В бизнес-плане представлен проект Пансионата для пожилых с медицинским обслуживанием (стационарное отделение гериатрии) (сокр. Пансионат для пожилых) на 80 мест/коек. Пансионат для пожилых будет располагаться в собственном помещении/здании (расходы на приобретение помещения/здания включены в проект).
Пансионат, представленный в настоящем бизнес-плане, может быть как самостоятельным учреждением, так подразделением (отделением) в многопрофильном медицинском учреждении и располагаться в любом субъекте РФ.
Основная задача Пансионата для пожилых с медицинским обслуживанием, представленного в бизнес-плане, это оказание социальной и медицинской помощи людям пенсионного возраста (мужчинам и женщинам).
Общая площадь Пансионата для пожилых 2400 кв.м. В проекте предусмотрены изолированные-одноместные комнаты/палаты разной площади и с разной стоимостью пребывания.
Необходимо отметить, что в РФ по-прежнему сохраняется дефицит высококачественных услуг для людей старшего поколения в условиях стационарного временного или постоянно проживания. В тоже время имеется большой спрос на услуги патронажа в условиях стационарного обслуживания в связи с ежегодным увеличением числа пожилых людей в РФ. Поэтому Пансионат с медицинским обслуживанием будет предлагать услуги на низкоконкурентном или среднеконкурентном рынке (в зависимости от региона расположения).
В бизнес-план включена подробная покабинетная спецификация кабинетов врачей, палат, вспомогательных помещений с расчетами стоимости в руб. и долл. США. Бизнес-план включает исследование рынка социальных услуг для пожилых в стационарных условиях в России и подробную маркетинговую стратегию для быстрого выхода на запланированную мощность.
Всего инвестиции в организацию Пансионата для пожилых с медицинским обслуживаниям составят 90 млн. руб.: 30 млн. руб. вложения инвестора (33%) и 60 млн. руб. заемные средства (67%). Сумма инвестиций включает расходы на приобретение помещения/здания (земля под зданием и прилегающая территория не входят в расчеты проекта), ремонт помещений, оснащение комнат-палат, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов. Горизонт проекта - 7 лет.
Типовой бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможны изменения, как плана продаж, так и ассортимента предоставляемых услуг.
Все расчеты бизнес-плана выполнены в MS Excel, что позволяет легко и быстро изменять любые параметры проекта.
Бизнес-план разработан в соответствии со следующими Приказами и нормативными документами РФ:
Содержание 3
Термины и сокращения, принятые в документе 10
1.Резюме проекта 12
О проекте 12
Таблица 1.1. Основные параметры проекта 13
Пути дальнейшего развития проекта 17
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 18
Факторы, влияющие на развитие рынка стационарного обслуживания пожилых в РФ 19
Основные параметры медицинского рынка и рынка социальных услуг стационарного типа в России 20
2. Концепция 23
Общая информация. Лечебные отделения и кабинеты. Услуги и цены 23
Схема 1. Организационная структура Пансионата для пожилых 25
Помещения и площадь 27
Таблица 2.2. Площадь, кв.м. 28
Вспомогательные и административные службы 31
Мощность и выручка 33
Таблица 2.3. Объем продаж: число услуг, выручка 34
Постоянные расходы 35
Таблица 2.4. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год, % 35
Таблица 2.5. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год. 36
Таблица 2.6. Постоянные административные и хозяйственные издержки, тыс. руб. в год 37
Вложения в основные средства 38
Таблица 2.7. Капитальные вложение (приобретение основных средств), тыс. руб. 39
Организация проекта 41
Таблица 2.8. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 41
Таблица 2.9. Календарный план организации проекта 43
Лицензирование 45
3. Рынок проекта 49
Основные параметры российской экономики 49
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 49
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 51
Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 51
Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 52
Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 53
Потребители медицинских услуг в России 54
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 55
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2012-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 56
Таблица 3.7. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 57
Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2018-2022 гг. 58
Таблица 3.8. Численность населения старше трудоспособного возраста в РФ, тыс. чел. 2019-2023 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 59
Таблица 3.9. Распределение населения старше трудоспособного возраста по Федеральным округам в РФ, тыс. чел. 2019-2023 гг. 60
Диаграмма 3.3. Структура распределения населения старше трудоспособного возраста по Федеральным округам РФ, %. 2019-2023 гг. 61
Таблица 3.10. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, % 62
Таблица 3.11. Доходы на душу населения в России, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 63
Таблица 3.12. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2012 г, 2018-2022 гг. 64
Таблица 3.13. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 65
Медицинские кадры в Российской Федерации 66
Таблица 3.14. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 67
Таблица 3.15. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2018-2022 гг. 68
Таблица 3.16. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2012 г. 2018-2022 гг. 69
Таблица 3.17. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 71
Таблица 3.18. Распределение среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, ед. 2018-2022 гг. 72
Таблица 3.19. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2018-2022 гг. 73
Таблица 3.20. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 74
Таблица 3.21. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2012 г 2018-2022 гг. 75
Таблица 3.22. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 76
Диаграмма (график) 3.4. Динамика изменения заработной платы в государственных и частных медицинских учреждения РФ, %. 2018-2022 гг. 77
