50 000 ₽
Анализ рынка нефтегазового оборудования в России
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
50 000 ₽
Демоверсия
DISCOVERY Research Group

Анализ рынка нефтегазового оборудования в России

Дата выпуска: 24 мая 2019
Количество страниц: 77
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 62601
50 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Таблицы Выпуски
Описание

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка нефтегазового оборудования в России.

Задачи исследования:

1. Объем и темпы роста рынка нефтегазового оборудования в России.

2. Объем и темпы роста геофизического рынка и рынка геофизического приборостроения в России.

3. Классификация нефтегазового оборудования.

4. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка нефтегазового оборудования в России

5. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка нефтегазового оборудования в России.

Объект исследования

Рынок нефтегазового оборудования в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке нефтегазового оборудования и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

5. Экспертные опросы.

6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Результаты ценовых мониторингов.

10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).

13. Материалы ВТО (World Trade Organization).

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

15. Материалы International Trade Centre.

16. Материалы Index Mundi.

17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме:

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка нефтегазового оборудования.

В нефтегазовом производстве сложилась классификация оборудования, которая основывается на области его применения:

1. Геофизическая – используется для исследования нефтегазовых месторождений и их освоения.

2. Буровая – машиностроительное оборудование, используемое для создания скважин.

3. Разработка и добыча – комплекс оборудования, включающий в себя установки для эффективной и стабильной эксплуатации скважин.

4. Морское оборудование – необходимо для освоения и разработки подводных нефтегазовых месторождений.

5. Арматура.

6. Транспортировочное оборудование – необходимое для перегонки топлива на переработку, хранение или покупателю.

Наибольшую долю от общего потребления нефтепромыслового оборудования приходиться на буровое оборудование.

Рынок бурового оборудования в России, ключевыми сегментами которого являются буровые установки и верхние приводы, характеризуется с одной стороны устаревшим парком, а с другой — ростом требований к буровым со стороны крупнейших подрядчиков.

Объем рынка буровых установок в России в 2018 г. составил 101 шт. Объем парка буровых установок в России в 2018 г. составил 1447 шт.

Крупнейшим производителем буровых установок в России является ООО «Уралмаш НГО Холдинг».

Объем рынка компрессоров для добычи углеводородов в России в 2017 г. составил 50 млрд. руб.

Объем рынка насосов для нефтеперерабатывающих заводов в России в 2017 г. составил 1350 шт.

В 2017 г. объем рынка гибких насосно-компрессорных труб составил 5,7 млрд. руб. или 2,3 тыс. км труб.Главной проблемой рынка нефтегазового оборудования для России является зависимость от произведенного за рубежом оборудования. Особенно это касается добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов, освоения шельфа и бурения горизонтальных скважин.

В соответствии с приказом №1868 от 07.06.16 Минпромторга РФ к 2020 году планируется сократить закупки импортного нефтегазового оборудования с 60 до 43%.

Ключевыми игроками рынка нефтегазового оборудования в России являются ООО "ПК БОРЕЦ", АО ГСМ "Нефтемаш" (Группа ГСМ), АО "Новомет-Пермь", ООО НПП "Буринтех", АО АК "ОЗНА", ООО "Алнас" (ГК "Римера"), ООО «Уралмаш НГО Холдинг» , АО "Сибнефтемаш", ООО НПО "Курганхиммаш", ООО "Челябинский компрессорный завод", АО "Димитровградхиммаш", ОАО НПО "НЕФТЕГЕОФИЗПРИБОР" ООО "Нефтегазгеофизика", АО «ВНИИГеофизика» ,ПАО НПП "ВНИИГИС",ОАО «Волгограднефтемаш», ОАО «Когалымнефтегеофизика», ООО "Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс" и ООО "Хунхуа СНГ"

Основными потребителями нефтегазового оборудования являются компании, такие как Роснефть, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, Газпром нефть, Татнефть и другие.

