Цель исследования: провести количественный и качественный анализ российского рынка ДСП и OSB. Изучить и описать текущее состояние, основные тенденции рынка, производство, спрос и внешнеэкономическую торговлю.
Объект исследования: российский рынок ДСП и OSB.
Период исследования:
- ДСП - 2017 – 2023 гг.
- OSB – 2017 – 2022 гг.
- Строительство: 2017 – 2023 гг.
- Мебельная промышленность: 2017 – 2023 гг.
- Транспортное машиностроение: 2017 – 2023 гг.
- Производство: 2017 – 2023 гг.
- Цены: 2017 – 2023 гг.
В отчете детально рассмотрены и представлены таблицами, графиками и диаграммами следующие темы:
Метод сбора и анализа данных:
Комплект поставки:
Резюме
Классификация древесных плит
Виды и сорта древесных плит
Марки древесных плит
Размер и толщина древесных плит
Степень обработки древесных плит
Нормы ограничения пороков древесины и дефектов обработки древесных плит
Физико-механические показатели древесных плит
Экологические показатели древесных плит
Области применения древесных плит
Древесно-стружечные плиты (ДСП)
Ориентированно-стружечная плита (ОСП, OSB)
Технология изготовления древесных плит
Древесно-стружечные плиты (ДСП)
Ориентированно-стружечная плита (ОСП, OSB)
Российский рынок древесных плит
Динамика производства ДСП и OSB в 2017 – 2023 гг.
Структура производства ДСП по федеральным округам в 2017 – 2023 гг.
Импорт ДСП и OSB в Россию в 2017 – 1 мес. 2022 гг.
Экспорт ДСП и OSB из России в 2017 – 1 мес. 2022 гг.
Цены на российские ДСП в 2017 – 2023 гг.
Перспективы развития российского рынка ДСП и OSB
Крупнейшие российские игроки на рынке древесных плит
Концентрация производства и ДСП в 2017 – 2022 гг.
Обзор отраслей-потребителей древесных плит в России
Строительство в 2017 – 2023 гг.
Мебельная промышленность в 2017 – 2023 гг.
Транспортное машиностроение в 2017 – 2023 гг.
Обзор рынка сырья в России
Объемы производства необработанных лесоматериалов в 2017 – 2023 гг.
Цены на российские необработанные лесоматериалы в 2017 – 2023 гг.
Инвестиционная деятельность на российском рынке лесозаготовки и деревообработки в 2021 – 3 кв. 2023 гг.
Динамика и структура инвестиций в основной капитал лесозаготовительных предприятий
Динамика и структура инвестиций в основной капитал деревообрабатывающих предприятий
Инвестиционные проекты
Рисунок 1 - Динамика объемов производства ДСП в 2017 - 2023 гг., тыс. м3
Рисунок 2 - Динамика объемов производства ДСП в 2017 - 2023 гг. по месяцам, тыс. м3
Рисунок 3 - Динамика объемов производства OSB в 2017 - 2022 гг., тыс. м3
Рисунок 4 - Структура производства ДСП по федеральным округам в 2023 году, %
Рисунок 5 - Динамика объемов импорта ДСП в 2019 – 2022 гг. по месяцам, тыс. м3
Рисунок 6 - Динамика объемов импорта ДСП в 2019 – 2022 гг. по месяцам, тыс. долл. США
Рисунок 7 - Динамика объемов импорта ДСП в 2017 - 2022 гг., тыс. долл. США
Рисунок 8 - Динамика объемов импорта OSB в 2019 – 2022 гг. по месяцам, тыс. м3
Рисунок 9 - Динамика объемов импорта OSB в 2019 – 2022 гг. по месяцам, тыс. долл. США
Рисунок 10 - Динамика объемов экспорта ДСП в 2019 – 2022 гг. по месяцам, тыс. м3
Рисунок 11 - Динамика объемов экспорта ДСП в 2019 – 2022 гг. по месяцам, тыс. долл. США
Рисунок 12 - Динамика объемов экспорта ДСП в 2017 - 2022 гг., тыс. долл. США
Рисунок 13 - Динамика объемов экспорта OSB в 2019 – 2022 гг. по месяцам, тыс. м3
Рисунок 14 - Динамика объемов экспорта OSB в 2019 – 2022 гг. по месяцам, тыс. долл. США
Рисунок 15 - Динамика объемов экспорта OSB в 2017 - 2022 гг., тыс. долл. США
Рисунок 16- Динамика цен на ДСП на внутреннем рынке России в 2017 - 2023 гг., руб./м3
Рисунок 17- Динамика цен на ДСП на внутреннем рынке России в 2017 - 2023 гг. по месяцам, руб./м3
Рисунок 18- Динамика цен на ДСП на экспортном рынке России в 2017 - 2023 гг., руб./м3
Рисунок 19- Динамика цен на ДСП на экспортном рынке России в 2017 - 2023 гг. по месяцам, руб./м3
Рисунок 20 – Прогноз производства ДСП в России до 2028 года, тыс. м3
Рисунок 21 – Прогноз производства OSB в России до 2028 года, тыс. м3
Рисунок 22 - Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2017 – 2023 гг., млрд руб.
