Исследование «Рынок трансграничной интернет-торговли в России 2020» посвящено описанию текущего состояния и основных тенденций трансграничного сегмента российского e-commerce. Обзор входит в серию исследований российского рынка интернет-торговли, выполненных командой аналитиков РБК. В исследовании приводится общая статистика по динамике развития рынка трансграничной торговли в России. Основной упор сделан на анализе потребительского поведения, в частности, выявлены наиболее популярные товары для заказа в трансграничных интернет-магазинах. В отчете приводятся доли россиян, совершавших соответствующие покупки по типам, а также анализируется портрет российского покупателя зарубежных онлайн-площадок. В данном исследовании приводятся ведущие игроки рынка трансграничной интернет-торговли в России и анализируется их популярность в зависимости от региона страны. Кроме того, в обзоре подробно рассмотрены социально-экономические характеристики покупателей крупнейших трансграничных интернет-магазинов, а также определены их основные конкуренты среди аналогичных площадок. В качестве экспертного мнения о рынке трансграничной интернет-торговли в России в отчете приводятся интервью Ильи Кретова, генерального директора eBay на глобальных развивающихся рынках; Андрея Торбина, генерального директора PONY EXPRESS; Георгия Аликошвили, заместителя генерального директора АО «Почта России» по международному бизнесу. |
|||||||||
Все исследования рынка интернет-торговли | 3 |
Краткое оглавление | 4 |
Полное оглавление | 5 |
Основные участники исследования | 7 |
Мнения игроков о российском рынке e-commerce | 8 |
eBay | 8 |
Pony Express | 13 |
Почта России | 15 |
Состояние и тенденции развития рынка трансграничной интернет-торговли | 17 |
Потребительское поведение на рынке трансграничной интернет-торговли | 25 |
Социально-демографический портрет трансграничных онлайн-покупателей | 25 |
Рейтинги наиболее популярных предметов, покупаемых в зарубежных интернет-магазинах | 29 |
Сроки доставки из зарубежных интернет-магазинов | 37 |
Рейтинги ведущих зарубежных интернет-магазинов | 42 |
Россия 100 тыс. + | 44 |
Москва | 46 |
Московская область | 48 |
Санкт-Петербург | 50 |
Города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 52 |
Города с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек | 54 |
Города с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек | 56 |
Конкуренция трансграничных онлайн-проектов с российскими интернет-магазинами | 58 |
Рейтинги интернет-магазинов по продаже fashion-товаров | 58 |
Рейтинги ведущих интернет-магазинов, продающих детские товары | 62 |
Рейтинги ведущих интернет-магазинов по продаже цифровой и компьютерной техники | 65 |
Рейтинги ведущих интернет-магазинов по продаже бытовой техники | 69 |
Профили основных участников рынка | 73 |
Alibaba | alibaba.com | 73 |
Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 73 |
Основные конкуренты | 74 |
AliExpress | aliexpress.com | 75 |
Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 75 |
Основные конкуренты | 76 |
Amazon | amazon.com | 77 |
Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 77 |
Основные конкуренты | 78 |
Asos | asos.com | 79 |
Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 79 |
Основные конкуренты | 80 |
Bonprix |bonprix.ru | 81 |
Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 81 |
Основные конкуренты | 82 |
Ebay | ebay.com | 83 |
Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 83 |
Основные конкуренты | 84 |
iHerb | iherb.com | 85 |
Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 85 |
Основные конкуренты | 86 |
Joom | joom.com | 87 |
Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 87 |
Основные конкуренты | 88 |
Pandao | pandao.ru | 89 |
Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 89 |
Основные конкуренты | 90 |
Shein | shein.com | 91 |
Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 91 |
Основные конкуренты | 92 |
Методология исследования | 93 |
Список диаграмм | 94 |
Список таблиц | 97 |
Рис. 1. Динамика доли трансграничной торговли в обороте российского e-commerce в 2013 – 2020 гг., % | 17 |
Рис. 2. Динамика объема российского рынка трансграничной интернет-торговли (исключительно товарный сегмент) в 2013 – 2020 гг., ₽ млрд, % | 17 |
Рис. 3. Динамика числа отправлений с товарными вложениями из зарубежных интернет-магазинов в 2014 – 2020 гг., млн шт., % | 18 |
