Описание типа исследования
Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования. Кабинетное исследование представляет собой вид качественного маркетингового исследования, направленного на поиск и анализ данных, содержащихся в открытых источниках информации.
Объект исследования
Российский рынок саун и бань.
Цели и задачи исследования
Цель данного исследования – анализ текущей ситуации на Рынке.
Задачи
Описание макроэкономической ситуации на Рынке;
Выделение основных сегментов Рынка;
Определение основных количественных характеристик Рынка;
Описание структуры Рынка;
Выявление основных игроков на Рынке;
Выявление основных факторов, влияющих на Рынок;
Выявление основных тенденций Рынка;
Описание потребителей на Рынке.
География исследования
Российская Федерация.
Время проведения исследования
Март 2025г.
Кол-во страниц: 87 стр.
Язык отчета: русский.
Отчет содержит: 32 диаграмм, 19 таблиц, 1 схему.
Введение 5
Методологическая часть 6
Описание типа исследования 6
Объект исследования 6
Цели и задачи исследования 6
География исследования 6
Время проведения исследования 6
Методы сбора данных 7
Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 8
Общая экономическая ситуация 8
ВВП 8
Промышленное производство 9
Инвестиции 10
Инфляция 11
Оптовая торговля 13
Розничная торговля 14
Внешняя торговля 15
Уровень жизни населения 16
Резюме 18
Отрасль платных бытовых услуг России 19
Ключевые тенденции отрасли 23
Сегментация рынка саун и бань 25
Определение продукции 25
Сегментация бань по видам услуг 26
Сегментация бань и саун по температурному режиму 26
Сегментация объектов по «национальной» специфике 27
Соотношение типов бань в г. Москве 31
Дополнительные услуги 31
Ценовые категории на рынке. Классификация по уровню обслуживания 34
Основные принципы ценообразования 36
Динамика цен на услугу 36
Разброс цен на услугу по федеральным округам России 38
Основные количественные характеристики Рынка 41
Количество действующих объектов 41
Количество действующих объектов по федеральным округам России 41
Количество действующих объектов в зависимости от типа территории (городская / сельская) по России 42
Выручка игроков рынка от продажи услуг 43
Объем бытовых услуг 46
Влияние сезонности на Рынок 48
Сбытовая структура Рынка 50
Основные игроки рынка 50
Конкурентный анализ крупных игроков рынка 50
ООО «САНДУНОВСКИЕ БАНИ» 50
ООО "СИБИРСКИЙ ПАР" 54
ООО "БАНИ АЛЕКСЕЕВА" 56
ООО «КРАСНОПРЕСНЕНСКИЕ БАНИ» 58
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА "НИЖЕГОРОДСКИЕ БАНИ" 62
Сравнительная характеристике основных объектов рынка 64
Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими игроками рынка 67
Анализ потребителей 69
Сегменты потребителей 69
Основные цели посещения бань и саун 71
Критерии выбора бани или сауны 73
Гендерные различия при выборе саун и бань 76
Обобщающие выводы по отчету 79
STEP-анализ Рынка 79
Выводы 85
Список диаграмм
Диаграмма 1. Ежегодный прирост ВВП 2017-2024 гг., %
Диаграмма 2. Индекс промышленного производства 2021–2024 (1-3 кв.) гг., % к соотв. периоду предыдущего года (поквартально)
Диаграмма 3. Инвестиции в основной капитал в РФ, 2019 - 2024 гг., млрд. руб.
Диаграмма 4. Инфляция в 2019-2025 (прогноз) гг., %
Диаграмма 5. Оборот оптовой торговли РФ поквартально 2019 – 2024 гг., трлн. руб. и %
Диаграмма 6. Оборот розничной торговли РФ поквартально 2019 – 2024 гг., трлн. руб. и %
Диаграмма 7. Динамика импорта и экспорта РФ 2021-2024 гг., трлн. долл.
Диаграмма 8. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения РФ, 2022 – 2024 гг. поквартально, % к соотв. периоду прошлого года
Диаграмма 9. Динамика объема платных бытовых услуг населению в РФ в денежном выражении в 2019 – 2025 (январь) гг., млрд. руб. и %
Диаграмма 10. Структура отрасли платных бытовых услуг населению в денежном выражении по регионам РФ в 2024 г., млрд. руб.
Диаграмма 11. Структура российской отрасли платных бытовых услуг населению в денежном выражении по типам обслуживания в 2024 году, %
Диаграмма 12. Структура российской отрасли платных бытовых услуг населению в денежном выражении по федеральным округам в 2024 году, %
Диаграмма 13. Соотношение предложений по типам бань и саун в г. Москве, %
Диаграмма 14. Дополнительные банные услуги в саунах и банях г. Москвы, %
Диаграмма 15. Дополнительные прочие услуги в саунах и банях г. Москвы, %
Диаграмма 16. Средние потребительские цены на услугу «Помывка в бане в общем отделении, билет», 2021 – 2024 гг., руб.
Диаграмма 17. Средние потребительские цены на услугу «Помывка в бане в общем отделении, билет», помесячно, 2021 – 2025 (январь-февраль) гг., руб.
Диаграмма 18. Средние потребительские цены на услугу «Помывка в бане в общем отделении, билет» по федеральным округам России, 2024 гг., руб.
