Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка контейнерных перевозок. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка контейнерных перевозок.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка контейнерных перевозок в 2019г., а также построены прогнозы до 2022 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• Текущая конъюнктура рынка, факторы, влияющие на динамику
• Показатели рынка
• Анализ участников рынка
• Тенденции и прогнозы развития рынка
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
Исследование проведено в декабре 2020 г.
Объем отчета – 61 стр.
Отчет содержит 16 таблиц и 34 графика.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление |
|
Полное оглавление |
2 |
Список диаграмм |
4 |
Список таблиц |
6 |
Аннотация |
7 |
Конъюнктура российского рынка |
9 |
Общая ситуация |
9 |
Факторы, влияющие на развитие рынка |
10 |
Общие понятия и классификация |
13 |
Контейнерный парк России |
17 |
Объем контейнерных перевозок |
20 |
Общие данные |
20 |
Экспорт |
25 |
Импорт |
27 |
Транзит |
29 |
Характеристика участников рынка |
31 |
Контейнерные операторы |
31 |
Профили участников рынка |
35 |
ПАО «ТрансКонтейнер» |
35 |
Основные показатели деятельности компании |
35 |
Финансовые показатели |
36 |
Транспортная группа FESCO |
38 |
Основные показатели деятельности компании |
38 |
Финансовые показатели |
39 |
ООО «Модуль» |
40 |
Основные показатели деятельности компании |
40 |
Финансовые показатели |
41 |
ООО "ДВ Транспорт" |
43 |
Основные показатели деятельности компании |
43 |
Финансовые показатели |
44 |
Группа компаний Rail Garant |
46 |
Основные показатели деятельности компании |
46 |
ООО «Финтранс ГЛ» |
47 |
Основные показатели деятельности компании |
47 |
Финансовые показатели |
48 |
ЗАО «Евросиб СПб-транспортные системы» |
50 |
Основные показатели деятельности компании |
50 |
Финансовые показатели |
51 |
АО «Агентство Рефперевозки» |
53 |
Основные показатели деятельности компании |
53 |
Финансовые показатели |
54 |
ООО «ТрансЛес» |
56 |
Основные показатели деятельности компании |
56 |
Финансовые показатели |
57 |
Тенденции и прогнозы развития рынка |
59 |
О компании NeoAnalytics |
61 |
Список диаграмм |
|
Рис. 1. Структура парка контейнерного парка в России, 2019г., % |
17 |
Рис. 2. Структура парка фитинговых платформ в России, 2019г., % |
18 |
Рис. 3. Динамика оборота контейнеров и платформ ПАО «Трансконтейнер», 2013-2019гг., сут. |
19 |
Рис. 4. Динамика общего объема контейнерных перевозок в России, 2012-2019гг., тыс. ДФЕ, % |
20 |
Рис. 5. Динамика структуры контейнерных перевозок в России по сегментам, 2012-2019гг., % |
21 |
Рис. 6. Динамика доли контейнерных перевозок в структуре грузовых перевозок в России, 2012-2019гг., % |
21 |
Рис. 7. Структура контейнеропотока в разрезе товарных групп, 2019 г., тыс. ДФЕ |
22 |
Рис. 8. Динамика объема внутренних контейнерных перевозок, 2012-2019гг., тыс. ДФЕ, % |
23 |
Рис. 9. Структура внутренних контейнерных перевозок в разрезе товарных групп, 2019г., % |
24 |
Рис. 10. Динамика объема экспортных контейнерных перевозок, 2012-2019гг., тыс. ДФЕ, % |
25 |
Рис. 11. Структура экспортных контейнерных перевозок в разрезе товарных групп, 2019г., % |
26 |
Рис. 12. Динамика объема импортных контейнерных перевозок, 2012-2019гг., тыс. ДФЕ, % |
27 |
Рис. 13. Структура импортных контейнерных перевозок в разрезе товарных групп, 2019г., % |
28 |
Рис. 14. Динамика объема транзитных контейнерных перевозок, 2012-2019гг., тыс. ДФЕ, % |
29 |
Рис. 15.Структура транзитных контейнерных перевозок в разрезе товарных групп, 2019г., % |
30 |
Рис. 16. Доля контейнерных перевозок ПАО «ТрансКонтейнер» в структуре российских контейнерных перевозок, 2013-2019гг., % |
32 |
Рис. 17. Рейтинг основных участников рынка по объемам выручки, 2019 г. тыс. руб., % |
34 |
Рис. 18. Динамика прироста выручки по основным участникам рынка, 2015-2019 гг. % |
34 |
Рис. 19. Динамика выручки ПАО «ТрансКонтейнер», 2014-2019гг., тыс. руб., % |
36 |
Рис. 20. Динамика выручки и чистой прибыли ПАО «ТрансКонтейнер», 2014-2019гг., тыс. руб., тыс. руб. |
37 |
Рис. 21. Динамика выручки Транспортной группы FESCO», 2018-2019гг., тыс. руб., % |
39 |
