Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка тары и упаковки. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка тары и упаковки.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2018г., а также построены прогнозы до 2021 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• Производственные показатели
• Анализ участников рынка
• Тенденции и прогнозы развития
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
• маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства тары и упаковки;
• директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере производства тары и упаковки;
• коммерческие директора компаний, работающие в сфере производства тары и упаковки;
• частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере тары и упаковки.
Исследование проведено в августе 2019 года.
Объем отчета – 98 стр.
Отчет содержит 15 таблиц и 81 график.
Язык отчета – русский.
|
Полное оглавление |
|
|
Полное оглавление |
2 |
|
Список диаграмм |
5 |
|
Список таблиц |
9 |
|
Аннотация |
10 |
|
Макроэкономические показатели России в 2018 г. |
11 |
|
Оборот розничной торговли |
13 |
|
Оборот, динамика и структура оборота |
13 |
|
Товарная структура оборота |
21 |
|
Оборот оптовой торговли |
24 |
|
Покупательская активность |
25 |
|
Инфляция |
28 |
|
Конъюнктура российского рынка |
29 |
|
Общие данные |
29 |
|
Объем рынка |
32 |
|
Структура рынка |
33 |
|
Общие данные |
33 |
|
Картонная и бумажная упаковка |
33 |
|
Полимерная упаковка |
36 |
|
Стеклянная тара |
43 |
|
Металлическая тара |
47 |
|
Основные показатели рынка |
49 |
|
Производство |
49 |
|
Импорт |
53 |
|
Общие данные |
53 |
|
Страны-импортеры |
59 |
|
Экспорт |
63 |
|
Общие данные |
63 |
|
Страны-экспортеры |
69 |
|
Ценовая конъюнктура |
72 |
|
Анализ участников рынка |
75 |
|
Общие данные |
75 |
|
Картонная и бумажная упаковка |
75 |
|
Полимерная упаковка |
77 |
|
Стеклянная упаковка |
79 |
|
Металлическая упаковка |
79 |
|
Профили компаний |
81 |
|
Упаковка из картона и бумаги |
81 |
|
АО «ГОТЭК» |
81 |
|
Основные показатели деятельности компании |
81 |
|
ЗАО «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова» |
82 |
|
Основные показатели деятельности компании |
82 |
|
СФТ Групп – («Фамадар Картона Лимитед», Каменская БКФ, Картонтара, Молоковская КПФ) |
83 |
|
Основные показатели деятельности компании |
83 |
|
АО «Архбум» |
84 |
|
Основные показатели деятельности компании |
84 |
|
ООО «Л-Пак» |
85 |
|
Основные показатели деятельности компании |
85 |
|
Полимерная упаковка |
86 |
|
АО «ДПО Пластик» |
86 |
|
Основные показатели деятельности компании |
86 |
|
ООО «Данафлекс-нано» |
87 |
|
Основные показатели деятельности компании |
87 |
|
АО «Артпласт» |
88 |
|
Основные показатели деятельности компании |
88 |
|
ООО «Полимер» |
89 |
|
Основные показатели деятельности компании |
89 |
|
АО «Ретал» |
90 |
|
Основные показатели деятельности компании |
90 |
|
Стеклянная упаковка |
91 |
|
ООО «Красное Эхо» |
91 |
|
Основные показатели деятельности компании |
91 |
|
АО «Камышинский стеклотарный завод» (Сен-Гобен) |
92 |
|
Основные показатели деятельности компании |
92 |
|
АО «СВЕТ» |
93 |
|
Основные показатели деятельности компании |
93 |
|
Металлическая упаковка |
94 |
|
АО «Мурманский тарный комбинат» |
94 |
|
Основные показатели деятельности компании |
94 |
|
ОАО «Калининградский тарный комбинат» |
95 |
|
Основные показатели деятельности компании |
95 |
|
Тенденции и прогнозы рынка до 2021 г |
96 |
|
О компании NeoAnalytics |
98 |
|
Список диаграмм |
|
|
Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., % |
12 |
|
Рис. 2. Динамика структуры оборота розничной торговли (продовольственные/непродовольственные товары), 2010-2018гг., млрд. руб., % |
13 |
|
Рис. 3. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2018г., % |
14 |
|
Рис. 4. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2018гг., млрд. руб., % |
14 |
|
Рис. 5. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2018г., % |
15 |
|
Рис. 6. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по федеральным округам РФ, 2018 г., % |
