Бизнес-план розничного и оптового online шоу-рума женской одежды (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: организация деятельности розничного и оптового online шоу-рума женской одежды.

Рыночная ситуация:

1. Российский рынок одежды в 2018 году составил *** млрд. руб., на online сегмент приходится ***%.

2. В структуре fashion-рынка по ценовым сегментам в 2018 году ***% приходится на низкий ценовой сегмент, ***% на средний ценовой сегмент и ***% – на высокий.

3. В online-магазинах одежды было оформлено *** млн. заказов на сумму *** млрд. руб.

4. Популярными вариантами доставки в сегменте одежды и обуви являются доставка «до двери» на дом или в офис и самовывоз.

5. Москвичи в среднем совершают покупку одежды в в online-магазинах – *** раза в квартал, а средний чек составляет *** руб.

6. Объем потенциального рынка проекта составит:

• розничный online-магазин – *** покупок/год;
• оптовый online-магазин – *** покупок/год.

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Основные показатели fashion-рынка

Согласно расчетов FCG, объем российского fashion-рынка (одежда, обувь и аксессуары) составил *** млрд. руб. На рынок одежды в 2018 году пришлось *** млрд. руб., что на ***% выше показателя 2017 года и на ***% выше уровня 2015 года.

Диаграмма 1. Объем рынка одежды, Россия, 2015-2018 гг., млрд. руб.

***

Объем online-сегмента fashion-рынка в 2018 году составил *** млрд. руб. Прирост online-сегмента по итогам 2018 года составил порядка +***%. От всего рынка online-торговли – fashion сегмент занимает около четверти на локальном рынке и около трети – на трансграничном. Основными драйверами роста являются крупные маркетплейсы, в частности, компания Wildberries.

Самая большая категория покупок внутри online-сегмента – одежда. Эта категория составляет более ***% (*** млрд. руб.).

Диаграмма 2. Структура рынка одежды, Россия, 2018 г., %

***

В структуре fashion-рынка по ценовым сегментам в 2018 году ***% приходится на низкий ценовой сегмент. В 2016 году низкий ценовой сегмент вырос на ***% за счет сокращения среднего ценового сегмента.

Диаграмма 3. Структура fashion-рынка по ценовым сегментам, Россия, 2015-2018 гг., %

***

Торговые марки эконом сегмента составляют от *** до ***% в общем списке представленных брендов по городам России. На торговые марки среднего сегмента приходится ***%. Люксовые монобренды представлены только в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В других городах представленность ограничивается мультибрендовыми магазинами.

Таблица 1. Топ-10 городов по присутствию международных брендов, Россия, 2018 г.

***

Оnline-рынок одежды

Согласно отчету Data Insight, в России насчитывается около *** интернет-магазинов одежды и обуви с уровнем продаж не менее 1 заказа в сутки. ***% зарегистрированы в Москве и Московской области, ***% в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, остальные ***% распределились между другими городами России.

Наибольшую долю (***%) составляют магазины широкого профиля, а на магазины, которые продают только одежду приходится ***%. При этом на магазины одежды приходится только ***% от общего количества онлайн-заказов и ***% объема продаж.

За период июль 2018 г. – июнь 2019 г. в интернет-магазинах одежды и обуви, было оформлено *** млн. заказов на сумму *** млрд. руб.

Таким образом, в магазинах одежды было оформлено *** млн. заказов на сумму *** млрд. руб.

Диаграмма 4. Структура online-сегмента fashion-рынка по специализации магазинов, Россия, %

***

Популярными вариантами доставки в сегменте одежды и обуви являются доставка «до двери» на дом или в офис и самовывоз. Особенностью крупных магазинов является опция бесплатной примерки – как на дому, так и в примерочных магазинов, и возврата не подошедшего товара. Некоторые магазины запускают собственные курьерские службы.

Диаграмма 5. Доля интернет-магазинов, которые используют различные способы доставки, Россия, %

***

На российском рынке также есть несколько крупных оптовиков, у которых есть свои монобрендовые online-шоу-румы:

• Аntiga;
• Endea;
• КАЛЯЕВ;
• 1001 Платье.

В таблице ниже представлены профили оптовых монобрендовых онлайн-шоу-румов.

Таблица 2. Профили оптовых монобрендовых online-шоу-румов

***

Потребительская активность

Согласно исследования Deloitte, в online-магазинах покупают одежду ***% россиян (москвичи – ***%). Средняя покупка составляет *** руб., что на *** руб. дешевле, чем в offline-магазинах. В среднем россияне совершают две покупки в квартал. Москвичи в среднем совершают покупку одежды в online-магазинах *** раза в квартал, а средний чек составляет *** руб.

Жители с высоким уровнем доходов тратят на покупку в среднем *** руб. и совершают в среднем *** покупки в квартал.

Таблица 3. Потребительская активность при покупки одежды, Россия

***

Портрет типичного покупателя одежды:

• Женщина
• 18-45 лет
• Работает
• Материальное положение не ниже среднего сегмента

Почти каждый третий россиянин (***%) покупает преимущественно одежду одно или нескольких полюбившихся брендов. Для ***% россиян конкретные бренды не имеют определяющего значения, но им важно, чтобы бренд был известным. В тоже время для ***% россиян бренды не имеют значения и они готовы приобрести одежду неизвестных брендов. Среди жителей Москвы значительно выше доля (***%) тех, кто покупает вещи преимущественно одного или нескольких брендов.

Объем потенциального рынка

В разделе будет рассчитан объем потенциального рынка проекта по 2-м направлениям:

• розничный online-магазин;
• оптовый online-магазин.

Для определения целевой аудитории розничного и оптового online-магазинов были использованы данные сервиса ***, который является мощным инструментом для всестороннего анализа сайтов конкурентов. ***  – это онлайн сервис, который позволяет анализировать Интернет-трафик в разрезе регионов и тематик, определять основных игроков в той или иной сфере деятельности, а также каналы их продвижения. В рамках анализа было отобрано 5 шоу-румов, которые имеют розничный online-магазин и 4 оптовых монобрендовых онлайн-шоу-рума.

Таблица 4. Количество посетителей сайтов розничных online-шоу-румов

***

Таблица 5. Количество посетителей сайтов оптовых online-шоу-румов

***

На основе представленных данных произведем расчет потенциального рынка проекта.

Таблица 6. Расчет объема потенциального рынка розничного online-магазина

***

Таблица 7. Расчет объема потенциального рынка оптового online-магазина

***

Объем потенциального рынка проекта составит:

• розничный online-магазин – *** покупок/год;
• оптовый online-магазин – *** покупок/год.