Рис. 4. Динамика доли россиян, совершавших покупки в зарубежных интернет-магазинах за последние 12 месяцев, ноябрь 2019 – ноябрь 2020 гг., % от опрошенных интернет-покупателей | 26 |
Рис. 5. Социально-демографический портрет интернет-покупателей зарубежных онлайн-магазинов, ноябрь 2020 г. | 27 |
Рис. 6. Динамика доли россиян, совершавших интернет-покупки в зарубежных онлайн-магазинов (за 12 месяцев), ноябрь 2019 – ноябрь 20120 гг., % опрошенных интернет-покупателей, проживающих в соответствующих географических зонах | 28 |
Рис. 7. «Что Вы приобретали в ЗАРУБЕЖНОМ онлайн-магазине за последний год (ноябрь 2019 года – ноябрь 2020 года)?», % от опрошенных россиян, совершавших покупки в зарубежных интернет-магазинах | 31 |
Рис. 8. Покупательская аудитория трансграничных магазинов, ноябрь 2020 г., % от интернет-покупателей соответствующих товаров | 36 |
Рис. 9. «Сколько Вы готовы ожидать доставку товара, приобретенного в российском интернет-магазине? Укажите, пожалуйста, МАКСИМАЛЬНЫЙ срок ожидания, ПРИЕМЛЕМЫЙ для Вас», ноябрь 2020 г., % от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 38 |
Рис. 10. «Сколько Вы готовы ожидать доставку товара, приобретенного в зарубежном интернет-магазине? Укажите, пожалуйста, МАКСИМАЛЬНЫЙ срок ожидания, ПРИЕМЛЕМЫЙ для Вас», ноябрь 2020 г., % от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 39 |
Рис. 11. Максимальный приемлемый срок ожидания доставки из российского и зарубежного интернет-магазинов, ноябрь 2020 гг., % опрошенных интернет-покупателей соответствующих онлайн-магазинов | 40 |
Рис. 12. «Укажите, пожалуйста, названия ЗАРУБЕЖНЫХ интернет-магазинов, в которых Вы совершали покупки за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (июнь – ноябрь 2020 г.)?», % от респондентов, совершивших за последний год покупки в зарубежных интернет-магазинах | 44 |
Рис. 13. Динамика ответа на вопрос: «Укажите, пожалуйста, названия ЗАРУБЕЖНЫХ интернет-магазинов, в которых Вы совершали покупки за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА», ноябрь 2019 г. – ноябрь 2020 г., % от респондентов, совершивших за последний год покупки в зарубежных интернет-магазинах | 45 |
Рис. 14. «Укажите, пожалуйста, названия ЗАРУБЕЖНЫХ интернет-магазинов, в которых Вы совершали покупки за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (июнь – ноябрь 2020 г.)?», % от опрошенных жителей из Москвы, совершивших за последний год покупки в зарубежных интернет-магазинах | 46 |
Рис. 15. Динамика ответа на вопрос: «Укажите, пожалуйста, названия ЗАРУБЕЖНЫХ интернет-магазинов, в которых Вы совершали покупки за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА», ноябрь 2019 г. – ноябрь 2020 г., % от опрошенных жителей из Москвы, совершивших за последний год покупки в зарубежных интернет-магазинах | 47 |
Рис. 16. «Укажите, пожалуйста, названия ЗАРУБЕЖНЫХ интернет-магазинов, в которых Вы совершали покупки за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (июнь – ноябрь 2020 г.)?», % от опрошенных жителей из Московской области, совершивших за последний год покупки в зарубежных интернет-магазинах | 48 |
Рис. 17. Динамика ответа на вопрос: «Укажите, пожалуйста, названия ЗАРУБЕЖНЫХ интернет-магазинов, в которых Вы совершали покупки за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА», ноябрь 2019 г. – ноябрь 2020 г., % от опрошенных жителей из Московской области, совершивших за последний год покупки в зарубежных интернет-магазинах | 49 |
Рис. 18. «Укажите, пожалуйста, названия ЗАРУБЕЖНЫХ интернет-магазинов, в которых Вы совершали покупки за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (июнь – ноябрь 2020 г.)?», % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, совершивших за последний год покупки в зарубежных интернет-магазинах | 50 |
Рис. 19. Динамика ответа на вопрос: «Укажите, пожалуйста, названия ЗАРУБЕЖНЫХ интернет-магазинов, в которых Вы совершали покупки за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА», ноябрь 2019 г. – ноябрь 2020 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, совершивших за последний год покупки в зарубежных интернет-магазинах | 51 |
Рис. 20. «Укажите, пожалуйста, названия ЗАРУБЕЖНЫХ интернет-магазинов, в которых Вы совершали покупки за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (июнь – ноябрь 2020 г.)?», % от опрошенных жителей городов с населением более 1 млн. человек, совершивших за последний год покупки в зарубежных интернет-магазинах | 52 |