15 |
|
Рис. 7. Структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами по федеральным округам РФ, 2018 г., % |
16 |
|
Рис. 8. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., % |
17 |
|
Рис. 9. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., % |
18 |
|
Рис. 10. Динамика оборота розничной торговли на душу населения в РФ, 2015-2017г., % |
19 |
|
Рис. 11. Рейтинг ФО по обороту розничной торговли на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел. |
19 |
|
Рис. 12. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2018гг., % |
20 |
|
Рис. 13. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2018г., % |
21 |
|
Рис. 14. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2018 г., % |
22 |
|
Рис. 15. Динамика оборота оптовой торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., % |
23 |
|
Рис. 16. Динамика денежных доходов населения, 2010-2017гг., руб/чел., % |
25 |
|
Рис. 17. Динамика структуры населения по размеру доходов, 2016-2017 гг., % |
25 |
|
Рис. 18. Рейтинг федеральных округов по размеру доходов на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел. |
26 |
|
Рис. 19. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2017-2018гг., % |
27 |
|
Рис. 20. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2017-2018гг., % |
27 |
|
Рис. 21. Динамика объема российского рынка упаковки на фоне основных макроэкономических показателей, 2014-2018гг., % |
28 |
|
Рис. 22. Динамика объема российского рынка упаковки по сегментам, 2015-2018гг., % |
29 |
|
Рис. 23. Структура рынка упаковки по виду материала, 2018г., % |
30 |
|
Рис. 24. Динамика объема рынка упаковки в России 2013-2018гг., млрд. руб., % |
31 |
|
Рис. 25. Структура рынка упаковки по виду материала, 2018г., % |
32 |
|
Рис. 26. Динамика объема рынка бумажной и картонной упаковки, 2013-2018гг., тыс. тонн, % |
33 |
|
Рис. 27. Структура потребления упаковки из бумаги и картона, 2018г., % |
34 |
|
Рис. 28. Структура рынка гибкой полимерной пленки в России, 2018г., % |
36 |
|
Рис. 29. Динамика производства/объема рынка полиэтиленовой пленки, 2014-2018гг., тыс. тонн |
37 |
|
Рис. 30. Динамика производства/объема рынка полипропиленовой пленки, 2014-2018гг., тыс. тонн |
38 |
|
Рис. 31. Динамика производства/объема рынка ПВХ пленки, 2014-2018гг., тыс. тонн |
39 |
|
Рис. 32. Динамика производства/объема рынка ПЭТФ пленки, 2014-2018гг., тыс. тонн |
40 |
|
Рис. 33. Динамика производства в России бутылок, банок, флаконов из пластмассы, 2013-2018гг., млн.шт., % |
41 |
|
Рис. 34. Структура потребления ПЭТ-бутылок, 2018-2021гг. |
42 |
|
Рис. 35. Динамика объема рынка стеклянной упаковки, 2013-2018гг., млн.шт., % |
43 |
|
Рис. 36. Темпы роста производства стеклянных бутылок и банок в РФ, 2014-2018гг., % |
44 |
|
Рис 37. Темпы роста производства алкоголя и стеклянных бутылок в РФ, 2014-2018гг., % |
45 |
|
Рис. 38. Структура производства стеклянной тары, 2013-2018гг., % |
45 |
|
Рис. 39. Динамика объема рынка металлической тары, 2013-2018гг., млн.шт., % |
46 |
|
Рис. 40. Динамика производства в России мешков и сумок бумажных, 2014-2018гг., млн.шт., % |
48 |
|
Рис. 41. Динамика производства в России ящиков и коробок из картона и бумаги, 2013-2018гг., тыс. тонн, % |
48 |
|
Рис. 42. Динамика производства в России бутылок и банок стеклянных, 2013-2018гг., млн.шт., % |
49 |
|
Рис. 43. Динамика производства в России консервных банок, 2013-2018гг., млн.шт., % |
49 |
|
Рис. 44. Динамика производства в России мешков и сумок полимерных, 2013-2018гг., млн.шт., % |
50 |
|
Рис. 45. Динамика производства в России бутылок, банок, флаконов из пластмассы, 2013-2018гг., млн.шт., % |
50 |
|
Рис. 46. Динамика импорта упаковки из пластмасс, 2013-2018гг., тыс. тонн, % |
52 |
|
Рис. 47. Динамика импорта упаковки из дерева, 2013-2018гг., тыс. тонн, % |
52 |
|
Рис. 48. Динамика импорта упаковки из бумаги и картона, 2013-2018гг., тыс. тонн, % |
53 |
|
Рис. 49. Динамика импорта упаковки из стекла, 2013-2018гг., млн.шт., % |
53 |
|
Рис. 50. Динамика импорта банок консервных, 2013-2018гг., тыс. тонн, % |
