56 000 ₽
Обзор российского и международного рынка торгового финансирования. Июль, 2018
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
56 000 ₽
Демоверсия
AnalyticResearchGroup (ARG)

Обзор российского и международного рынка торгового финансирования. Июль, 2018

Дата выпуска: 6 августа 2018
Количество страниц: 108
Срок предоставления работы: 3 дня
ID: 57433
56 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Таблицы
Описание

Состав исследования:

1. Аналитический отчет в формате PDF.

2. База данных тарифов и условий предоставления продуктов торгового финансирования для юридических лиц в российских банках (июль 2018, 3 сегмента – аккредитивы, банковские гарантии, контрактное кредитование, 10 банков для каждого сегмента, г. Москва) в формате Excel.

 

Исследование содержит информацию о текущем состоянии мирового рынка торгового финансирования: приведены данные о динамике объема выручки в сегменте с прогнозом до 2026 года, о региональной структуре рынка, о сегментах рынка (традиционные инструменты торгового финансирования (TTF), инструменты финансирования цепи поставок (SCF)) с более подробной разбивкой по банковским продуктам, сегментах бизнеса клиентов.

В отчет включена информация о ведущих банках на глобальном рынке торгового финансирования, занимающих лидирующие позиции в тематических рейтингах (в том числе в разбивке по регионам и странам). Также приведены результаты опросов игроков рынка о текущем состоянии и возможных изменениях на рынке, проблемах и перспективных направлениях развития сегмента.

Справочно приведена статистика, иллюстрирующая состояние международной торговли в целом по странам мира и в России с разбивкой по направлениям поставок и выделением стран-лидеров.

В разделе, описывающем состояние рынка в России, приведена информация о динамике рынка (объем операций, проведенных российскими банками по аккредитивам и банковским гарантиям) за период с 2013 года по январь-май 2018 года. Составлены рейтинги топ-20 российских банков в сегментах внутрироссийских, международных аккредитивов и банковских гарантий, также представлена статистика рынка гарантий по 44-ФЗ.

Анализ предложения на российском рынке включает подробную аналитику по процентным ставкам и комиссиям по следующим продуктам:

  • внутрироссийские и международные аккредитивы, аккредитивы stand-by, услуги по выполнению функций рамбурсирующего банка;
  • банковские гарантии для различных целей;
  • контрактные кредиты.

 

Цель исследования:

Анализ состояния российского и международного рынка торгового финансирования.

Задачи исследования:

  • Оценить состояние международной торговли в мире и в России;
  • Изучить характеристики мирового рынка торгового финансирования;
  • Изучить характеристики российского рынка торгового финансирования в разрезе аккредитивов и банковских гарантий;
  • Провести анализ тарифов и условий предоставления продуктов торгового финансирования в российских банках.

Методы исследования:

  • Анализ официальной статистической информации;
  • Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
  • Анализ официальной финансовой отчетности российских банков;
  • Mystery-shopping со специалистами банков для выяснения тарифов и условий предоставления продуктов.
Развернуть
Содержание

Описание исследования

Резюме проекта

Мировой рынок торгового финансирования

            Международная торговля в мире

            Характеристики мирового рынка торгового финансирования

                        Объем и динамика рынка

                        Игроки рынка

                        Перспективы развития рынка

Российский рынок торгового финансирования

            Международная и внутренняя торговля в России

            Характеристики российского рынка торгового финансирования

            Объем и динамика рынка

            Внутрироссийские аккредитивы

            Аккредитивы по расчетам с нерезидентами

            Банковские гарантии

Анализ тарифов и условий предоставления продуктов торгового финансирования в российских банках

            Аккредитивы

            Банковские гарантии

            Кредиты под контракты

Приложения

            Приложение 1. Список таблиц, диаграмм и рисунков

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Количество и объем операций торгового финансирования в мире, 2017

Таблица 2. Количество (медианное по банкам) и объем операций торгового финансирования по регионам мира, 2017

Таблица 3. Банки-лидеры на рынке торгового финансирования в странах Европы, 2017

Таблица 4. Банки-лидеры на рынке торгового финансирования в странах Азии, 2017

Таблица 5. Банки-лидеры на рынке торгового финансирования по направлениям услуг, регионам мира и странам, февраль 2018

Таблица 6. Банки-лидеры на рынке торгового финансирования в мире, январь 2018

Таблица 7. Банки-лидеры на рынке торгового финансирования, по регионам мира, январь 2018

Таблица 8. Банки-лидеры на рынке торгового финансирования, по странам, январь 2018

