В отчете представлено исследование рынка медицинских услуг в Российской Федерации (РФ), проведенного компанией SYNOPSIS consulting & research в ноябре 2022 г.
В исследовании рассматриваются следующие параметры:
Валовой внутренний продукт (ВВП)
Инфляция
Изменение курса доллара США к рублю
Ключевая ставка Центрального Банка РФ
Населения в РФ: численность, прирост/убыль населения, распределение населения по субъектам РФ, структура населения по полу и возрасту
Доходы населения: средняя номинальная начисленная заработная плата работающих, доходы на душу
Заболеваемость
Расходы населения на медицинские услуги
Формы собственности
Мощность
Распределение по Федеральным округам
Распределение по специализациям
Среднегодовая численность всех занятых в здравоохранении РФ
Число врачей
Число среднего медицинского персонала
Заработная плата в отрасли
Коммерческая легальная медицина (стоимостный объем, стоимость одного приема/среднего чека, число приемов)
Распределение коммерческой легальной медицины по субъектам РФ
Добровольное медицинское страхование (стоимостный объем, распределение взносов (премий) по Федеральным округам и субъектов РФ)
Теневая медицина (стоимостный объем)
Обязательное медицинское страхование (объем поступления и расходования денежных средств), распределение ОМС по субъектам РФ
Объем государственного финансирования здравоохранения
Цель исследования: получить детальную сложившуюся и прогнозируемую картину медицинского рынка РФ в исследуемый период.
Объект исследования: медицинский рынок РФ.
Метод сбора данных: мониторинг специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, Интернета, мониторинг данных участников рынка, результаты исследований SYNOPSIS, проводимых с 2006г.
Метод анализа данных: традиционный контент-анализ документов и комплексный анализ маркетинговых данных.
В исследовании используются официальные данные, предоставленные следующими учреждениями:
Министерство здравоохранения РФ (Минздрав РФ)
ФГБУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ)
Федеральная служба государственной статистики РФ (ФСГС, Росстат), Центральная база статистических данных
Министерство экономического развития РФ
Министерство финансов РФ
Всероссийский центр изучения общественного мнения
ФГБУН Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
Расчет емкости проводится на основе структурных характеристик рынка.
Прогноз развития рынка высчитывается на основе среднегодового темпа роста (CAGR) с учетом влияния сложившейся экономической ситуацией в РФ и мнения экспертов и участников рынка.
При прогнозе развития рынка учитывались следующие основные факторы:
изменение объемов внутреннего рынка медицинских услуг,
динамика инфляции и изменения розничных цен на услуги населению,
изменения доходов населения,
изменения в государственном сегменте здравоохранения РФ,
мнения ведущих экспертов здравоохранения.
География исследования: Российская Федерация.
Хронологический период: 2017-2021 гг., по некоторым данным 2011 г (десятилетний период), прогноз в перспективе до 2024 г.
Содержание 3
Термины и сокращения, принятые в документе 12
1.Резюме 14
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 18
Выводы по маркетинговому исследованию 19
2. Базовые показатели российской экономики 24
Таблица 2.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 25
Таблица 2.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 26
Таблица 2.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 27
Таблица 2.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 28
Таблица 2.5. Инфляция в РФ. 2011г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. 29
3.Потребители медицинских услуг в России 30
Таблица 3.1. Численность населения России, млн. человек. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 31
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2011-2021 гг. Прогноз до 2024 г. 32
Таблица 3.2. Структура изменения населения РФ (родившиеся, умершие, международная миграция), тыс. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 33
Таблица 3.3. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 34
Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2017-2021 гг. 35
Таблица 3.4. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2017-2021г. 36
Диаграмма 3.3. Структура распределения численности населения по Федеральным округам, %. 2017-2021 г. 37
Таблица 3.5. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, % 38
Таблица 3.6. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 39
Таблица 3.7. Доходы на душу населения в России, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 40
Таблица 3.8. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2017-2021 гг. 41
Таблица 3.9. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 42
Таблица 3.10. Общая заболеваемость (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), в РФ тыс. ед. Число диагнозов приходящиеся на 100 000 населения, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 43
Таблица 3.11. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 44
Таблица 3.12. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней (вкл. COVID-19), в РФ, тыс. ед. 2011 г 2017-2021 гг. Изменения за последний год, %. 45
Таблица 3.13. Структура распределения диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней, в РФ, %. 2017-2021 гг. 46
Таблица 3.14. Временная нетрудоспособность в РФ. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 48
4.Медицинские учреждения в Российской Федерации 49
Таблица 4.1. Число медицинских организаций в РФ, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2024г. Доля в общей структуре организаций в РФ, %. 50
