50 000 ₽
Российский рынок тары и упаковки: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
50 000 ₽
Демоверсия
NeoAnalytics

Российский рынок тары и упаковки: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.

Дата выпуска: 28 августа 2019
Количество страниц: 98
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 63395
50 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка тары и упаковки. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка тары и упаковки.

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2018г., а также построены прогнозы до 2021 г.

Детальным образом проанализированы такие данные, как:

•          Производственные показатели

•          Анализ участников рынка

•          Тенденции и прогнозы развития

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:

•          маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства тары и упаковки;

•          директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере производства тары и упаковки;

•          коммерческие директора компаний, работающие в сфере производства тары и упаковки;

•          частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере тары и упаковки.

 

 

Исследование проведено в августе 2019 года.

Объем отчета – 98 стр.

Отчет содержит  15 таблиц и 81 график.

Язык отчета – русский.

Развернуть
Содержание

Полное оглавление

 

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

5

Список таблиц       

9

Аннотация  

10

Макроэкономические показатели России в 2018 г.       

11

Оборот розничной торговли         

13

Оборот, динамика и структура оборота  

13

Товарная структура оборота          

21

Оборот оптовой торговли 

24

Покупательская активность          

25

Инфляция     

28

Конъюнктура российского рынка        

29

Общие данные         

29

Объем рынка          

32

Структура рынка     

33

Общие данные         

33

Картонная и бумажная упаковка  

33

Полимерная упаковка        

36

Стеклянная тара      

43

Металлическая тара

47

Основные показатели рынка     

49

Производство         

49

Импорт        

53

Общие данные         

53

Страны-импортеры 

59

Экспорт                        

63

Общие данные         

63

Страны-экспортеры

69

Ценовая конъюнктура     

72

Анализ участников рынка          

75

Общие данные         

75

Картонная и бумажная упаковка  

75

Полимерная упаковка        

77

Стеклянная упаковка         

79

Металлическая упаковка   

79

Профили компаний          

81

Упаковка из картона и бумаги  

81

АО «ГОТЭК»         

81

Основные показатели деятельности компании  

81

ЗАО «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова»        

82

Основные показатели деятельности компании  

82

СФТ Групп – («Фамадар Картона Лимитед», Каменская БКФ, Картонтара, Молоковская КПФ)          

83

Основные показатели деятельности компании  

83

АО «Архбум»         

84

Основные показатели деятельности компании  

84

ООО «Л-Пак»         

85

Основные показатели деятельности компании  

85

Полимерная упаковка     

86

АО «ДПО Пластик»          

86

Основные показатели деятельности компании  

86

ООО «Данафлекс-нано»   

87

Основные показатели деятельности компании  

87

АО «Артпласт»                 

88

Основные показатели деятельности компании  

88

ООО «Полимер»    

89

Основные показатели деятельности компании  

89

АО «Ретал»           

90

Основные показатели деятельности компании  

90

Стеклянная упаковка      

91

ООО «Красное Эхо»         

91

Основные показатели деятельности компании  

91

АО «Камышинский стеклотарный завод» (Сен-Гобен)      

92

Основные показатели деятельности компании  

92

АО «СВЕТ»

93

Основные показатели деятельности компании  

93

Металлическая упаковка

94

АО «Мурманский тарный комбинат»  

94

Основные показатели деятельности компании  

94

ОАО «Калининградский тарный комбинат» 

95

Основные показатели деятельности компании  

95

Тенденции и прогнозы рынка до 2021 г           

96

О компании NeoAnalytics 

98

Развернуть
Иллюстрации

Список диаграмм

 

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., %           

12

Рис. 2. Динамика структуры оборота розничной торговли (продовольственные/непродовольственные товары), 2010-2018гг., млрд. руб., %  

13

Рис. 3. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2018г., %       

14

Рис. 4. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2018гг., млрд. руб., %         

14

Рис. 5. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2018г., %       

15

Рис. 6. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по федеральным округам РФ, 2018 г., %      

15

Рис. 7. Структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами по федеральным округам РФ, 2018 г., % 

16

Рис. 8. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %   

17

Рис. 9. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %           

18

Рис. 10. Динамика оборота розничной торговли на душу населения в РФ, 2015-2017г., %       

19

Рис. 11. Рейтинг ФО по обороту розничной торговли на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел.      

19

Рис. 12. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2018гг., %        

20

Рис. 13. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2018г., %

21

Рис. 14. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2018 г., %           

22

Рис. 15. Динамика оборота оптовой торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., %  

23

Рис. 16. Динамика денежных доходов населения, 2010-2017гг., руб/чел., %

25

Рис. 17. Динамика структуры населения по размеру доходов, 2016-2017 гг., %      

25

Рис. 18. Рейтинг федеральных округов по размеру доходов на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел.          

