Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка питьевой и минеральной воды в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2024г., а также построены прогнозы до 2028 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• Текущая конъюнктура российского рынка с учетом влияния основных макроэкономических факторов;
• Объем, динамика объем российского рынка в ретроспективе;
• Структура, динамика объема рынка в ретроспективе;
• Производственные показатели (объем, динамика объёма внутреннего производства);
• Конкурентная среда, анализ участников рынка (основные показатели деятельности);
• Тенденции и прогнозы развития российского рынка, как в целом по рынку, так и по сегментам.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
• маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям;
• директора по маркетингу, директора по продажам;
• коммерческие директора;
• частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства питьевой и минеральной воды.
Исследование проведено в мае 2025 года.
Объем отчета – 91 стр.
Отчет содержит 19 таблиц и 66 графиков.
Язык отчета – русский.
|
Полное оглавление |
|
|
Полное оглавление |
1 |
|
Список диаграмм |
4 |
|
Список таблиц |
8 |
|
Аннотация |
10 |
|
Розничная торговля |
11 |
|
Объем, динамика объема |
11 |
|
FMCG сети |
14 |
|
Интернет-торговля |
16 |
|
Объем, динамика объема |
16 |
|
Покупательская активность |
20 |
|
Объем, динамика объема |
20 |
|
Конъюнктура российского рынка |
22 |
|
Общие данные |
22 |
|
Запасы минеральных и питьевых вод в РФ |
25 |
|
Минеральные воды |
25 |
|
Питьевые воды |
31 |
|
Объем российского рынка |
33 |
|
Объем, динамика объема |
33 |
|
Структура российского рынка |
36 |
|
Продуктовые сегменты |
36 |
|
Показатели российского рынка |
38 |
|
Внутреннее производство |
38 |
|
Объем, динамика объема |
38 |
|
Импорт |
42 |
|
Объем, динамика объема |
42 |
|
Страны-импортеры |
44 |
|
Экспорт |
45 |
|
Объем, динамика объема |
45 |
|
Страны-экспортеры |
47 |
|
Ценовая конъюнктура |
48 |
|
Структура рынка в разрезе ценовых сегментов |
48 |
|
Потребительские цены |
49 |
|
Анализ потребительского спроса |
50 |
|
Анализ потребления воды |
53 |
|
Структура потребления по федеральным округам |
53 |
|
Структура потребления по виду упаковки |
53 |
|
Структура потребления по объемам |
54 |
|
Анализ предложения и потребительские цены |
55 |
|
Анализ участников рынка |
58 |
|
Характеристика производителей |
58 |
|
Профили участников рынка |
62 |
|
ООО «Холдинг Аква» |
62 |
|
Основные показатели деятельности компании |
62 |
|
Финансовые показатели |
63 |
|
ООО «Шишкин лес Холдинг» |
65 |
|
Основные показатели деятельности компании |
65 |
|
Финансовые показатели |
66 |
|
ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ» |
68 |
|
Основные показатели деятельности компании |
68 |
|
Финансовые показатели |
68 |
|
ООО «ИДС БОРЖОМИ» |
71 |
|
Основные показатели деятельности компании |
71 |
|
Финансовые показатели |
72 |
|
АО «Кавминводы» |
74 |
|
Основные показатели деятельности компании |
74 |
|
Финансовые показатели |
74 |
|
АО «Компания Росинка» |
76 |
|
Основные показатели деятельности компании |
76 |
|
Финансовые показатели |
77 |
|
ЗАО «Водная компания «Старый источник» |
79 |
|
Основные показатели деятельности компании |
79 |
|
Финансовые показатели |
80 |
|
ООО «Производственная компания Аквалайф» |
82 |
|
Основные показатели деятельности компании |
82 |
|
Финансовые показатели |
83 |
|
ООО «Карачинский источник» |
85 |
