В 2013-2017 гг объем продаж мотоциклов, мопедов и мотороллеров в России сократился более чем в 9,5 раз: с 530 тыс шт в 2013 г до 55,4 тыс шт в 2017 г. Динамика показателя была отрицательной с 2014 по 2016 гг: объем продаж сокращался более чем на 40% ежегодно. В 2017 г продажи выросли на 7,8% относительно 2016 г.
Главным фактором сокращения рынка стали негативные изменения в российской экономике, повлекшие за собой значительный рост цен на импортные товары и падение реальных располагаемых доходов населения. Важную роль также сыграло введение поправки к закону о безопасности дорожного движения, которая разрешает управлять мопедами лицам не младше 16 лет с правами категории «М». Существенную долю на рынке как раз занимают мопеды, популярные у подростков.
Эксперты отрасли отмечают высокую консолидацию рынка мотоциклов, мопедов и мотороллеров в России: на десятку самых продаваемых брендов приходится более 70% объема всего российского рынка мототехники.
Важными факторами роста продаж мотоциклов, мопедов и мотороллеров в России в обозримом будущем является расширение площадей платных парковок в городах, а также нерешаемая проблема «пробок». Оба эти фактора являются драйвами спроса на мототехнику: мотоциклам нужно гораздо меньше места для парковки, и они позволяют быстро перемещаться в условиях плотного трафика.
«Анализ рынка мотоциклов, мопедов и мотороллеров в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Приведены данные по крупнейшим производителям мотоциклов, мопедов и мотороллеров.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка мотоциклов, мопедов и мотороллеров, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров мотоциклов, мопедов и мотороллеров. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских мотоциклов, мопедов и мотороллеров и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков мотоциклов, мопедов и мотороллеров.
Приведена детализация экспорта и импорта мотоциклов, мопедов и мотороллеров в зависимости от рабочего объема двигателя внутреннего сгорания.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ МОТОЦИКЛОВ, МОПЕДОВ И МОТОРОЛЛЕРОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОТОЦИКЛОВ, МОПЕДОВ И МОТОРОЛЛЕРОВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОТОЦИКЛОВ, МОПЕДОВ И МОТОРОЛЛЕРОВ
Численность в эксплуатации
Срок эксплуатации
ПРОДАЖИ МОТОЦИКЛОВ, МОПЕДОВ И МОТОРОЛЛЕРОВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Розничная цена
Соотношение розничной цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены
ПРОИЗВОДСТВО МОТОЦИКЛОВ, МОПЕДОВ И МОТОРОЛЛЕРОВ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОТОЦИКЛОВ, МОПЕДОВ И МОТОРОЛЛЕРОВ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МОТОЦИКЛОВ, МОПЕДОВ И МОТОРОЛЛЕРОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции в отрасль
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ООО «Жуковский веломотозавод»
ООО «ПК Ирбитский мотоциклетный завод»
ООО «Ковровское предприятие «Мотомегал»
ООО «Рейсер»
ООО «Техника Урала»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2012-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2013-2022 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2013-2022 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2013-2022 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
Таблица 10. Прогноз предложения мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2018-2022 гг (тыс шт; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 13. Спрос на мотоциклы, мопеды и мотороллеры, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на мотоциклы, мопеды и мотороллеры, РФ, 2018-2022 гг (тыс шт; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения мотоциклов, мопедов и мотороллеров с учетом складских запасов, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения мотоциклов, мопедов и мотороллеров с учетом складских запасов, РФ, 2018-2022 гг (тыс шт; %)
Таблица 19. Численность мотоциклов, мопедов и мотороллеров в эксплуатации, РФ, 2013-2017 гг (млн шт; %)
Таблица 20. Прогноз численности мотоциклов, мопедов и мотороллеров в эксплуатации, РФ, 2018-2022 гг (млн шт; %)
Таблица 21. Средний срок эксплуатации мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2013-2017 гг (лет; %)
Таблица 22. Прогноз среднего срока эксплуатации мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2018-2022 гг (лет)
Таблица 23. Продажи мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
Таблица 24. Прогноз продаж мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2018-2022 гг (тыс шт; %)
Таблица 25. Продажи мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Прогноз продаж мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 27. Розничная цена мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2013-2017 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 28. Прогноз розничной цены мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2018-2022 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 29. Соотношение розничной цены мотоциклов, мопедов и мотороллеров, и инфляции, РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 30. Прогноз соотношения розничной цены мотоциклов, мопедов и мотороллеров, и инфляции, РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 31. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт; тыс руб за шт; млрд руб)
Таблица 32. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2018-2022 гг (тыс шт; тыс руб за шт; млрд руб)
Таблица 33. Производство мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
Таблица 34. Прогноз производства мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2018-2022 гг (тыс шт; %)
Таблица 35. Производство мотоциклов, мопедов и мотороллеров по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)
