Российский рынок детского питания: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г

Полное оглавление

Полное оглавление 

2

Список диаграмм   

4

Список таблиц        

9

Аннотация   

10

Макроэкономические показатели РФ         

11

Оборот розничной торговли           

13

Оборот, динамика и структура оборота    

13

Товарная структура оборота          

21

Оборот оптовой торговли   

24

Покупательская активность

25

Инфляция      

28

Конъюнктура российского рынка детского питания

29

Общие тенденции     

29

Показатели рождаемости в России 

31

Объем рынка          

34

Структура российского рынка    

35

Основные показатели рынка           

37

Объем внутреннего производства           

37

Импорт         

43

В натуральном выражении  

43

В денежном выражении       

46

Страны-импортеры  

50

Экспорт        

53

В натуральном выражении  

53

В денежном выражении       

56

Страны-экспортеры  

60

Ценовая конъюнктура      

63

Анализ спроса         

66

Интернет-торговля   

67

Анализ участников рынка   

69

Характеристика производителей    

69

Каналы продаж         

73

Профили участников рынка        

74

ОАО «Вимм-Билль-Данн продукты питания»  (PepsiCo)       

74

Основные показатели деятельности компании     

74

ООО «Нутриция» (Danone)          

76

Основные показатели деятельности компании     

76

ООО «Лебедянский»  (PepsiCo)   

77

Основные показатели деятельности компании     

77

ООО «Ивановский комбинат детского питания» (Kraft Heinz)        

78

Основные показатели деятельности компании     

78

Филиал ООО "Нестле Россия" (Вологда)          

79

Основные показатели деятельности компании     

79

АО «ПРОГРЕСС»   

80

Основные показатели деятельности компании     

80

ОАО  «Сады Придонья»   

81

Основные показатели деятельности компании     

81

ООО «Завод детского питания Фаустово»  (Группа Сивма) 

83

Основные показатели деятельности компании     

83

ООО «Кикунинский консервный завод»          

84

Основные показатели деятельности компании     

84

ЗАО «Инфаприм»   

85

Основные показатели деятельности компании     

85

ООО «Старорусский мясной двор»        

86

Основные показатели деятельности компании     

86

Тенденции и перспективы развития рынка детских товаров

87

О компании NeoAnalytics  

89

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., %  

12

Рис. 2. Динамика структуры оборота розничной торговли (продовольственные/непродовольственные товары), 2010-2018гг., млрд. руб., %       

13

Рис. 3. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2018г., %        

14

Рис. 4. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2018гг., млрд. руб., %         

14

Рис. 5. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2018г., %         

15

Рис. 6. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по федеральным округам РФ, 2018 г., %        

15

Рис. 7. Структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами по федеральным округам РФ, 2018 г., %        

16

Рис. 8. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %       

17

Рис. 9. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %  

18

Рис. 10. Динамика оборота розничной торговли на душу населения в РФ, 2015-2017г., %        

19

Рис. 11. Рейтинг ФО по обороту розничной торговли на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел.        

19

Рис. 12. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2018гг., %           

20

Рис. 13. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2018г., % 

21

Рис. 14. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2018 г., %

22

Рис. 15. Динамика оборота оптовой торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., %     

23

Рис. 16. Динамика денежных доходов населения, 2010-2017гг., руб/чел., %    

25

Рис. 17. Динамика структуры населения по размеру доходов, 2016-2017 гг., %          

25

Рис. 18. Рейтинг федеральных округов по размеру доходов на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел.

26

Рис. 19. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2017-2018гг., %        

27

Рис. 20. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2017-2018гг., %     

27

Рис. 21. Динамика российского рынка детского питания на фоне основных макроэкономических показателей, 2015-2018гг., %         

28

Рис. 22. Динамика количества новорожденных в России, 2016-2018гг, млн. чел., %   

30

Рис. 23. Грудное вскармливание детей первого года жизни, 2011-2017гг, чел.

31

Рис. 24. Динамика количества детей в России, 2010-2018гг., млн. чел., %        

31

Рис. 25. Структура численности населения России в возрасте до 14 лет, 2018г., тыс. чел, %

32

Рис. 26. Динамика объема рынка детского питания в России, 2014 – 2018гг., млрд. руб., %          

33

Рис. 27. Структура рынка детского питания в денежном выражении в России, 2018г., %           

35

Рис. 28. Динамика производства молока питьевого пастеризованного для детского питания, 2014-2018гг., тыс. тонн, %

36

Рис. 29. Динамика производства продуктов кисломолочных для детей раннего возраста, 2014-2018гг., тыс. тонн, %         

37

Рис. 30. Динамика производства творожных продуктов для детей раннего возраста, 2014-2018гг., тыс. тонн, %  

37

Рис. 31. Динамика производства сухих молочных смесей для детей раннего возраста, 2014-2018гг., тыс. тонн, %  

38

Рис. 32. Динамика производства продукции молочной для детей дошкольного и школьного возраста, 2014-2018гг., тыс. тонн, %  

38

Рис. 33. Динамика производства детского питания на зерновой основе, 2014-2018гг., тыс. тонн, %  

39

Рис. 34. Динамика производства продукции мясной для детского питания, 2014-2018гг., тыс. тонн, %           

39

Рис. 35. Динамика импорта готовых пищевых продуктов для детей, расфасованных для розничной торговли (190110), 2014-2018гг., тыс. тонн, %   

