В исследовании проанализирована динамика производства кровельных материалов, по различным категориям, по России в целом и по федеральным округам. В исследовании представлены прогнозы объема производства по категориям на 2024 год и по рынку в целом до 2028 года.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта, оценка на 2023 год + актуальные фактические данные по крупнейшим странам-поставщикам и получателям, прогноз по категориям на 2024 год и по рынку в целом до 2028 года), исследование содержит информацию об основных российских производителях кровельных материалов.
В исследовании также представлена информация об участии компаний-производителей целевой продукции в госзакупках в качестве поставщика – проанализированы суммы контрактов и их количество на текущую дату, представлены ключевые партнеры крупнейших производителей отрасли.
Дата последнего обновления: 31.07.2024.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней. При одновременном заказе нескольких исследований авторства AnalyticResearchGroup срок предоставления всех работ суммируется.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка кровельных материалов.
Задачи исследования:
• Проанализировать объем и структуру производства кровельных материалов;
• Проанализировать динамику экспорта и импорта кровельных материалов;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка кровельных материалов;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка кровельных материалов.
Методы исследования:
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
• Анализ финансовой информации специализированной базы данных российских предприятий;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
• Кровельные материалы;
• Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы;
• Кровельные и гидроизоляционные мастики;
• Кровельный пергамин;
• Нефтяные кровельные битумы;
• Волновой шифер;
• Черепица;
• Керамическая черепица;
• Черепица из цемента, бетона или искусственного камня.
Ценовая ситуация:
Средние цены производителей:
• Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы;
• Нефтяные кровельные битумы;
• Волновой шифер.
Средние потребительские цены:
• Рубероид;
• Еврошифер;
• Металлочерепица.
Импорт и экспорт:
• Кровельные материалы;
• Изделия из асфальта или аналогичных материалов;
• Нефтяной битум;
• Гофрированные листы и прочие изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы;
• Керамическая черепица;
• Деревянный кровельный гонт и дранка.
Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация кровельных материалов
ОКПД 2
ОКВЭД 2
ТН ВЭД
Объем рынка кровельных материалов
Анализ российского рынка кровельных материалов
Объем производства
• Динамика производства по годам
• Структура производства по федеральным округам
• Динамика производства по месяцам
Объем продаж
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Анализ импорта и экспорта кровельных материалов
Импорт кровельных материалов в РФ
• Динамика импорта по годам
• Динамика импорта по месяцам
• Структура импорта по странам
Экспорт кровельных материалов из РФ
• Динамика экспорта по годам
• Динамика экспорта по месяцам
• Структура экспорта по странам
Основные игроки рынка кровельных материалов
Анализ финансовых показателей игроков
Госзакупки
Профили ключевых игроков
• ООО «Технониколь-Строительные системы»
• АО «СПК»
• ООО «КМП»
• ООО «ПО «Металлист»
• ООО «Завод Технофлекс»
• ООО «КМП Восток»
• ООО «Завод Лоджикруф»
• ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»
• ООО «Электрощит-Стройсистема»
• ООО «Завод Шинглас»
Тенденции и перспективы развития рынка кровельных материалов в России
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2011—2023
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2023
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2023
Диаграмма 4. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2023
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2023
Диаграмма 6. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2022—март 2024
Диаграмма 7. Динамика денежной массы (М2) в России, 01.01.2006—01.01.2024
Диаграмма 8. Численность постоянного населения РФ, 2004—2023
Диаграмма 9. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2023
Диаграмма 10. Миграционный прирост населения России, 2004—2022
Диаграмма 11. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2023
Диаграмма 12. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2023
Диаграмма 13. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, декабрь 2023-февраль 2024
Диаграмма 14. Структура занятого населения в России по полу, февраль 2024
Диаграмма 15. Динамика средней номинальной заработной платы в России, 1q2016—4q2023
Диаграмма 16. Динамика величины прожиточного минимума в России, 2016—2024
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2020—январь 2024
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2022
Диаграмма 19. Динамика объема рынка кровельных материалов в России, 2017—2028П
Диаграмма 20. Динамика объема внутреннего производства, импорта и экспорта на рынке кровельных материалов в России, 2017—2028П
Диаграмма 21. Динамика объема производства кровельных материалов, 2017—2028П