Рис. 21. Динамика ответа на вопрос: «Укажите, пожалуйста, названия ЗАРУБЕЖНЫХ интернет-магазинов, в которых Вы совершали покупки за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА», ноябрь 2019 г. – ноябрь 2020 г., % от опрошенных жителей городов с населением более 1 млн. человек, совершивших за последний год покупки в зарубежных интернет-магазинах | 53 |
Рис. 22. «Укажите, пожалуйста, названия ЗАРУБЕЖНЫХ интернет-магазинов, в которых Вы совершали покупки за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (июнь – ноябрь 2020 г.)?», % от опрошенных жителей городов с населением от 500 тыс. до 1 млн человек, совершивших за последний год покупки в зарубежных интернет-магазинах | 54 |
Рис. 23. Динамика ответа на вопрос: «Укажите, пожалуйста, названия ЗАРУБЕЖНЫХ интернет-магазинов, в которых Вы совершали покупки за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА», ноябрь 2019 г. – ноябрь 2020 г., % от опрошенных жителей городов с населением от 500 тыс. до 1 млн человек, совершивших за последний год покупки в зарубежных интернет-магазинах | 55 |
Рис. 24. «Укажите, пожалуйста, названия ЗАРУБЕЖНЫХ интернет-магазинов, в которых Вы совершали покупки за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (июнь – ноябрь 2020 г.)?», % от опрошенных жителей городов с населением от 100 до 500 тыс. человек, совершивших за последний год покупки в зарубежных интернет-магазинах | 56 |
Рис. 25. Динамика ответа на вопрос: «Укажите, пожалуйста, названия ЗАРУБЕЖНЫХ интернет-магазинов, в которых Вы совершали покупки за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА», ноябрь 2019 г. – ноябрь 2020 г., % от опрошенных жителей городов с населением от 100 до 500 тыс. человек, совершивших за последний год покупки в зарубежных интернет-магазинах | 57 |
Рис. 26. «Укажите названия ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ, где Вы покупали ОДЕЖДУ, ОБУВЬ, АКСЕССУАРЫ за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (июнь – ноябрь 2020 г.)?», ноябрь 2020 г., % от опрошенных россиян, покупавших одежду, обувь, аксессуары через интернет | 60 |
Рис. 27. Динамика доли интернет-покупателей одежды, обуви и аксессуаров в некоторых интернет-магазинах за ноябрь 2019– ноябрь 2020 гг., % от опрошенных россиян, покупавших одежду, обувь и аксессуары через интернет | 61 |
Рис. 28. «Укажите названия ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ, где Вы ПОКУПАЛИ ДЕТСКИЕ товары за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (июнь – ноябрь 2020 г.), ноябрь 2020 г., % от опрошенных россиян, покупавших детские товары через интернет | 63 |
Рис. 29. Динамика изменения доли покупателей товаров для детей в некоторых интернет-магазинах за 2019 – 2020 гг., % опрошенных, покупавших детские товары через интернет | 64 |
Рис. 30. Рейтинг интернет-магазинов по продаже цифровой и компьютерной техники по степени их популярности среди опрошенных россиян, ноябрь 2020 г., % от опрошенных онлайн-покупателей цифровой техники* | 67 |
Рис. 31. Динамика популярности онлайн-магазинов, продающих цифровую и компьютерную технику, ноябрь 2019 – ноябрь 2020 гг., % от опрошенных онлайн-покупателей цифровой техники* | 68 |
Рис. 32. Рейтинг интернет-магазинов по продаже бытовой техники по степени их популярности среди опрошенных россиян, ноябрь 2020 г., % от опрошенных онлайн-покупателей бытовой техники* | 71 |
Рис. 33. Динамика популярности онлайн-магазинов, продающих бытовую технику, ноябрь 2019 – ноябрь 2020 гг., % от опрошенных онлайн-покупателей бытовой техники* | 72 |
Рис. 34. Социально-демографический портрет интернет-покупателей Alibaba, ноябрь 2020 г. | 73 |
Рис. 35. Конкуренты интернет-магазина ALIBABA.COM, ноябрь 2020 г., % от респондентов, покупавших что-либо в соответствующем интернет-магазине | 74 |
Рис. 36. Социально-демографический портрет интернет-покупателей AliExpress, ноябрь 2020 г. | 75 |
Рис. 37. Конкуренты интернет-магазина AliExpress, ноябрь 2020 г., % от респондентов, покупавших что-либо в соответствующем интернет-магазине | 76 |
Рис. 38. Социально-демографический портрет интернет-покупателей Amazon, ноябрь 2020 г. | 77 |
Рис. 39. Конкуренты интернет-магазина Amazon, ноябрь 2020 г., % от респондентов, покупавших что-либо в соответствующем интернет-магазине | 78 |
