В отчете представлено исследование рынка медицинских услуг в Российской Федерации (РФ), проведенного компанией SYNOPSIS consulting & research.
В исследовании рассматриваются следующие параметры:
1. Базовые параметры российской экономики
Валовой внутренний продукт (ВВП)
Инфляция
Изменение курса доллара США к рублю
Ключевая ставка Центрального Банка РФ
2. Потребители медицинских услуг
Населения в РФ: численность, прирост/убыль населения, распределение населения по субъектам РФ, структура населения по полу и возрасту
Доходы населения: средняя номинальная начисленная заработная плата работающих, доходы на душу
Заболеваемость
Расходы населения на медицинские услуги
3. Число медицинских учреждений (Амбулаторно-поликлинические учреждения, стационары) в РФ
Формы собственности
Мощность
Распределение по Федеральным округам РФ
Распределение по специализациям
4. Медицинские кадры в РФ
Среднегодовая численность всех занятых в здравоохранении РФ
Число врачей
Число среднего медицинского персонала
Заработная плата в отрасли
5. Оборот денежных средств на медицинском рынке в разрезе по сегментам:
Коммерческая легальная медицина (стоимостный объем, стоимость одного приема/среднего чека, число приемов)
Распределение коммерческой легальной медицины по субъектам РФ
Добровольное медицинское страхование (стоимостный объем, распределение взносов (премий) по Федеральным округам РФ
Теневая медицина (стоимостный объем)
Обязательное медицинское страхование (объем поступления и расходования денежных средств), распределение ОМС по субъектам РФ
Поступление денежных средств ОМС в медицинские учреждения всех форм собственности
Объем государственного финансирования здравоохранения
6. Инвестиции в медицинскую отрасль, основные фонды в здравоохранении.
Цель исследования: получить детальную сложившуюся и прогнозируемую картину медицинского рынка РФ в исследуемый период.
Объект исследования: медицинский рынок РФ.
Метод сбора данных: мониторинг специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, Интернета, мониторинг данных участников рынка, результаты исследований SYNOPSIS, проводимых с 2006г.
Метод анализа данных: традиционный контент-анализ документов и комплексный анализ маркетинговых данных.
В исследовании используются официальные данные, предоставленные следующими учреждениями:
Министерством здравоохранения РФ
ФГБУ Центральным НИИ организации и информатизации здравоохранения
Федеральной службой государственной статистики РФ
Министерством экономического развития РФ
Министерством финансов РФ
Всероссийским центром изучения общественного мнения
ФГБУН Институтом социально-экономических проблем народонаселения РАН
Расчет емкости проводился на основе структурных характеристик рынка.
Прогноз развития рынка высчитывается на основе среднегодового темпа роста (CAGR) с учетом влияния сложившейся экономической ситуацией в РФ и мнения экспертов и участников рынка.
При прогнозе развития рынка учитывались следующие основные факторы:
изменение объемов внутреннего рынка медицинских услуг,
динамика инфляции и изменения розничных цен на услуги населению,
изменения доходов населения,
изменения в государственном сегменте здравоохранения РФ,
мнения ведущих экспертов здравоохранения.
География исследования: Российская Федерация.
Хронологический период: 2014-2019 гг., по некоторым данным 2014-2018гг., прогноз в перспективе до 2022 г.
