По оценкам BusinesStat, продажи продуктов для веганов росли темпами 18,6-32,2% в год, составив 9,7 тыс т по итогам 2018 г.
Эксперты отмечают существенный рост продаж продуктов для веганов в последние годы, который в первую очередь был обусловлен модными трендами на экологические чистые продукты как основу здорового образа жизни, а также ростом осведомленности потребителей в сфере этики и экологии. Крупные производители и ритейлеры стремятся следовать ключевым тенденциям потребительского поведения и расширять ассортимент продукции продуктами, подходящими для вегетарианцев и веганов. Так, рост популярности вегетарианских видов молока (на основе сои, гороха и пр.) заставляет крупных производителей традиционных молочных продуктов внедрять в производство вегетарианские и веганские продукты. К примеру, Danone планирует выпускать безлактозные йогурты, а компания «Сады Придонья» начала производство овсяного молока.
Рост продаж веганских продуктов стимулирует разработку мобильных приложений, которые располагают базой товаров и способны отличить веганский продукт от невеганского. В России, в отличие от многих развитых стран, в розничной торговле не развита маркировка товаров, подходящих для веганов, а численность специализированных магазинов достаточно мала. Поскольку интерес к данной тематике с каждым годом повышается, растет и популярность подобных приложений, а разработчики планируют в ближайшее время расширить их функционал, добавив туда карту веганских магазинов, кафе и производителей.
Стоит отметить, что рост продаж веганских продуктов происходит неравномерно в зависимости от видов внутри категорий. Эксперты отмечают, что веганские продукты характеризуются различной продолжительностью жизненного цикла – к примеру, если мода на так называемый зеленый кофе прошла довольно быстро, всего за один год, то популярность хумуса постепенно растет еще с 2010-2012 гг, и к настоящему моменту сегмент не исчерпал своих ресурсов. Также стоит отметить различие между категориями веганских продуктов с точки зрения источника поставок: так, если среди поставщиков веганских заменителей сыра или молока достаточно много иностранных производителей, то в сегменте соевой колбасы и мяса у российских производителей практически нет конкурентов за рубежом.
В ближайшие годы ожидается продолжение тенденции роста продаж веганских продуктов: численность потребителей-веганов будет расти вместе с популяризацией экологичного и здорового образа жизни, также будет расти и объем потребления продуктов на одного вегана. Ожидается, что в 2023 г объем российского рынка веганских продуктов составит 34,50 тыс т.
«Анализ рынка продуктов для веганов в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам продуктов для веганов:
Приведены данные по крупнейшим производителям продуктов для веганов.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ВЕГАНОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ВЕГАНОВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ВЕГАНОВ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Розничная цена
Соотношение динамики цены продуктов для веганов и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ВЕГАНОВ
Численность потребителей и объем потребления
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ДЛЯ ВЕГАНОВ
Натуральный объём производства
Цена производителей
Производители продуктов для веганов
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ВЕГАНОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объём экспорта
Стоимостный объём экспорта
Цена экспорта
Натуральный объём импорта
Стоимостный объём импорта
Цена импорта
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ОАО «Сады Придонья»
ООО «Объединение «Союзпищепром»
ООО «Унитрон Пром»
ЗАО «Партнер-М»
АО «Диадар»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, в сопоставимых ценах 2011 г, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение продуктов для веганов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения продуктов для веганов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы продуктов для веганов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов продуктов для веганов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на продукты для веганов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на продукты для веганов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт продуктов для веганов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта продуктов для веганов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения продуктов для веганов с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения продуктов для веганов с учётом складских запасов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи продуктов для веганов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж продуктов для веганов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи по видам продуктов для веганов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам продуктов для веганов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 23. Продажи продуктов для веганов по регионам, РФ, 2018 г (тыс т)
Таблица 24. Продажи продуктов для веганов, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Прогноз продаж продуктов для веганов, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Продажи по видам продуктов для веганов, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 27. Прогноз продаж по видам продуктов для веганов, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 28. Продажи продуктов для веганов по регионам, РФ, 2018 г (млрд руб)
Таблица 29. Розничная цена продуктов для веганов, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)
Таблица 30. Прогноз розничной цены продуктов для веганов, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг; %)
Таблица 31. Розничная цена продуктов для веганов по видам, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг)
Таблица 32. Прогноз розничной цены продуктов для веганов по видам, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 33. Розничная цена продуктов для веганов по регионам, РФ, 2018 г (руб за кг)
Таблица 34. Соотношение динамики цены продуктов для веганов и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)
Таблица 35. Прогноз соотношения динамики цены продуктов для веганов и инфляции, РФ, 2019-2023 гг (%)