Рис. 40. Социально-демографический портрет интернет-покупателей Asos, ноябрь 2020 г. | 79 |
Рис. 41. Конкуренты интернет-магазина Asos, ноябрь 2020 г., % от респондентов, покупавших что-либо в соответствующем интернет-магазине | 80 |
Рис. 42. Социально-демографический портрет интернет-покупателей Bonprix, ноябрь 2020 г. | 81 |
Рис. 43. Конкуренты интернет-магазина Bonprix, ноябрь 2020 г., % от респондентов, покупавших что-либо в соответствующем интернет-магазине | 82 |
Рис. 44. Социально-демографический портрет интернет-покупателей Ebay, ноябрь 2020 г. | 83 |
Рис. 45. Конкуренты интернет-магазина Ebay, ноябрь 2020 г., % от респондентов, покупавших что-либо в соответствующем интернет-магазине | 84 |
Рис. 46. Социально-демографический портрет интернет-покупателей iHerb, ноябрь 2020 г. | 85 |
Рис. 47. Конкуренты интернет-магазина iHerb, ноябрь 2020 г., % от респондентов, покупавших что-либо в соответствующем интернет-магазине | 86 |
Рис. 48. Социально-демографический портрет интернет-покупателей Joom, ноябрь 2020 г. | 87 |
Рис. 49. Конкуренты интернет-магазина Joom, ноябрь 2020 г., % от респондентов, покупавших что-либо в соответствующем интернет-магазине | 88 |
Рис. 50. Социально-демографический портрет интернет-покупателей Pandao, ноябрь 2020 г. | 89 |
Рис. 51. Конкуренты интернет-магазина Pandao, ноябрь 2020 г., % от респондентов, покупавших что-либо в соответствующем интернет-магазине | 90 |
Рис. 52. Социально-демографический портрет интернет-покупателей Shein, ноябрь 2020 г. | 91 |
Рис. 53. Конкуренты интернет-магазина Shein, ноябрь 2020 г., % от респондентов, покупавших что-либо в соответствующем интернет-магазине | 92 |
Табл. 1. Планы по развитию зарубежных интернет-магазинов на 2021 – 2022 гг. | 23 |
Табл. 2. Доли интернет-покупателей, совершавших покупки в зарубежных онлайн-магазинах за ноябрь 2019 – ноябрь 2020 гг., % от общего количества интернет-покупателей | 28 |
Табл. 3. «Что из купленного Вы приобретали в ЗАРУБЕЖНОМ онлайн-магазине за последний год (ноябрь 2019 года – ноябрь 2020 года)?», % от опрошенных россиян соответствующего ПОЛА, совершавших покупки в зарубежных интернет-магазинах | 32 |
Табл. 4. «Что из купленного Вы приобретали в ЗАРУБЕЖНОМ онлайн-магазине за последний год (ноябрь 2019 года – ноябрь 2020 года)?», ноябрь 2019 г., % от опрошенных россиян соответствующего ВОЗРАСТА, совершавших покупки в зарубежных интернет-магазинах | 32 |
Табл. 5. «Что из купленного Вы приобретали в ЗАРУБЕЖНОМ онлайн-магазине за последний год (ноябрь 2019 года – ноябрь 2020 года)?», % от опрошенных россиян, совершавших покупки в зарубежных интернет-магазинах и проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 33 |
Табл. 6. «Что из купленного Вы приобретали в ЗАРУБЕЖНОМ онлайн-магазине за последний год (ноябрь 2019 года – ноябрь 2020 года)?», % от опрошенных россиян с соответствующих уровнем ЛИЧНОГО ДОХОДА, совершавших покупки в зарубежных интернет-магазинах | 34 |
Табл. 7. Динамика ответов на вопрос: «Сколько Вы готовы ожидать доставку товара, приобретенного в российском интернет-магазине? Укажите, пожалуйста, МАКСИМАЛЬНЫЙ срок ожидания, ПРИЕМЛЕМЫЙ для Вас», ноябрь 2017 – ноябрь 2020 г., % от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 38 |
Табл. 8. Динамика ответов на вопрос: «Сколько Вы готовы ожидать доставку товара, приобретенного в зарубежном интернет-магазине? Укажите, пожалуйста, МАКСИМАЛЬНЫЙ срок ожидания, ПРИЕМЛЕМЫЙ для Вас», ноябрь 2017 – ноябрь 2020 г., % от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 39 |
Табл. 9. «Сколько Вы готовы ожидать доставки товара, приобретенного в интернет-магазине?», ноябрь 2020 г., % от респондентов, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах, в зависимости от ГЕОГРАФИИ ПРОЖИВАНИЯ | 40 |
Табл. 10. «Сколько Вы готовы ожидать доставки товара, приобретенного в интернет-магазине?», ноябрь 2019 г., % от респондентов, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах, в зависимости от уровня СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 41 |
Российский рынок спортивных товаров в текущей ситуации демонстрирует корректировку своей объемности, средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию.
Российский рынок тракторов в текущей ситуации демонстрирует положительную тенденцию роста своей объемности, средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей тракторов характеризуются относительной стабильностью.