Содержание 3
Термины и сокращения, принятые в документе 13
1.Резюме 15
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 19
Выводы по маркетинговому исследованию 20
2. Базовые показатели российской экономики 25
Таблица 2.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 26
Таблица 2.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 27
Таблица 2.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 28
Таблица 2.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2014-2019гг. Прогноз до 2022 г. Динамика изменения, %. 29
Таблица 2.5. Инфляция в РФ. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. 30
3.Потребители медицинских услуг в России 31
Таблица 3.1. Численность населения России, млн. человек. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 32
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2009-2019гг. Прогноз до 2022г. 33
Таблица 3.2. Структура изменения населения РФ (родившиеся, умершие, международная миграция), тыс. чел. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 34
Таблица 3.3. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2014-2019гг. Изменение к предыдущему периоду, %. 36
Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2014-2019гг. 37
Таблица 3.4. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2014-2019г. 38
Диаграмма 3.3. Структура распределения численности населения по Федеральным округам, %. 2014-2019г. 39
Таблица 3.5. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2014-2019г. Изменение за последний год, % 40
Таблица 3.6. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 42
Таблица 3.7. Доходы на душу населения в России, руб. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 43
Таблица 3.8. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %. 44
Таблица 3.9. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2008г. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %. 45
Таблица 3.10. Общая заболеваемость (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), в РФ тыс. ед. Число диагнозов приходящиеся на 100 000 населения, ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 47
Таблица 3.11. Распределение общей заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни) по основным классам болезней в РФ, тыс. ед. 2014-2019гг. Изменения за последний год, %. 48
Диаграмм 3.4. Структура распределения общей заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни) по основным классам в РФ, %. 2014-2019гг. 50
Таблица 3.12. Распределение общей заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни) по Федеральным округам РФ, ед. 2014-2019гг. 51
Диаграмма 3.5. Структура распределения общей заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни) по Федеральным округам РФ, %. 2014-2019гг. 52
Таблица 3.13. Распределение общей заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни) в зависимости от возраста в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. 53
Диаграмма 3.6. Структура распределения общей заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни) в зависимости от возраста в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. 54
Таблица 3.14. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 55
Таблица 3.15. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней, в РФ, тыс. ед. 2014-2019гг. 56
Диаграмма 3.7. Структура распределения диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней, в РФ, %. 2014-2019гг. 58
Таблица 3.16. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по Федеральным округам РФ, ед. 2014-2019гг. 59
Диаграмма 3.8. Структура распределения диагнозов, установленных впервые в жизни, по Федеральным округам РФ, %. 2014-2019гг. 60
Таблица 3.17. Временная нетрудоспособность в РФ. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 61
4.Медицинские учреждения в Российской Федерации 62
Таблица 4.1. Число медицинских организаций в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2022г. Доля в общей структуре организаций в РФ, %. 63
Таблица 4.2. Распределение медицинских организаций по Федеральным округам РФ, ед. 2014-2019гг. 65
Диаграмма 4.1. Структура распределения медицинских организаций по Федеральным округам РФ, %. 2014-2019гг. 66
Таблица 4.3. Распределение медицинских организаций по формам собственности (частная, государственная, прочая) в РФ, ед. 2014-2019гг. Изменение за последний период, %. 67
Диаграмма 4.2. Структура распределения медицинских организаций по формам собственности в РФ (частная, государственная, прочая), %. 2014-2019гг. 68
Амбулаторно-поликлинические учреждения в РФ 69
Таблица 4.4. Число Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 69
Таблица 4.5. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2014-2019гг. Изменение к предыдущему периоду, %. 70
Диаграмма 4.3. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, %. 2014-2019 гг. 71
Таблица 4.6. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. 72
