В отчете представлено исследование рынка медицинских услуг в Российской Федерации (РФ), проведенного компанией SYNOPSIS consulting & research в марте 2018г.
В исследовании рассматриваются следующие параметры:
Внутренний валовый продукт (ВВП)
Инфляция
Изменение курса доллара США к рублю
Ставка рефинансирования Центрального Банка РФ
Населения в РФ: численность, прирост/убыль населения, распределение населения по субъектам РФ, структура населения по полу и возрасту
Доходы населения: средняя номинальная начисленная заработная плата работающих, доходы на душу
Заболеваемость
Число случаев нетрудоспособности
Доля потребителей платных медицинских услуг от всего населения РФ
Расходы населения на медицинские услуги
Формы собственности
Мощность
Распределение по Федеральным округам
Распределение по специализациям
Среднегодовая численность всех занятых в здравоохранении РФ
Число врачей
Число среднего медицинского персонала
Заработная плата в отрасли
Коммерческая легальная медицина (стоимостный объем, стоимость одного приема/среднего чека, число приемов)
Распределение коммерческой легальной медицины по субъектам РФ
Добровольное медицинское страхование (стоимостный объем, распределение взносов (премий) по Федеральным округам и субъектов РФ)
Теневая медицина (стоимостный объем)
Обязательное медицинское страхование (объем поступления и расходования денежных средств), распределение ОМС по субъектам РФ
Объем государственного финансирования здравоохранения
Цель исследования: получить детальную сложившуюся и прогнозируемую картину медицинского рынка РФ в исследуемый период.
Объект исследования: медицинский рынок РФ.
Метод сбора данных: мониторинг специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, Интернета, мониторинг данных участников рынка, результаты исследований SYNOPSIS, проводимых с 2006г.
Метод анализа данных: традиционный контент-анализ документов и комплексный анализ маркетинговых данных.
В исследовании используются официальные данные, предоставленные следующими учреждениями:
Министерство здравоохранения РФ (Минздрав РФ)
ФГБУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ)
Федеральная служба государственной статистики РФ (ФСГС, Росстат), Центральная база статистических данных
Министерство экономического развития РФ
Министерство финансов РФ
Всероссийский центр изучения общественного мнения
ФГБУН Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
Расчет емкости проводится на основе структурных характеристик рынка.
Прогноз развития рынка высчитывается на основе среднегодового темпа роста (CAGR) с учетом влияния сложившейся экономической ситуацией в РФ и мнения экспертов и участников рынка.
При прогнозе развития рынка учитывались следующие основные факторы:
изменение объемов внутреннего рынка медицинских услуг,
динамика инфляции и изменения розничных цен на услуги населению,
изменения доходов населения,
изменения в государственном сегменте здравоохранения РФ,
мнения ведущих экспертов здравоохранения.
География исследования: Российская Федерация.
Хронологический период: 2012-2016 гг., по некоторым данным 2012-2017гг., прогноз в перспективе до 2020 г., по некоторым данным прогноз до 2019г.