Таблица 9. Топ-20 банков по объему операций по внутрироссийским аккредитивам, 01.01.2018

Таблица 10. Топ-20 банков по объему операций по аккредитивам по расчетам с нерезидентами, 01.01.2018

Таблица 11. Топ-20 банков по объему портфеля банковских гарантий и поручительств, 01.01.2018

Таблица 12. Количество и объем выданных банковских гарантий по 44-ФЗ,  2017—январь-июнь 2018

Таблица 13. Топ-20 банков по количеству выданных банковских гарантий по 44-ФЗ, 2017

Таблица 14. Комиссии за подтверждение аккредитивов, июль 2018

Таблица 15. Комиссии за перевод аккредитивов, июль 2018

Таблица 16. Комиссии за изменение аккредитива (помимо изменения суммы или срока) аккредитивов, июль 2018

Таблица 17. Комиссии за авизование аккредитива, изменений суммы, срока, июль 2018

Таблица 18. Комиссии за авизование изменений аккредитива (помимо изменения суммы, срока), июль 2018

Таблица 19. Комиссии за выполнение функций рамбурсирующего банка, июль 2018

Таблица 20. Сроки действия банковских гарантий, июль 2018

Таблица 21. Доступные суммы банковских гарантий, июль 2018

Таблица 22. Прочие комиссии по банковским гарантиям, июль 2018

Таблица 23. Сроки действия контрактных кредитов, июль 2018

Таблица 24. Доступные суммы контрактных кредитов, июль 2018

Таблица 25. Прочие комиссии по контрактным кредитам, июль 2018

 

Список диаграмм

Диаграмма 1. Годовой прирост объема торговых операций (товары и услуги) в мире, 2000—2017Е

Диаграмма 2. Динамика объема импорта и экспорта торговли товарами и услугами в мире, 2013—2017

Диаграмма 3. Рейтинг стран по объемам внешнеторговых операций, 2017

Диаграмма 4. Топ-10 стран по приросту объема внешнеторговых операций, 2017/2016

Диаграмма 5. Структура объема операций торгового финансирования по регионам мира, 2017

Диаграмма 6. Структура деятельности игроков рынка торгового финансирования, по направлениям, 2017

Диаграмма 7. Структура деятельности игроков рынка торгового финансирования по организации бизнес-подразделений, 2017

Диаграмма 8. Структура деятельности игроков рынка торгового финансирования по направлениям, по регионам мира, 2017

Диаграмма 9. Структура рынка торгового финансирования по продуктам, 2017

Диаграмма 10. Изменения в сегменте кредитных линий по торговому финансированию, по сегментам клиентов, 2017/2016

Диаграмма 11. Структура рынка торгового финансирования по доле одобренных и отклоненных транзакций, по регионам мира, 2017

Диаграмма 12. Структура рынка торгового финансирования по доле одобренных и отклоненных транзакций, по сегментам клиентов, 2017

Диаграмма 13. Наиболее востребованные сервисы по услуге торгового финансирования с точки зрения клиентов, 2016—2017

Диаграмма 14. Мнения игроков рынка об изменении стоимости услуг торгового финансирования, 2017

Диаграмма 15. Региональная структура рынка торгового финансирования по объему предложенных и отклоненных операций, 2017

Диаграмма 16. Структура рынка торгового финансирования по объему предложенных и отклоненных операций, по сегментам клиентов, 2017

Диаграмма 17. Динамика показателей кредитного риска по продуктам торгового финансирования в мире, 2013—2016

Диаграмма 18. Топ-5 банков по проникновению на рынок в сфере торгового финансирования, по регионам мира, 2017

Диаграмма 19. Динамика доли топ-5 банков на рынке торгового финансирования, по регионам мира, 2014—2017

Диаграмма 20. Мнения игроков рынка о развитии торгового финансирования, 2017

Диаграмма 21. Мнения игроков рынка о развитии торгового финансирования, по регионам мира, 2017

Диаграмма 22. Мнения игроков рынка об изменении доходов от торгового финансирования, по направлениям, 2017

Диаграмма 23. Приоритетные направления развития международного торгового финансирования, 2017

Диаграмма 24. Мнения игроков рынка о наиболее перспективных клиентских сегментах на рынке торгового финансирования, 2017

Диаграмма 25. Используемые электронные инструменты и решения для торгового финансирования, 2017

Диаграмма 26. Факторы, препятствующие развитию рынка торгового финансирования, 2017