Развернуть
Содержание

Подробное оглавление/содержание отчета:

Содержание

 

Список таблиц и диаграмм

10

Таблицы:

11

Диаграммы:

12

Резюме

14

Глава 1. Технологические характеристики исследования

16

     §1.1. Цель исследования

16

     §1.2. Задачи исследования

16

     §1.3. Объект исследования

16

     §1.4. Метод сбора и анализа данных

16

     §1.5. Источники получения информации

17

     §1.6. Объем и структура выборки

17

Глава 2. Нефтегазовое оборудование

18

     §2.1. Классификация нефтегазового оборудования

18

     §2.2. Союзы производителей нефтегазового оборудования

21

     §2.3. Инновационные нефтегазовые технологии

22

Глава 3. Рынок нефтегазовое оборудование

23

     §3.1. Буровое оборудование

23

     §3.2. Гибкие насосно-компрессорные трубы

29

     §3.3. Компрессоры

29

     §3.4. Насосы

32

     §3.5. Буровые растворы и материалы для ГРП

33

     §3.6. Буровые компании

34

     §3.7. Экспорт нефтегазового оборудования

42

        3.7.1. Прогнозы

45

     §3.8. Инвестиционные проекты в нефтегазовом машиностроении

47

     §3.9. Государственные меры помощи отрасли нефтегазового оборудования

52

    §3.10. Экспертный совет по технологическому развитию нефтегазовой отрасли

58

Глава 4. Рынок геофизического приборостроения

60

     §4.1. Геофизический рынок

60

     §4.2. Рынок геофизического приборостроения

63

     §4.3. Качество геофизических услуг

66

     §4.4. Ценовая политика

67

     §4.5. Рейтинги геофизических компаний

68

     §4.6. Основные заказчики услуг

73

Глава 5. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка нефтегазового

оборудования

75

     §5.1. Импортозамещение

75

         5.1.1. Успехи отечественных производителей нефтегазового оборудования

76

         5.1.2. Уровень зависимости от зарубежных технологий и оборудования ТЭК снижается

опережающими темпами

77

         5.1.3. Доля импортного оборудования и технологий на арктическом шельфе снизилась до 50%

78

         5.1.4. На предприятии Санкт-Петербурга ведутся импортозамещающие разработки для шельфовых

месторождений

80

         5.1.5. В России создается собственная технологии и оборудование для СПГ-проектов

81

         5.1.6. РФ готова поставлять нефтегазовое оборудование в страны Персидского залива

82

         5.1.7. Росатом готовится принять участие в испытаниях российского нефтегазового оборудования

83

         5.1.8. Производители просят ввести заградительные пошлины на нефтегазовое оборудование

84

         5.1.9. Импортозамещение и приоритеты в развитии Арктики

87

     §5.2. Новые предприятия и технологии

100

         5.2.1. Новые технологии в нефтегазовой промышленности

100

         5.2.2. Цифровые технологии «Газпром нефть»

111

         5.2.3. Будущее инвестиций в геологоразведку

114

         5.2.4. В Чечне планируют создать предприятие по производству нефтегазового оборудования

118

         5.2.5. Импортозамещающее оборудование для нефтегазовой отрасли планируют производить под

Тулой

120

         5.2.6. Российско-иранское производство нефтегазового оборудования в Новгородской области

121

     §5.3. Экология

122

         5.3.1. Вводится утильсбор на нефтегазовое оборудование

122

         5.3.2. Активисты ОНФ обнаружили свалки нефтяного оборудования на береговых линиях водоемов

Югры

122

     §5.4. Выставки

124

         5.4.1. Выставка «Модернизация производств для переработки нефти и газа»

124

         5.4.2. Международная выставка нефтегазового и нефтехимического оборудования и технологий

CIPPE-2019

125

         5.4.3. Международной выставки НЕФТЕГАЗ-2019

126

         5.4.4. Международная выставка нефтегазового оборудования и технологий MIOGE 2019

128

Глава 6. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка

нефтегазового оборудования

130

     §6.1. ООО "ПК БОРЕЦ"

130

     §6.2. АО ГСМ "Нефтемаш" (Группа ГСМ)

133

     §6.3. ОАО «Казанькомпрессормаш»

136

     §6.4. АО "Новомет-Пермь"

140

     §6.5. ООО НПП "Буринтех"

144

     §6.6. АО АК "ОЗНА"

146

     §6.7. ООО "Алнас" (ГК "Римера")

149

     §6.8. АО "Сибнефтемаш"

155

     §6.9. ООО НПО "Курганхиммаш"

157

     §6.10. ООО "Челябинский компрессорный завод"

159

     §6.11. АО "Димитровградхиммаш"

163

     §6.12. ООО «Уралмаш НГО Холдинг»

164

     §6.13. ОАО НПО "НЕФТЕГЕОФИЗПРИБОР"

168

     §6.14. ООО "Нефтегазгеофизика"

169

     §6.15. АО «ВНИИГеофизика»

174

     §6.16. ПАО НПП "ВНИИГИС"

176

     §6.17. ОАО «Волгограднефтемаш»

180

     §6.18. ОАО «Когалымнефтегеофизика»

183

     §6.19. ООО "Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс"

185

     §6.20. ООО "Хунхуа СНГ"

187

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 28 таблиц и 17 диаграмм.

