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. Прогноз до 2024 г. 87
Таблица 3.31. Численность граждан пожилого возраста и инвалидов по списку в стационарных учреждениях социального обслуживания, тыс. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 88
4. Маркетинговая стратегия 89
Услуги 89
Схема. 2. Маркетинговая стратегия 90
Портрет потребителя, каналы продаж 91
Расположение 91
Продвижение 92
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 93
SWOT анализ проекта 94
Концепция продвижения 96
Перечень рекламных мероприятий 97
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете 102
5.Персонал 106
Таблица 5.1. Штат 106
Таблица 5.2. Персонал, связанный оказанием услуг, основные обязанности и требования 110
Таблица 5.3. Административный персонал, основные обязанности и требования 112
Таблица 5.4. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 113
6. Операционный план 116
Прогноз продаж по годам проекта 116
Таблица 6.1. Динамика объема продаж услуг (ед) и выручки (тыс. руб.) по годам проекта 116
Операционные расходы 117
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 118
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 119
Таблица 6.4. Суммарные расходы на обслуживание кредита по годам проекта, тыс. руб. 120
Таблица 6.5. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 120
Таблица 6.6. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 121
7.Финансовый план 122
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 123
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 124
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 125
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 126
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 126
8.Показатели эффективности проекта 127
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 129
Таблица 8.2. Коэффициенты рентабельности по годам проекта, % 130
Таблица 8.3. Финансовые показатели по годам проекта, тыс. руб., % 131
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по годам проекта, тыс. руб. 132
9. Оценка рисков и пути их сокращения 133
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб. 135
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS 137
11.Приложения 141
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 141
Приложение 2. Информационные ресурсы 144
Приложение 3 SYNOPSIS Концепция Пансионата для пожилых с медобслуживанием.xls 145
Приложение 4. SYNOPSIS Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx 145
Приложение 5. Приказ Минздрава РФ 38н от 29 января 2016г. Гериатрия.pdf 145
Приложение 6. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2017-2021 гг. Изменение за последний период, %. 146
Приложение 7. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, млн. руб. 2017-2021 г. Изменение за последний год, %. 151
Приложение 8. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2017-2021 гг. 156
Приложение 9. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2017-2021 гг. 158
Приложение 10. Распределение объема платных социальных услуг по субъектам РФ, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, тыс. руб. 2015-2021 гг. Изменение за последний год, %. 160
Анализ рынка санаторно-курортных услуг в Московской области в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций
BusinesStat
100 000 ₽
Частные клиники Московского региона
РБК Исследования рынков
25 000 ₽
Востребованность медицинских услуг потребителями в Московском регионе
РБК Исследования рынков
18 000 ₽
Добровольное медицинское страхование (ДМС) в Московском регионе
РБК Исследования рынков
10 000 ₽
Статья, 30 марта 2023
SmartConsult
Отечественный рынок геомембран: итоги 2022 года
Как развивался российский рынок геомембран в 2022 году и что ждет его в перспективе следующих лет?
Геомембраны являются одним из относительно небольших сегментов российского рынка геосинтетических материалов, что обусловлено их более узкими функциональными свойствами.
― Как в целом можете охарактеризовать итоги прошедшего 2022 года для рынка кейтеринга и отдельных его сегментов?
Статья, 30 марта 2023
BusinesStat
В 2018-2022 гг продажи готовых кормов для кошек в России выросли на 15,7%: с 583 до 674 тыс т.
В условиях пандемии потребители стали совершать покупки впрок из-за перебоев с поставками зарубежных кормов.
По данным "Анализа рынка готовых кормов для кошек в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2018-2022 гг их продажи в стране выросли на 15,7%: с 583 до 674 тыс т.