26

Рис. 19. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2017-2018гг., %       

27

Рис. 20. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2017-2018гг., %     

27

Рис. 21. Динамика объема российского рынка упаковки на фоне основных макроэкономических показателей, 2014-2018гг., %      

28

Рис. 22. Динамика объема российского рынка упаковки по сегментам, 2015-2018гг., %     

29

Рис. 23. Структура рынка упаковки по виду материала, 2018г., %    

30

Рис. 24. Динамика объема рынка упаковки в России 2013-2018гг., млрд. руб., %   

31

Рис. 25. Структура рынка упаковки по виду материала, 2018г., %    

32

Рис. 26. Динамика объема рынка бумажной и картонной упаковки, 2013-2018гг., тыс. тонн, % 

33

Рис. 27. Структура потребления упаковки из бумаги и картона, 2018г., %  

34

Рис. 28. Структура рынка гибкой полимерной пленки в России, 2018г., % 

36

Рис. 29. Динамика производства/объема рынка полиэтиленовой пленки, 2014-2018гг., тыс. тонн   

37

Рис. 30. Динамика производства/объема рынка полипропиленовой пленки, 2014-2018гг., тыс. тонн   

38

Рис. 31. Динамика производства/объема рынка ПВХ пленки, 2014-2018гг., тыс. тонн

39

Рис. 32. Динамика производства/объема рынка ПЭТФ пленки, 2014-2018гг., тыс. тонн   

40

Рис. 33. Динамика производства в России бутылок, банок, флаконов из пластмассы, 2013-2018гг., млн.шт., %     

41

Рис. 34. Структура потребления ПЭТ-бутылок, 2018-2021гг. 

42

Рис. 35. Динамика объема рынка стеклянной упаковки, 2013-2018гг., млн.шт., % 

43

Рис. 36. Темпы роста производства стеклянных бутылок и банок в РФ, 2014-2018гг., %     

44

Рис 37. Темпы роста производства алкоголя и стеклянных бутылок в РФ, 2014-2018гг., %     

45

Рис. 38. Структура производства стеклянной тары, 2013-2018гг., % 

45

Рис. 39. Динамика объема рынка металлической тары, 2013-2018гг., млн.шт., %   

46

Рис. 40. Динамика производства в России мешков и сумок бумажных, 2014-2018гг., млн.шт., %    

48

Рис. 41. Динамика производства в России ящиков и коробок из картона и бумаги, 2013-2018гг., тыс. тонн, % 

48

Рис. 42. Динамика производства в России бутылок и банок стеклянных, 2013-2018гг., млн.шт., % 

49

Рис. 43. Динамика производства в России консервных банок, 2013-2018гг., млн.шт., %    

49

Рис. 44. Динамика производства в России мешков и сумок полимерных, 2013-2018гг., млн.шт., % 

50

Рис. 45. Динамика производства в России бутылок, банок, флаконов из пластмассы, 2013-2018гг., млн.шт., %     

50

Рис. 46. Динамика импорта упаковки из пластмасс, 2013-2018гг., тыс. тонн, %     

52

Рис. 47. Динамика импорта упаковки из дерева, 2013-2018гг., тыс. тонн, %           

52

Рис. 48. Динамика импорта упаковки из бумаги и картона, 2013-2018гг., тыс. тонн, %        

53

Рис. 49. Динамика импорта упаковки из стекла, 2013-2018гг., млн.шт., %   

53

Рис. 50. Динамика импорта банок консервных, 2013-2018гг., тыс. тонн, % 

54

Рис. 51. Динамика импорта упаковки из пластмасс, 2013-2018гг., млн. долл., %    

55

Рис. 52. Динамика импорта упаковки из дерева, 2013-2018гг., млн. долл., %          

56

Рис. 53. Динамика импорта упаковки из бумаги и картона, 2013-2018гг., млн. долл., %        

56

Рис. 54. Динамика импорта упаковки из стекла, 2013-2018гг., млн. долл., %          

57

Рис. 55. Динамика импорта банок консервных, 2013-2018гг., млн. долл., %

57

Рис. 56. Страны-импортеры упаковки из пластмасс, 2018г., %          

59

Рис. 57.Страны-импортеры бутылок, флаконов из пластмасс, 2018г., %      

59

Рис. 58.Страны-импортеры упаковки из дерева, 2018г., %      

60

Рис. 59. Страны-импортеры упаковки из бумаги и картона, 2018г., %         

60

Рис. 60. Страны-импортеры упаковки из стекла, 2018г., %     

61

Рис. 61. Страны-импортеры консервных банок, 2018г., %      

61

Рис. 62.  Динамика экспорта упаковки из пластмасс, 2013-2018гг., тыс. тонн, %   

62

Рис. 63. Динамика экспорта упаковки из дерева, 2013-2018гг., тыс. тонн, %          

62

Рис. 64. Динамика экспорта упаковки из бумаги и картона, 2013-2018гг., тыс. тонн, %        