Рисунок 23 - Динамика ввода недвижимости (общая площадь зданий) в 2017 – 2023 гг., млн м2
Рисунок 24 - Динамика ввода недвижимости по типам (общая площадь зданий) в 2017 - 2023 гг., млн м2
Рисунок 25 – Динамика ввода в действие жилых домов, построенных населением в 2017 – 2023 гг., тыс. м2
Рисунок 26 - Изменение доли ввода малоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья по федеральным округам в 2021 - 2022 гг., %
Рисунок 27 - Динамика и структура объемов ввода в действие общей площади жилых малоэтажных домов по видам в 2017 - 2023 гг., тыс. м2
Рисунок 28 – Динамика объемов производства мебели в 2017 - 2023 гг., млн руб.
Рисунок 29 - Динамика объемов производства мебели в 2017 – 2023 гг. по месяцам, млн руб.
Рисунок 30 – Структура производства мебели по федеральным округам 2023 году, %
Рисунок 31 - Динамика объемов производства необработанных лесоматериалов по месяцам в 2017 – 2023 гг., тыс. пл. м3
Рисунок 32 - Структура производства необработанных лесоматериалов по федеральным округам в 2023 году, %
Рисунок 33 - Структура производства хвойных лесоматериалов по федеральным округам в 2023 году, %
Рисунок 34 - Динамика производства хвойных лесоматериалов по месяцам в 2017 – 2023 гг., тыс. пл. м3
Рисунок 35 - Структура производства лиственных лесоматериалов по федеральным округам в 2023 году, %
Рисунок 36 - Динамика производства лиственных лесоматериалов по месяцам в 2017 – 2023 гг., тыс. пл. м3
Рисунок 37 - Динамика цен на хвойные лесоматериалы по месяцам в 2017 – 2023 гг., руб./м3
Рисунок 38 – Динамика цен на хвойные лесоматериалы по федеральным округам в 2017 – 2023 гг., руб./м3
Рисунок 39 - Динамика цен на лиственные лесоматериалы по месяцам в 2017 – 2023 гг., руб./м3
Рисунок 40 – Динамика цен на лиственные лесоматериалы по федеральным округам в 2017 – 2023 гг., руб./м3
Рисунок 41 – Динамика инвестиций в основной капитал лесозаготовительных компаний в 2021 – 3 кв. 2023 гг. нарастающим итогом, млн руб.
Рисунок 42 - Динамика инвестиций в основной капитал лесозаготовительных компаний в Сибирском федеральном округе в 2021 – 3 кв. 2023 гг. нарастающим итогом, млн руб.
Рисунок 43 – Динамика инвестиций в основной капитал лесозаготовительных компаний в Северо-Западном федеральном округе в 2021 – 3 кв. 2023 гг. нарастающим итогом, млн руб.
Рисунок 44 - Динамика инвестиций в основной капитал лесозаготовительных компаний в Приволжском федеральном округе в 2021 – 3 кв. 2023 гг. нарастающим итогом, млн руб.
Рисунок 45 - Динамика инвестиций в основной капитал лесозаготовительных компаний в Дальневосточном федеральном округе в 2021 – 3 кв. 2023 гг. нарастающим итогом, млн руб.
Рисунок 46 - Динамика инвестиций в основной капитал лесозаготовительных компаний в Центральном федеральном округе в 2021 – 3 кв. 2023 гг. нарастающим итогом, млн руб.
