Российский рынок питьевой и минеральной воды: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

1

Список диаграмм

4

Список таблиц

8

Аннотация

10

Макроэкономические показатели 2023 г.

11

Розничная торговля

11

Объем, динамика объема

11

Интернет-торговля

15

Объем, динамика объема

15

Покупательская активность

18

Конъюнктура российского рынка

20

Общие данные

20

Запасы минеральных и питьевых вод в РФ

22

Минеральные воды

22

Питьевые воды

28

Объем российского рынка

30

Объем, динамика объема

30

Структура российского рынка

33

Продуктовые сегменты

33

Показатели российского рынка

35

Внутреннее производство

35

Объем, динамика объема

35

Импорт

39

Объем, динамика объема

39

Страны-импортеры

41

Экспорт

43

Объем, динамика объема

43

Страны-экспортеры

45

Ценовая конъюнктура

49

Структура рынка по ценовым сегментам

49

Средние цены

50

Анализ потребительского спроса

51

Анализ потребления воды

54

Структура потребления по федеральным округам

54

Структура потребления по виду упаковки

55

Структура потребления по объемам

56

Анализ предложения и потребительские цены

57

Анализ участников рынка

60

Характеристика производителей

60

Профили участников рынка

64

ООО «Холдинг Аква»

64

Основные показатели деятельности компании

64

Финансовые показатели

65

ООО «Шишкин лес Холдинг»

67

Основные показатели деятельности компании

67

Финансовые показатели

68

ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ»

70

Основные показатели деятельности компании

70

Финансовые показатели

70

ООО «ИДС БОРЖОМИ»

73

Основные показатели деятельности компании

73

Финансовые показатели

74

АО «Кавминводы»

76

Основные показатели деятельности компании

76

Финансовые показатели

76

ОАО «Компания Росинка»

78

Основные показатели деятельности компании

78

Финансовые показатели

79

ЗАО «Водная компания «Старый источник»

81

Основные показатели деятельности компании

81

Финансовые показатели

82

ООО «Производственная компания Аквалайф»

84

Основные показатели деятельности компании

84

Финансовые показатели

85

ООО «Карачинский источник»

87

Основные показатели деятельности компании

87

Финансовые показатели

88

Тенденции и перспективы развития российского рынка до 2027 г.

90

О компании NeoAnalytics

92

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2015-2023гг., млрд. руб., %

11

Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2023г., %

12

Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2023г., млрд. руб., %

12

Рис. 4. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2023гг., %

13

Рис. 5. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2023г., %

14

Рис. 6. Динамика объема рынка интернет-торговли в РФ, 2016-2023 гг., млрд. руб., %

15

Рис. 7. Динамика доли трансграничной торговли в структуре рынка интернет-торговли в РФ, 2018-2023гг., %

16

Рис. 8. Структура объема рынка Интернет-торговли по видам товаров, 2023г., %

17

Рис. 9. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2023гг., %

18

Рис. 10. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2022г., тыс. руб/чел./мес., %

19

Рис. 11. Динамика прироста объема рынка питьевой и минеральной воды на фоне основных макроэкономических показателей, 2019-2023гг., %

21

Рис. 12. Структура объема запасов минеральных вод в разрезе ФО РФ, 01.01.2022 г., тыс. м3/сут, %

22

Рис. 13. Объем добычи и извлечения подземных питьевых вод в разрезе ФО РФ, 1.1.2022г., тыс. м3/сут, %

28

Рис. 14. Динамика объема рынка питьевой и минеральной воды, 2016-2023гг., млн. лит., %

30

Рис. 15. Динамика структуры объема рынка питьевой и минеральной воды в России, 2016-2023гг., %

31

Рис. 16. Динамика объёма рынка питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млрд. руб., %

32

Рис. 17. Динамка структуры рынка производства воды питьевой и минеральной, 2016 – 2023гг., %

33

Рис. 18. Структура производства минеральной воды, 2023г., %

34

Рис. 19. Динамика производства питьевой и минеральной воды, 2016-2023гг., млн. полулитров, %

35

Рис. 20. Динамика производства минеральной воды, 2016-2023гг., млн.  полулитров, %

36

Рис. 21. Динамика производства питьевой воды, в том числе газированной, 2016-2023гг., млн. полулитров, %

36

Рис. 22. Структура производства минеральной воды в разрезе ФО РФ, 2023г., %

38

Рис. 23. Структура производства питьевой воды, в том числе газированной в разрезе ФО РФ, 2023г., %

38

Рис. 24. Динамика импорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2016-2023гг., млн. л., %

39

Рис. 25. Динамика импорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2016-2023гг., млн. долл., %

39

Рис. 26. Основные страны - импортеры питьевой и минеральной воды в натуральном выражении, 2023г., %

41

Рис. 27. Основные страны - импортеры питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении, 2023г., %

41

Рис. 28. Динамика экспорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2016-2023гг., млн. л., %

43

Рис. 29. Динамика экспорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2016-2023гг., млн. долл., %

43

Рис. 30. Основные страны - экспортеры питьевой и минеральной воды в натуральном выражении, 2023г., %

45

Рис. 31. Основные страны - экспортеры питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении, 2023г., %

45

Рис. 32. Структура рынка минеральной питьевой воды в разрезе по ценовым сегментам, 2023г., %

49

Рис. 33. Динамика средней цены производителей на воды питьевые, в том числе минеральные и газированные, 2016-2023гг., руб. за 1 литр, %