63

Рис. 65. Динамика экспорта упаковки из стекла, 2013-2018гг., млн. шт., % 

63

Рис. 66. Динамика экспорта банок консервных, 2013-2018гг., тыс. тонн, %

64

Рис. 67. Динамика экспорта упаковки из пластмасс, 2013-2018гг., млн. долл., %   

65

Рис. 68. Динамика экспорта упаковки из дерева, 2013-2018гг., млн. долл., %         

66

Рис. 69. Динамика экспорта упаковки из бумаги и картона, 2013-2018гг., млн. долл., %        

66

Рис. 70. Динамика экспорта упаковки из стекла, 2013-2018гг., млн. долл., %         

67

Рис. 71. Динамика экспорта банок консервных, 2013-2018гг., млн. долл., %           

67

Рис. 72. Страны-экспортеры упаковки из пластмасс, 2018г., %          

68

Рис. 73. Страны-экспортеры упаковки из дерева, 2018г., %    

69

Рис. 74. Страны-экспортеры упаковки из бумаги, 2018г., %   

69

Рис. 75. Страны-экспортеры упаковки из стекла, 2018г., %    

70

Рис. 76. Страны-экспортеры консервных банок, 2018г., %     

70

Рис. 77. Динамика средних цен производителей на отдельные виды упаковочных изделий, 2013-2018гг., руб. за штуку       

71

Рис. 78. Динамика средних цен на ящики и коробки из бумаги или картона, 2013-2018гг., руб. за кв. метр     

72

Рис. 79. Динамика средних цен на пленки полимерные, 2013-2018гг., руб. за кг.  

72

Рис. 80. Структура рынка картонной упаковки в разрезе участников рынка, 2018г., %        

75

Рис. 81. Динамика объема рынка упаковки в России 2015-2018гг., млрд. руб., %   

95

Развернуть
Таблицы

Список таблиц 

 

Табл. 1.  Основные показатели развития экономики в 2016 – 2018гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           

11

Табл. 2. Основные показатели рынка картонной и бумажной упаковки, 2013-2018гг., тыс. тонн   

34

Табл. 3. Динамика производства/объема рынка полиэтиленовой пленки, 2014-2018гг., тыс. тонн   

38

Табл. 4. Динамика производства/объема рынка полипропиленовой пленки, 2014-2018гг., тыс. тонн   

39

Табл. 5. Динамика производства/объема рынка ПВХ пленки, 2014-2018гг., тыс. тонн

40

Табл. 6. Динамика производства/объема рынка ПЭТФ пленки, 2014-2018гг., тыс. тонн   

41

Табл. 7. Основные показатели рынка стеклянной упаковки, 2013-2018гг., млн.шт.           

44

Табл. 8. Основные показатели рынка металлической упаковки, 2013-2018гг., млн.шт.         

48

Табл. 9. Динамика производства основных упаковочных изделий, 2013-2018гг.    

52

Табл. 10. Динамика импорта основных упаковочных изделий, 2013-2018гг.          

55

Табл. 11. Динамика импорта основных упаковочных изделий, 2013-2018гг., млн. долл., %        

59

Табл. 12. Динамика экспорта основных упаковочных изделий, 2013-2018гг., тыс. тонн   

65

Табл. 13. Динамика экспорта основных упаковочных изделий, 2013-2018гг., млн. долл.  

69

Табл. 14. Динамика средних цен производителей на отдельные виды упаковочных изделий, 2013-2018гг., руб. за ед. измерений     

74

Табл. 15. Проекты ввода мощностей предприятий по изготовлению тары из картона и бумаги, 2020-2021гг.    

77

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 17 января 2020 INFOLine Правительство утвердило Стратегию развития судостроительной отрасли до 2035 года В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники.

По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
 

Статья, 17 января 2020 INFOLine На конец 2019 года совокупная площадь распределительных центров TOP-100 крупнейших сетей превысит 8 млн кв.м. До 40% всех площадей РЦ приходится на X5 Retail Group (торговые сети Перекресток, Карусель, Пятерочка) и Магнит.

По данным исследования "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2019-2020 гг.", подготовленного специалистами INFOLine, в сентябре 2019 года завершилось слияние компаний "Красное&Белое", "Дикси" и "Бристоль", в результате которого объединенная компания вышла на третье место среди крупнейших сетей. После завершения сделки по объединению розничных активов в новой компании чуть более 51% принадлежит владельцам "Дикси" и "Бристоля" – структурам Игоря Кесаева и Сергея Кациева, 49% – основателю сети "Красное&Белое" Сергею Студенникову. Бренды всех сетей будут сохранены. Отметим, что разрыв между объединенной компанией и лидерами рынка по-прежнему останется значительным. Так, в I пол. 2019 года выручка X5 Retail Group составила 839,7 млрд руб., компании "Магнит" – 643 млрд руб., а суммарная выручка объединенной компании по оценке INFOLine – около 375 млрд руб.

Показать еще