СОДЕРЖАНИЕ 3
1.Резюме 12
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 16
Выводы по маркетинговому исследованию 17
2. Базовые показатели российской экономики 22
Таблица 2.1. Валовый внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2012-2017гг. Прогноз до 2020г. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 23
Таблица 2.2. Изменение курса доллара США к российскому рублю. 2012-2017гг. 24
Таблица 2.3. Уровень инфляции и Ставка рефинансирования Центрального банка в РФ. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г. 25
3.Потребители медицинских услуг в России 26
Таблица 3.1. Численность населения России, млн. человек. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 26
Диаграмма 3.1. Прогноз численности населения России, млн. человек. 2018-2022гг. 27
Таблица 3.2. Структура изменения населения РФ (естественный прирост/мигранты), тыс. чел. 2012-2016гг. 28
Диаграмма 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, лет, млн. чел., %. 2017г 29
Таблица 3.3. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2012-2017гг. 30
Таблица 3.4. Основные социально-экономические показатели в Федеральных округах РФ (численность занятых в экономике, средняя заработная плата). 2016г. Валовый региональный продукт 2015г. 31
Таблица 3.5. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2012-2016г. 32
Таблица 3.6. Распределение численности населения по Федеральным округам, %. 2012-2016г. 33
Таблица 3.7. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2012-2016г. 34
Таблица 3.8. Численность потребителей платных медицинских услуг в РФ, 2011-2015гг., млн. человек. Прогноз до 2020г. 35
Таблица 3.9. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 36
Таблица 3.10. Динамика изменения доходов на душу населения в России, руб. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 37
Таблица 3.11. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 38
Таблица 3.12. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 39
Таблица 3.13. Число диагнозов по основным классам болезней, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2012-2016гг. Распределение долей по каждому классу, % 2016г. 40
Таблица 3.14. Общее число заболеваемости в РФ (число пациентов состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), тыс. ед. 2012-2016гг. Прогноз до 2020г. 42
Таблица 3.15. Заболеваемость по основным классам в РФ (в том числе диагнозы, установленные впервые в жизни), тыс. ед. 2012-2016гг. Распределение долей по каждому классу, % 2016г. 43
Таблица 3.16. Число случаев и дней временной нетрудоспособности населения РФ. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 45
4.Медицинские учреждения в Российской Федерации 46
Амбулаторно-поликлинические учреждения в РФ 47
Таблица 4.1. Общее число Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, ед. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 47
Таблица 4.2. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 48
Диаграмма 4.1. Структура распределения долей Амбулаторно-поликлинических учреждений всех форм собственности в РФ, %. 2012-2016гг. 49
Таблица 4.3. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам, ед. 2012-2016гг. Изменения 2012-2016гг, %. 50
Таблица 4.4. Распределение долей Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам в общей структуре АПУ России, %. 2012-2016 гг. 51
Таблица 4.5. Мощность (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ тыс. ед. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 52
Таблица 4.6. Распределение мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ по Федеральным округам, тыс. ед. 2012-2016гг. Изменения 2012-2016гг, %. 53
Таблица 4.7. Распределение долей числа посещений в смену Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ по Федеральным округам, %. 2012-2016гг. 54
Таблица 4.8. Число женских консультаций и детских поликлиник в РФ, тыс. ед. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 55
Таблица 4.9. Фельдшерско-акушерские пункты в РФ, тыс. ед. 2012-2016гг. 56
Больничные учреждения в РФ 57
Таблица 4.10. Общее число больничных учреждений всех форм собственности в РФ. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г 57
Таблица 4.11. Распределение больничных учреждений по формам собственности в РФ. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 58
Таблица 4.12. Распределение больничных учреждений по Федеральным округам в РФ (вкл. Крымский ФО), ед. 2012-2016гг. Изменения 2012-2016гг., %. Изменения 2015-2016гг., %. 59
Диаграмма 4.2. Динамика распределения больниц всех форм собственности по Федеральным округам, %. 2012-2016г. 60
Таблица 4.13. Общее число больничных коек в РФ, тыс. ед. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 61
