Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка тары и упаковки. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка тары и упаковки.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2019г., а также построены прогнозы до 2022 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• Производственные показатели
• Анализ участников рынка
• Тенденции и прогнозы развития
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
• маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства тары и упаковки;
• директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере производства тары и упаковки;
• коммерческие директора компаний, работающие в сфере производства тары и упаковки;
• частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере тары и упаковки.
Исследование проведено в сентябре 2020 года.
Объем отчета – 99 стр.
Отчет содержит 15 таблиц и 80 графиков.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление |
|
Полное оглавление |
2 |
Список диаграмм |
5 |
Список таблиц |
9 |
Аннотация |
10 |
Макроэкономические показатели России в 2019 г. |
11 |
Оборот розничной торговли |
14 |
Оборот, динамика и структура оборота |
14 |
Товарная структура оборота |
19 |
Покупательская активность |
21 |
Конъюнктура российского рынка |
25 |
Общие данные |
25 |
Объем рынка |
28 |
Структура рынка |
29 |
Общие данные |
29 |
Картонная и бумажная упаковка |
30 |
Полимерная упаковка |
32 |
Стеклянная тара |
39 |
Металлическая тара |
43 |
Основные показатели рынка |
45 |
Производство |
45 |
Импорт |
49 |
Общие данные |
49 |
В натуральном выражении |
49 |
В стоимостном выражении |
52 |
Страны-импортеры |
56 |
Экспорт |
60 |
Общие данные |
60 |
В натуральном выражении |
60 |
В стоимостном выражении |
63 |
Страны-экспортеры |
67 |
Ценовая конъюнктура |
70 |
Анализ участников рынка |
73 |
Общие данные |
73 |
Картонная и бумажная упаковка |
74 |
Полимерная упаковка |
76 |
Стеклянная упаковка |
78 |
Металлическая упаковка |
79 |
Профили компаний |
81 |
Упаковка из картона и бумаги |
81 |
АО «ГОТЭК» |
81 |
Основные показатели деятельности компании |
81 |
ЗАО «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова» |
82 |
Основные показатели деятельности компании |
82 |
СФТ Групп – («Фамадар Картона Лимитед», Каменская БКФ, Картонтара, Молоковская КПФ) |
83 |
Основные показатели деятельности компании |
83 |
АО «Архбум» |
85 |
Основные показатели деятельности компании |
85 |
ООО «Л-Пак» |
86 |
Основные показатели деятельности компании |
86 |
Полимерная упаковка |
87 |
АО «ДПО Пластик» |
87 |
Основные показатели деятельности компании |
87 |
ООО «Данафлекс-нано» |
88 |
Основные показатели деятельности компании |
88 |
АО «Артпласт» |
89 |
Основные показатели деятельности компании |
89 |
ООО «Полимер» |
90 |
Основные показатели деятельности компании |
90 |
АО «Ретал» |
91 |
Основные показатели деятельности компании |
91 |
Стеклянная упаковка |
92 |
ООО «Красное Эхо» |
92 |
Основные показатели деятельности компании |
92 |
АО «Камышинский стеклотарный завод» (Сен-Гобен) |
93 |
Основные показатели деятельности компании |
93 |
АО «СВЕТ» |
94 |
Основные показатели деятельности компании |
94 |
Металлическая упаковка |
95 |
АО «Мурманский тарный комбинат» |
95 |
Основные показатели деятельности компании |
95 |
ОАО «Калининградский тарный комбинат» |
96 |
Основные показатели деятельности компании |
96 |
Тенденции и прогнозы российского рынка до 2022 г |
97 |
О компании NeoAnalytics |
99 |
Список диаграмм |
|
Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2018-2019гг., % |
10 |
Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2018-2019гг., % |
11 |
Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2019гг., млрд. руб., % |
13 |
Рис. 4. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., % |
14 |
Рис. 5. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2019гг., млрд. руб., % |
14 |
Рис. 6. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2019г., % |
15 |
Рис. 7. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., % |
16 |
Рис. 8. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., % |
17 |
Рис. 9. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2019гг., % |
18 |
Рис. 10. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2019г., % |