Рис. 22. Динамика выручки ООО «Модуль», 2014-2019гг., тыс. руб., % |
41 |
Рис. 23. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Модуль», 2014-2019гг., тыс. руб., тыс. руб. |
42 |
Рис. 24. Динамика выручки ООО "ДВ Транспорт", 2014-2019гг., тыс. руб., % |
44 |
Рис. 25. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «ДВ Транспорт», 2014-2019гг., тыс. руб., тыс. руб. |
44 |
Рис. 26. Динамика выручки ООО «Финтранс ГЛ», 2014-2019гг., тыс. руб., % |
48 |
Рис. 27. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Финтранс ГЛ», 2014-2019гг., тыс. руб., тыс. руб. |
48 |
Рис. 28. Динамика выручки ЗАО «Евросиб СПб-транспортные системы», 2014-2019гг., тыс. руб., % |
51 |
Рис. 29. Динамика выручки и чистой прибыли ЗАО «Евросиб СПб-транспортные системы», 2014-2019гг., тыс. руб., тыс. руб. |
51 |
Рис. 30. Динамика выручки АО «Агентство Рефперевозки», 2018-2019гг., тыс. руб., % |
54 |
Рис. 31. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «ТрансЛес», 2014-2019гг., тыс. руб., тыс. руб. |
54 |
Рис. 32. Динамика выручки ООО «ТрансЛес», 2014-2019гг., тыс. руб., % |
57 |
Рис. 33. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «ТрансЛес», 2014-2019гг., тыс. руб., тыс. руб. |
57 |
Рис. 34. Прогноз динамики объема контейнерных перевозок в России, 2018-2022гг., тыс. ДФЕ, % |
59 |
Список таблиц |
|
Табл. 1. Характеристика типов 20 футовых контейнеров |
14 |
Табл. 2. Характеристика типов 40 футовых контейнеров |
14 |
Табл. 3. Характеристика основных типов контейнеров по назначению |
15 |
Табл. 4. Структура контейнерного парка России, 2017-2019гг. |
17 |
Табл. 5. Структура парка контейнеров ПАО «Трансконтейнер», 2019 г., ед. |
18 |
Табл. 6. Структура парка фитинговых платформ ПАО «Трансконтейнер» в 2017 году, ед. |
19 |
Табл. 7. Динамика контейнерных перевозок в России по видам сообщений, 2009-2019гг., тыс. ДФЕ |
22 |
Табл. 8. Объем контейнерных перевозок ПАО «ТрансКонтейнер», тыс. ДФЕ |
32 |
Табл. 9. Динамика финансовых показателей ПАО «ТрансКонтейнер», 2014-2019 гг., тыс. руб. |
37 |
Табл. 10. Динамика финансовых показателей Транспортной группы FESCO, 2018-2019 гг., тыс. руб. |
39 |
Табл. 11. Динамика финансовых показателей ООО «Модуль», 2014-2019 гг., тыс. руб. |
42 |
Табл. 12. Динамика финансовых показателей ООО "ДВ Транспорт", 2014-2019 гг., тыс. руб. |
45 |
Табл. 13. Динамика финансовых показателей ООО «Финтранс ГЛ», 2014-2019 гг., тыс. руб. |
49 |
Табл. 14. Динамика финансовых показателей ЗАО «Евросиб СПб-транспортные системы», 2014-2019 гг., тыс. руб. |
52 |
Табл. 15. Динамика финансовых показателей АО «Агентство Рефперевозки», 2018-2019 гг., тыс. руб. |
55 |
Табл. 16. Динамика финансовых показателей ООО «ТрансЛес», 2014-2019 гг., тыс. руб. |
58 |
По данным «Анализа рынка свежих фруктов в России», подготовленного BusinesStat в 2020 г, за 2016-2018 гг розничные продажи свежих фруктов в стране увеличились на 18,5%: с 4,72 млн т до 5,59 млн т. Поскольку цены на фрукты повышались в пределах инфляции, они оставались доступными даже в условиях сокращения реальных доходов в стране. В 2019 г розничные продажи свежих фруктов в России незначительно сократились относительно 2018 г и составили 5,54 млн т. Снижение объема собранного урожая бахчевых культур (арбузов и дынь) привело к их удорожанию в рознице, что отразилось на совокупном объеме розничных продаж.
По данным "Анализа грибов и трюфелей в России", подготовленного BusinesStat в 2021 г, в 2016-2020 гг валовой сбор культивированных грибов и трюфелей в стране вырос в 8,2 раза: с 9,7 до 79,4 тыс т. Росту внутреннего производства грибов способствовала политика импортозамещения. Продуктовое эмбарго на ввоз агропродукции из ряда стран с 2014 г вызвало дефицит грибов и трюфелей на российском рынке. Девальвация рубля привела к росту розничных цен на грибы и трюфели. Рынок стал интересен для крупного капитала, что позволило в 2016-2020 гг реализовать ряд крупных инвестиционных проектов. К 2020 г имеющиеся производственные мощности крупных грибных хозяйств составляли более 100 тыс т грибов в год.
– Как Вы можете охарактеризовать результаты работы компании за 2020 год? Все ли поставленные цели достигнуты? Какие факторы препятствовали развитию бизнеса, а какие, напротив, сыграли положительную роль?