Таблица 36. Цена производителей мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2013-2017 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 37. Прогноз цены производителей мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2018-2022 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 38. Рейтинг производителей мотоциклов, мопедов и мотороллеров по выручке от продажи продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 39. Рейтинг производителей мотоциклов, мопедов и мотороллеров по прибыли от продаж продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 40. Рейтинг производителей мотоциклов, мопедов и мотороллеров по рентабельности продаж продукции, РФ, 2016 г (%)
Таблица 41. Баланс экспорта и импорта мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)
Таблица 42. Прогноз баланса экспорта и импорта мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 43. Экспорт мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
Таблица 44. Прогноз экспорта мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2018-2022 гг (тыс шт; %)
Таблица 45. Экспорт мотоциклов, мопедов и мотороллеров по видам, РФ, 2013-2017 гг (шт)
Таблица 46. Экспорт мотоциклов, мопедов и мотороллеров по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (шт)
Таблица 47. Экспорт мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)
Таблица 48. Прогноз экспорта мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2018-2022 гг (млн долл; %)
Таблица 49. Экспорт мотоциклов, мопедов и мотороллеров по видам, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 50. Экспорт мотоциклов, мопедов и мотороллеров по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 51. Цена экспорта мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт; %)
Таблица 52. Прогноз цены экспорта мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2018-2022 гг (долл за шт; %)
Таблица 53. Цена экспорта мотоциклов, мопедов и мотороллеров по видам, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт)
Таблица 54. Цена экспорта мотоциклов, мопедов и мотороллеров по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт)
Таблица 55. Импорт мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
Таблица 56. Прогноз импорта мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2018-2022 гг (тыс шт; %)
Таблица 57. Импорт мотоциклов, мопедов и мотороллеров по видам, РФ, 2013-2017 гг (шт)
Таблица 58. Импорт мотоциклов, мопедов и мотороллеров по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (шт)
Таблица 59. Импорт мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)
Таблица 60. Прогноз импорта мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2018-2022 гг (млн долл; %)
Таблица 61. Импорт мотоциклов, мопедов и мотороллеров по видам, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 62. Импорт мотоциклов, мопедов и мотороллеров по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 63. Цена импорта мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт; %)
Таблица 64. Прогноз цены импорта мотоциклов, мопедов и мотороллеров, РФ, 2018-2022 гг (долл за шт; %)
Таблица 65. Цена импорта мотоциклов, мопедов и мотороллеров по видам, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт)
Таблица 66. Цена импорта мотоциклов, мопедов и мотороллеров по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт)
Таблица 67. Рейтинг экспортеров мотоциклов, мопедов и мотороллеров по объему экспорта, РФ, 2017 г (шт)
Таблица 68. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2017 г (шт)
Таблица 69. Рейтинг импортеров мотоциклов, мопедов и мотороллеров по объему импорта, РФ, 2017 г (шт)
Таблица 70. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2017 г (шт)
Таблица 71. Рейтинг экспортеров мотоциклов, мопедов и мотороллеров по объему экспорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
Таблица 72. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 73. Рейтинг импортеров мотоциклов, мопедов и мотороллеров по объему импорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
Таблица 74. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 75. Выручка от продаж продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 76. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 77. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 78. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 79. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 80. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 81. Численность работников отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 82. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс руб в год)
Анализ рынка мотоциклов, мопедов и мотороллеров в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций)
DISCOVERY Research Group
55 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка мотоциклов в России 2012-2016гг., прогноз до 2021г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Территориальная структура сетевой торговли мототехникой в России в 2012 г
BusinesStat
30 000 ₽
Рынок мотоциклов 2016: анализ спроса в России и регионах
Экспресс-Обзор
28 000 ₽
По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
По данным исследования "470 Крупнейших инвестиционных проектов", подготовленного специалистами INFOLine, одной из наиболее инвестиционно активных отраслей остается металлургия – выявлено более 25 проектов строительства и реконструкции металлургических производств с объемом инвестиций не менее 3 млрд рублей.
По данным исследования "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2019-2020 гг.", подготовленного специалистами INFOLine, в сентябре 2019 года завершилось слияние компаний "Красное&Белое", "Дикси" и "Бристоль", в результате которого объединенная компания вышла на третье место среди крупнейших сетей. После завершения сделки по объединению розничных активов в новой компании чуть более 51% принадлежит владельцам "Дикси" и "Бристоля" – структурам Игоря Кесаева и Сергея Кациева, 49% – основателю сети "Красное&Белое" Сергею Студенникову. Бренды всех сетей будут сохранены. Отметим, что разрыв между объединенной компанией и лидерами рынка по-прежнему останется значительным. Так, в I пол. 2019 года выручка X5 Retail Group составила 839,7 млрд руб., компании "Магнит" – 643 млрд руб., а суммарная выручка объединенной компании по оценке INFOLine – около 375 млрд руб.
