В исследовании «Ключевые тренды на рынке мебельного ретейла 2025» выделены и подробно описаны основные тенденции на российском рынке мебели на 2022-2025 гг. Отчет входит в серию исследований российского рынка мебели, выполненных командой аналитиков «РБК Исследования рынков». Статистика была получена путем комплексного анализа данных около 500 мебельных сетей, работающих в России, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей мебели.
В отчете подробно рассмотрено влияние строительной отрасли на продажи мебели в России. Особое внимание уделено государственной политике в области строительства, ситуации в строительстве на фоне повышения ключевой ставки ЦБ, динамике продаж на первичном рынке, а также рынку жилищного кредитования, который на протяжении 2024 года находился в стагнации из-за высоких процентных ставок.
В отчете рассматриваются тенденции развития омниканальных продаж и продолжение роста онлайн-торговли. Впервые анализируется статистика продаж мебели на маркетплейсах Ozon и Wildberries в 2023-2024 гг., включая анализ динамики продаж по схемам по схемам FBO и FBS. Кроме того, изучены сильные и слабые стороны маркетплейсов как каналов продаж мебели.
В исследовании также проанализированы основные трудности, возникающие при покупке мебели, а также незакрытые потребности россиян. Изучены причины покупки мебели, популярность программ рассрочки, особенности заказа мебели по индивидуальным размерам, а также оценена популярность услуги по распилу ДСП/МДФ для самостоятельного изготовления мебели.
В отчете также приводятся мнения ведущих российских экспертов в мебельной отрасли, в роли которых в исследовании 2025 года выступили: Александр Варанкин, директор ЗАО ПО Ресурс (ТМ Giulia Novars); Андрей Михайлов, генеральный директор компании «ФЕЛИКС»; Алла Котюга, Коммерческий директор HOFF; Юлия Мещерякова, Директор по маркетингу HOFF; Алексей Голованов, Операционный директор E1.
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Мнения экспертов о рынке мебели в России | 5 |
| Giulia Novars | 5 |
| «Феликс» | 6 |
| HOFF | 8 |
| E1 | 10 |
| Тренды российского рынка мебели | 12 |
| Строительная отрасль как фактор роста рынка мебели | 12 |
| Государственное стимулирование строительной отрасли | 12 |
| Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 12 |
| Национальный проект «Инфраструктура для жизни» | 13 |
| Поддержка строительной отрасли: завершение программы льготной ипотеки и расширение семейной ипотеки на вторичное жилье | 14 |
| Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ | 15 |
| Строительная отрасль в 2024 году | 17 |
| Рост остановился | 17 |
| Ипотечное кредитование: падение после пика | 23 |
| Продажи на первичном рынке недвижимости | 25 |
| Особенности покупок мебели россиянами | 30 |
| Трудности при покупке мебели и незакрытые потребности россиян | 30 |
| Причины покупки мебели | 36 |
| Популярность рассрочки на мебель выросла | 38 |
| Заказ мебели по индивидуальным размерам | 40 |
| Услуги по распилу ДСП/МДФ для изготовления мебели | 44 |
| Интернет-торговля мебелью | 47 |
| Продолжение бума интернет-продаж: лидерство маркетплейсов | 47 |
| Аналитика продаж мебели на Ozon и Wildberries в 2023-2024 гг. | 48 |
| Удовлетворенность заказами мебели на маркетплейсах | 54 |
| Недостатки интернет-магазинов мебели | 59 |
| Список диаграмм | 64 |
| Список таблиц | 67 |
| Рис. 1. Динамика ввода в действие жилых домов в России, 2007 – 2024 гг., млн кв. м. общей площади, % | 17 |
| Рис. 2. Обеспеченность строительных организаций заказами, сравнение IV квартал 2022 г. – IV квартал 2024 г., % от опрошенных строительных организаций | 18 |