54 |
|
Рис. 51. Динамика импорта упаковки из пластмасс, 2013-2018гг., млн. долл., % |
55 |
|
Рис. 52. Динамика импорта упаковки из дерева, 2013-2018гг., млн. долл., % |
56 |
|
Рис. 53. Динамика импорта упаковки из бумаги и картона, 2013-2018гг., млн. долл., % |
56 |
|
Рис. 54. Динамика импорта упаковки из стекла, 2013-2018гг., млн. долл., % |
57 |
|
Рис. 55. Динамика импорта банок консервных, 2013-2018гг., млн. долл., % |
57 |
|
Рис. 56. Страны-импортеры упаковки из пластмасс, 2018г., % |
59 |
|
Рис. 57.Страны-импортеры бутылок, флаконов из пластмасс, 2018г., % |
59 |
|
Рис. 58.Страны-импортеры упаковки из дерева, 2018г., % |
60 |
|
Рис. 59. Страны-импортеры упаковки из бумаги и картона, 2018г., % |
60 |
|
Рис. 60. Страны-импортеры упаковки из стекла, 2018г., % |
61 |
|
Рис. 61. Страны-импортеры консервных банок, 2018г., % |
61 |
|
Рис. 62. Динамика экспорта упаковки из пластмасс, 2013-2018гг., тыс. тонн, % |
62 |
|
Рис. 63. Динамика экспорта упаковки из дерева, 2013-2018гг., тыс. тонн, % |
62 |
|
Рис. 64. Динамика экспорта упаковки из бумаги и картона, 2013-2018гг., тыс. тонн, % |
63 |
|
Рис. 65. Динамика экспорта упаковки из стекла, 2013-2018гг., млн. шт., % |
63 |
|
Рис. 66. Динамика экспорта банок консервных, 2013-2018гг., тыс. тонн, % |
64 |
|
Рис. 67. Динамика экспорта упаковки из пластмасс, 2013-2018гг., млн. долл., % |
65 |
|
Рис. 68. Динамика экспорта упаковки из дерева, 2013-2018гг., млн. долл., % |
66 |
|
Рис. 69. Динамика экспорта упаковки из бумаги и картона, 2013-2018гг., млн. долл., % |
66 |
|
Рис. 70. Динамика экспорта упаковки из стекла, 2013-2018гг., млн. долл., % |
67 |
|
Рис. 71. Динамика экспорта банок консервных, 2013-2018гг., млн. долл., % |
67 |
|
Рис. 72. Страны-экспортеры упаковки из пластмасс, 2018г., % |
68 |
|
Рис. 73. Страны-экспортеры упаковки из дерева, 2018г., % |
69 |
|
Рис. 74. Страны-экспортеры упаковки из бумаги, 2018г., % |
69 |
|
Рис. 75. Страны-экспортеры упаковки из стекла, 2018г., % |
70 |
|
Рис. 76. Страны-экспортеры консервных банок, 2018г., % |
70 |
|
Рис. 77. Динамика средних цен производителей на отдельные виды упаковочных изделий, 2013-2018гг., руб. за штуку |
71 |
|
Рис. 78. Динамика средних цен на ящики и коробки из бумаги или картона, 2013-2018гг., руб. за кв. метр |
72 |
|
Рис. 79. Динамика средних цен на пленки полимерные, 2013-2018гг., руб. за кг. |
72 |
|
Рис. 80. Структура рынка картонной упаковки в разрезе участников рынка, 2018г., % |
75 |
|
Рис. 81. Динамика объема рынка упаковки в России 2015-2018гг., млрд. руб., % |
95 |
|
Список таблиц |
|
|
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2016 – 2018гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) |
11 |
|
Табл. 2. Основные показатели рынка картонной и бумажной упаковки, 2013-2018гг., тыс. тонн |
34 |
|
Табл. 3. Динамика производства/объема рынка полиэтиленовой пленки, 2014-2018гг., тыс. тонн |
38 |
|
Табл. 4. Динамика производства/объема рынка полипропиленовой пленки, 2014-2018гг., тыс. тонн |
39 |
|
Табл. 5. Динамика производства/объема рынка ПВХ пленки, 2014-2018гг., тыс. тонн |
40 |
|
Табл. 6. Динамика производства/объема рынка ПЭТФ пленки, 2014-2018гг., тыс. тонн |
41 |
|
Табл. 7. Основные показатели рынка стеклянной упаковки, 2013-2018гг., млн.шт. |
44 |
|
Табл. 8. Основные показатели рынка металлической упаковки, 2013-2018гг., млн.шт. |
48 |
|
Табл. 9. Динамика производства основных упаковочных изделий, 2013-2018гг. |
52 |
|
Табл. 10. Динамика импорта основных упаковочных изделий, 2013-2018гг. |
55 |
|
Табл. 11. Динамика импорта основных упаковочных изделий, 2013-2018гг., млн. долл., % |
59 |
|
Табл. 12. Динамика экспорта основных упаковочных изделий, 2013-2018гг., тыс. тонн |
65 |
|
Табл. 13. Динамика экспорта основных упаковочных изделий, 2013-2018гг., млн. долл. |
69 |
|
Табл. 14. Динамика средних цен производителей на отдельные виды упаковочных изделий, 2013-2018гг., руб. за ед. измерений |
74 |
|
Табл. 15. Проекты ввода мощностей предприятий по изготовлению тары из картона и бумаги, 2020-2021гг. |
77 |