19 |
Рис. 11. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2019 г., % |
20 |
Рис. 12.Динамика объема денежных доходов населения, 2010-2019гг., руб/чел., % |
22 |
Рис. 13. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2019г., руб/чел., % |
23 |
Рис. 14. Структура населения по размеру доходов, 2019 г., % |
23 |
Рис. 15. Динамика объема российского рынка упаковки на фоне основных макроэкономических показателей, 2014-2019гг., % |
24 |
Рис. 16. Динамика объема российского рынка упаковки по сегментам, 2015-2019гг., % |
25 |
Рис. 17. Структура рынка упаковки по виду материала, 2019г., % |
26 |
Рис. 18. Динамика объема рынка упаковки в России 2013-2019гг., млрд. руб., % |
27 |
Рис. 19. Структура рынка упаковки по виду материала, 2019г., % |
28 |
Рис. 20. Динамика объема рынка бумажной и картонной упаковки, 2013-2019гг., тыс. тонн, % |
29 |
Рис. 21. Структура потребления упаковки из бумаги и картона, 2019г., % |
30 |
Рис. 22. Структура рынка гибкой полимерной пленки в России, 2019г., % |
32 |
Рис. 23. Динамика производства/объема рынка полиэтиленовой пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн |
33 |
Рис. 24. Динамика производства/объема рынка полипропиленовой пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн |
34 |
Рис. 25. Динамика производства/объема рынка ПВХ пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн |
35 |
Рис. 26. Динамика производства/объема рынка ПЭТФ пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн |
36 |
Рис. 27. Динамика производства в России бутылок, банок, флаконов из пластмассы, 2013-2019гг., млн.шт., % |
37 |
Рис. 28. Структура потребления ПЭТ-бутылок, 2018-2021гг. |
38 |
Рис. 29. Динамика объема рынка стеклянной упаковки, 2013-2019гг., млн.шт., % |
39 |
Рис. 30. Темпы роста производства стеклянных бутылок и банок в РФ, 2014-2019гг., % |
40 |
Рис 31. Темпы роста производства алкоголя и стеклянных бутылок в РФ, 2014-2019гг., % |
41 |
Рис. 32. Структура производства стеклянной тары, 2013-2019гг., % |
41 |
Рис. 33. Динамика объема рынка металлической тары, 2013-2019гг., млн.шт., % |
42 |
Рис. 34. Динамика производства в России мешков и сумок бумажных, 2014-2019гг., млн.шт., % |
44 |
Рис. 35. Динамика производства в России ящиков и коробок из картона и бумаги, 2014-2019гг., тыс. тонн, % |
44 |
Рис. 36. Динамика производства в России бутылок и банок стеклянных, 2014-2019гг., млн.шт., % |
45 |
Рис. 37. Динамика производства в России консервных банок, 2014-2019гг., млн.шт., % |
45 |
Рис. 38. Динамика производства в России мешков и сумок полимерных, 2014-2019гг., млн.шт., % |
46 |
Рис. 39. Динамика производства в России бутылок, банок, флаконов из пластмассы, 2014-2019гг., млн.шт., % |
46 |
Рис. 40. Динамика импорта упаковки из пластмасс, 2013-2019гг., тыс. тонн, % |
48 |
Рис. 41. Динамика импорта упаковки из дерева, 2013-2019гг., тыс. тонн, % |
48 |
Рис. 42. Динамика импорта упаковки из бумаги и картона, 2013-2019гг., тыс. тонн, % |
49 |
Рис. 43. Динамика импорта упаковки из стекла, 2013-2019гг., млн.шт., % |
49 |
Рис. 44. Динамика импорта банок консервных, 2013-2019гг., тыс. тонн, % |
50 |
Рис. 45. Динамика импорта упаковки из пластмасс, 2013-2019гг., млн. долл., % |
52 |
Рис. 46. Динамика импорта упаковки из дерева, 2013-2019гг., млн. долл., % |
52 |
Рис. 47. Динамика импорта упаковки из бумаги и картона, 2013-2019гг., млн. долл., % |
53 |
Рис. 48. Динамика импорта упаковки из стекла, 2013-2019гг., млн. долл., % |
53 |
Рис. 51. Динамика импорта банок консервных, 2013-2019гг., млн. долл., % |
54 |
Рис. 50. Страны-импортеры упаковки из пластмасс, 2019г., % |
55 |
Рис. 51.Страны-импортеры бутылок, флаконов из пластмасс, 2019г., % |
56 |
Рис. 52.Страны-импортеры упаковки из дерева, 2019г., % |
56 |
Рис. 53. Страны-импортеры упаковки из бумаги и картона, 2019г., % |
57 |
Рис. 54. Страны-импортеры упаковки из стекла, 2019г., % |
57 |
Рис. 55. Страны-импортеры консервных банок, 2019г., % |
58 |
Рис. 56. Динамика экспорта упаковки из пластмасс, 2013-2019гг., тыс. тонн, % |
59 |
Рис. 57. Динамика экспорта упаковки из дерева, 2013-2019гг., тыс. тонн, % |
59 |
Рис. 58. Динамика экспорта упаковки из бумаги и картона, 2013-2019гг., тыс. тонн, % |
60 |