Рисунок 47 - Динамика инвестиций в основной капитал деревообрабатывающих компаний в 2021 – 3 кв. 2023 гг. нарастающим итогом, млн руб.
Рисунок 48 - Динамика инвестиций в основной капитал деревообрабатывающих компаний в Центральном федеральном округе в 2021 – 3 кв. 2023 гг. нарастающим итогом, млн руб.
Рисунок 49 - Динамика инвестиций в основной капитал деревообрабатывающих компаний в Северо-Западном федеральном округе в 2021 – 3 кв. 2023 гг. нарастающим итогом, млн руб.
Рисунок 50 - Динамика инвестиций в основной капитал деревообрабатывающих компаний в Сибирском федеральном округе в 2021 – 3 кв. 2023 гг. нарастающим итогом, млн руб.
Рисунок 51 - Динамика инвестиций в основной капитал деревообрабатывающих компаний в Приволжском федеральном округе в 2021 – 3 кв. 2023 гг. нарастающим итогом, млн руб.
Рисунок 52 - Динамика инвестиций в основной капитал деревообрабатывающих компаний по регионам в Дальневосточном федеральном округе в 2021 – 3 кв. 2023 гг. нарастающим итогом, млн руб.
Рисунок 53 – Местоположение реализации приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса, включенных Приказом Минпромторга России
Таблица 1 - Размер и толщина ДСП, мм
Таблица 2 - Размер и толщина OSB
Таблица 3 - Нормы ограничения пороков древесины и дефектов обработки
Таблица 4 - Физико-механические показатели ДСП
Таблица 5 - Физико-механические показатели OSB
Таблица 6 - Динамика объемов производства ДСП в 2017 – 2023 гг. по месяцам, тыс. м3
Таблица 7 - Динамика и структура производства ДСП по федеральным округам в 2017 – 2023 гг., тыс. м3
Таблица 8 - Динамика и структура импорта ДСП по федеральным округам в 2017 – 2022 гг., тыс. м3
Таблица 9 - Динамика и структура импорта ДСП по федеральным округам в 2017 – 2022 гг., тыс. долл. США
Таблица 10 - Динамика и структура импорта OSB по федеральным округам в 2017 – 2022 гг., тыс. м3
Таблица 11 - Динамика и структура импорта OSB по федеральным округам в 2017 – 2022 гг., тыс. долл. США
Таблица 12 - Динамика и структура экспорта ДСП по федеральным округам в 2017 – 2022 гг., тыс. м3
Таблица 13 - Динамика и структура экспорта ДСП по федеральным округам в 2017 – 2022 гг., тыс. долл. США
Таблица 14 - Динамика и структура экспорта OSB по федеральным округам в 2017 – 2022 гг., тыс. м3
Таблица 15 - Динамика и структура экспорта OSB по федеральным округам в 2017 – 2022 гг., тыс. долл. США
Таблица 16 - Динамика и структура цен на ДСП на внутреннем рынке России по федеральным округам в 2017 - 2023 гг., руб./м3
Таблица 17 - Динамика и структура цен на ДСП на экспортном рынке России по федеральным округам в 2017 - 2023 гг., руб./м3
Таблица 18 - Информация о предприятии ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН»
Таблица 19 - Отчет о финансовых результатах ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН», тыс. руб.
Таблица 20 - Информация о предприятии ООО «СВИСС КРОНО»
Таблица 21 - Отчет о финансовых результатах ООО «СВИСС КРОНО», тыс. руб.
Таблица 22 - Информация о предприятии ООО «СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД»
Таблица 23 - Отчет о финансовых результатах ООО «СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД», тыс. руб.
Таблица 24 - Информация о предприятии ООО «УВАДРЕВ-ХОЛДИНГ»
Таблица 25 - Отчет о финансовых результатах ООО «УВАДРЕВ-ХОЛДИНГ», тыс. руб.
Таблица 26 - Информация о предприятии ЗАО «МУРОМ»
Таблица 27 - Отчет о финансовых результатах ЗАО «МУРОМ», тыс. руб.
Таблица 28 - Информация о предприятии ООО «ТОМЛЕСДРЕВ»
Таблица 29 - Отчет о финансовых результатах ООО «ТОМЛЕСДРЕВ», тыс. руб.