Диаграмма 4.4. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, %. 2014-2019г. 73
Таблица 4.7. Мощность (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ тыс. ед. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 74
Таблица 4.8. Распределение мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ по Федеральным округам, тыс. ед. 2014-2019гг. 75
Диаграмма 4.5. Структура распределения мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ по Федеральным округам, %. 2014-2019гг. 76
Таблица 4.9. Фактическое число посещений врачей АПУ, млн. ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. 77
Таблица 4.10. Распределение фактического числа посещений врачей по формам собственности АПУ, млн. ед. 2016-2019гг. 78
Диаграмма 4.6. Структура распределения фактического числа посещений врачей по формам собственности АПУ, %. 2016-2019гг. 79
Таблица 4.11. Фельдшерско-акушерские пункты в РФ, тыс. ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. 80
Таблица 4.12. Распределение Фельдшерско-акушерских пунктов по форме собственности в РФ, тыс. ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. 81
Таблица 4.13. Распределение Фельдшерско-акушерских пунктов по Федеральным округам в РФ, ед. 2014-2019гг. 82
Диаграмма 4.7. Структура распределения Фельдшерско-акушерских пунктов по Федеральным округам в РФ, ед. 2014-2019гг. 83
Больничные учреждения в РФ 84
Таблица 4.14. Общее число больничных учреждений всех форм собственности в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 84
Таблица 4.15. Распределение больничных учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. Динамика изменения, %. 86
Диаграмма 4.8. Структура распределения больничных учреждений по формам собственности в РФ, %. 2014-2019гг. 87
Таблица 4.16. Распределение больничных учреждений по Федеральным округам в РФ, ед. 2014-2019гг. 88
Диаграмма 4.9. Структура распределения больниц всех форм собственности по Федеральным округам, %. 2014-2019г. 89
Таблица 4.17. Общее число больничных коек в РФ, тыс. ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 90
Таблица 4.18. Число больничных коек на 10 000 жителей в РФ. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 91
Таблица 4.19. Среднее число коек, приходящееся на одно больничное учреждение в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. 92
Таблица 4.20. Распределение больничных коек по Федеральным округам РФ, тыс. ед. 2014-2019гг. 93
Диаграмм 4.10. Структура распределения стационарных коек по Федеральным округам РФ, %. 2014-2019гг. 94
Таблица 4.21. Распределение больничных коек по специализации в РФ, тыс. ед. 2009г. 2014-2019гг. 95
Диаграмма 4.11. Структура распределения коек по специализации в РФ, %. 2014-2019гг. 96
Таблица 4.22. Использование коечного фонда в РФ (в стационарах): среднее число дней пребывания пациента на койке, среднее число дней занятости койки в год, ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 97
Таблица 4.23. Число пролеченных пациентов в стационарах РФ, тыс. чел. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 98
Таблица 4.24. Государственные и частные стационарные койки в РФ, тыс. ед. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. 99
Диаграмма 4.12. Структура распределения стационарных коек в РФ по форме собственности, %. 2014-2018гг. 100
Таблица 4.25. Основные параметры ресурсов Министерства здравоохранения РФ: больничные учреждения, амбулаторно-профилактические учреждения, диспансеры, медицинские кадры. 2009г. 2014-2019гг. 102
5.Медицинские кадры в Российской Федерации 103
Таблица 5.1. Среднегодовая численность занятых в сфере здравоохранения, тыс. чел. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Доля работников здравоохранения в общей структуре занятых в экономике РФ, % 104
Диаграмма 5.1. Структура распределения врачей, среднего медицинского персонала, прочих работников здравоохранения в РФ, % 2014-2019гг. 105
Таблица 5.2. Распределение работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, тыс. человек. 2009г. 2014-2019гг. Изменение к предыдущему периоду, %. 106
Диаграмма 5.2. Структура распределения работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, %. 2014-2019гг. 107
Таблица 5.3. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. 109
Таблица 5.4. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2014-2019гг. 110
Диаграмма 5.3. Структура распределения врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2014-2019гг. 111
Таблица 5.5. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2014-2019гг. 112
Диаграмма 5.4. Структура распределения врачей в РФ по отдельным специальностям, %. 2014-2019гг. 114
Таблица 5.6. Выпущено специалистов с высшим профессиональным образованием для сферы "Здравоохранение", тыс. чел. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 115
Таблица 5.7. Распределение выпускников с высшим медицинским образованием по специальностям, тыс. ед. 2014-2019 гг. 116
