Российский рынок private label: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

7

Аннотация  

8

Макроэкономика России 2017-2018гг.    

10

Оборот розничной торговли         

12

Оборот, динамика и структура оборота  

12

Товарная структура оборота          

20

Оборот оптовой торговли 

23

Покупательская активность          

24

Инфляция     

27

Конъюнктура российского рынка частных торговых марок        

29

Общие тенденции  

29

Определения и основные понятия           

32

Факторы, способствующие росту и ограничивающие рост рынка     

34

Показатели российского рынка частных торговых марок       

37

Объем рынка          

37

Структура рынка  

39

Товарная структура рынка 

39

Региональная структура рынка     

41

Анализ спроса         

42

Анализ участников рынка 

44

Характеристика розничных сетей FMCG           

44

Характеристика СТМ         

49

Производство СТМ 

58

Ценообразование    

60

Продвижение товаров под СТМ   

60

Профили розничных сетей          

62

X5 Retail Group      

62

Основные показатели деятельности компании  

62

АО Тандер (Магнит)         

64

Основные показатели деятельности компании  

64

ООО «Ашан»          

65

Основные показатели деятельности компании  

65

ООО «Лента»         

66

Основные показатели деятельности компании  

66

ГК «Дикси» 

67

Основные показатели деятельности компании  

67

ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»

68

Основные показатели деятельности компании  

68

ГК О'КЕЙ   

69

Основные показатели деятельности компании  

69

ООО «Элемент-Трейд» (Монетка)        

70

Основные показатели деятельности компании  

70

ООО «ГИПЕРГЛОБУС» 

71

Основные показатели деятельности компании  

71

ООО "Союз святого Иоанна Воина" (Верный)         

72

Основные показатели деятельности компании  

72

Тенденции и перспективы развития рынка   

73

О компании NeoAnalytics 

77

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., %           

11

Рис. 2. Динамика структуры оборота розничной торговли (продовольственные/непродовольственные товары), 2010-2018гг., млрд. руб., %  

12

Рис. 3. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2018г., %       

13

Рис. 4. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2018гг., млрд. руб., %         

13

Рис. 5. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2018г., %       

14

Рис. 6. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по федеральным округам РФ, 2018 г., %      

14

Рис. 7. Структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами по федеральным округам РФ, 2018 г., % 

15

Рис. 8. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %   

16

Рис. 9. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %           

17

Рис. 10. Динамика оборота розничной торговли на душу населения в РФ, 2015-2017г., %       

18

Рис. 11. Рейтинг ФО по обороту розничной торговли на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел.      

18

Рис. 12. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2018гг., %        

19

Рис. 13. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2018г., %

20

Рис. 14. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2018 г., %           

21

Рис. 15. Динамика оборота оптовой торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., %  

22

Рис. 16. Динамика денежных доходов населения, 2010-2017гг., руб/чел., %

24

Рис. 17. Динамика структуры населения по размеру доходов, 2016-2017 гг., %      

24

Рис. 18. Рейтинг федеральных округов по размеру доходов на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел.          

25

Рис. 19. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2016-2018гг., %       

26

Рис. 20. Индексы потребительских цен на отдельные непродовольственные товары, 2016-2018гг., %       

27

Рис. 21. Доля собственных торговых марок в общем объеме продаж FMCG-рынка, 2012-2018гг., %       

28

Рис. 22. Уровень проникновения СТМ в стоимостном выражении в некоторых странах мира, 2018г., %     

29

Рис. 23. Доля розничных сетей в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2009-2018гг., %     

30

Рис. 24. Динамика объема рынка СТМ розничных сетей в России в стоимостном выражении, 2012-2018гг., млрд.руб., %  

36

Рис. 25. Динамика объема рынка СТМ розничных сетей на фоне оборота розничной торговли и денежных доходов населения, 2012-2018гг., %     

37

Рис. 26. Структура рынка СТМ по категориям товаров (продовольственные/непродовольственные товары), 2018г., %         

38

Рис. 27. Структура рынка СТМ в сегменте продовольственных товаров, 2018г., %           

39

Рис. 28. Структура рынка СТМ в сегменте непродовольственных товаров, 2018г., %

39

Рис. 29. Региональная структура рынка СТМ, 2018г., %          

40

Рис. 30. Доля покупателей, предпочитающих переплатить за бренды, 2011-2018гг., %        

41

Рис. 31. Наиболее популярная категория продукции, 2018г., процент от всего опрошенных, %       

42

Рис. 32. Структура российского розничного рынка в разрезе форматов торговли, 2010-2018гг., %       

44

Рис. 33. Рейтинг федеральных розничных сетей, 1 полугодие 2018г., %      

45

Рис. 34. Рейтинг федеральный сетей по количеству магазинов, 2018г., %   

45

Рис. 35. Доля розничных сетей в общем объеме оборота розничной торговли в структуре регионов России, 2018г., %    

47

Рис. 36. Доля СТМ в выручке федеральных розничных сетей FMCG в 2017-2018 гг., %        

48

Рис. 37. Количество товарных позиций под СТМ федеральных розничных сетей FMCG в 2018 г., %  

49

Рис. 38. Динамика изменения доли СТМ в структуре выручки федеральных розничных сетей FMCG, 2009-2018гг., %           

50

Рис. 39. Прогноз динамики объема рынка СТМ розничных сетей с учетом конъюнктуры макроэкономических показателей в России, 2019-2021гг., %

72

Рис. 40. Прогноз объема рынка СТМ розничных сетей в России в стоимостном выражении, 2012-2021гг., млрд.руб., %  

73

Рис. 41. Прогноз доли СТМ в общем объеме продаж FMCG-рынка, 2019-2021гг., %

74

Рис. 42. Прогноз региональной структуры рынка СТМ, 2019-2021гг., %     

75

Рис. 43. Прогноз структуры рынка СТМ по категориям товаров (продовольственные/непродовольственные товары), 2019-2021гг., %          

75

Список таблиц

Табл. 1.  Основные показатели развития экономики в 2016 – 2018гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           

10

Табл. 2. Типы собственных торговых марок      

32

Табл. 3. Характеристика федеральных розничных сетей, 2016-2017гг.         

47

Табл. 4. Характеристика СТМ ведущих федеральных сетей FMCG, 2018г.  

52