Диаграмма 27. Динамика внешнеторгового оборота России,  2010— январь-апрель 2018

Диаграмма 28. Динамика объемов экспорта и импорта РФ,  2010—январь-апрель 2018

Диаграмма 29. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010— январь-апрель 2018

Диаграмма 30. Динамика объема рынка торгового финансирования, 01.01.2014—01.06.2018

Диаграмма 31. Структура объема операций на рынке торгового финансирования по продуктам, 01.01.2014—01.06.2018

Диаграмма 32. Динамика объема рынка внутрироссийских аккредитивов, 01.01.2014—01.06.2018

Диаграмма 33. Структура объема операций по внутрироссийским аккредитивам по игрокам, 01.01.2017—01.06.2018

Диаграмма 34. Динамика объема рынка аккредитивов по расчетам с нерезидентами, 01.01.2014—01.06.2018

Диаграмма 35. Структура объема операций по аккредитивам по расчетам с нерезидентами по игрокам, 01.01.2017—01.06.2018

Диаграмма 36. Динамика количества банков, имеющих право на выдачу банковских гарантий, 01.03.2010—17.08.2017

Диаграмма 37. Динамика объема рынка банковских гарантий и поручительств, 01.01.2014—01.06.2018

Диаграмма 38. Структура объема рынка банковских гарантий и поручительств по игрокам, 01.01.2017—01.06.2018

Диаграмма 39. Комиссии за открытие, изменение суммы или срока аккредитива на территории РФ, июль 2018

Диаграмма 40. Комиссии за открытие, изменение суммы или срока международного аккредитива, июль 2018

Диаграмма 41. Комиссии за открытие, изменение суммы или срока резервного аккредитива (Stand-by), июль 2018

Диаграмма 42. Распределение банков по доступным видам банковских гарантий, июль 2018

Диаграмма 43. Распределение банков по доступным видам имущественного обеспечения для банковских гарантий, июль 2018

Диаграмма 44. Распределение банков по доступным видам денежного покрытия для банковских гарантий, июль 2018

Диаграмма 45. Распределение банков по прочим видам обеспечения для банковских гарантий, возможности получения гарантий без обеспечения, июль 2018

Диаграмма 46. Комиссии за выдачу российских банковских гарантий, июль 2018

Диаграмма 47. Распределение банков по необходимости открытия расчетного счета для получения банковских гарантий, июль 2018

Диаграмма 48. Сроки рассмотрения заявок на получение банковских гарантий, июль 2018

Диаграмма 49. Распределение банков по доступным формам предоставления контрактных кредитов, июль 2018

Диаграмма 50. Распределение банков по целям предоставления контрактных кредитов, июль 2018

Диаграмма 51. Распределение банков по видам контрактов для контрактных кредитов, июль 2018

Диаграмма 52. Распределение банков по доступным видам имущественного обеспечения для контрактных кредитов, июль 2018

Диаграмма 53. Распределение банков по доступным видам денежного покрытия для контрактных кредитов, июль 2018

Диаграмма 54. Распределение банков по прочим видам обеспечения для контрактных кредитов, возможности получения кредитов без обеспечения, июль 2018

Диаграмма 55. Процентные ставки по контрактным кредитам, июль 2018

Диаграмма 56. Распределение банков по требованиям к клиенту для получения контрактного кредита, июль 2018

 

Список рисунков

Рисунок 1. Прогноз объемов мировой торговли, 2026П

Рисунок 2. Динамика объема выручки от операций торгового финансирования в мире, 2000—2026П

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 7 декабря 2018 ROIF EXPERT Рынок силиконов в России: станет ли Китай ведущим игроков на рынке силиконов? По итогам всего года Китай смещает ведущего лидера-поставщика силиконов на рынок

