Сравнительный анализ рынка молока-сырья по регионам РФ (июль 2018)

Объем отчета: 36 страницы (включая приложения)

Шрифт - Arial 11

Количество таблиц –  9

Количество рисунков и диаграмм – 24

Формат файла с исследованием - *.pdf

Цель исследования: получение информации о рынке молока-сырья Ленинградской области в сравнении с регионами РФ с целью выявления наиболее привлекательного для инвестирования в молочное животноводство региона.

Объект исследования:

• Молоко-сырье

География исследования: Россия в целом с фокусом на Северо-западный федеральный округ и Ленинградскую область.

Основные источники информации:

Первичные источники информации:

• Экспертные интервью с игроками рынка,
• Государственная, региональная, таможенная статистика за 2010-2017 годы.

Вторичные источники информации:

• Базы данных ГК «Агриконсалт» по молочным фермам и инвестиционным проектам в отрасли,
• Аналитика в специализированной и общеделовой прессе,
• Готовые  маркетинговые исследования и бизнес-планы по данной тематике ГК «Агриконсалт» и других компаний,
• Материалы выставок, каталоги, бизнес-справочники, базы данных, прайс-листы, другие материалы по тематике, представленные в открытых источниках.
•  
• ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Из рассмотренных регионов Ленинградская область является наиболее привлекательным регионом для инвестирования в молочное животноводство как с точки зрения производственного потенциала, так и рыночного.

  Но в последние годы ряд регионов (например, Воронежская область, Удмуртская республика) также активно развивает молочное животноводство: внедряет новые технологии, модернизирует имеющиеся молочные комплексы и реализует новые крупные проекты.

  В настоящее время отдельным предприятиям довольно сложно получить финансирование на реализацию проектов. В такой ситуации в наиболее выгодных условиях находятся крупные холдинги, такие как «ЭкоНива», «Молвест» и др.

  Интенсивность производства, уровень развития молочного животноводства отражает показатель молочной продуктивности коров. Ленинградская область на протяжении ряда лет лидер по этому показателю в РФ. В 2017 г. в 47 хозяйствах области продуктивность составила более 8000 кг, в 10 из этих хозяйств продуктивность более 10 000 кг на фуражную корову в год.

  За последние 5 лет наибольший прирост по продуктивности коров продемонстрировали Калининградская область – 76%, Калужская область – 51%, Брянская область – 36%, Курская область – 37%.

  Лидером по молочной продуктивности как в Ленинградской области, так и в РФ в целом является хозяйство ПЗ «Гомонтово» с показателем молочной продуктивности в 2017 г. ** *** кг.

  В целом в РФ до конца 2017 года наблюдался рост цены реализации молока, за 2010-2017 гг. цены реализации выросли почти в 2 раза. В 2014 г. темп роста цен на молоко увеличился в связи с введением в августе 2014 г. продуктового эмбарго, в 2015-2016 г. – замедлился, т.к. рост потребительских цен молочной продукции и, соответственно, цен производителей молока-сырья ограничен снижением реальных доходов населения.

  В Ленинградской области до 2017 года были самые высокие из исследуемых регионов цены на молоко. С 2017 года в лидеры по данному показателю вышли Воронежская, Рязанская области, Краснодарский край.

  Закупочные цены на сырое молоко в 2017 году были в среднем на 12,3% выше, чем в 2016 году. Высокие цены 2017 года стимулировали сельхозпроизводителей к росту производства молока. При этом спрос на молочную продукцию не увеличивался. В результате наличия больших запасов и дешёвого импорта в начале 2018 года наблюдалось нетипичное для февраля-марта снижение закупочных цен на молоко-сырье.

   

  Практически половина из исследуемых регионов являются молокодефицитными. Наименьший показатель самообеспеченности у Ленинградской области – 27%, что определяет высокую конкуренцию переработчиков за сырье.

  Ежегодно населением Санкт-Петербурга потребляется порядка 300 кг молочной продукции на человека (в пересчете на молоко) при рекомендованной медицинской норме 325 кг/чел; в Ленинградской области – 293 кг.

  Согласно данным Центра изучения молочного рынка RussianDairy.com (ЦИМР), дефицит молока-сырья в Ленинградской области (с учетом Санкт-Петербурга) составляет ****,* тыс. тонн.

  …учитывая емкость рынка, уровень самообеспеченности и величину дефицита молока-сырья в Ленинградской области, сбыт сельскохозяйственным предприятиями области гарантирован и, в первую очередь, молока-сырья высшего сорта, необходимого для производства наиболее маржинальных групп молочных продуктов, на которые ориентированы молзаводы и города, и области. 

  В среднем по РФ молочное животноводство остается малодоходным видом бизнеса. По официальным данным, без субсидий рентабельность в среднем по России составляет несколько процентов. С субсидиями рентабельность в 1,5-2 раза выше.