64 000 ₽
Демоверсия
Обзор российского и международного рынка торгового финансирования. Декабрь, 2021
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
AnalyticResearchGroup (ARG)

Обзор российского и международного рынка торгового финансирования. Декабрь, 2021

Дата выпуска: 10 января 2022
Количество страниц: 134
Срок предоставления работы: 3 дня
Excel
ID: 71607
64 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Состав исследования:

1. Аналитический отчет (PDF).

2. База данных тарифов и условий предоставления продуктов торгового финансирования для юридических лиц в российских банках (декабрь 2021, 3 сегмента – аккредитивы, банковские гарантии, контрактное кредитование, 10-11 банков для каждого сегмента, г. Москва) (Excel).

Исследование содержит информацию о текущем состоянии мирового рынка торгового финансирования: приведены данные о динамике объема выручки в сегменте с прогнозом до 2030 года, о региональной структуре рынка, о сегментах рынка (традиционные инструменты торгового финансирования (TTF), инструменты финансирования цепи поставок (SCF)), продуктах и технологиях. 

В отчет включена информация о ведущих банках на мировом рынке торгового финансирования, занимающих лидирующие позиции в тематических рейтингах (в том числе в разбивке по макрорегионам и странам). Также приведены результаты опросов игроков рынка о текущем состоянии и возможных изменениях на рынке, проблемах и перспективных направлениях его развития.

Справочно приведена статистика, иллюстрирующая состояние международной торговли в мире и в России с разбивкой по направлениям поставок.

В разделе, описывающем состояние рынка в России, приведена информация о динамике рынка (портфели банков по аккредитивам и банковским гарантиям) за период с 2013 года до конца третьего квартала 2021 года. Составлены рейтинги топ-20 российских банков в сегментах внутрироссийских аккредитивов, аккредитивов по расчетам с нерезидентами и банковских гарантий, также представлена статистика рынка гарантий в сегменте госзакупок.

Анализ предложения на российском рынке включает подробную аналитику по процентным ставкам и комиссиям по следующим продуктам:

• внутрироссийские и международные аккредитивы, аккредитивы stand-by, услуги по выполнению функций рамбурсирующего банка;

• банковские гарантии для различных целей;

• контрактные кредиты.

 

Цель исследования

Анализ состояния российского и международного рынка торгового финансирования.

 

Задачи исследования

 • Оценить состояние международной торговли в мире и в России;

• Изучить характеристики мирового рынка торгового финансирования;

• Изучить характеристики российского рынка торгового финансирования в сегментах аккредитивов и банковских гарантий;

• Провести анализ тарифов и условий предоставления продуктов торгового финансирования в российских банках.

 

Методы исследования

 • Анализ официальной статистической информации;

• Анализ официальной финансовой отчетности российских банков;

• Mystery-shopping со специалистами банков для выяснения тарифов и условий предоставления продуктов;

• Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.

Развернуть
Содержание

Описание исследования

Резюме проекта

Мировой рынок торгового финансирования

Международная торговля в мире

Характеристики мирового рынка торгового финансирования

• Объем и динамика рынка

• Игроки рынка

• Перспективы развития рынка

Российский рынок торгового финансирования

Международная и внутренняя торговля в России

Характеристики российского рынка торгового финансирования

• Объем и динамика рынка

• Внутрироссийские аккредитивы

• Аккредитивы по расчетам с нерезидентами

• Банковские гарантии

Анализ тарифов и условий предоставления продуктов торгового финансирования в российских банках

Аккредитивы

Банковские гарантии

Кредиты под контракты

Приложения

Приложение 1. Список таблиц, диаграмм и рисунков

Развернуть
Иллюстрации

Список диаграмм

Диаграмма 1. Годовой прирост объема торговых операций (товары и услуги) в мире, 2006—2020

Диаграмма 2. Годовой прирост объема торговли товарами в мире, 3q2019—3q2021

Диаграмма 3. Годовое сокращение объема торговли товарами в мире по регионам, 2020

Диаграмма 4. Динамика объема импорта и экспорта торговли товарами и услугами в мире, 2014—2020

Диаграмма 5. Рейтинг стран по объемам внешнеторговых операций в сегменте товаров, 2020

Диаграмма 6. Рейтинг стран по объемам внешнеторговых операций в сегменте услуг, 2020

Диаграмма 7. Распределение ответов респондентов об оценке влияния COVID-19 на торговые потоки, 2020

Диаграмма 8. Структура трафика торгового финансирования на платформе «SWIFT» по регионам, 2019

Диаграмма 9. Средние суммы аккредитивов на платформе «SWIFT» по регионам, 2019

Диаграмма 10. Динамика показателей кредитного риска по продуктам торгового финансирования в мире, 2019—2020

