Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка денежных переводов, осуществляемые физическими лицами. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка денежных переводов.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2019г., а также построены прогнозы до 2022 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• Показатели рынка
• Анализ систем денежных переводов
• Анализ участников рынка
• Тенденции и прогнозы развития рынка
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
Исследование проведено в ноябре-декабре 2020 года.
Объем отчета – 72 стр.
Отчет содержит 13 таблиц и 31 график.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление |
|
Полное оглавление |
2 |
Список диаграмм |
4 |
Список таблиц |
6 |
Аннотация |
7 |
Конъюнктура российского рынка денежных переводов |
9 |
Общие тенденции |
9 |
Трудовая миграция |
11 |
Законодательство |
17 |
Основные показатели рынка |
20 |
Переводы денежных средств без открытия банковского счета |
20 |
Трансграничные переводы |
25 |
Трансграничные переводы, включая переводы с открытием и без открытия банковских счетов из России |
25 |
Трансграничные переводы, включая переводы с открытием и без открытия банковских счетов в Россию |
29 |
Денежные переводы без открытия банковского счета из России |
32 |
Денежные переводы без открытия банковского счета в Россию |
35 |
Системы денежных переводов в России |
38 |
Национальная платежная система |
38 |
Характеристика участников рынка |
41 |
Альтернативные системы денежных переводов |
49 |
Региональная структура систем денежных переводов в России |
54 |
Тарифы систем денежных переводов в России |
60 |
Профили систем денежных переводов рынка |
61 |
Золотая Корона – Денежные Переводы (Группа Компаний «Центр финансовых технологий») |
61 |
Основные показатели деятельности |
61 |
ЮНИСТРИМ |
63 |
Основные показатели деятельности |
63 |
CONTACT |
64 |
Основные показатели деятельности |
64 |
Сбербанк (Колибри) |
66 |
Основные показатели деятельности |
66 |
Бест |
67 |
Основные показатели деятельности |
67 |
Вестерн Юнион |
68 |
Основные показатели деятельности |
68 |
Переводы Почты России |
69 |
Основные показатели деятельности |
69 |
Тенденции и перспективы рынка денежных переводов |
70 |
О компании NeoAnalytics |
72 |
Список диаграмм |
|
Рис. 1. Динамика объема прибытия мигрантов в Россию, 20010-2019гг., тыс. чел., % |
11 |
Рис. 2. Динамика объема выбытия мигрантов из России, 2010-2020гг., тыс. чел., % |
12 |
Рис. 3. Динамика миграционного прироста в России, 2010-2019гг., тыс. чел., % |
12 |
Рис. 4. Динамика структуры миграционного прироста в России в разрезе стран происхождения, 2010-2019гг., % |
13 |
Рис. 5. Структура прибывших мигрантов в РФ в разрезе стран СНГ, 2019г., % |
13 |
Рис. 6. Структура прибывших мигрантов в РФ в разрезе стран дальнего зарубежья, 2019г., % |
14 |
Рис. 7. Регионы России, наиболее привлекательные для трудовых мигрантов, 2019г., % |
15 |
Рис. 8. Динамика объема денежных переводов (без открытия банковского счета) в количественном выражении, 2013-2019гг., млн. ед., % |
20 |
Рис. 9. Динамика объема денежных переводов (без открытия банковского счета) в стоимостном выражении, 2013-2019гг., млрд. руб., % |
21 |
Рис. 10. Динамика структуры денежных переводов в количественном выражении, 2013-2019гг., млн.ед., % |
21 |
Рис. 11. Структура денежных переводов в стоимостном выражении, 2013-2019гг., млрд. руб., % |
22 |
Рис. 12. Структура денежных переводов в разрезе в пользу физических/ юридических лиц в количественном выражении, 2019г., млн.ед., % |
23 |
Рис. 13. Структура денежных переводов в разрезе в пользу физических/ юридических лиц в стоимостном выражении, 2019г., млрд. руб., % |
23 |
Рис. 14. Динамика трансграничных денежных переводов из России в стоимостном выражении, 2013-2019гг., млн. долл. США, % |