Рис. 59. Динамика экспорта упаковки из стекла, 2013-2019гг., млн. шт., % |
60 |
Рис. 60. Динамика экспорта банок консервных, 2013-2019гг., тыс. тонн, % |
61 |
Рис. 61. Динамика экспорта упаковки из пластмасс, 2013-2019гг., млн. долл., % |
63 |
Рис. 62. Динамика экспорта упаковки из дерева, 2013-2019гг., млн. долл., % |
63 |
Рис. 63. Динамика экспорта упаковки из бумаги и картона, 2013-2019гг., млн. долл., % |
64 |
Рис. 64. Динамика экспорта упаковки из стекла, 2013-2019гг., млн. долл., % |
64 |
Рис. 65. Динамика экспорта банок консервных, 2013-2019гг., млн. долл., % |
65 |
Рис. 66. Страны-экспортеры упаковки из пластмасс, 2019г., % |
66 |
Рис. 67. Страны-экспортеры упаковки из дерева, 2019г., % |
66 |
Рис. 68. Страны-экспортеры упаковки из бумаги, 2019г., % |
67 |
Рис. 69. Страны-экспортеры упаковки из стекла, 2019г., % |
67 |
Рис. 70. Страны-экспортеры консервных банок, 2019г., % |
68 |
Рис. 71. Динамика средних цен производителей на отдельные виды упаковочных изделий, 2013-2019гг., руб. за штуку |
69 |
Рис. 72. Динамика средних цен на ящики и коробки из бумаги или картона, 2013-2019гг., руб. за кв. метр |
70 |
Рис. 73. Динамика средних цен на пленки полимерные, 2013-2019гг., руб. за кг. |
70 |
Рис. 74. Лидирующие компании отрасли по объему выручки, 2019г., млрд. руб. |
72 |
Рис. 75. Рейтинг крупнейших производителей картонной и бумажной упаковки по объему выручки, 2019г., млрд. руб. |
74 |
Рис. 76. Рейтинг крупнейших производителей полимерной упаковки по объему выручки, 2019г., млрд. руб. |
76 |
Рис. 77. Рейтинг крупнейших производителей стеклянной упаковки по объему выручки, 2019г., млрд. руб. |
77 |
Рис. 78. Рейтинг крупнейших производителей металлической упаковки по объему выручки, 2019г., млрд. руб. |
78 |
Рис. 79. Прогноз динамики прироста объема российского рынка тары и упаковки в денежном выражении, 2019-2022 гг., % |
96 |
Рис. 80. Прогноз динамики объема российского рынка тары и упаковки, 2019-2022 гг., млрд. руб. |
97 |
Список таблиц |
|
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2017 – 2019гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) |
12 |
Табл. 2. Основные показатели рынка картонной и бумажной упаковки, 2013-2019гг., тыс. тонн |
30 |
Табл. 3. Динамика производства/объема рынка полиэтиленовой пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн |
34 |
Табл. 4. Динамика производства/объема рынка полипропиленовой пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн |
35 |
Табл. 5. Динамика производства/объема рынка ПВХ пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн |
36 |
Табл. 6. Динамика производства/объема рынка ПЭТФ пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн |
37 |
Табл. 7. Основные показатели рынка стеклянной упаковки, 2013-2019гг., млн.шт. |
40 |
Табл. 8. Основные показатели рынка металлической упаковки, 2013-2019гг., млн.шт. |
44 |
Табл. 9. Динамика производства основных упаковочных изделий, 2013-2019гг. |
48 |
Табл. 10. Динамика импорта основных упаковочных изделий, 2013-2019гг. |
52 |
Табл. 11. Динамика импорта основных упаковочных изделий, 2013-2019гг., млн. долл., % |
55 |
Табл. 12. Динамика экспорта основных упаковочных изделий, 2013-2019гг., тыс. тонн |
63 |
Табл. 13. Динамика экспорта основных упаковочных изделий, 2013-2019гг., млн. долл. |
66 |
Табл. 14. Динамика средних цен производителей на отдельные виды упаковочных изделий, 2013-2019гг., руб. за ед. измерений |
72 |
Табл. 15. Проекты ввода мощностей предприятий по изготовлению тары из картона и бумаги, 2020-2021гг. |
75 |
Российский рынок перепелиных яиц в текущей ситуации демонстрирует положительную тенденцию роста своей объемности, средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей перепелиных яиц характеризуются стремительным ростом.
Российский рынок пахты в текущей ситуации демонстрирует снижение своей объемности, изменение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию.
В современном мире, где здоровый образ жизни становится все более популярным, мобильные приложения для подсчета калорий становятся незаменимым инструментом для многих. Недавний онлайн-опрос, проведенный компанией ГидМаркет, раскрыл интересные тенденции в использовании этих приложений среди различных групп населения.