| Рис. 3. Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве, 2014 – 2024 гг., %* | 19 |
| Рис. 4. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций, IV квартал 2024 г., % от опрошенных строительных организаций | 19 |
| Рис. 5. Динамика ввода в действие жилых домов населением, 2007 – 2024 гг., млн кв. м., % | 20 |
| Рис. 6. Динамика доли ввода в действие жилых домов населением, 2007 – 2024 гг., % (от общей площади) | 21 |
| Рис. 7. Динамика количества построенных квартир в России, 2007 – 2023 гг., тыс. шт., % | 21 |
| Рис. 8. Динамика средней общей площади построенных квартир в России, 2007 – 2023 гг., кв. м., % | 22 |
| Рис. 9. Средняя стоимость 1 кв. м общей площади квартир на первичном и вторичном рынке жилья, IV квартал 2007 г. – IV квартал 2024 г., ₽ тыс. | 23 |
| Рис. 10. Динамика объема ипотечных жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, 2011 – 2024 гг., ₽ млрд, % | 24 |
| Рис. 11. Динамика количества ипотечных жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, 2011 – 2024 гг., тыс. шт., % | 25 |
| Рис. 12. Динамика средневзвешенных ставок по ипотечным жилищным кредитам, выданных кредитными организациями физическим лицам-резидентам в рублях, 2008 – 2024 гг., % | 25 |
| Рис. 13. Динамика общего количества договоров долевого участия, 2016 – 2024 гг., шт., % | 26 |
| Рис. 14. Структура общего числа договоров долевого участия по федеральным округам, 2024 г., % | 26 |
| Рис. 15. Прирост общего числа ДДУ в федеральных округах в 2024 г. по сравнению с 2023 г., % | 27 |
| Рис. 16. Число договоров долевого участия по регионам, 2024 г., шт. | 28 |
| Рис. 17. Прирост общего числа ДДУ в субъектах РФ в 2024 г. по сравнению с 2023 г., % | 29 |
| Рис. 18. Динамика доли проданной площади от общего объема строящихся квартир, 2020-2025 гг., % | 30 |
| Рис. 19. «Существует ли у Вас нерешенная мебельная проблема? Если да, какие виды мебели нужно будет купить?», февраль 2025 г., % от опрошенных в зависимости от факта покупки мебели | 31 |
| Рис. 20. «Существует ли у Вас нерешенная мебельная проблема? Если да, какие виды мебели нужно будет купить?», 2021-2025 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 32 |
| Рис. 21. «Какие сложности с покупкой мебели Вы испытываете в настоящее время?», февраль 2025 г., % от опрошенных в зависимости от факта покупки мебели | 33 |
| Рис. 22. «Какие сложности с покупкой мебели Вы испытываете в настоящее время?», 2023-2025 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 34 |
| Рис. 23. «Какие сложности с покупкой мебели Вы испытываете в настоящее время?», 2023-2025 гг., % от опрошенных, которые НЕ покупали мебель за последний год | 34 |
| Рис. 24. Причины покупки мебели россиянами за последний год, февраль 2025 г., % от опрошенных покупателей мебели | 37 |
| Рис. 25. Причины покупки мебели россиянами за последний год, 2021-2025 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 37 |
| Рис. 26. «Покупали ли Вы мебель в РАССРОЧКУ или КРЕДИТ в течение последнего года?», февраль 2025 г., % от опрошенных покупателей мебели | 39 |
| Рис. 27. «Покупали ли Вы мебель в РАССРОЧКУ или КРЕДИТ в течение последнего года?», 2018-2025 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 39 |
| Рис. 28. «Покупали ли Вы мебель по размерам на заказ за последний ГОД?», февраль 2025 г., % от опрошенных покупателей мебели | 41 |
| Рис. 29. «С какими трудностями Вы столкнулись при покупке мебели по размерам на заказ?», февраль 2025 г., % от опрошенных покупателей мебели | 42 |
| Рис. 30. «Изготавливали ли Вы сами мебель за последний ГОД?», февраль 2025 г., % от опрошенных в зависимости от факта покупки мебели | 45 |