Диаграмма 11. Динамика дефицита торгового финансирования, 2014E–2020E

Диаграмма 12. Структура рынка торгового финансирования по доле поданных и отклоненных заявок, по сегментам клиентов, 2021

Диаграмма 13. Распределение ответов респондентов о ожидаемых последствиях пандемии в отношении торгового финансирования, 2020

Диаграмма 14. Мнения игроков рынка о существовании дефицита средств для удовлетворения потребностей в торговом финансировании, 2020

Диаграмма 15. Структура рынка торгового финансирования по доле поданных и отклоненных заявок, по регионам мира, 2019

Диаграмма 16. Мнения игроков рынка о наличии финансовой поддержки МСП по торговому финансированию от правительства и других государственных учреждений, 2020

Диаграмма 17. Структура рынка торгового финансирования по доле поданных и отклоненных заявок, по продуктам, 2019

Диаграмма 18. Распределение ответов респондентов о ключевых направлениях развития бизнес-модели торгового финансирования, 2020

Диаграмма 19. Осведомленность игроков рынка о цифровых продуктах финансирования, 2020

Диаграмма 20. Мнения игроков рынка о причинах использования цифровых и веб-платформ финансирования, 2020

Диаграмма 21. Распределение ответов респондентов по используемым электронным инструментам и решениям для торгового финансирования, 2020

Диаграмма 22. Топ банков по проникновению на рынок в сфере торгового финансирования, по регионам мира, 2020, 2021

Диаграмма 23. Мнения игроков рынка о том, происходит ли пересмотр бизнес-модели торгового финансирования, 2020

Диаграмма 24. Распределение мнений респондентов о развитии рынка торгового финансирования, по регионам мира, 2020

Диаграмма 25. Распределение ответов респондентов о приоритетных направлениях развития международного торгового финансирования, по временным периодам, 2020

Диаграмма 26. Распределение ответов респондентов об ожидаемом росте сегмента SCF в течение ближайших 5 лет, по видам банков, 2020

Диаграмма 27. Распределение ответов респондентов о соотношении продуктов SCF и TTF в портфеле, 2020, 2025

Диаграмма 28. Распределение ответов респондентов об основных проблемах в предоставлении клиентам SCF-решений, 2020

Диаграмма 29. Распределение ответов респондентов о наличии цифровой стратегии в сфере торгового финансирования, по видам банков, 2020

Диаграмма 30. Распределение ответов респондентов об ожидаемой экономии от внедрения цифровизации в торговое финансирование, по видам банков, 2020

Диаграмма 31. Распределение ответов респондентов об ожидаемых сроках вытеснения классических моделей торгового финансирования цифровыми, по видам банков, 2020

Диаграмма 32. Распределение ответов респондентов о потенциальных препятствиях развития торгового финансирования, по степени обеспокоенности, 2020

Диаграмма 33. Динамика внешнеторгового оборота России,  2010 — январь-август 2021

Диаграмма 34. Динамика объемов экспорта и импорта РФ,  2010 — январь-август 2021

Диаграмма 35. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010 — январь-август 2021

Диаграмма 36. Топ-10 стран по объему внешней торговли с Россией, 2020

Диаграмма 37. Динамика объема портфеля продуктов торгового финансирования, 01.01.2014—01.10.2021

Диаграмма 38. Структура объема портфеля продуктов торгового финансирования по продуктам, 01.01.2014—01.10.2021

Диаграмма 39. Динамика количества и объема платежей, совершенных с использованием аккредитивов, 2008—1-3q2021

Диаграмма 40. Динамика объема портфеля внутрироссийских аккредитивов, 01.01.2014—01.10.2021

Диаграмма 41. Структура объема портфеля по внутрироссийских аккредитивов по игрокам, 01.01.2014—01.10.2021

Диаграмма 42. Динамика объема портфеля аккредитивов по расчетам с нерезидентами, 01.01.2014—01.10.2021

Диаграмма 43. Структура объема портфеля аккредитивов по расчетам с нерезидентами по игрокам, 01.01.2014—01.10.2021

Диаграмма 44. Динамика количества банков, имеющих право на выдачу банковских гарантий по 44-ФЗ, 07.06.2018—07.10.2021

Диаграмма 45. Динамика количества банков, отвечающих требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, 01.03.2010—08.12.2021

Диаграмма 46. Динамика количества банков, имеющих право на выдачу таможенных гарантий, 16.06.2015—01.12.2021

Диаграмма 47. Динамика объема портфеля банковских гарантий и поручительств, 01.01.2014—01.07.2021

Диаграмма 48. Структура объема портфеля банковских гарантий и поручительств по игрокам, 01.01.2014—01.07.2021

Диаграмма 49. Динамика количества и объема выданных банками гарантий по госзакупкам по 44-ФЗ, 2015—2020