42

Рис. 36. Динамика импорта овощных консервов для детей (2005100010),  2014-2018гг., тыс. тонн, %  

43

Рис. 37. Динамика импорта фруктовых консервов для детей,  2014-2018гг., тыс. тонн, %        

43

Рис. 38. Динамика импорта супов и готовых бульонов  для детей (2104200010),  2014-2018гг., тыс. тонн, %           

44

Рис. 39. Динамика импорта мясных консервов для детей (1602100010),  2014-2018гг., тыс. тонн, %  

44

Рис. 40.Динамика импорта готовых пищевых продуктов для детей, расфасованных для розничной торговли (190110), 2014-2018гг., млн. долл., %        

46

Рис. 41. Динамика импорта овощных консервов для детей (2005100010),  2014-2018гг., млн. долл., %

46

Рис. 42. Динамика импорта фруктовых консервов для детей,  2014-2018гг., млн. долл., %        

47

Рис. 43. Динамика импорта супов и готовых бульонов  для детей (2104200010),  2014-2018гг., млн. долл., %         

47

Рис. 44. Динамика импорта мясных консервов для детей (1602100010),  2014-2018гг., млн. долл., %

48

Рис. 45. Страны-импортеры готовых пищевых продуктов для детей, расфасованных для розничной торговли (190110), 2018г., %        

49

Рис. 46. Страны-импортеры овощных консервов для детей (2005100010), 2018 г., %

50

Рис. 47. Страны-импортеры фруктовых консервов для детей, 2018г., %           

50

Рис. 48. Страны-импортеры супов и готовых бульонов для детей (2104200010), 2018г., %        

51

Рис. 49. Страны-импортеры мясных консервов для детей (1602100010), 2018г., %     

51

Рис. 50. Динамика экспорта готовых пищевых продуктов для детей, расфасованных для розничной торговли (190110), 2014-2018гг., тыс. тонн, %   

52

Рис. 51. Динамика экспорта овощных консервов для детей (2005100010),  2014-2018гг., тыс. тонн, %           

53

Рис. 52. Динамика экспорта фруктовых консервов для детей, 2014-2018гг., тыс. тонн, %        

53

Рис. 53. Динамика экспорта супов и готовых бульонов для детей (2104200010),  2014-2018гг., тыс. тонн, %           

54

Рис. 54. Динамика экспорта мясных консервов для детей (1602100010), 2014-2018гг., тыс. тонн, %  

54

Рис. 55. Динамика экспорта готовых пищевых продуктов для детей, расфасованных для розничной торговли (190110), 2014-2018гг., млн. долл., % 

56

Рис. 56. Динамика экспорта овощных консервов для детей (2005100010), 2014-2018гг., млн. долл., %

56

Рис. 57. Динамика экспорта фруктовых консервов для детей, 2014-2018гг., млн. долл., %        

57

Рис. 58. Динамика экспорта супов и готовых бульонов для детей (2104200010), 2014-2018гг., млн. долл., %         

57

Рис. 59. Динамика экспорта мясных консервов для детей (1602100010), 2014-2018гг., млн. долл., %

58

Рис. 60. Страны-экспортеры готовых пищевых продуктов для детей, расфасованных для розничной торговли (190110), 2018г., %        

59

Рис. 61. Страны-экспортеры овощных консервов для детей (2005100010), 2018г., %

60

Рис. 62. Страны-экспортеры фруктовых консервов для детей, 2018 г., %         

60

Рис. 63. Страны-экспортеры супов и готовых бульонов для детей (2104200010),  2018г., %       

61

Рис. 64. Страны-экспортеры мясных консервов для детей (1602100010),  2018г., %   

61

Рис. 65. Средние цены производителей на молоко сухое и молочные смеси для детей раннего возраста, руб. за кг., %      

62

Рис. 66. Средние цены производителей на соки овощные и овощефруктовые для детей, руб. за усл. банку, %

63

Рис. 67. Средние потребительские цены на отдельные виды детского питания, 2018г., руб. за ед. продукции          

64

Рис. 68. Темпы роста отдельных групп детского питания в Интернет-торговле в 2018г., %        

67

Рис. 69. Темпы роста отдельных групп детского питания в офлайн-торговле в 2018г., %        

67

Рис. 70. Структура рынка детского питания в разрезе крупнейших производителей, 2018г., %       

69

Рис. 71. Структура каналов продаж детского питания в России, 2018г., %       

72

Рис. 72. Прогноз динамики объема рождаемости детей (оба пола), 2019-2025 гг., чел.           

86

Рис. 73. Динамика объема рынка детского питания в России, 2014 – 2021гг., млрд. руб., %          

87

Список таблиц

Табл. 1.  Основные показатели развития экономики в 2016 – 2018гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)  

12

Табл. 2. Динамика производства продукции для детского питания в России, 2014-2018гг.           

42

Табл. 3. Динамика импорта детской продукции, 2014-2018гг., тыс. тонн         

47

Табл. 4. Динамика импорта детской продукции, 2014-2018гг., млн. долл.        

50

Табл. 5. Динамика экспорта детской продукции, 2014-2018гг.   

57

Табл. 6. Динамика экспорта детской продукции, 2014-2018гг., млн. долл.       

60

Табл. 7. Средние цены производителей на детское питание, 2011-2018гг., руб.          

65

Табл. 8. Характеристика крупнейших производителей детского питания в России, 2018г.

71