Диаграмма 22. Прирост объема производства кровельных материалов, 2018—2023
Диаграмма 23. Динамика объема производства рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов, 2010—2024П
Диаграмма 24. Прирост объема производства рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов, 2011—2023
Диаграмма 25. Структура объема производства рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 26. Помесячная динамика объема производства рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов, январь 2022—май 2024
Диаграмма 27. Динамика объема производства кровельных и гидроизоляционных мастик, 2017—2024П
Диаграмма 28. Прирост объема производства кровельных и гидроизоляционных мастик, 2018—2023
Диаграмма 29. Структура объема производства кровельных и гидроизоляционных мастик по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 30. Помесячная динамика объема производства кровельных и гидроизоляционных мастик, январь—май 2024
Диаграмма 31. Динамика объема производства кровельного пергамина, 2017—2024П
Диаграмма 32. Прирост объема производства кровельного пергамина, 2018—2023
Диаграмма 33. Структура объема производства кровельного пергамина по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 34. Помесячная динамика объема производства кровельного пергамина, январь—апрель 2024
Диаграмма 35. Динамика объема производства нефтяных кровельных битумов, 2017—2024П
Диаграмма 36. Прирост объема производства нефтяных кровельных битумов, 2018—2023
Диаграмма 37. Структура объема производства нефтяных кровельных битумов по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 38. Помесячная динамика объема производства нефтяных кровельных битумов, январь 2022—май 2024
Диаграмма 39. Динамика объема производства волнового шифера, 2010—2024П
Диаграмма 40. Прирост объема производства волнового шифера, 2011—2023
Диаграмма 41. Структура объема производства волнового шифера по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 42. Помесячная динамика объема производства волнового шифера, январь 2022—май 2024
Диаграмма 43. Динамика объема производства черепицы, 2010—2024П
Диаграмма 44. Прирост объема производства черепицы, 2011—2023
Диаграмма 45. Структура объема производства черепицы по видам, 2023
Диаграмма 46. Структура объема производства черепицы по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 47. Помесячная динамика объема производства черепицы, январь—апрель 2024
Диаграмма 48. Динамика объема производства керамической черепицы, 2010—2024П
Диаграмма 49. Прирост объема производства керамической черепицы, 2011, 2014, 2017, 2020—2023
Диаграмма 50. Структура объема производства керамической черепицы по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 51. Помесячная динамика объема производства керамической черепицы, январь—апрель 2024
Диаграмма 52. Динамика объема производства черепицы из цемента, бетона или искусственного камня, 2010—2024П
Диаграмма 53. Прирост объема производства черепицы из цемента, бетона или искусственного камня, 2011—2023
Диаграмма 54. Структура объема производства черепицы из цемента, бетона или искусственного камня по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 55. Помесячная динамика объема производства черепицы из цемента, бетона или искусственного камня, январь 2022—май 2024
Диаграмма 56. Прирост объема производства кровельных материалов по категориям, 2023/2022
Диаграмма 57. Динамика объема продаж кровельных материалов российского производства, 2017—2023
Диаграмма 58. Динамика средних цен производителей на кровельные материалы, по видам, 2017—январь-июнь-2024
Диаграмма 59. Динамика средних цен производителей на кровельные материалы, по видам, январь 2017—июнь 2025П
Диаграмма 60. Динамика средних потребительских цен на кровельные материалы, по видам, 2000—январь-июнь 2024
Диаграмма 61. Динамика средних потребительских цен на кровельные материалы, по видам, январь 2000—июнь 2025П
Диаграмма 62. Помесячная динамика средних цен производителей на рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы в разрезе федеральных округов, январь 2017—июнь 2024
Диаграмма 63. Помесячная динамика средних цен производителей на волновой шифер в разрезе федеральных округов, январь 2017—июнь 2024
Диаграмма 64. Помесячная динамика средних потребительских цен на рубероид в разрезе федеральных округов, январь 2017—июнь 2024
Диаграмма 65. Рейтинг регионов по потребительским ценам на рубероид, июнь 2024
Диаграмма 66. Рейтинг городов по потребительским ценам на рубероид, июнь 2024
Диаграмма 67. Помесячная динамика средних потребительских цен на еврошифер в разрезе федеральных округов, январь 2017—июнь 2024
Диаграмма 68. Рейтинг регионов по потребительским ценам на еврошифер, июнь 2024
Диаграмма 69. Рейтинг городов по потребительским ценам на еврошифер, июнь 2024
Диаграмма 70. Помесячная динамика средних потребительских цен на металлочерепицу в разрезе федеральных округов, январь 2017—июнь 2024
Диаграмма 71. Рейтинг регионов по потребительским ценам на металлочерепицу, июнь 2024
Диаграмма 72. Рейтинг городов по потребительским ценам на металлочерепицу, июнь 2024
Диаграмма 73. Баланс импортно-экспортных поставок кровельных материалов, 2015—2028П