Диаграмма 50. Размер минимальной комиссии за открытие, изменение суммы или срока аккредитива на сумму 10 млн. руб. на территории РФ, декабрь 2021

Диаграмма 51. Размер минимальной комиссии за открытие, изменение суммы или срока международного аккредитива на сумму 130 тыс. долл., декабрь 2021

Диаграмма 52. Размер минимальной комиссии за открытие, изменение суммы или срока резервного аккредитива (Stand-by) на сумму 130 тыс. долл.,  декабрь 2021

Диаграмма 53. Распределение банков по доступным видам банковских гарантий, декабрь 2021

Диаграмма 54. Распределение банков по доступным видам имущественного обеспечения для банковских гарантий, декабрь 2021

Диаграмма 55. Распределение банков по доступным видам денежного покрытия для банковских гарантий, декабрь 2021

Диаграмма 56. Распределение банков по прочим видам обеспечения для банковских гарантий, возможности получения гарантий без обеспечения,  декабрь 2021

Диаграмма 57. Размер минимальной комиссии за выдачу внутрироссийских банковских гарантий на сумму 10 млн. руб. на 12 мес., декабрь 2021

Диаграмма 58. Распределение банков по необходимости открытия расчетного счета для получения банковских гарантий, декабрь 2021

Диаграмма 59. Сроки рассмотрения заявок на получение банковских гарантий, декабрь 2021

Диаграмма 60. Распределение банков по доступным формам предоставления контрактных кредитов, декабрь 2021

Диаграмма 61. Распределение банков по целям предоставления контрактных кредитов, декабрь 2021

Диаграмма 62. Распределение банков по видам контрактов для контрактных кредитов, декабрь 2021

Диаграмма 63. Распределение банков по доступным видам имущественного обеспечения для контрактных кредитов, декабрь 2021

Диаграмма 64. Распределение банков по доступным видам денежного покрытия для контрактных кредитов, декабрь 2021

Диаграмма 65. Распределение банков по прочим видам обеспечения для контрактных кредитов, возможности получения кредитов без обеспечения, декабрь 2021

Диаграмма 66. Распределение процентных ставок по контрактным кредитам в российских банках, декабрь 2021

Диаграмма 67. Распределение банков по требованиям к клиенту для получения контрактного кредита, декабрь 2021

 

Список рисунков

Рисунок 1. Прогноз объема мировой торговли товарами, 2000—2028П

Рисунок 2. Прогноз индекса объема мировой торговли товарами, 1q2015—4q2022П

Рисунок 3. Динамика объема выручки от операций торгового финансирования в мире, 2010—2030П

Рисунок 4. Динамика объема выручки от операций торгового финансирования в мире, 2010—2028П

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Банки-лидеры на рынке торгового финансирования в странах Европы, 2021

Таблица 2. Банки-лидеры на рынке торгового финансирования в странах Азии, 2021

Таблица 3. Банки-лидеры на рынке торгового финансирования по направлениям услуг, регионам мира и странам, январь 2020

Таблица 4. Банки-лидеры на рынке торгового финансирования, по регионам мира, январь 2020

Таблица 5. Банки-лидеры на рынке торгового финансирования, по странам, январь 2020

Таблица 6. Топ-20 банков по объему портфеля внутрироссийских аккредитивов, 01.10.2021

Таблица 7. Топ-20 банков по объему портфеля аккредитивов по расчетам с нерезидентами, 01.10.2021

Таблица 8. Топ-20 банков по объему портфеля банковских гарантий и поручительств, 01.10.2021

Таблица 9. Комиссии за подтверждение аккредитивов, декабрь 2021

Таблица 10. Комиссии за перевод аккредитивов, декабрь 2021

Таблица 11. Комиссии за изменение аккредитива (помимо изменения суммы или срока) аккредитивов, декабрь 2021

Таблица 12. Комиссии за авизование аккредитива, изменений суммы, срока, декабрь 2021

Таблица 13. Комиссии за авизование изменений аккредитива (помимо изменения суммы, срока), декабрь 2021

Таблица 14. Комиссии за выполнение функций рамбурсирующего банка, декабрь 2021

Таблица 15. Сроки действия банковских гарантий, декабрь 2021

Таблица 16. Доступные суммы банковских гарантий, декабрь 2021

Таблица 17. Прочие комиссии по банковским гарантиям, декабрь 2021

Таблица 18. Сроки действия контрактных кредитов, декабрь 2021

Таблица 19. Доступные суммы контрактных кредитов, декабрь 2021

Таблица 20. Прочие комиссии по контрактным кредитам, декабрь 2021

Развернуть
Выпуски
В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
Развернуть
Материалы по теме
Показать еще