25 |
Рис. 15. Структура трансграничных денежных переводов в стоимостном выражении, 2013-2019гг., млн. долл. США, % |
26 |
Рис. 16. Структура трансграничных денежных переводов в разрезе резидентов/ нерезидентов, 2013-2019гг., млн. долл. США, % |
26 |
Рис. 17. Рейтинг стран по трансграничному переводу денег из России, 2019г., млн. долл. США |
28 |
Рис. 18. Динамика трансграничных денежных переводов в Россию в стоимостном выражении, 2013-2019гг., млн. долл. США, % |
29 |
Рис. 19. Структура трансграничных денежных переводов в стоимостном выражении в Россию, 2013-2019гг., млн. долл. США, % |
29 |
Рис. 20. Рейтинг стран по трансграничному переводу денег в Россию, 2019г., млн. долл. США |
31 |
Рис. 21. Динамика денежных переводов из России без открытия счета, 2013-2019гг., млн. долл. США, % |
32 |
Рис. 22. Структура денежных переводов из России без открытия счета, 2013-2019гг., млн. долл. США, % |
33 |
Рис. 23. Рейтинг стран по денежному переводу без открытия счета из России, 2019г., млн. долл. США, % |
34 |
Рис. 24. Динамика денежных переводов в Россию без открытия счета, 2013-2019гг., млн. долл. США, % |
35 |
Рис. 25. Структура денежных переводов в Россию без открытия счета, 2013-2019гг., млн. долл. США, % |
36 |
Рис. 26. Рейтинг стран по переводу денег в Россию без открытия счета, 2019г., млн. долл. США, % |
37 |
Рис. 27. Структура российского рынка денежных переводов в разрезе стран-участников рынка, 2019г., % |
41 |
Рис. 28. Структура участников российского рынка денежных переводов в разрезе компаний, 2019г., % |
45 |
Рис. 29. Рейтинг российских регионов по объему денежных переводов (в стоимостном выражении), 2019 г., млрд. руб, % |
54 |
Рис. 30. Прогноз динамики миграционных потоков в России, 2019-2022гг., % |
70 |
Рис. 31. Прогноз динамики денежных переводов в России по сегментам, 2019-2022гг., % |
71 |
Список таблиц |
|
Табл. 1. Международная миграция в России, 2010-2019гг., чел. |
14 |
Табл. 2. Динамика денежных переводов без открытия банковского счета плательщика – физического лица, 2013-2019гг. |
24 |
Табл. 3. Динамика трансграничных переводов из России, 2013-2019гг., млн. долл. США |
27 |
Табл. 4. Динамика трансграничных переводов в Россию, 2013-2019 гг., млн. долл. США |
30 |
Табл. 5. Динамика денежных переводов из России без открытия счета, 2013-2019гг., млн. долл. США |
33 |
Табл. 6. Динамика денежных переводов в Россию без открытия счета, 2013-2019гг., млн. долл. США |
36 |
Табл. 7. Структура национальной платёжной системы РФ, 2012-2019гг. |
38 |
Табл. 8. Перечень национально значимых платежных систем в РФ, ноябрь 2020г. |
39 |
Табл. 9. Продуктовое предложение участников российского рынка денежных переводов, 2019г. |
46 |
Табл. 10. Обзор наиболее популярных в России электронных платежных систем |
50 |
Табл. 11. Структура переводов денежных средств без открытия банковского счета плательщика – физического лица по регионам РФ, тыс. ед., млрд. руб. |
55 |
Табл. 12. Структура переводов денежных средств без открытия банковского счета плательщика – физического лица по регионам РФ (в пределах и за пределами РФ), тыс. ед., млрд. руб. |
56 |
Табл. 13. Тарифы участников рынка денежных переводов в России на различные направления, 2019г. |
60 |
Согласно результатам онлайн-опроса потребителей услуг логопедов, проведенного ГидМаркет, наиболее распространенным источником получения информации на исследуемом рынке выступают рекомендации друзей, коллег или семьи. Так ответили 37,6% респондентов. Таким образом, наиболее эффективным способом продвижения услуг логопеда остается так называемое «сарафанное радио», когда уже прошедшие курс обучения потребители делятся своими положительными отзывами и впечатлениями о конкретном специалисте со своими знакомыми или родственниками.
После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.