В исследовании проанализирована динамика производства кровельных материалов, относящихся к различным категориям, по России в целом и по федеральным округам. Также в отчете представлены данные о помесячной динамике производства кровельных материалов. В исследовании представлены прогнозы объема производства по категориям на 2021 год и по ключевым категориям до 2025 года.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта, прогноз по категориям на 2021 год и по рынку в целом до 2025 года), исследование содержит информацию об основных производителях кровельных материалов в России.
Дата последнего обновления: 06.08.2021.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка кровельных материалов.
Задачи исследования
• Проанализировать объем и структуру производства кровельных материалов;
• Проанализировать динамику экспорта и импорта кровельных материалов;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка кровельных материалов;
• Провести мониторинг событий и новостей российского рынка кровельных материалов.
Методы исследования
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
• Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
• Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы;
• Кровельные и гидроизоляционные мастики;
• Кровельный пергамин;
• Нефтяные кровельные битумы;
• Кровельный шифер;
• Черепица;
• Керамическая черепица;
• Черепица из цемента, бетона или искусственного камня.
Импорт и экспорт:
• Кровельные материалы;
• Изделия из асфальта или аналогичных материалов;
• Нефтяной битум;
• Гофрированные листы и прочие изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы;
• Керамическая черепица;
• Черепица и плитка из цемента, бетона или искусственного камня;
• Деревянный кровельный гонт и дранка.
Ценовая ситуация:
Средние цены производителей:
• Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы;
• Нефтяные кровельные битумы.
Средние потребительские цены:
• Рубероид;
• Еврошифер;
• Металлочерепица.
Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация кровельных материалов
ОКПД 2
ОКВЭД 2
ТН ВЭД
Анализ российского рынка кровельных материалов
Объем производства
• Динамика производства по годам
• Структура производства по федеральным округам
• Динамика производства по месяцам
Объем продаж
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
Анализ импорта и экспорта кровельных материалов
Импорт кровельных материалов в РФ
• Динамика импорта по годам
• Динамика импорта по месяцам
• Структура и динамика импорта по странам
• Структура импорта по федеральным округам ввоза
• Структура импорта по регионам ввоза
Экспорт кровельных материалов из РФ
• Динамика экспорта по годам
• Динамика экспорта по месяцам
• Структура и динамика экспорта по странам
• Структура экспорта по федеральным округам вывоза
• Структура экспорта по регионам вывоза
Основные игроки рынка кровельных материалов
ООО «Технониколь-Строительные системы»
АО «СПК»
ООО «КМП»
ООО «Завод Технофлекс»
ООО «ПО «Металлист»
АО «Оренбургские Минералы»
ООО «Завод Лоджикруф»
ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»
ООО «Стинержи»
ООО «Дёке Экстружн»
Тенденции и перспективы развития российского рынка кровельных материалов
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2011—2020
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2020
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2020
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2020
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2020
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2020
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2020—май 2021
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 2005—2020
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2020
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2020
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2020
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2020
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2020
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, февраль-апрель 2021
Диаграмма 15. Структура безработных в России по полу, апрель 2021
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2014—1q2021
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2016—январь 2021
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2020
Диаграмма 19. Динамика объема производства рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов, 2010—2025П
Диаграмма 20. Прирост объема производства рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов, 2011—2020
Диаграмма 21. Структура объема производства рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 22. Помесячная динамика объема производства рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов, январь 2019—май 2021
Диаграмма 23. Динамика объема производства кровельных и гидроизоляционных мастик, 2017—2021П
Диаграмма 24. Структура объема производства кровельных и гидроизоляционных мастик по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 25. Динамика объема производства кровельного пергамина, 2017—2021П
Диаграмма 26. Структура объема производства кровельного пергамина по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 27. Динамика объема производства нефтяных кровельных битумов, 2010—2025П
Диаграмма 28. Структура объема производства нефтяных кровельных битумов по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 29. Помесячная динамика объема производства нефтяных кровельных битумов, январь 2019—май 2021