Диаграмма 74. Динамика объема импорта кровельных материалов, 2015—2028П
Диаграмма 75. Структура объема импорта кровельных материалов по категориям, 2023
Диаграмма 76. Помесячная динамика объема импорта кровельных материалов, январь 2022—декабрь 2023
Диаграмма 77. Рейтинг стран-импортеров кровельных материалов, 2023
Диаграмма 78. Структура объема импорта кровельных материалов по странам (в стоимостном выражении), 2023
Диаграмма 79. Динамика объема импорта изделий из асфальта или аналогичных материалов, 2015—2024П
Диаграмма 80. Рейтинг стран-импортеров изделий из асфальта или аналогичных материалов, 2023
Диаграмма 81. Динамика объема импорта нефтяного битума, 2015—2024П
Диаграмма 82. Динамика объема импорта гофрированных листов и прочих изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы, 2015—2024П
Диаграмма 83. Рейтинг стран-импортеров гофрированных листов и прочих изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы, 2023
Диаграмма 84. Динамика объема импорта керамической черепицы, 2015—2024П
Диаграмма 85. Рейтинг стран-импортеров керамической черепицы, 2023
Диаграмма 86. Динамика объема импорта деревянного кровельного гонта и дранки, 2015—2024П
Диаграмма 87. Рейтинг стран-импортеров деревянного кровельного гонта и дранки, 2023
Диаграмма 88. Динамика объема экспорта кровельных материалов, 2015—2028П
Диаграмма 89. Структура объема экспорта кровельных материалов по категориям, 2023
Диаграмма 90. Помесячная динамика объема экспорта кровельных материалов, январь 2022—декабрь 2023
Диаграмма 91. Топ-20 стран экспорта кровельных материалов, 2023
Диаграмма 92. Структура объема экспорта кровельных материалов по странам (в стоимостном выражении), 2023
Диаграмма 93. Динамика объема экспорта изделий из асфальта или аналогичных материалов, 2015—2024П
Диаграмма 94. Топ-20 стран экспорта изделий из асфальта или аналогичных материалов, 2023
Диаграмма 95. Динамика объема экспорта нефтяного битума, 2015—2024П
Диаграмма 96. Рейтинг стран экспорта нефтяного битума, 2023
Диаграмма 97. Динамика объема экспорта гофрированных листов и прочих изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы, 2015—2024П
Диаграмма 98. Рейтинг стран экспорта гофрированных листов и прочих изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы, 2023
Диаграмма 99. Динамика объема экспорта керамической черепицы, 2015—2024П
Диаграмма 100. Рейтинг стран экспорта керамической черепицы, 2023
Диаграмма 101. Динамика объема экспорта деревянного кровельного гонта и дранки, 2015—2024П
Диаграмма 102. Рейтинг стран экспорта деревянного кровельного гонта и дранки, 2023
Диаграмма 103. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2023
Диаграмма 104. Топ-10 производителей кровельных материалов в России по объему выручки, 2023
Диаграмма 105. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, июль 2024
Диаграмма 106. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2022, 2023
Диаграмма 107. Динамика финансовых показателей компании ООО «Технониколь-Строительные Системы», 2016—2023
Диаграмма 108. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Технониколь-Строительные Системы», 2017—2018
Диаграмма 109. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «Технониколь-Строительные Системы» по госконтрактам, за все время существования компании, июль 2024
Диаграмма 110. Распределение госконтрактов ООО «Технониколь-Строительные Системы» по стоимости, за все время существования компании, июль 2024
Диаграмма 111. Динамика финансовых показателей компании АО «СПК», 2012—2023
Диаграмма 112. Топ-5 крупнейших заказчиков компании АО «СПК» по госконтрактам, за все время существования компании, июль 2024
Диаграмма 113. Распределение госконтрактов АО «СПК» по стоимости, за все время существования компании, июль 2024
Диаграмма 114. Динамика финансовых показателей компании ООО «КМП», 2012—2023
Диаграмма 115. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «КМП» по госконтрактам, за все время существования компании, июль 2024
Диаграмма 116. Распределение госконтрактов ООО «КМП» по стоимости, за все время существования компании, июль 2024
Диаграмма 117. Динамика финансовых показателей компании ООО «ПО «Металлист», 2012—2023
Диаграмма 118. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «ПО «Металлист» по госконтрактам, за все время существования компании, июль 2024
Диаграмма 119. Распределение госконтрактов ООО «ПО «Металлист» по стоимости, за все время существования компании, июль 2024
Диаграмма 120. Динамика финансовых показателей компании ООО «Завод Технофлекс», 2012—2023
Диаграмма 121. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Завод Технофлекс», 2018—2023
Диаграмма 122. Динамика финансовых показателей компании ООО «КМП Восток», 2020—2023
Диаграмма 123. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «КМП Восток», 2020—2023
Диаграмма 124. Динамика финансовых показателей компании ООО «Завод Лоджикруф», 2012—2023
Диаграмма 125. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Завод Лоджикруф», 2018—2023
Диаграмма 126. Динамика финансовых показателей ПАО «ЧЗПСН-Профнастил», 2012—2023
Диаграмма 127. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ПАО «ЧЗПСН-Профнастил», 2018—2023