Таблица 4.14. Число больничных коек на 10 000 жителей. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 62
Таблица 4.15. Распределение больничных коек по профилям в РФ, тыс. ед. 2012-2016гг. 63
Таблица 4.16. Распределение долей коек по профилям в РФ, %. 2012-2016гг. 64
Таблица 4.17. Распределение больничных коек по Федеральным округам РФ, тыс. ед. 2012-2016гг. Изменения 2012-2016гг., %. Изменения 2015-2016гг. 65
Таблица 4.18. Распределение долей больничных коек по Федеральным округам РФ, %. 2012-2016гг. 66
Таблица 4.19. Использование коечного фонда в РФ: среднее число дней пребывания пациента на койке, среднее число дней занятости койки в год, ед. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 67
Таблица 4.20. Число пролеченных пациентов в стационарах РФ, тыс. чел. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 68
Таблица 4.21. Число стационарных коек в частном сегменте, тыс. ед. Доля коек в частном сегменте, % . 2012-2016гг. 69
Таблица 4.22. Стационарная помощь в системе Министерства здравоохранения РФ: стационары, коечный фонд, средняя занятость коек. 2006г. 2012-2016гг. Изменения за десятилетний период (с 2006 г. по 2016 г.), %. Изменения 2012-2016гг.,%. Изменения 2015-2016гг., %. 70
Таблица 4.23. Диспансеры в системе Министерства здравоохранения РФ, число стационарных коек в них. Распределение диспансеров по специализациям. 2012-2016гг. 71
5.Медицинские кадры в Российской Федерации 72
Таблица 5.1. Среднегодовая численность занятых в сфере здравоохранения, тыс. чел. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 72
Таблица 5.2. Распределение работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, % 73
Таблица 5.3. Структура распределения долей врачей, среднего медицинского персонала, прочих работников здравоохранения, тыс. чел., % 2012-2016гг. 74
Таблица 5.4. Общее число врачей всех специализаций в РФ, тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2012-2016гг. Прогноз до 2020г. 76
Таблица 5.5. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2012-2016гг. 77
Таблица 5.6. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду,%. Прогноз до 2020г. 78
Таблица 5.7. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2012-2016гг. 79
Таблица 5.8. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 80
6. Оборот денежных средств на медицинском рынке России 81
Платный рынок медицинских услуг 83
Таблица 6.1. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 84
Диаграмма 6.1. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2012-2017гг. Прогноз до 2020г. 85
Коммерческая легальная медицина 87
Таблица 6.2. Сегмент коммерческой легальной медицины в РФ: стоимостный объем, число приемов, средняя цена за прием. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 87
Таблица 6.3. Объем коммерческой легальной медицины приходящийся на душу населения РФ, руб. 2012-2016 гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 89
Таблица 6.4. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. (отдельно выделены показатели по Москве и Санкт-Петербургу), 2012-2017 гг. Изменения за последний год, %. 90
Таблица 6.5. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, %. 2012-2017 гг. 91
Таблица 6.6. Средние цены на отдельные виды медицинских услуг (первичный прием врача, УЗИ брюшной полости, общий анализ крови, физиотерапия) РФ, руб. 2012-2017гг. Темп изменения по каждой категории, %. Прогноз до 2020г. 92
Добровольное медицинское страхование 93
Таблица 6.7. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2012-2016гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 96
Таблица 6.8. Распределение взносов ДМС по Федеральным округам РФ, тыс. руб. 2012-2016гг. 97
Таблица 6.9. Распределение долей взносов ДМС по Федеральным округам РФ, %. 2012-2016гг. 98
Таблица 6.10. Распределение выплат ДМС в РФ, 2012-2016гг. Изменение к предыдущему периоду, %. 99
Обязательное медицинское страхование 100
Таблица 6.11. Программы государственных гарантий оказания медицинской помощи в РФ за счет ОМС и бюджетов разной подчиненности. 2016-2017гг. 101
Таблица 6.12. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2013-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 104
Таблица 6.13. Поступление финансирования ОМС в страховые медицинские организации в РФ, млрд. руб. Распределение по Федеральным округам. 2012-2016гг. 105
Таблица 6.14. Расходы страховых медицинских организаций на оплату медицинской помощи по ОМС, млрд. руб. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 106
Таблица 6.15. Число страховых медицинских организаций (СМО), работающих в системе ОМС в РФ, ед.2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 107
Таблица 6.16. Государственные и частные медицинские организации, работающие в системе ОМС в РФ, ед. 2012-2017гг. 108