Диаграмма 19. Средние потребительские цены на услугу «Помывка в бане в общем отделении, билет» по федеральным округам помесячно, 2021 – 2025 (январь-февраль) гг., руб.
Диаграмма 20. Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги саун, бань и душевых, 2020 – 2023, единиц и %
Диаграмма 21. Доли регионов России по количеству предприятий, оказывающих услуги саун, бань и душевых, по итогам 2023 года, %
Диаграмма 22. Доли предприятий, оказывающих услуги саун, бань и душевых, расположенных в сельской территории РФ, 2020 – 2023 гг., %
Диаграмма 23. Выручка (нетто)* от продажи услуг категории «Услуги саун, бань, душевых», 2017 – 2023 гг., млн. руб.
Диаграмма 24. Соотношение объемов выручки по категории «Услуги бань, душевых и саун» по типам предприятий в РФ по итогам 2023 г., %
Диаграмма 25. Соотношение объемов выручки по категории «Услуги бань, душевых и саун» по федеральным округам РФ по итогам 2023 г., %
Диаграмма 26. Объем услуг саун, бань и душевых, оказанных населению, РФ, 2021 – 2025 (январь-февраль) гг., млрд. руб.
Диаграмма 27. Доля федеральных округов РФ в общем объеме услуг саун, бань и душевых, оказанных населению в 2024 году, %
Диаграмма 28. Объем бытовых услуг населению по категории «услуги саун, бань и душевых» помесячно, 2021 – 2025 (январь) гг. , млрд. руб.*
Диаграмма 29. Сегментация потребителей услуг по частоте посещения, %
Диаграмма 30. Распределение форматов бань по популярности среди потребителей, %
Диаграмма 31. Факторы выбора сауны и бани, %
Диаграмма 32. Гендерные различия при выборе саун и бань, %
Список схем
Схема 1. Цели посещения бань и саун
Таблица 1. Средние потребительские цены на услугу «Помывка в бане в общем отделении, билет» на январь месяц, по федеральным округам России, 2015-2021гг., руб.
Таблица 2. Количество предприятий, оказывающих услуги саун, бань и душевых, по федеральным округам России, по итогам 2023 года, ед.
Таблица 3. Количество предприятий, оказывающих услуги саун, бань и душевых, расположенных в сельской территории РФ, 2020 - 2023 гг., ед.
Таблица 4. Объем бытовых услуг населению по категории «услуги саун, бань и душевых» помесячно, 2021 - 2025 (январь)гг. , млрд. руб.
Таблица 5. ТОП-5 компаний по виду деятельности «Деятельность физкультурно-оздоровительная» в категории «услуги бань и душевых» по итогам 2023 г.
Таблица 6. Выручка и чистая прибыль ООО "Сандуновские бани" 2011- -2023 гг., тыс. руб.
Таблица 7. Товарные знаки, правообладателем которых является ООО "САНДУНОВСКИЕ БАНИ"
Таблица 8. Выручка и чистая прибыль ООО "СИБИРСКИЙ ПАР" 2021- -2023 гг., тыс. руб.
Таблица 9. Выручка и чистая прибыль ООО "БАНИ АЛЕКСЕЕВА" 2017 -2023 гг., тыс. руб.
Таблица 10. Выручка и чистая прибыль ООО "Краснопресненские бани" 2011 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 11. Товарные знаки, правообладателем которых является ООО "Краснопресненские бани"
Таблица 12. Выручка и чистая прибыль МП "НИЖЕГОРОДСКИЕ БАНИ" 2011 – 2023 гг.., тыс. руб.
Таблица 13. Товарные знаки, правообладателем которых является МП "НИЖЕГОРОДСКИЕ БАНИ"
Таблица 14. рейтинг основных игроков рынка по выручке, млн. руб.
Таблица 15. Услуги, оказываемые игроками рынка
Таблица 16. Описание основных сегментов потребителей услуг саун и бань
Таблица 17. Популярные форматы бань
Таблица 18. Гендерные различия при выборе саун и бань
Таблица 19. STEP-анализ рынка бань и саун России
По данным "Анализа рынка подгузников для взрослых в России", подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2024 г в их продажи в стране выросли на 1% и составили 746 млн шт. Потребители привыкли использовать подгузники для ухода за пожилыми, инвалидами, лежачими пациентами. При этом произошла частичная стабилизация логистических цепочек при поставках сырья, что благоприятно отразилось на производстве санитарно-гигиенических изделий и расширило возможности продаж.
По данным "Анализа рынка коммерческих дата-центров в России", подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2020-2024 гг оборот рынка ЦОД в стране увеличился более чем в 2,5 раза: с 42,9 до 113,1 млрд рублей. Одной из главных причин развития рынка выступает стремительный рост объемов данных, не только на фоне увеличения количества пользователей интернета в стране, но и вследствие развития цифровой экономики, а также роста объемов данных, генерируемых бизнесом и государством.
По данным «Анализа рынка профосмотров в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, за 2020-2024 гг численность обязательных медицинских осмотров, законодательно предусмотренных для отдельных видов профессиональной деятельности в России, снизилась на 8%: с 24,2 до 22,3 млн.