Отечественный рынок силиконов (в первичных формах) в существенной степени зависит от поставок зарубежных поставщиков. Безусловно, в течение последних трех лет наблюдаются определенные позитивные моменты, которые связаны с наращиванием внутреннего выпуска силиконов и роста долевой составляющей, непосредственно отечественных силиконов в основной структуре рынка. Но большая, и довольно значительная часть, силиконов на отечественном рынке, по факту является товаром импортного производства.
Как и прежде, наибольший долевой индикатор в общей структуре итогового объёма силиконов на отечественном рынке отводится на импортный товар, для данного вида силиконов значение индикатора находится в пределах 71-74%, согласно результатам 2017-2018 годов соответственно. На российские силиконы на рынке по весомости доли в общей структуре рынка отводится 26-29%, по результатам 2017-2018 годов соответственно.
В то же время характерно поступательное увеличение доли российских силиконов и в общей категории на этапе пятилетнего периода, так если в 2014 году на отечественные силиконы на рынке отводилось 10,8%, то согласно результатам 2018 года – 26%, тем самым отечественным производителям силиконов на рынке удалось отыграть 15% рынка.
Именно за отечественный рынок силиконов происходит очень интенсивная борьба между двумя регионами – Германией и Китаем, совокупно из данных двух государств в адрес российских потребителей отгружается 66% силиконов в физических единицах, и 60% - в стоимостных единицах (от общего объема импорта силиконов на российский рынок).
При этом прослеживается длительное сохранение структуры импортной продукции в региональном разрезе с существенным, как говорилось ранее, преобладанием поставок силиконов из Германии, с долевым эквивалентом в 35% от общего объема импорта в натуральном выражении, Китая – 30,7% и Великобритании – 6%.
В рамках 2018 года наблюдается несущественное сокращение доли отгрузок силиконов из Германии с 35% до текущих значений в 31% (2018 год). Замещение происходит на фоне интенсификации долевых эквивалентов китайских поставок. В общем, необходимо отметить, что в рамках 5-ти летнего периода, поставки силиконов китайского производства в адрес отечественных потребителей показывают довольно серьёзный прогресс в 17% показатель. В ретроспективном анализе, если доля отгрузок силиконов из Китая в 2014 году в общем объеме импорта силиконов на отечественный рынок составляла 20,9%, то в текущем 2018 году данный индикатор увеличился до значения в 37,9%.
Таким образом, по итогам всего года Китай смещает ведущего лидера-поставщика силиконов на рынок - Германию, которая по факту всегда находилась на первом месте и наиболее «плотно» держала отечественных потребителей. Учитывая текущую динамику и основные индикативные параметры, тренд усиления доли китайских силиконов на российском рынке в прогнозном периоде продолжится, и вытесняться будет не только немецкая продукция, а также импортные силиконы из Бельгии, Великобритании и США, данная тенденция уже достаточно отчетливо прослеживается в текущем году.

Статья, 6 декабря 2018 ROIF EXPERT Рынок сои в россии: импорт превысит 1 млрд. $. Оценочно стоимостный объем поставок импортной сои на отечественный рынок перевалит за показатель в 1 млрд. $

Отечественный рынок сои, обладая всеми необходимыми ресурсами, для вытеснения зарубежной сои с отечественного рынка на протяжении 5-ти летнего периода не может заместить импортные поставки в серьёзном объеме.
Ежегодно на отечественный рынок поступает импортной сои на сумму свыше 900 млн. $. И это не предел. Например, по итогам 2014 года на отечественный рынок было завезено зарубежной сои на сумму 1,15 млрд. $., итоги настоящего 2018 года будут менее впечатляющими, однако оценочно стоимостный объем поставок импортной сои на отечественный рынок перевалит за показатель в 1 млрд. $.
Отечественные аграрии каждый год отдают зарубежным поставщикам от 37 до 45% внутреннего рынка. Безусловно, показатель зарубежный сои на отечественном рынке в долевом эквиваленте уменьшается, в 2014 году импортная соя составляла 45% рынка, в настоящем 2018 году данный индикатор снизится по оценкам до 37%, но все-таки кардинально изменить картину на рынке отечественным аграриям не удается. Рынок сои в России, как и прежде тесно связан с высокой импортной составляющей.
Интересным является и тот факт, что стоимость зарубежной сои выше, чем стоимость российской, однако отечественного потребителя совершенно не пугает данный факт.
Кто же всё таки держит под контролем сегмент рынка зарубежной сои, а это всего лишь два региона Бразилия и Парагвай, начав экспансию отечественного рынка сои с совокупной долей отгрузок в 75% от общего объема импортной продукции, в текущем году на данные два государства отводится примерно 96% всей импортируемой в Россию сои.
Рекордные урожаи текущего года позволили незначительно снизить показатель импортной сои в основной структуре рынка, однако с учетом более чем двукратного роста объемов экспорта, другими словами вывоза сои из России, сопоставление зарубежного и отечественного продукта остаются на уровне прежнего года.
Отечественные предприятия, занимающиеся производством сои, в наибольшей степени, ориентированы на китайский рынок. В зависимости от периода в направлении китайских потребителей было отгружено от 87% до 98% от общего объема экспортных поставок в физических единицах, по стоимостным показателям текущие индикаторы экспортных поставок сои демонстрируют рекордные значения и превышают отметку в 200 млн. долларов, в пределах последних 5 лет о таких результатах даже мечтать не приходилось.

Показать еще