Диаграмма 30. Динамика объема производства кровельного шифера, 2017—2025П
Диаграмма 31. Динамика объема производства черепицы, 2010—2025П
Диаграмма 32. Прирост объема производства черепицы, 2011—2020
Диаграмма 33. Структура объема производства черепицы по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 34. Динамика объема производства керамической черепицы, 2010—2020
Диаграмма 35. Динамика объема производства черепицы из цемента, бетона или искусственного камня, 2010—2021П
Диаграмма 36. Прирост объема производства черепицы из цемента, бетона или искусственного камня, 2011—2020
Диаграмма 37. Структура объема производства черепицы из цемента, бетона или искусственного камня по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 38. Помесячная динамика объема производства черепицы из цемента, бетона или искусственного камня, январь 2019—май 2021
Диаграмма 39. Прирост объема производства кровельных материалов по категориям, 2020/2019
Диаграмма 40. Динамика объема продаж рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов российского производства, 2017—январь-май 2021
Диаграмма 41. Структура объема продаж рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов российского производства по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 42. Динамика объема продаж нефтяных кровельных битумов российского производства, 2017—январь-май 2021
Диаграмма 43. Структура объема продаж нефтяных кровельных битумов российского производства по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 44. Динамика объема продаж черепицы из цемента, бетона или искусственного камня российского производства, 2017—январь-май 2021
Диаграмма 45. Структура объема продаж черепицы из цемента, бетона или искусственного камня российского производства по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 46. Динамика средних цен производителей на кровельные материалы, по видам, 2017 — январь-июнь 2021
Диаграмма 47. Динамика средних цен производителей на кровельные материалы, по видам, январь 2017 — июнь 2022П
Диаграмма 48. Динамика средних потребительских цен на кровельные материалы, по видам, 2000 — январь-июнь 2021
Диаграмма 49. Динамика средних потребительских цен на кровельные материалы, по видам, январь 2000—июнь 2022П
Диаграмма 50. Помесячная динамика средних цен производителей на рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы в разрезе федеральных округов, январь 2017—июнь 2021
Диаграмма 51. Помесячная динамика средних потребительских цен на рубероид в разрезе федеральных округов, январь 2017—июнь 2021
Диаграмма 52. Рейтинг регионов по потребительским ценам на рубероид, июнь 2021
Диаграмма 53. Рейтинг городов по потребительским ценам на рубероид, июнь 2021
Диаграмма 54. Помесячная динамика средних потребительских цен на еврошифер в разрезе федеральных округов, январь 2017—июнь 2021
Диаграмма 55. Рейтинг регионов по потребительским ценам на еврошифер, июнь 2021
Диаграмма 56. Рейтинг городов по потребительским ценам на еврошифер, июнь 2021
Диаграмма 57. Помесячная динамика средних потребительских цен на металлочерепицу в разрезе федеральных округов, январь 2017—июнь 2021
Диаграмма 58. Рейтинг регионов по потребительским ценам на металлочерепицу, июнь 2021
Диаграмма 59. Рейтинг городов по потребительским ценам на металлочерепицу, июнь 2021
Диаграмма 60. Баланс импортно-экспортных поставок кровельных материалов, 2015—2025П
Диаграмма 61. Динамика объема импорта кровельных материалов, 2015—2025П
Диаграмма 62. Структура объема импорта кровельных материалов по категориям, 2020
Диаграмма 63. Прирост объема импорта кровельных материалов по категориям, 2020/2019
Диаграмма 64. Помесячная динамика объема импорта кровельных материалов, январь 2019—май 2021
Диаграмма 65. Топ-20 стран-импортеров кровельных материалов, 2020
Диаграмма 66. Структура объема импорта кровельных материалов по странам, 2020
Диаграмма 67. Топ-10 стран по приросту объема импорта кровельных материалов, 2020/2019
Диаграмма 68. Структура объема импорта кровельных материалов по федеральным округам ввоза, 2020
Диаграмма 69. Топ-20 регионов ввоза кровельных материалов, 2020
Диаграмма 70. Структура объема импорта кровельных материалов по регионам России, 2020
Диаграмма 71. Топ-10 регионов ввоза по приросту объема поставок кровельных материалов, 2020/2019
Диаграмма 72. Динамика объема импорта изделий из асфальта или аналогичных материалов, 2015—2021П
Диаграмма 73. Топ-20 стран-импортеров изделий из асфальта или аналогичных материалов, 2020
Диаграмма 74. Динамика объема импорта рулонных изделий из асфальта или аналогичных материалов, 2015—2021П
Диаграмма 75. Топ-20 стран-импортеров рулонных изделий из асфальта или аналогичных материалов, 2020
Диаграмма 76. Динамика объема импорта нефтяного битума, 2015—2021П
Диаграмма 77. Рейтинг стран-импортеров нефтяного битума, 2020
Диаграмма 78. Динамика объема импорта гофрированных листов и прочих изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы, 2015—2021П
Диаграмма 79. Рейтинг стран-импортеров гофрированных листов и прочих изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы, 2020
Диаграмма 80. Динамика объема импорта керамической черепицы, 2015—2021П
Диаграмма 81. Рейтинг стран-импортеров керамической черепицы, 2020
Диаграмма 82. Динамика объема импорта черепицы и плитки из цемента, бетона или искусственного камня, 2015—2021П