Платный рынок медицинских услуг 78
Таблица 3.23. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 81
Диаграмма 3.5. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 83
Коммерческая легальная медицина 84
Таблица 3.24. Коммерческая легальная медицина в РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 84
Таблица 3.25. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. 87
Таблица 3.26. Объем платных медицинских услуг на душу населения РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 88
Таблица 3.27. Средние цены на конец отчетного года на пребывание в круглосуточном стационаре, РФ, руб. 2019-2023 гг. Динамика изменения, %. 89
Инвестиции в медицинскую отрасль 90
Таблица 3.28. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 90
Таблица 3.29. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ, %, 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 91
Таблица 3.30. Финансовые вложения в здравоохранение РФ, %. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 92
Стационарное обслуживание пожилых людей в России 93
Таблица 3.31. Объем платных социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам в РФ, млрд. руб. 2019-2023 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 93
Таблица 3.32. Распределение объема платных социальных услуг по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2019-2023 гг. 94
Диаграмма 3.6. Структура распределения объема платных социальных услуг по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2019-2023 гг. 95
Таблица 3.33. Среднесписочная численность работников социальных услуг в РФ, чел. 2019-2023 гг. Динамика изменения, %. 96
Таблица 3.34. Стационарные учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослые), ед. в РФ, ед. 2019-2023 гг. Динамика изменения, %. Прогноз до 2025 г. 97
Таблица 3.35. Число коек в стационарных учреждениях социального обслуживания в РФ, ед. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. Прогноз до 2025 г. 98
Таблица 3.36. Численность граждан пожилого возраста и инвалидов по списку в стационарных учреждениях социального обслуживания, тыс. чел. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 99
4. Маркетинговая стратегия 100
Услуги 100
Схема. 2. Маркетинговая стратегия 101
Портрет потребителя, каналы продаж 102
Расположение 102
Продвижение 103
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 104
SWOT анализ проекта 105
Концепция продвижения 107
Перечень рекламных мероприятий 108
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете 113
5.Персонал 117
Таблица 5.1. Штат 117
Таблица 5.2. Персонал, связанный оказанием услуг, основные обязанности и требования 121
Таблица 5.3. Административный персонал, основные обязанности и требования 123
Таблица 5.4. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 124
6. Операционный план 127
Прогноз продаж по годам проекта 127
Таблица 6.1. Динамика объема продаж услуг (ед) и выручки (тыс. руб.) по годам проекта 127
Операционные расходы 128
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 129
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 130
Таблица 6.4. Суммарные расходы на обслуживание кредита по годам проекта, тыс. руб. 131
Таблица 6.5. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 131
Таблица 6.6. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 132
7.Финансовый план 133
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 134
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 135
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 136
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 137
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 137
8.Показатели эффективности проекта 138
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 140
Таблица 8.2. Коэффициенты рентабельности по годам проекта, % 141
Таблица 8.3. Финансовые показатели по годам проекта, тыс. руб., % 142
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по годам проекта, тыс. руб. 143
9. Оценка рисков и пути их сокращения 144
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб. 146
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS 148
11.Приложения 152
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 152
Приложение 2. Информационные ресурсы 155
Приложение 3 SYNOPSIS Концепция Пансионата для пожилых с медобслуживанием.xls 156
Приложение 4. SYNOPSIS Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx 156
Приложение 5. Приказ Минздрава РФ 38н от 29 января 2016г. Гериатрия.pdf 156
Приложение 6. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, тыс. руб. 2018-2023 г. Изменение за последний год, %. 157
Приложение 7. Население старше трудоспособного возраста в субъектах РФ, тыс. чел. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, %. 161
Приложение 8. Распределение объема платных социальных услуг по субъектам РФ, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, тыс. руб. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, %. 166.
Рынок платных медицинских услуг в 2018-2024 гг. с прогнозом до 2030 г.
ЭКЦ "ИнвестПроект"
89 900 ₽
Анализ рынка генетического тестирования в России и мире с фокусом на страны MENA в 2018-2023 гг., прогноз до 2028 г.
SmartConsult
90 000 ₽
Крупнейшие медицинские центры России. База данных ТОП 1000 организаций
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Анализ рынка медицинских кроватей в России - 2024. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
104 900 ₽
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
Статья, 20 декабря 2024
BusinesStat
В 2020-2023 гг импорт обуви в Россию увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Ритейлеры закупили продукцию в объемах выше потребности, переоценив ожидаемый рост спроса.
По данным «Анализа рынка обуви в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2020-2023 гг ее импорт в страну увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Российский рынок цикория показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей цикория характеризуются относительной стабильностью.