Таблица 30 - Информация о предприятии АО «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ФАНЕРНО-МЕБЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»
Таблица 31 - Отчет о финансовых результатах АО «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ФАНЕРНО-МЕБЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ», тыс. руб.
Таблица 32 - Информация о предприятии АО «НОВОВЯТСКИЙ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ»
Таблица 33 - Отчет о финансовых результатах АО «НОВОВЯТСКИЙ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ», тыс. руб.
Таблица 34 - Информация о предприятии ООО ДОК «КАЛЕВАЛА»
Таблица 35 - Отчет о финансовых результатах ООО ДОК «КАЛЕВАЛА», тыс. руб.
Таблица 36 - Информация о предприятии ООО «ВОХТОГАЛЕСДРЕВ»
Таблица 37 - Отчет о финансовых результатах ООО «ВОХТОГАЛЕСДРЕВ», тыс. руб.
Таблица 38 - Информация о предприятии ООО «ШКДП»
Таблица 39 - Отчет о финансовых результатах ООО «ШКДП», тыс. руб.
Таблица 40 - Информация о предприятии ОАО «ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ МДОК»
Таблица 41 - Отчет о финансовых результатах ОАО «ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ МДОК», тыс. руб.
Таблица 42 - Информация о предприятии АО «КАРЕЛИЯ ДСП»
Таблица 43 - Отчет о финансовых результатах АО «КАРЕЛИЯ ДСП», тыс. руб.
Таблица 44 - Коэффициенты концентрации производства ДСП в 2017 – 2022 гг., %
Таблица 45 - Уровень использования среднегодовой производственной мощности ДСП по федеральным округам в 2017 – 2022 гг., %
Таблица 46 - Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в 2017 – 2023 гг.
Таблица 47 - Площадь введенной в эксплуатацию недвижимости по назначению в 2023 году
Таблица 48 – Динамика числа зданий и сооружений, находящихся в незавершенном строительстве в Российской Федерации в 2017 - 2022 гг.
Таблица 49 - Динамика и структура ввода в действие жилых домов, построенных населением по федеральным округам в 2017 - 2023 гг., тыс. м2
Таблица 50 – Динамика и структура годового объема ввода жилья, построенного населением по регионам в 2017 - 2023 гг., тыс. м2
Таблица 51 - Динамика и структура объемов ввода в действие общей площади жилых домов на 1000 чел. населения по федеральным округам в 2017 - 2022 гг., м2
Таблица 52 – Динамика и структура объемов ввода стандартного жилья (эконом, класса В) в 2022 – 2023 гг., тыс. м2
Таблица 53 – Динамика и структура доли ввода малоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья по федеральным округам в 2017 - 2022 гг., %
Таблица 54 - Динамика и структура объемов ввода в действие жилых домов, построенных населением по федеральным округам в 2017 - 2023 гг., тыс. м2
Таблица 55 - Динамика и структура объемов ввода в действие индивидуальных жилых домов по федеральным округам в 2017 - 2023 гг., тыс. м2
Таблица 56 - Динамика и структура объемов ввода в действие жилых домов коттеджного типа по федеральным округам в 2017 - 2023 гг., тыс. м2
Таблица 57 - Динамика объемов производства мебели в 2017 – 2023 гг. по месяцам, млн руб.
Таблица 58 - Динамика и структура объемов производства мебели по федеральным округам в 2017 – 2023 гг., млн руб.
Таблица 59 - Динамика объемов производства мебели по видам в 2017 – 2023 гг., тыс. шт.
Таблица 60 - Динамика и структура объемов производства кухонных столов по федеральным округам в 2017 – 2023 гг., тыс. шт.
Таблица 61 - Динамика и структура объемов производства кухонных шкафов по федеральным округам в 2017 – 2023 гг., тыс. шт.
Таблица 62 - Динамика и структура объемов производства кроватей по федеральным округам в 2017 – 2023 гг., тыс. шт.
Таблица 63 - Динамика и структура объемов производства журнальных столов по федеральным округам в 2017 – 2023 гг., тыс. шт.
Таблица 64 - Динамика и структура объемов производства обеденных столов по федеральным округам в 2017 – 2023 гг., тыс. шт.