Диаграмма 128. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» по госконтрактам, за все время существования компании, июль 2024
Диаграмма 129. Распределение госконтрактов ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» по стоимости, за все время существования компании, июль 2024
Диаграмма 130. Динамика финансовых показателей компании ООО «Электрощит-Стройсистема», 2017—2023
Диаграмма 131. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Электрощит-Стройсистема», 2017—2023
Диаграмма 132. Динамика финансовых показателей компании ООО «Завод Шинглас», 2012—2023
Диаграмма 133. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Завод Шинглас», 2018—2023
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2022—2023
Таблица 2. Структура объема производства рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 3. Структура объема производства кровельных и гидроизоляционных мастик по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 4. Структура объема производства кровельного пергамина по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 5. Структура объема производства нефтяных кровельных битумов по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 6. Структура объема производства волнового шифера по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 7. Структура объема производства черепицы по видам, 2017—2023
Таблица 8. Структура объема производства черепицы по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 9. Структура объема производства керамической черепицы по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 10. Структура объема производства черепицы из цемента, бетона или искусственного камня по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 11. Структура объема импорта кровельных материалов по категориям, 2023
Таблица 12. Структура объема экспорта кровельных материалов по категориям, 2023
Таблица 13. Топ-20 компаний-производителей кровельных материалов по объему выручки, 2023
Таблица 14. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2023/2022
Таблица 15. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2023
Таблица 16. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2023
Таблица 17. Топ-10 игроков рынка по среднесписочной численности сотрудников, 2023
Таблица 18. Топ-10 игроков рынка по сумме заключенных госконтрактов за весь период существования компании, июль 2024
Таблица 19. Топ-10 игроков рынка по количеству заключенных госконтрактов за весь период существования компании, июль 2024
Таблица 20. Топ-10 игроков рынка по количеству заказчиков по госконтрактам за весь период существования компании, июль 2024
Таблица 21. Топ-10 игроков рынка по среднему размеру госконтракта за весь период существования компании, июль 2024
Маркетинговое исследование потребительских предпочтений на рынке ондулина в России
Компания Гидмаркет
299 000 ₽
Анализ рынка пластиковых водосточных систем (водостоков) в России
DISCOVERY Research Group
95 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка тротуарной плитки и черепицы в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
95 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка черепицы в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
95 900 ₽
Статья, 26 августа 2026
ABARUS Market Research
Мощности газобетонных холдингов растут несмотря на кризис
Чем сложнее ситуация на рынке, тем сильнее центростремительные силы. Формирование бизнес-групп началось более 15 лет назад, некоторые из них уже успели распасться, но процесс укрупнений продолжается
На российском рынке автоклавного газобетона сейчас насчитывается не менее десяти холдингов. Есть группы небольшие, включающие по два предприятия, но есть и такие, куда входят по 4-5 заводов. По состоянию на август 2026 года в этом перечне находятся Группа Bonolit (4 завода), Группа Istkult-Алфи (5 заводов), Группа «КСМК-ВКБлок» (4 завода), Группа Poritep (4 завода), Группа ЛСР (2 завода), Группа ГРАС (2 завода), Группа «Теплит-Атом» (3 завода), Группа «ЦЕМРОС» (2 завода), Группа «Сибит» (2 завода), Группа Masix (2 завода).
По данным «Анализ рынка эндоскопов в России – 2026», подготовленного Tebiz, доля китайского оборудования в структуре поставок увеличилась с 3,4% до 78,5% за последние пять лет. Резкое изменение географии импорта позволило медицинским учреждениям продолжить массовые обследования на выявление онкологии, в первую очередь в гастроэнтерологии и колопроктологии, на которые приходится 57% потребления всех приборов. Зарубежные бренды продолжают контролировать около 80% всей отрасли, сохраняя высокую зависимость здравоохранения от внешних партнеров.
По данным «Анализ рынка дозиметров в России – 2026», подготовленного Tebiz, российское производство измерительной техники превысило объем ввозимой продукции в 15,7 раза из-за падения импорта. Если еще в 2023 году иностранные поставщики занимали существенную долю в структуре предложения, то к 2025 году ввоз сократился до 509 штук. По оценке Tebiz, отечественные предприятия, такие как «Соэкс-Глобал» и НПП «Радико», фактически полностью закрыли потребности внутренних заказчиков за счет расширения локальных мощностей, переведя отрасль к абсолютной доминанте российской продукции.