| Рис. 31. «Пользовались ли Вы услугами по распилу ДСП/МДФ для изготовления мебели по эскизам за последний ГОД?», февраль 2025 г., % от опрошенных, самостоятельно изготавливавших мебель за последний год | 45 |
| Рис. 32. «Пользовались ли Вы услугами по распилу ДСП/МДФ для изготовления мебели по эскизам за последний ГОД?», февраль 2025 г., % от опрошенных покупателей мебели | 46 |
| Рис. 33. Динамика объема российского рынка интернет-торговли мебелью и предметами интерьера в 2015 – 2023 гг., ₽ млрд, % | 48 |
| Рис. 34. «Где Вы обычно покупаете мебель?», февраль 2025 г., % от опрошенных покупателей мебели | 48 |
| Рис. 35. Динамика суммарных продаж мебели на Wildberries и Ozon в 2023 – 2024 гг. по модели FBO (хранение товаров и доставка силами маркетплейса) | 49 |
| Рис. 36. Динамика суммарных продаж основных категорий мебели на Wildberries и Ozon в 2023 – 2024 гг. по модели FBO (хранение товаров и доставка силами маркетплейса), ₽ млн, % | 50 |
| Рис. 37. Динамика структуры продаж основных категорий мебели на Wildberries и Ozon в 2023 – 2024 гг. по модели FBO (хранение товаров и доставка силами маркетплейса), % (в стоимостном выражении) | 51 |
| Рис. 38. Динамика суммарных продаж основных категорий мебели на Wildberries и Ozon в 2023 – 2024 гг. по модели FBO (хранение товаров и доставка силами маркетплейса), тыс. ед., % | 52 |
| Рис. 39. Динамика структуры продаж основных категорий мебели на Wildberries и Ozon в 2023 – 2024 гг. по модели FBO (хранение товаров и доставка силами маркетплейса), % (в штуках) | 53 |
| Рис. 40. Динамика суммарных продаж мебели на Wildberries и Ozon в 2023-2024 гг. по модели FBS (хранение товаров и доставка силами продавца), % | 54 |
| Рис. 41. Структура продаж основных категорий мебели на Wildberries и Ozon в 2024 г. по модели FBS (хранение товаров и доставка силами продавца), % (в стоимостном выражении) | 54 |
| Рис. 42. «Удовлетворены ли Вы своим ПРОШЛЫМ заказом МЕБЕЛИ на МАРКЕТПЛЕЙСАХ (Wildberries, Ozon)?», февраль 2025 г., % от опрошенных в зависимости от факта покупки мебели за последний год | 55 |
| Рис. 43. «Что Вам понравилось при заказе мебели на маркетплейсе?», февраль 2025 г., % от опрошенных в зависимости от факта покупки мебели за последний год | 56 |
| Рис. 44. «Что Вам НЕ понравилось при заказе мебели на маркетплейсе?», февраль 2025 г., % от опрошенных в зависимости от факта покупки мебели за последний год | 58 |
| Рис. 45. «Чего не хватает интернет-магазинам мебели?», февраль 2025 г., % от опрошенных покупателей мебели | 60 |
| Рис. 46. «Чего не хватает интернет-магазинам мебели?», 2021-2025 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 60 |
| Рис. 47. «Чего не хватает интернет-магазинам мебели?», февраль 2025 г., % от опрошенных в зависимости от факта покупки мебели | 63 |
| Табл. 1. Некоторые целевые показатели Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ (базовый сценарий) | 16 |
| Табл. 2. Некоторые показатели рынков жилищного и ипотечного кредитования, 2015 – 2024 гг. (в рублях и иностранной валюте) | 23 |
| Табл. 3. «Какие сложности с покупкой мебели Вы испытываете в настоящее время?», февраль 2025 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их социально-демографических характеристик | 35 |
| Табл. 4. Причины покупки мебели россиянами за последний год, февраль 2025 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их социально-демографических характеристик | 38 |
| Табл. 5. «Покупали ли Вы мебель в РАССРОЧКУ или КРЕДИТ в течение последнего года?», февраль 2025 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их социально-демографических характеристик | 40 |