Диаграмма 5.5. Структура распределение выпускников с высшим медицинским образованием по специальностям, тыс. ед. 2014-2019 гг. 117
Таблица 5.8. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2009г. 2014-2019гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду,%. 118
Таблица 5.9. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2014-2019гг. 119
Диаграмма 5.6. Структура распределения среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, %. 2014-2019гг. 120
Таблица 5.10. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 121
Таблица 5.11. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2014-2019гг. 122
Таблица 5.12. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2009г. 2014-2019гг. Изменения к предыдущему периоду, %. 123
Диаграмма (график) 5.7. Изменение заработной платы в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2014-2019гг. Изменения к предыдущему периоду, %. 124
6. Оборот денежных средств на медицинском рынке России 125
Платный рынок медицинских услуг 127
Таблица 6.1. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 128
Диаграмма 6.1. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. 129
Коммерческая легальная медицина 131
Таблица 6.2. Сегмент коммерческой легальной медицины в РФ: стоимостный объем, число приемов, средняя цена за прием. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 133
Таблица 6.3. Объем коммерческой легальной медицины приходящийся на душу населения РФ, руб. 2009г. 2014-2019 гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 134
Таблица 6.4. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. 2009г. 2014-2019 гг. 135
Диаграмма 6.2. Структура распределения коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, %. 2014-2019 гг. 136
Таблица 6.5. Средние цены на отдельные виды медицинских услуг (первичный прием врача, УЗИ брюшной полости, общий анализ крови, физиотерапия, лечебный массаж) РФ, руб. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду по каждой категории, %. 137
Добровольное медицинское страхование 139
Таблица 6.6. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 143
Таблица 6.7. Распределение взносов ДМС по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2014-2019гг. 144
Диаграмма 6.3. Структура распределения взносов ДМС по Федеральным округам РФ, %. 2014-2019гг. 145
Таблица 6.8. Средняя цена за прием ДМС. Число услуг (медицинских приемов ДМС) в РФ. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. 146
Таблица 6.9. Выплаты ДМС в РФ, млрд. руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 147
Таблица 6.10. Число страховых организаций на рынке ДМС в РФ, ед. Доля участников ДМС от общего числа страховых компаний в РФ, %. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 148
Обязательное медицинское страхование 149
Таблица 6.11. Программы государственных гарантий оказания медицинской помощи в РФ за счет ОМС и бюджетов разной подчиненности. 150
Таблица 6.12. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2020г. Изменение к предыдущему периоду, %. 153
Таблица 6.13. Расходы страховых медицинских организаций на оплату медицинской помощи по ОМС (фактическое поступление денежных средств в медицинские учреждения) в РФ, млрд. руб. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 154
Таблица 6.14. Распределение расходов на медицинскую помощь по ОМС (фактическое поступление денежных средств в медицинские учреждения) по Федеральным округам, млрд. руб. 2014-2019гг. 155
Диаграмм 6.4. Структура распределения оплаты услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям по Федеральным округам, %. 2014-2019гг 156
Таблица 6.15. Число страховых медицинских организаций (СМО), работающих в системе ОМС в РФ, ед. 2014-2019гг. Доля страховых организаций, работающих в системе ОМС, от общего числа, %. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 157
Таблица 6.16. Государственные и частные медицинские организации, работающие в системе ОМС в РФ, ед. 2014-2019гг. 158
Диаграмма 6.5. Динамика доли частных медицинских организаций, работающих в системе ОМС, %. 2014-2019гг. 159
Диаграмма 6.6. Доли наиболее популярных медицинских услуг в ОМС, которые предлагают частные клиники, %. 160
Государственное финансирование здравоохранения 161
Таблица 6.17. Государственные расходы на здравоохранение в РФ, млрд. руб. 2009г. 2014-2019гг. Доля расходов на здравоохранение от ВВП РФ, %. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 161
7.Инвестиции в медицинскую отрасль и основные фонды 162
Таблица 7.1. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 162
Таблица 7.2. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ,%, 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменения за предыдущий период, %. 163
Таблица 7.3. Финансовые вложения в здравоохранение РФ,%, 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 164
