Российский рынок электронных сигарет: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

1

Список диаграмм

4

Список таблиц

6

Аннотация

7

Макроэкономические показатели России в 2023 г.

9

Розничная торговля

9

Интернет-торговля

13

Объем, динамика объема

13

Покупательская активность

16

Объем, динамика объема

16

Конъюнктура рынка электронных сигарет

18

Общие тенденции

18

Факторы развития/ограничения рынка

20

Общие понятия

25

Основные показатели рынка

26

Внутреннее производство

26

Объем, динамика объема

26

Импорт

28

Электронные устройства для курения. Объем, динамика объема

28

Страны-импортеры

30

Табак  для нагревания. Объем, динамика объема

32

Страны-импортеры

34

Экспорт

35

Объем, динамика объема

35

Страны-экспортеры

37

Объем российского рынка

39

Объем, динамика объема

39

Ценовая конъюнктура

42

Анализ спроса на российском рынке

46

Анализ предложения на российском рынке

50

Характеристика участников рынка

54

Профили участников рынка

56

АО «И.Т.М.С.» (ранее АО «Бритиш Американ Тобакко СПБ» )

56

Основные показатели деятельности компании

56

ООО «ДЖ.Т.И. РОССИЯ»

58

Основные показатели деятельности компании

58

АО «Филип Моррис Ижора»

60

Основные показатели деятельности компании

60

ООО «Интернэшнл Тобакко  Групп Волга» и  ООО «Интернэшнл Тобакко  Групп»  (ранее ООО «Империал Тобакко групп» и ООО «Империал Тобакко Волга»)

62

Основные показатели деятельности компании

62

Тенденции и перспективы развития российского рынка электронных сигарет до 2027 г.

64

О компании NeoAnalytics

67

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2015-2023гг., млрд. руб., %

9

Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2023г., %

10

Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2023г., млрд. руб., %

10

Рис. 4. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2023гг., %

11

Рис. 5. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2023г., %

12

Рис. 6. Динамика объема рынка интернет-торговли в РФ, 2016-2023 гг., млрд. руб., %

13

Рис. 7. Динамика доли трансграничной торговли в структуре рынка интернет-торговли в РФ, 2018-2023гг., %

14

Рис. 8. Структура объема рынка Интернет-торговли по видам товаров, 2023г., %

15

Рис. 9.Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2023гг., %

16

Рис. 10. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2023г.,  руб./чел./мес., %

17

Рис. 11. Темпы роста рынка традиционных/электронных сигарет, 2017-2023гг., %

20

Рис. 12. Динамика производства табака для нагревания в ЭСНГ, 2017-2023гг., тонн, %

26

Рис. 13. Динамика производства в России никотинсодержащих жидкостей для ЭСДН, 2017-2023гг., литры, %

27

Рис. 14. Динамика импорта электронных устройств для курения, 2018-2023гг., тонн, %

28

Рис. 15. Динамика импорта электронных устройств для курения, 2018-2023гг., млн. руб., %

29

Рис. 16. Страны-импортеры электронных устройств для курения, 2023г., %

30

Рис. 17. Топ-15 компаний-импортеров электронных устройств для курения, в 2023г., %

30

Рис. 18. Топ-15 импортируемых брендов электронных устройств для курения, в 2023г., %

31

Рис. 19. Динамика импорта табака для нагревания в Россию (код ТН ВЭД 2403 99 900, код ТН ВЭД 2404), 2018-2023гг., тонн, %

32

Рис. 20. Динамика импорта табака для нагревания в Россию (код ТН ВЭД 2403 99 900, код ТН ВЭД 2404), 2018-2023гг., млн. руб., %

32

Рис. 21. Страны-импортеры нагреваемого табака, 2023г., %

34

Рис. 22. Динамика экспорта жидкостей (никотинсодержащие и безникотиновые)  для ЭСДН, 2018-2023гг., тонн, %

35

Рис. 23. Динамика экспорта табака для нагревания в ЭСНТ, 2018-2023гг., тонн, %

35

Рис. 24.Страны-экспортеры табака для ЭСНТ, 2023г., %

37

Рис. 25. Компании-экспортеры табака для ЭСНТ, 2023г., %

37

Рис. 26. Страны-экспортеры жидкостей (никотинсодержащих и безникотиновых)  для ЭСДН, 2023г., %

38

Рис. 27. Динамика объема рынка электронных сигарет на фоне динамики основных макроэкономических показателей в РФ, 2016-2023 гг., %

39

. Рис. 28. Динамика объема российского рынка электронных сигарет, 2016-2023гг., млрд. руб., %

40

Рис. 29. Средние цены на Pod-системы, 2023 г., руб/ед.

42

Рис. 30. Средние цены на системы для нагревания табака, 2023 г., руб/ед.

43

Рис. 31. Среднерыночные цены на одноразовые электронные сигареты в России, 2023 г., руб/ед.

45

Рис. 32. Среднерыночные цены на многоразовые электронные сигареты в России, 2023 г., руб/ед.

45

Рис. 33. Структура количества курильщиков в России в разрезе традиционных/электронных сигарет, 2018-2023гг., млн.чел.

46

Рис. 34. Регионы с наибольшей долей потребления электронных сигарет, 2023г., %

47

Рис. 35. Причины выбора электронных сигарет, 2023г., % опрошенных

48

Рис. 36. Структура спроса на электронные сигареты по типу устройств, 2023г., %

49

Рис. 37.Динамика прироста объема рынка электронных сигарет в России, 2024-2027гг., (пессимистичный/оптимистичный сценарии), %

65

Рис. 38. Динамика объема рынка электронных сигарет в России, 2023-2026гг., (пессимистичный/оптимистичный сценарии), млрд. руб.

66

Список таблиц

Табл. 1. Перечень кодов ТН ВЭД и ОКПД 2 для электронных сигарет

24

Табл. 2. Динамика структуры производства в РФ по сегментам, 2017-2023гг.

27

Табл. 3. Динамика импорта электронных устройств для курения в Россию (код ТН ВЭД 8543709000, код ТН ВЭД 85437040 с 2022 года, код ТН ВЭД 2404), 2018-2023гг.

29

Табл. 4. Динамика импорта табака для нагревания в Россию (код ТН ВЭД 2403 99 900, код ТН ВЭД 2404), 2018-2023гг.

33

Табл. 5. Динамика экспорта табака для нагревания и жидкостей (никотинсодержащие и безникотиновые)  для ЭСДН из России (код ТН ВЭД 2403 99 900, код ТН ВЭД 2404), 2018-2023гг.

36

Табл. 6. Структура объема рынка электронных сигарет в России в разрезе основных сегментов, 2023г., млрд. руб.

41

Табл. 7. Структура объема сегмента электронных устройств в России в разрезе основных сегментов (ЭСНТ/ЭСДН), 2023г., млрд. руб.

41

Табл. 8. Структура объема сегмента электронных устройств в России в разрезе основных сегментов (одноразовые, многоразовые), 2023г., млрд. руб.

41

Табл. 9. Средние цены на Pod-системы в разрезе торговых марок и видов продукции, 2023 г., руб/ед.

42

Табл. 10. Средние цены на электронные сигареты, 2023 г., руб/ед.

44

Табл. 11. Характеристика популярных устройств электронных сигарет, 2023 г.

51