Диаграмма 6.2. Динамика доли частных медицинских организаций, работающих в системе ОМС, %. 2010-2017гг. 109
Диаграмма 6.3. Доли наиболее популярных медицинских услуг в ОМС, которые предлагают частные клиники, %. 2016г. 110
Государственное финансирование здравоохранения 111
Таблица 6.17. Государственные расходы на здравоохранение в РФ, млрд. руб. 2013-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 111
7.Инвестиции в медицинскую отрасль и основные фонды 112
Таблица 7.1. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2012-2016гг. Прогноз до 2020г. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 112
Таблица 7.2. Распределение инвестиций в основной капитал в сфере здравоохранения по Федеральным округам РФ, млн. руб. 2012-2016гг. 113
Таблица 7.3. Распределение долей инвестиций в основной капитал в сфере здравоохранения по Федеральным округам РФ, %. 2012-2016гг. 114
Таблица 7.3. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ,%, 2012-2016гг. 115
Таблица 7.4. Основные фонды в здравоохранении РФ (наличие, ввод в действие, степень износа), млрд. руб., %.2012-2016гг. Прогноз до 2020г. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 116
8. О консалтинговой компании SYNOPSIS 117
Приложения 121
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 121
Приложение 2. Информационные ресурсы 124
Приложение 3. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2012-2016гг 126
Приложение 4. Объем платных медицинских услуг в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации. 2012-2017г. Изменения с 2016 по 2017 гг., %. 131
Приложение 5. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2012-2016гг 136
Приложение 6. Поступление целевых средств ОМС в страховые медицинские организации в субъектах РФ, тыс. руб. 2012-2016гг. 139
Приложение 7. Распределение денежных доходов (в среднем на душу) по Федеральным округам и субъектам РФ, руб. месяц. 2012-2016гг. 142
Приложение 8. Распределение доходов населения в субъектах РФ от большого к меньшему, руб. в мес. 2016г. 147
Российский рынок частных медицинских клиник: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г
NeoAnalytics
45 000 ₽
Типовой бизнес-план Диагностического медицинского центра
SYNOPSIS consulting&research
25 000 ₽
Ключевые тренды на российском рынке медицинских услуг 2018
РБК Исследования рынков
35 000 ₽
Российский рынок частной медицины 2018. База сетей
РБК Исследования рынков
79 000 ₽
Статья, 14 сентября 2018
РБК Исследования рынков
Результаты экспертного опроса российских врачей, проведенного РБК Исследования рынков совместно с компанией Top of Mind
В июле-августе 2018 года РБК Исследования рынков совместно с исследовательской компанией Top of Mind провели социологический опрос среди российских врачей. Всего в опросе участвовало 497 врачей различных специальностей, проживающих по всей России.
Основной целью исследования явилось определение отношения российских врачей к современной российской системе здравоохранения, а также рассмотрение вопросов оплаты труда, материально-технического состояния лечебных учреждений и проникновения передовых форм медицинского обслуживания, в том числе, с помощью реализации услуг телемедицины и мобильных приложений смартфонов.
По данным «Анализа рынка медицинских услуг в городах России», подготовленного BusinesStat в 2018 г, в 2017 г в стоимостном объеме медицинского рынка городов России лидировали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Стоимость оказанных в Москве в 2017 г медицинских услуг составила 535,9 млрд руб (34,2% от суммарного рынка исследуемых городов). Значение стоимостного объема рынка в Санкт-Петербурге достигло 176,7 млрд руб (11,3% исследуемого рынка), а в Новосибирске – 31,1 млрд руб (2% исследуемого рынка). Лидерство данных городов объясняется большой численностью населения и медучреждений, а также относительно высокими доходами жителей. Наименьший оборот рынка среди городов с населением свыше 100 тыс чел был зафиксирован в г. Железногорск Курской области: 0,9 млрд руб в 2017 г.
По данным Анализа рынка медицинских услуг в Азербайджане», подготовленного BusinesStat в 2018 г, в 2013-2017 гг натуральный объем медицинских услуг в Азербайджане сократился на 7,3%: с 76,3 млн приемов в 2013 г до 70,7 млн приемов в 2017 г. Динамика показателя была разнонаправленной: в 2014-2015 гг наблюдался рост рынка в натуральном выражении, в 2016-2017 гг – его снижение, связанное с ограничением доступности медицинских услуг вследствие девальвации маната к доллару в 2015-2017 гг. Снижение численности оказанных приемов коснулось как частных секторов медицины (легальный сектор, ДМС) вследствие снижения покупательской способности населения и роста цен на медицинские приемы, так и государственного сектора вследствие снижения объемов финансирования из бюджета.