Таблица 7.4. Основные фонды в здравоохранении РФ (наличие, ввод в действие, степень износа), млрд. руб., %. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 165
Таблица 7.5. Доля основных фондов в здравоохранении в общей структуре этого показателя в РФ, %. 2009г. 2014-2019гг. 166
8. О консалтинговой компании SYNOPSIS 167
Приложения 171
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 171
Приложение 2. Информационные ресурсы 174
Приложение 3. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2014-2019гг. Изменение за последний период, %. 176
Приложение 4. Города России с численностью населения 100 тыс. и более чел. 2015-2019гг. 181
Приложение 5. Распределение общей заболеваемости (число пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни, совокупно по взрослому и детскому населению) по субъектам Российской Федерации, ед. 2014-2019г. Изменение за последний год, %. 189
Приложение 6. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, млн. руб.. 2014-2019г. Изменение за последний год, %. 194
Приложение 7. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2014-2019гг. 199
Приложение 8. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2014-2019гг. 201
Приложение 9. Распределение медицинских учреждений по субъектам РФ, ед. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %, 204
Приложение 10. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, ед. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %. 209
Приложение 11. Распределение мощности (посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, тыс. ед. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %. 214
Приложение 12. Больничные организации в субъектах РФ (всех форм собственности и специализаций), ед. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %. 219
Приложение 13. Больничные койки в субъектах (всех форм собственности и специализации) РФ, ед. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %. 224
Приложение 14. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %. 229
Анализ рынка лабораторной диагностики в Казахстане в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг
BusinesStat
90 000 ₽
Анализ рынка дополнительного образования врачей в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций
BusinesStat
95 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка банков стволовых клеток в России 2017-2021 гг., прогноз до 2026 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Анализ рынка медицинских услуг в странах СНГ в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг
BusinesStat
115 000 ₽
Статья, 27 сентября 2022
BusinesStat
В 2021 г услугами частных клиник воспользовались почти 30% населения России.
Основной повод для смены клиентом частного медучреждения - низкая квалификация врачей.
По данным «Рейтинга частных клиник России по лояльности клиентов», подготовленного BusinesStat, в 2021 г их услугами в стране воспользовались 28,7% населения. На фоне пандемии, а также из-за серьезных осложнений после перенесенного коронавируса основными поводами для обращения в коммерческие медцентры в 2021 г были точность диагноза и эффективность лечения: 26,7% и 26,2% клиентов воспользовались услугами частных клиник по этим причинам.
Статья, 20 сентября 2022
BusinesStat
В 2021 г оборот медицинского рынка в Санкт-Петербурге восстановился до 296 млрд руб, превысив значение 2020 г на 18%.
В секторе ОМС города было увеличено финансирование лечения пациентов с коронавирусом и углубленной диспансеризации переболевших.
По данным «Анализа рынка медицинских услуг в Санкт-Петербурге», подготовленного BusinesStat в 2022 г, за 2017-2019 гг оборот медицинского рынка Санкт-Петербурга увеличился на 41%: со 178 до 250 млрд руб. Рост поддерживался за счет повышения цен, а также по причине увеличения числа медицинских приемов. Численность приемов росла как в секторе ОМС, так и в коммерческой медицине. Цена приемов повышалась по мере удорожания услуг частных клиник и роста тарифов ОМС.
Статья, 14 сентября 2022
BusinesStat
В 2021 г объем сектора ОМС в Москве составил 163,9 млн приемов, что на 32% выше показателя 2020 г.
Росту числа приемов за счет ОМС способствовала реализация отложенного спроса после жестких ограничений 2020 г.
По данным «Анализа рынка медицинских услуг в Москве», подготовленного BusinesStat в 2022 г, в 2017-2019 гг численность медицинских приемов в столице, проведенных по полисам ОМС, сократилась со 158,0 до 154,3 млн. Причиной стало частичное перераспределение спроса на другие сектора медицинского рынка – сектор бюджетного финансирования, ДМС и коммерческую медицину. Большего спада удалось избежать за счет активного развития государственной медицины в столице. По данным Департамента здравоохранения Москвы, за 2011-2020 гг было построено более 86 новых объектов здравоохранения (поликлиники, больничные корпуса, подстанции скорой помощи).