Диаграмма 83. Рейтинг стран-импортеров черепицы и плитки из цемента, бетона или искусственного камня, 2020
Диаграмма 84. Динамика объема импорта деревянного кровельного гонта и дранки, 2016—2018, 2020
Диаграмма 85. Динамика объема экспорта кровельных материалов, 2015—2025П
Диаграмма 86. Структура объема экспорта кровельных материалов по категориям, 2020
Диаграмма 87. Прирост объема экспорта кровельных материалов по категориям, 2020/2019
Диаграмма 88. Помесячная динамика объема экспорта кровельных материалов, январь 2019—май 2021
Диаграмма 89. Топ-20 стран экспорта кровельных материалов из России, 2020
Диаграмма 90. Структура объема экспорта кровельных материалов по странам, 2020
Диаграмма 91. Топ-10 стран по приросту объема экспорта кровельных материалов, 2020/2019
Диаграмма 92. Структура объема экспорта кровельных материалов по федеральным округам вывоза, 2020
Диаграмма 93. Топ-20 регионов вывоза кровельных материалов, 2020
Диаграмма 94. Структура объема экспорта кровельных материалов по регионам России, 2020
Диаграмма 95. Топ-10 регионов вывоза по приросту объема поставок кровельных материалов, 2020/2019
Диаграмма 96. Динамика объема экспорта изделий из асфальта или аналогичных материалов, 2015—2021П
Диаграмма 97. Топ-20 стран экспорта изделий из асфальта или аналогичных материалов из России, 2020
Диаграмма 98. Динамика объема экспорта рулонных изделий из асфальта или аналогичных материалов, 2015—2021П
Диаграмма 99. Топ-20 стран экспорта рулонных изделий из асфальта или аналогичных материалов из России, 2020
Диаграмма 100. Динамика объема экспорта нефтяного битума, 2015—2021П
Диаграмма 101. Топ-20 стран экспорта нефтяного битума из России, 2020
Диаграмма 102. Динамика объема экспорта гофрированных листов и прочих изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы, 2015—2021П
Диаграмма 103. Рейтинг стран экспорта гофрированных листов и прочих изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы из России, 2020
Диаграмма 104. Динамика объема экспорта керамической черепицы, 2015—январь-май 2021
Диаграмма 105. Рейтинг стран экспорта керамической черепицы из России, 2020
Диаграмма 106. Динамика объема экспорта черепицы и плитки из цемента, бетона или искусственного камня, 2015—2021П
Диаграмма 107. Рейтинг стран экспорта черепицы и плитки из цемента, бетона или искусственного камня из России, 2020
Диаграмма 108. Динамика объема экспорта деревянного кровельного гонта и дранки, 2015—2021П
Диаграмма 109. Рейтинг стран экспорта деревянного кровельного гонта и дранки из России, 2020
Диаграмма 110. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2020
Диаграмма 111. Топ-10 производителей кровельных материалов в России по объему выручки, 2020
Диаграмма 112. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, август 2021
Диаграмма 113. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2019, 2020
Диаграмма 114. Динамика финансовых показателей компании ООО «Технониколь-Строительные системы», 2016—2020
Диаграмма 115. Динамика финансовых показателей компании АО «СПК», 2011—2020
Диаграмма 116. Динамика финансовых показателей ООО «КМП», 2012—2020
Диаграмма 117. Динамика финансовых показателей завода ООО «Завод Технофлекс», 2011—2020
Диаграмма 118. Динамика финансовых показателей ООО «ПО «Металлист», 2011—2020
Диаграмма 119. Динамика финансовых показателей компании АО «Оренбургские Минералы», 2011—2020
Диаграмма 120. Динамика финансовых показателей завода ООО «Завод Лоджикруф», 2011—2020
Диаграмма 121. Динамика финансовых показателей компании ПАО «ЧЗПСН-Профнастил», 2011—2020
Диаграмма 122. Динамика финансовых показателей компании ООО «Стинержи», 2013—2016, 2019—2020
Диаграмма 123. Динамика финансовых показателей компании ООО «Дёке Экстружн», 2011—2020
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2019—2020
Таблица 2. Структура объема производства рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 3. Структура объема производства кровельных и гидроизоляционных мастик по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 4. Структура объема производства кровельного пергамина по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 5. Структура объема производства нефтяных кровельных битумов по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 6. Структура объема производства черепицы по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 7. Структура объема производства черепицы из цемента, бетона или искусственного камня по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 8. Структура объема продаж рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов российского производства по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 9. Структура объема продаж нефтяных кровельных битумов российского производства по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 10. Структура объема продаж черепицы из цемента, бетона или искусственного камня российского производства по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 11. Структура объема импорта кровельных материалов по категориям, 2020
Таблица 12. Структура объема экспорта кровельных материалов по категориям, 2020
Таблица 13. Топ-20 компаний-производителей кровельных материалов по объему выручки, 2020
Таблица 14. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2020/2019
Таблица 15. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2020
Таблица 16. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2020