Таблица 36. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены продуктов для веганов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 37. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и цены продуктов для веганов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 38. Численность веганов, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел, %)
Таблица 39. Прогноз численности веганов, РФ, 2019-2023 гг (млн чел, %)
Таблица 40. Доля веганов от населения РФ, 2014-2018 гг (%)
Таблица 41. Прогноз доли веганов от населения РФ, 2019-2023 гг (%)
Таблица 42. Уровень потребления продуктов на одного вегана, РФ, 2014-2018 гг (кг в год, тыс руб в год)
Таблица 43. Прогноз уровня потребления продуктов на одного вегана, РФ, 2019-2023 гг (кг в год, тыс руб в год)
Таблица 44. Производство продуктов для веганов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 45. Прогноз производства продуктов для веганов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 46. Производство по видам продуктов для веганов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 47. Прогноз производства по видам продуктов для веганов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 48. Цена производителей продуктов для веганов, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)
Таблица 49. Прогноз цены производителей продуктов для веганов, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг; %)
Таблица 50. Цена производителей по видам продуктов для веганов, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг)
Таблица 51. Прогноз цены производителей по видам продуктов для веганов, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 53. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продажи продукции, РФ, 2018 г (млн руб)
Таблица 54. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж продукции, РФ, 2018 г (млн руб)
Таблица 55. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж продукции, РФ, 2018 г (%)
Таблица 55. Баланс экспорта и импорта продуктов для веганов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 56. Прогноз баланса экспорта и импорта продуктов для веганов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 57. Экспорт продуктов для веганов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 58. Прогноз экспорта продуктов для веганов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 59. Экспорт по видам продуктов для веганов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 60. Прогноз экспорта по видам продуктов для веганов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 61. Экспорт продуктов для веганов, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 62. Прогноз экспорта продуктов для веганов, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 63. Экспорт по видам продуктов для веганов, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
Таблица 64. Прогноз экспорта по видам продуктов для веганов, РФ, 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 65. Цена экспорта продуктов для веганов, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг; %)
Таблица 66. Прогноз цены экспорта продуктов для веганов, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг; %)
Таблица 67. Цена экспорта по видам продуктов для веганов, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 68. Прогноз цены экспорта по видам продуктов для веганов, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 69. Импорт продуктов для веганов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 70. Прогноз импорта продуктов для веганов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 71. Импорт по видам продуктов для веганов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 72. Прогноз импорта по видам продуктов для веганов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 73. Импорт продуктов для веганов, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 74. Прогноз импорта продуктов для веганов, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 75. Импорт по видам продуктов для веганов, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
Таблица 76. Прогноз импорта по видам продуктов для веганов, РФ, 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 77. Цена импорта продуктов для веганов, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг; %)
Таблица 78. Прогноз цены импорта продуктов для веганов, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг; %)
Таблица 79. Цена импорта по видам продуктов для веганов, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 80. Прогноз цены импорта по видам продуктов для веганов, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг)
Маркетинговое исследование рынка овощных супов, фруктовых и овощных фрешей в России
Компания Гидмаркет
45 000 ₽
Рынок розничной торговли продуктами питания в России в 2014 -2018 гг., прогноз на 2019 – 2024 гг.
АМИКО
35 000 ₽
Российский рынок халяльной и кошерной продукции: итоги 2018, прогноз до 2021 г.
NeoAnalytics
50 000 ₽
Рынок супов в России - 2019. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
44 900 ₽
По данным исследования, проведенного компанией «Строительная информация», в сегменте вододисперсионных ЛКМ по итогам первого полугодия 2019 года отмечен рост рынка на 4%. По предварительной оценке, по году в целом темп прироста не увеличится, по сравнению с 2018 годом прирост останется на уровне 3-4%.
Емкость рынка водных ЛКМ по итогам 2019 года в натуральном выражении можно оценить на уровне 930-940 тыс. тонн. Стоимостная оценка рынка текущего года порядка 169 млрд. рублей. В следующем году в натуральном выражении можно ожидать рост рынка на те же 3-4%. При этом вряд ли рынок в деньгах в 2020 году вырастет пропорционально тоннажу. С учетом перераспределения структуры потребления в сторону более дешевых продуктов внутри групп материалов, а также пусть небольшого, но все-таки снижения доли более дорогих импортных материалов, в деньгах рынок водных ЛКМ в 2020 году увеличится приблизительно на 2%.
Динамика выпуска и потребления в отдельных товарных группах не одинакова – с более высоким, чем в целом по рынку темпом росли продажи готовых шпатлевок и грунтовок, наименьший темп прироста зафиксирован применительно к краскам, лакам, антисептикам.
Согласно данным исследования «Рынок этилена в России 2020», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году, ситуация в отрасли носит стабильный характер. Темпы роста невелики, прирост объема рынка этилена в России по итогам года составил менее 0,5%.
По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
