Маркетинговое исследование рынка коммерческих центров обработки данных в России

Введение

1. Текущее состояние рынка коммерческих дата-центров (кЦОД) в России

1.1 Основные показатели развития рынка

1.1.1 Динамика развития

1.1.2 Прирост мощностей

1.1.3 Виды услуг

1.1.4. Формат площадок

1.2 Лидеры рынка кЦОД

1.3 Географическая структура рынка

2. Региональные рынки кЦОД в России

2.1 Базовая информация

2.2 Информация по регионам

2.2.1 Москва и Московская область

2.2.2 Санкт-Петербург и Ленинградская область

2.2.3 Поволжье и города ЦФО

2.2.4 Сибирь и Дальний Восток

3. Тенденции развития рынка кЦОД в России

4. Потребительское поведение: факторы выбора площадок кЦОД

4.1 Критерии выбора кЦОД потребителями

4.2 Анализ в потребностях услуг кЦОД

4.3 Критерии оценки качества обслуживания в кЦОД

4.4. Анализ потребности услуг ЦОД в перспективе 10 лет

5. Конкурентная ситуация

5.1. Основные игроки на рынке

5.2. Анализ перечня услуг, предлагаемых кЦОД

5.3. Анализ ценовой политики кЦОД

5.4. Сегментация основных кЦОД

5.5. Анализ проектов коммерческих ЦОД в 2018-2019 гг.

5.6. Анализ конкуренции на рынке центров обработки данных в РФ с учетом вновь вводимых кЦОД

5.7. Планы по строительству новых ЦОД

6. Показатели рентабельности действующих проектов ЦОД в зависимости от различных критериев (регион, объем, перечень услуг)

7. Законодательные факторы

7.1. Влияние законодательства на рынок развития ЦОД

7.2. Прогноз дальнейшего развития в данной сфере

8. Прогноз и перспективы развития рынка кЦОД в России

9. Развитие рынка ЦОД на Западе

9.1. История развития

9.2. Основные показатели развития рынка

9.3. Анализ услуг ЦОД

10. Выводы

Диаграмма 1. Динамика доходов кЦОД в РФ, 2013-2018 гг., млрд руб.

Диаграмма 2. Динамика количества стоек кЦОД в РФ, 2013-2018 гг., тыс. ед.

Диаграмма 3. Структура доходов кЦОД в РФ по видам услуг, 2015-2018 гг., %

Диаграмма 4. Доля коммерческих ЦОД на российском рынке дата-центров по количеству стойко-мест, 2018 г., %

Диаграмма 5. Качество рынка ЦОД в РФ, 2015-2018 гг.

Диаграмма 6. Число кЦОД в РФ, прошедших сертификацию Tier III

Диаграмма 7. Доли крупнейших кЦОД в РФ по количеству стойко-мест на конец 2018 г.

Диаграмма 8. Региональная структура рынка кЦОД в РФ по количеству стоек, 2015-2018 гг.

Рисунок 9. География расположения основных кЦОД в России

Диаграмма 10. Оценка важности отдельных факторов при работе с кЦОД (средний балл, по 5-балльной шкале), 2018 г.

Диаграмма 11. Требования к кЦОД потенциальных заказчиков из сегмента «только на собственных площадках», 2018 г.

Рисунок 12. Типовая схема принятия решения о покупке услуг кЦОД

Диаграмма 13. Доля собственной инфраструктуры потребителей, переданной на аутсорсинг в кЦОД, 2016 и 2018 гг

Диаграмма 14. Отраслевая структура клиентов Linxdatacenter

Диаграмма 15. Динамика рынка облачных сервисов, 2017-2018 гг., прогноз динамики рынка облачных сервисов до 2028 г., млрд руб.

Диаграмма 16. ТОП-16 поставщиков услуг кЦОД в РФ по количеству стойко-мест на конец 2018 г.

Диаграмма 17. Структура доходов российских кЦОД по видам услуг, 2018 г., %

Диаграмма 18. Ввод стойко-мест в эксплуатацию основных кЦОД в 2018 г.

Рисунок 19. География развития сети ЦОД Ростелеком

Диаграмма 20. Сравнение рентабельности продаж сферы кЦОД с показателями рентабельности продаж отрасли 61.1 «Деятельность в области связи на базе проводных технологий»

Диаграмма 21. Сравнение рентабельности прибыли до налогообложения сферы кЦОД с показателями рентабельности прибыли до налогообложения отрасли 61.1 «Деятельность в области связи на базе проводных технологий»

Диаграмма 22. Сравнение рентабельности основных средств сферы кЦОД с показателями рентабельности основных средств отрасли 61.1 «Деятельность в области связи на базе проводных технологий»

Диаграмма 23. Прогноз количества стоек кЦОД в РФ, 2019-2021 гг., тыс. ед.

Диаграмма 24. Прогноз доходов кЦОД в РФ, 2019-2023 гг., млрд руб.

Диаграмма 25. Объем мировых расходов на дата-центры, 2017-2018 гг., прогноз 2019-2020 гг., млрд $

Рисунок 26. Внешний вид ЦОД QTS Groningen

Таблица 1. Крупные ЦОДы Москвы и Московской области

Таблица 2. Крупные ЦОД Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Таблица 3. Основные ЦОД городов Поволжья и ЦФО

Таблица 4. Основные ЦОД городов Сибири и Дальнего Востока

Таблица 5. Обязательные параметры SLA и их влияние на цену услуг кЦОД

Таблица 6. Необязательные параметры SLA и их влияние на цену услуг кЦОД

Таблица 7. Ассортимент услуг, предлагаемый на рынке кЦОД основными операторами рынка

Таблица 8. Предложения операторов рынка относительно стоимости аренды стойки в зависимости от количества и мощности, руб. с НДС в месяц

Таблица 9. Стоимость аренды стойки в зависимости от количества и мощности, руб. с НДС в месяц

Таблица 10. Анализ крупнейших игроков российского рынка кЦОД в 2019 г.

Таблица 11. График развития рынка ЦОД в России согласно анонсированным планам операторов рынка, 2019-2023 гг.

Таблица 12. Динамика рентабельности продаж ключевых операторов рынка

Таблица 13. Динамика рентабельности прибыли до налогообложения ключевых операторов рынка

Таблица 14. Динамика рентабельности основных средств ключевых операторов рынка