|
Основные показатели деятельности компании |
85 |
|
Финансовые показатели |
86 |
|
Тенденции и перспективы развития российского рынка до 2028 г. |
88 |
|
О компании NeoAnalytics |
90 |
|
Список диаграмм |
|
|
Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли в России, 2017-2024 гг., млрд. руб., % |
11 |
|
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов России, 2024 г., % |
12 |
|
Рис. 3. Структура оборота розничной торговли в разрезе вида торговли в России, 2024 г., % |
13 |
|
Рис. 4. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2020-2024 гг., % |
14 |
|
Рис. 5. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов в России, 2024 г., % |
15 |
|
Рис. 6. ТОП-10 регионов России по размеру розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2024 г., % |
15 |
|
Рис. 7. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2020-2024 гг., % |
16 |
|
Рис. 8. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов в России, 2024 г., % |
17 |
|
Рис. 9. ТОП-10 регионов России по размеру доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2024 г., % |
17 |
|
Рис. 10. Динамика объема рынка Интернет-торговли в России, 2017-2024 гг., млрд. руб., % |
18 |
|
Рис. 11. Динамика структуры Интернет-торговли в РФ, 2018-2024 гг., % |
19 |
|
Рис. 12. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2017-2024 гг., руб. на чел., % |
20 |
|
Рис. 13. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2024 г., руб/чел. |
21 |
|
Рис. 14. Динамика объема российского рынка питьевой и минеральной воды на фоне основных макроэкономических показателей, 2018-2024 гг., % |
22 |
|
Рис. 15. Динамика объема российского рынка питьевой и минеральной воды в разрезе основных сегментов, 2018-2024 гг., % |
23 |
|
Рис. 16. Структура объема запасов минеральных вод в разрезе ФО РФ, 01.01.2022 г., тыс. м3/сут, % |
25 |
|
Рис. 17. Объем добычи и извлечения подземных питьевых вод в разрезе ФО РФ, 01.01.2022 г., тыс. м3/сут, % |
31 |
|
Рис. 18. Динамика объема рынка питьевой и минеральной воды, 2017-2024 гг., млн. лит., % |
33 |
|
Рис. 19. Динамика структуры объема рынка питьевой и минеральной воды в России, 2017-2024 гг., % |
34 |
|
Рис. 20. Динамика объёма рынка питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении, 2017-2024 гг., млрд. руб., % |
35 |
|
Рис. 21. Динамка структуры рынка производства воды питьевой и минеральной, 2017-2024 гг., % |
36 |
|
Рис. 22. Структура производства минеральной воды, 2024 г., % |
37 |
|
Рис. 23. Динамика производства питьевой и минеральной воды, 2017-2024 гг., млн. полулитров, % |
38 |
|
Рис. 24. Динамика производства минеральной воды, 2017-2024 гг., млн. полулитров, % |
39 |
|
Рис. 25. Динамика производства питьевой воды, в том числе газированной, 2017-2024 гг., млн. полулитров, % |
39 |
|
Рис. 26. Структура производства минеральной воды в разрезе ФО РФ, 2024 г., % |
41 |
|
Рис. 27. Структура производства питьевой воды, в том числе газированной в разрезе ФО РФ, 2024 г., % |
41 |
|
Рис. 28. Динамика импорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2017-2024 гг., млн. л., % |
42 |
|
Рис. 29. Динамика импорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2017-2024 гг., млн. долл., % |
43 |
|
Рис. 30. Основные страны - импортеры питьевой и минеральной воды в натуральном выражении, 2024 г., % |
44 |
|
Рис. 31. Основные страны - импортеры питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении, 2024 г., % |
44 |
|