50

Рис. 34. Динамика потребительской цены на бутилированную воду в России, 2016-2023гг., руб. за 1 литр, %

50

Рис. 35. Структура потребления безалкогольных напитков в России, 2023г., %

51

Рис. 36. Динамика потребления бутилированной воды в России, 2015-2023гг., л. на человека в год, %

52

Рис. 37. Каналы продаж бутилированной воды, 2023г., %

53

Рис. 38. Структура потребления по федеральным округам, 2023г., %

54

Рис. 39. Структура потребления по виду упаковки, 2023г., %

55

Рис. 40. Структура потребления по объему, 2023г., %

56

Рис. 41. Мониторинг цен на бутилированную воду в гипермаркетах розничной сети «Ашан», февраль 2024г., руб. за литр

58

Рис. 42. Прирост выручки по основным производителям, 2022г., %

61

Рис. 43. Рейтинг основных производителей по выручке, 2022г., млрд. руб.

61

Рис. 44. Динамика выручки ООО «Холдинг Аква», 2018-2022г., тыс. руб., %

65

Рис. 45. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Холдинг Аква», 2018-2022г., тыс. руб., %

65

Рис. 46. Динамика выручки ООО «Шишкин лес Холдинг», 2016-2022г., тыс. руб., %

68

Рис. 47. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Шишкин лес Холдинг», 2016-2022г., тыс. руб., %

68

Рис. 48. Динамика выручки ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ», 2016-2022г., тыс. руб., %

71

Рис. 49. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ», 2016-2022г., тыс. руб., %

71

Рис. 50. Динамика выручки ООО «ИДС БОРЖОМИ», 2016-2022г., тыс. руб., %

74

Рис. 51. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «ИДС БОРЖОМИ», 2016-2022г., тыс. руб., %

74

Рис. 52. Динамика выручки АО «Кавминводы», 2016-2022г., тыс. руб., %

77

Рис. 53. Динамика выручки и чистой прибыли АО «Кавминводы», 2016-2022г., тыс. руб., %

77

Рис. 54. Динамика выручки ОАО «Компания Росинка», 2016-2022г., тыс. руб., %

79

Рис. 55. Динамика выручки и чистой прибыли ОАО «Компания Росинка», 2016-2022г., тыс. руб., %

79

Рис. 56. Динамика выручки ЗАО «Водная компания «Старый источник»», 2016-2022г., тыс. руб., %

82

Рис. 57. Динамика выручки и прибыли ЗАО «Водная компания «Старый источник»», 2016-2022г., тыс. руб., %

82

Рис. 58. Динамика выручки ООО «Производственная компания Аквалайф», 2016-2022г., тыс. руб., %

85

Рис. 59. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Производственная компания Аквалайф», 2016-2022г., тыс. руб., %

85

Рис. 60. Динамика выручки ООО «Карачинский источник», 2016-2022г., тыс. руб., %

88

Рис. 61. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Карачинский источник», 2016-2022г., тыс. руб., %

88

Рис. 62. Прогноз объема российского рынка бутилированной воды в 2024-2027гг., млн. л., %

90

Список таблиц

Табл. 1.Характеристика минеральных подземных вод по ФО РФ

23

Табл. 2. Классификация минеральных вод по степени концентрации минеральных солей

26

Табл. 3. Динамика объем рынка питьевой и минеральной воды, 2016-2023гг., млн. лит.

30

Табл. 4. Динамика экспорта/импорта питьевой и минеральной воды, 2016-2023гг., млн. л., млн. долл.

32

Табл. 5. Динамика производства питьевой и минеральной воды, 2016-2023гг., млн. полулитров

37

Табл. 6. Динамика импорта питьевой и минеральной воды, 2016-2023гг., млн. л., млн. долл.

40

Табл. 7. Структура импорта питьевой и минеральной воды в разрезе стран,               2023г., л./долл.

42

Табл. 8. Динамика экспорта питьевой и минеральной воды, 2016-2023гг., млн. л., млн. долл.

44

Табл. 9. Экспорт питьевой и минеральной воды в разрезе стран,  2023г., л./долл.

46

Табл. 10. Цены на бутилированные воды в гипермаркетах розничной сети «Ашан», февраль 2024г.

59

Табл. 11. Динамика финансовых показателей ООО «Холдинг Аква», 2017-2022 гг., тыс. руб.

66

Табл. 12. Динамика финансовых показателей ООО «Шишкин лес Холдинг», 2016-2022 гг., тыс. руб.

69

Табл. 13. Динамика финансовых показателей ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ», 2016-2022 гг., тыс. руб.

72

Табл. 14. Динамика финансовых показателей ООО «ИДС БОРЖОМИ», 2016-2022 гг., тыс. руб.

75

Табл. 15. Динамика финансовых показателей АО «Кавминводы», 2016-2022гг., тыс. руб.

77

Табл. 16. Динамика финансовых показателей ОАО «Компания Росинка», 2016-2022 гг., тыс. руб.

80

Табл. 17. Динамика финансовых показателей ЗАО «Водная компания «Старый источник»», 2016-2022 гг., тыс. руб.

83

Табл. 18. Динамика финансовых показателей ООО «Производственная компания Аквалайф», 2016-2022 гг., тыс. руб.

86

Табл. 19. Динамика финансовых показателей ООО «Карачинский источник», 2016-2022 гг., тыс. руб.

89