Развернуть
Таблицы

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка буровых установок в России, шт.

Таблица 2. Прогноз объема рынка буровых установок в России, шт.

Таблица 3. Объем рынка буровых растворов и материалов по странам в России, % и млрд. руб.

Таблица 4. Объем рынка верхних приводов и доля установок, оснащенных СВП, в России, шт. и %

Таблица 5. Крупнейшие инвестиционные проекты в нефтегазовом машиностроении в России, реализованные, млрд. руб.

Таблица 6. План мероприятий по импортозамещению в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности Российской Федерации

Таблица 7. Объем выручки компаний геофизического приборостроения в секторе «Скважинная аппаратура» в России, млн. руб.

Таблица 8. Рейтинг сервисных геофизических компаний в России, млн. руб.

Таблица 9. Рейтинг сервисных геофизических компаний в России, млн. руб.

Таблица 10. Структура рынка по заказчикам в России, % в натуральном выражении.

Таблица 11. Приоритетные направление для импортозамещения в России рынка нефтегазового оборудования

Таблица 12. Финансовые показатели компании ООО «Борец», тыс. руб.

Таблица 13. Финансовые показатели компании АО ГСМ "Нефтемаш", тыс. руб.

Таблица 14. Финансовые показатели компании ОАО "Казанькомпрессормаш", тыс. руб.

Таблица 15. Финансовые показатели компании АО "Новомет-Пермь", тыс. руб.

Таблица 16. Финансовые показатели компании ООО НПП "Буринтех", тыс. руб.

Таблица 17. Финансовые показатели компании АО АК "ОЗНА", тыс. руб.

Таблица 18. Финансовые показатели компании АО "Сибнефтемаш", тыс. руб.

Таблица 19. Финансовые показатели компании ООО НПО "Курганхиммаш", тыс. руб.

Таблица 20. Финансовые показатели компании ООО "Челябинский компрессорный завод", тыс. руб.

Таблица 21. Финансовые показатели компании АО "Димитровградхиммаш», тыс. руб.

Таблица 22. Финансовые показатели компании ООО «Уралмаш НГО Холдинг», тыс. руб.

Таблица 23. Финансовые показатели ООО "Нефтегазгеофизика", тыс. руб.

Таблица 24. Финансовые показатели АО «ВНИИГеофизика», тыс. руб.

Таблица 25. Финансовые показатели ПАО НПП "ВНИИГИС", тыс. руб.

Таблица 26. Финансовые показатели ОАО «Волгограднефтемаш», тыс. руб.

Таблица 27. Финансовые показатели ОАО «Когалымнефтегеофизика», тыс. руб.

Таблица 28. Финансовые показатели компании ООО "Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс, тыс. руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка буровых установок в России, шт. и %.

Диаграмма 2. Рынок и парк буровых установок в России, шт.

Диаграмма 3. Возрастная структура парка буровых установок в России, %

Диаграмма 4. Прогноз объема и темпа прироста рынка буровых установок в России, шт. и %.

Диаграмма 5. Прогноз объема рынка и парк буровых установок в России, шт.

Диаграмма 6. Структура рынка компрессоров по типу действия в России в , %

Диаграмма 7. Структура рынка компрессоров по заказчикам в России в , %

Диаграмма 8. Структура рынка насосов по странам-импортерам в России в , %

Диаграмма 9. Структура рынка насосов по заказчикам действия в России в , %

Диаграмма 10. Доли стран-производителей на рынке буровых установок в России, %

Диаграмма 11. Доли стран-производителей парка буровых установок в России, %

Диаграмма 12. Объем и темп прироста рынка установок, оборудованных СВП, в России, шт. и %.

Диаграмма 13. Доля, оснащенных СВП, буровых установок в России, шт. и %

Диаграмма 14. Доля, оснащенных СВП, буровых установок в России, шт. и %

Диаграмма 15. Объем рынка геофизического сервиса в России, млрд. руб.

Диаграмма 16. Объем выручки компаний геофизического приборостроения в секторе «Скважинная аппаратура» в России, в стоимостном выражении

Диаграмма 17. Структура рынка по заказчикам в России, % в натуральном выражении.

Развернуть
Выпуски
В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
Развернуть
Материалы по теме
Показать еще