| Табл. 6. «Покупали ли Вы мебель по размерам на заказ за последний ГОД?», февраль 2025 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их социально-демографических характеристик | 41 |
| Табл. 7. «С какими трудностями Вы столкнулись при покупке мебели по размерам на заказ?», февраль 2025 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их социально-демографических характеристик, часть 1 | 43 |
| Табл. 8. «С какими трудностями Вы столкнулись при покупке мебели по размерам на заказ?», февраль 2025 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их социально-демографических характеристик, часть 2 | 43 |
| Табл. 9. «Пользовались ли Вы услугами по распилу ДСП/МДФ для изготовления мебели по эскизам за последний ГОД?», февраль 2025 г., % от опрошенных покупателей мебели, самостоятельно изготавливавших мебель, в зависимости от их социально-демографических характеристик | 46 |
| Табл. 10. «Что Вам понравилось при заказе мебели на маркетплейсе?», февраль 2025 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их социально-демографических характеристик, Часть 1 | 56 |
| Табл. 11. «Что Вам понравилось при заказе мебели на маркетплейсе?», февраль 2025 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их социально-демографических характеристик, Часть 2 | 57 |
| Табл. 12. «Чего не хватает интернет-магазинам мебели?», февраль 2025 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их социально-демографических характеристик, часть 1 | 61 |
| Табл. 13. «Чего не хватает интернет-магазинам мебели?», продолжение, февраль 2025 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их социально-демографических характеристик, часть 2 | 62 |
Ключевые тренды на рынке мебельного ретейла 2023
10 марта 2024
10 марта 2024
80 000
Ключевые тренды на рынке мебельного ретейла 2022
31 января 2023
31 января 2023
65 000
Ключевые тренды на рынке мебельного ретейла 2021
10 января 2022
10 января 2022
50 000
Ключевые тренды на рынке мебельного ретейла 2020
29 декабря 2020
29 декабря 2020
50 000
Ключевые тренды на рынке мебельного ретейла 2019
30 декабря 2019
30 декабря 2019
40 000
Ключевые тренды на рынке мебельного ретейла 2018
27 декабря 2018
27 декабря 2018
40 000
Анализ рынка деревянной мебели в РФ, текущее состояние и прогноз по 2029 г. С разбивкой.
ROIF EXPERT
89 400 ₽
Анализ розничных цен на мягкое кресло 2024: динамика в рознице и инфляция 2021 – июнь 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Цены на набор корпусной мебели 2024: динамика в рознице и инфляция 2000 – январь 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Pro-новости рынка мебели
РБК Исследования рынков
Бесплатно
В структуре российского рынка пальмового масла ключевой, безусловно, является зарубежная продукция, но наблюдается существенное увеличение доли российского продукта за счет минимизации присутствия импортного пальмового масла. В ближайшей перспективе предпосылок для конструктивных, коренных изменений структуры российского рынка по происхождению не наблюдается.
В 2023 году объем производства кожи в России достиг 1,7 млрд кв. дм, что на 3,1% больше, чем в 2022 году. Однако, если рассматривать динамику рынка за более длительный период, картина выглядит иначе: по сравнению с 2010 годом выпуск кожаных изделий в стране сократился на 36%. Тем не менее, несмотря на эти тенденции, в 2023 году отрасли удалось показать небольшой прирост, что свидетельствует о постепенной адаптации производителей к новым экономическим условиям.
По данным исследования, проведенного среди российских путешественников, лишь четверть россиян (25%) приобрела авиабилеты за последний год. Однако онлайн-продажи в этом сегменте продолжают активно расти, что говорит о формировании устойчивого спроса.