Рис. 32. Динамика экспорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2017-2024 гг., млн. л., % |
45 |
|
Рис. 33. Динамика экспорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2017-2024 гг., млн. долл., % |
46 |
|
Рис. 34. Основные страны - экспортеры питьевой и минеральной воды в натуральном выражении, 2024 г., % |
47 |
|
Рис. 35. Основные страны - экспортеры питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении, 2024 г., % |
47 |
|
Рис. 36. Структура рынка минеральной питьевой воды в разрезе по ценовым сегментам, 2024 г., % |
48 |
|
Рис. 37. Динамика средней цены на воды питьевые, в том числе минеральные и газированные, 2017-2024 гг., руб. за литр, % |
49 |
|
Рис. 38. Динамика потребительской цены на бутилированную воду, 2018-2024 гг., руб. за 1 литр, % |
49 |
|
Рис. 39. Структура потребления безалкогольных напитков в России, 2024 г., % |
50 |
|
Рис. 40. Динамика потребления бутилированной воды в России, 2018-2024 гг., л./чел. в год, % |
51 |
|
Рис. 41. Каналы продаж бутилированной воды, 2024 г., % |
52 |
|
Рис. 42. Структура потребления по федеральным округам, 2024 г., % |
53 |
|
Рис. 43. Структура потребления по виду упаковки, 2024 г., % |
54 |
|
Рис. 44. Структура потребления по объему, 2024 г., % |
54 |
|
Рис. 45. Мониторинг цен на бутилированную воду в гипермаркетах розничной сети «Ашан», май 2025 г., руб. за литр |
56 |
|
Рис. 46. Прирост выручки по основным производителям, 2024/2023 гг., % |
59 |
|
Рис. 47. Рейтинг основных производителей по выручке, 2024 г., млн. руб. |
59 |
|
Рис. 48. Динамика выручки ООО «Холдинг Аква», 2020-2024 гг., млн. руб., % |
63 |
|
Рис. 49. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Холдинг Аква», 2020-2024г., млн. руб. |
63 |
|
Рис. 50. Динамика выручки ООО «Шишкин лес Холдинг», 2020-2024г., млн. руб., % |
66 |
|
Рис. 51. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Шишкин лес Холдинг», 2020-2024г., млн. руб. |
66 |
|
Рис. 52. Динамика выручки ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ», 2020-2024 гг., млн. руб., % |
69 |
|
Рис. 53. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ», 2020-2024г., млн. руб. |
69 |
|
Рис. 54. Динамика выручки ООО «ИДС БОРЖОМИ», 2020-2024 гг., млн руб., % |
72 |
|
Рис. 55. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «ИДС БОРЖОМИ», 2020-2024г., млн. руб. |
72 |
|
Рис. 56. Динамика выручки АО «Кавминводы», 2020-2024 гг., млн. руб., % |
74 |
|
Рис. 57. Динамика выручки и чистой прибыли АО «Кавминводы», 2020-2024 гг., млн. руб. |
75 |
|
Рис. 58. Динамика выручки АО «Компания Росинка», 2020-2024 гг., млн. руб., % |
77 |
|
Рис. 59. Динамика выручки и чистой прибыли АО «Компания Росинка», 2020-2024г., млн. руб. |
77 |
|
Рис. 60. Динамика выручки ЗАО «Водная компания «Старый источник»», 2020-2024 гг., млн. руб., % |
80 |
|
Рис. 61. Динамика выручки и прибыли ЗАО «Водная компания «Старый источник»», 2020-2024г., млн. руб. |
80 |
|
Рис. 62. Динамика выручки ООО «Производственная компания Аквалайф», 2020-2024 гг., млн. руб., % |
83 |
|
Рис. 63. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Производственная компания Аквалайф», 2020-2024г., млн. руб. |
83 |
|
Рис. 64. Динамика выручки ООО «Карачинский источник», 2020-2024 гг., млн. руб., % |
86 |
|
Рис. 65. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Карачинский источник», 2020-2024г., млн. руб. |
86 |
|
Рис. 66. Прогноз динамики объема российского рынка бутилированной воды в 2024-2028гг., млрд. л., % |
88 |
|
Список таблиц |
|
|
|
|
|