Таблица 65 - Динамика и структура объемов производства письменных столов по федеральным округам в 2017 – 2023 гг., тыс. шт.
Таблица 66 - Динамика объемов выпуска грузовых и пассажирских вагонов в 2017 – 2023 гг., шт.
Таблица 67 - Динамика объемов выпуска прогулочных и спортивных судов в 2017 – 2023 гг., шт.
Таблица 68 - Динамика объемов производства необработанных лесоматериалов по федеральным округам в 2017 – 2023 гг., тыс. пл. м3
Таблица 69 - Динамика объемов производства хвойных лесоматериалов по федеральным округам в 2017 – 2023 гг., тыс. пл. м3
Таблица 70 - Динамика объемов производства хвойных лесоматериалов по видам продукции в 2017 – 2023 гг., тыс. пл. м3
Таблица 71 - Динамика объемов производства лиственных лесоматериалов по федеральным округам в 2017 – 2023 гг., тыс. пл. м3
Таблица 72 - Динамика объемов производства лиственных лесоматериалов по видам продукции в 2017 – 2023 гг., тыс. пл. м3
Таблица 73 - Динамика цен на хвойные лесоматериалы по видам продукции в 2017 – 2023 гг., руб./м3
Таблица 74 - Динамика цен на лиственные лесоматериалы по видам продукции в 2017 – 2023 гг., руб./м3
Таблица 75 - Динамика и структура инвестиций в основной капитал лесозаготовительных компаний по федеральным округам в 2021 – 3 кв. 2023 гг. нарастающим итогом, млн руб.
Таблица 76 - Динамика и структура инвестиций в основной капитал лесозаготовительных компаний в Сибирском федеральном округе в 2021 – 3 кв. 2023 гг. нарастающим итогом, млн руб.
Таблица 77 - Динамика и структура инвестиций в основной капитал лесозаготовительных компаний в Северо-Западном федеральном округе в 2021 – 3 кв. 2023 гг. нарастающим итогом, млн руб.
Таблица 78 - Динамика и структура инвестиций в основной капитал лесозаготовительных компаний в Приволжском федеральном округе в 2021 – 3 кв. 2023 гг. нарастающим итогом, млн руб.
Таблица 79 - Динамика и структура инвестиций в основной капитал лесозаготовительных компаний в Дальневосточном федеральном округе в 2021 – 3 кв. 2023 гг. нарастающим итогом, млн руб.
Таблица 80 - Динамика и структура инвестиций в основной капитал деревообрабатывающих компаний по федеральным округам в 2021 – 3 кв. 2023 гг. нарастающим итогом, млн руб.
Таблица 81 - Динамика и структура инвестиций в основной капитал деревообрабатывающих компаний по регионам в Центральном федеральном округе в 2021 – 3 кв. 2023 гг. нарастающим итогом, млн руб.
Таблица 82 - Динамика и структура инвестиций в основной капитал деревообрабатывающих компаний по регионам в Северо-Западном федеральном округе в 2021 – 3 кв. 2023 гг. нарастающим итогом, млн руб.
Таблица 83 - Динамика и структура инвестиций в основной капитал деревообрабатывающих компаний по регионам в Сибирском федеральном округе в 2021 – 3 кв. 2023 гг. нарастающим итогом, млн руб.
Таблица 84 - Динамика и структура инвестиций в основной капитал деревообрабатывающих компаний по регионам в Приволжском федеральном округе в 2021 – 3 кв. 2023 гг. нарастающим итогом, млн руб.
Таблица 85 - Динамика и структура инвестиций в основной капитал деревообрабатывающих компаний по регионам в Дальневосточном федеральном округе в 2021 – 3 кв. 2023 гг. нарастающим итогом, млн руб.
Таблица 86 - Перечень приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса, включенных Приказом Минпромторга России в 2022 – 2023 гг.
Значительно ухудшила позиции в структуре покупок корпусная мебель – 12 п.п., а также мягкая мебель – 9 п.п. и мебель для кухни – 4 п.п.
По данным «Анализа рынка складской недвижимости в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г объем введенных в эксплуатацию складских площадей в стране увеличился на 14% и достиг 4,6 млн м².
По данным «Анализа рынка аминов в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2022-2023 гг их импорт в страну увеличился в 2,1 раза и достиг в 2023 г 93,6 тыс т.