Табл. 1. Структура оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов России, 2024 г. млрд. руб., % |
12 |
|
Табл. 2. Структура оборота розничной торговли в разрезе вида торговли в России, 2024 г. млрд. руб., % |
13 |
|
Табл. 3. Характеристика минеральных подземных вод по ФО РФ |
26 |
|
Табл. 4. Классификация минеральных вод по степени концентрации минеральных солей |
29 |
|
Табл. 5. Динамика объем рынка питьевой и минеральной воды, 2017-2024 гг., млн. лит. |
33 |
|
Табл. 6. Динамика экспорта/импорта питьевой и минеральной воды, 2017-2024 гг., млн. л., млн. долл. |
35 |
|
Табл. 7. Динамика производства питьевой и минеральной воды, 2017-2024 гг., млн. полулитров |
40 |
|
Табл. 8. Динамика импорта питьевой и минеральной воды, 2017-2024 гг., млн. л., млн. долл. |
43 |
|
Табл. 9. Динамика экспорта питьевой и минеральной воды, 2017-2024 гг., млн. л., млн. долл. |
46 |
|
Табл. 10. Цены на бутилированные воды в гипермаркетах розничной сети «Ашан», май 2025 г. |
57 |
|
Табл. 11. Динамика финансовых показателей ООО «Холдинг Аква», 2020-2024 гг., млн. руб. |
64 |
|
Табл. 12. Динамика финансовых показателей ООО «Шишкин лес Холдинг», 2020-2024 гг., млн. руб. |
67 |
|
Табл. 13. Динамика финансовых показателей ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ», 2020-2024 гг., млн. руб. |
70 |
|
Табл. 14. Динамика финансовых показателей ООО «ИДС БОРЖОМИ», 2020-2024 гг., млн. руб. |
73 |
|
Табл. 15. Динамика финансовых показателей АО «Кавминводы», 2020-2024гг., млн. руб. |
75 |
|
Табл. 16. Динамика финансовых показателей АО «Компания Росинка», 2020-2024 гг., млн. руб. |
78 |
|
Табл. 17. Динамика финансовых показателей ЗАО «Водная компания «Старый источник»», 2020-2024 гг., млн. руб. |
81 |
|
Табл. 18. Динамика финансовых показателей ООО «Производственная компания Аквалайф», 2020-2024 гг., млн. руб. |
84 |
|
Табл. 19. Динамика финансовых показателей ООО «Карачинский источник», 2020-2024 гг., млн. руб. |
87 |
Российский рынок питьевой и минеральной воды: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.
22 марта 2024
22 марта 2024
60 000
Российский рынок питьевой и минеральной воды: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.
30 января 2023
30 января 2023
50 000
Российский рынок питьевой и минеральной воды: итоги 2020 г., прогноз до 2024 г.
29 июня 2021
29 июня 2021
57 000
Российский рынок питьевой и минеральной воды: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.
16 марта 2020
16 марта 2020
42 500
Бизнес-план организации производства по розливу минеральной и природной питьевой воды
VTSConsulting
37 000 ₽
Анализ рынка бутилированной воды в РФ, текущее состояние и прогноз по 2030 г. С сегментами.
ROIF EXPERT
96 200 ₽
Маркетинговое исследование рынка бутилированной воды в России 2020-2024 гг., с прогнозом до 2029 г.
Компания Гидмаркет
60 000 ₽
Анализ рынка минеральных вод в Узбекистане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
134 400 ₽
В структуре российского рынка игристых и шампанских вин ключевой, безусловно, является отечественная продукция и наблюдается существенное увеличение доли российского продукта за счет минимизации присутствия импортных игристых и шампанских вин. В ближайшей перспективе предпосылок для конструктивных, коренных изменений структуры российского рынка по происхождению не наблюдается.
Российский рынок контактных линз и линз для очков отражает отрицательную тенденцию своей объёмности, стабилизацию средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию.