Таблица 4.2. Распределение медицинских организаций по Федеральным округам РФ, ед. 2017-2021 гг. 52
Диаграмма 4.1. Структура распределения медицинских организаций по Федеральным округам РФ, %. 2017-2021 гг. 53
Таблица 4.3. Распределение медицинских организаций по формам собственности (частная, государственная, прочая) в РФ, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика, %. 54
Диаграмма 4.2. Структура распределения медицинских организаций по формам собственности в РФ (частная, государственная, прочая), %. 2017-2021 гг. 55
Амбулаторно-поликлинические учреждения в РФ 56
Таблица 4.4. Число Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, ед. 2011г. 2017-2021гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 56
Таблица 4.5. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Изменение к предыдущему периоду, %. 57
Диаграмма 4.3. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, %. 2017-2021 гг. 58
Таблица 4.6. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, ед. 2011г. 2017-2021гг. 59
Диаграмма 4.4. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, %. 2017-2021г. 60
Таблица 4.7. Мощность (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ тыс. ед. 2011 г. 2017-2021гг. Прогноз до 2024г. Изменение к предыдущему периоду, %. 61
Таблица 4.8. Распределение мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ по Федеральным округам, тыс. ед. 2017-2021 гг. 62
Диаграмма 4.5. Структура распределения мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ по Федеральным округам, %. 2017-2021гг. 63
Таблица 4.9. Фактическое число посещений врачей АПУ, млн. ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. 64
Таблица 4.10. Распределение фактического числа посещений врачей по формам собственности АПУ, млн. ед. 2017-2021гг. 65
Диаграмма 4.6. Структура распределения фактического числа посещений врачей по формам собственности АПУ, %. 2017-2021 гг. 66
Больничные учреждения в РФ 67
Таблица 4.11. Общее число больничных учреждений всех форм собственности в РФ, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 67
Таблица 4.12. Распределение больничных учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 69
Диаграмма 4.7. Структура распределения больничных учреждений по формам собственности в РФ, %. 2017-2021 гг. 70
Таблица 4.13. Распределение больничных учреждений по Федеральным округам в РФ, ед. 2017-2021 гг. 71
Диаграмма 4.8. Структура распределения больниц всех форм собственности по Федеральным округам, %. 2017-2021 гг. 72
Таблица 4.14. Общее число больничных коек в РФ, тыс. ед. 2011г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 73
Таблица 4.15. Число больничных коек на 10 000 жителей в РФ. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 74
Таблица 4.16. Среднее число коек, приходящееся на одно больничное учреждение в РФ, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. 75
Таблица 4.17. Распределение больничных коек по Федеральным округам РФ, тыс. ед. 2017-2021 гг. 76
Диаграмм 4.9. Структура распределения стационарных коек по Федеральным округам РФ, %. 2017-2021 гг. 77
Таблица 4.18. Распределение больничных коек по специализации в РФ, тыс. ед. 2011 г. 2017-2021 гг. 78
Диаграмма 4.10. Структура распределения коек по специализации в РФ, %. 2017-2021 гг. 80
Таблица 4.19. Использование коечного фонда в РФ (в стационарах): среднее число дней пребывания пациента на койке, среднее число дней занятости койки в год, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 81
Таблица 4.20. Число пролеченных пациентов в стационарах РФ, тыс. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Изменение к предыдущему периоду, %. 82
Таблица 4.21. Государственные и частные стационарные койки в РФ, тыс. ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 83
Диаграмма 4.11. Структура распределения стационарных коек в РФ по форме собственности, %. 2017-2021 гг. 84
5.Медицинские кадры в Российской Федерации 85
Таблица 5.1. Среднегодовая численность занятых в сфере здравоохранения, тыс. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Доля работников здравоохранения в общей структуре занятых в экономике РФ, % 86
Диаграмма 5.1. Структура распределения врачей, среднего медицинского персонала, прочих работников здравоохранения в РФ, % 2017-2021 гг. 87
Таблица 5.2. Распределение работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, тыс. человек. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 88
Диаграмма 5.2. Структура распределения работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, %. 2017-2021 гг. 89
Таблица 5.3. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 91
Таблица 5.4. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2017-2021 гг. 92
Диаграмма 5.3. Структура распределения врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2017-2021 гг. 93
Таблица 5.5. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2011 г. 2017-2021 гг. 94
Таблица 5.5.1. Структура распределения врачей в РФ по отдельным специальностям, %. 2017-2021гг. 95
Таблица 5.6. Выпущено специалистов с высшим профессиональным образованием для сферы "Здравоохранение", тыс. чел. 2011 г. 2017-2022 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 97
Таблица 5.7. Распределение выпускников с высшим медицинским образованием по специальностям, тыс. ед. 2017-2021 гг. 98
Диаграмма 5.4. Структура распределение выпускников с высшим медицинским образованием по специальностям, тыс. ед. 2017-2021 гг. 99
Таблица 5.8. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2011г. 2017-2021 гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 100
Таблица 5.9. Распределение среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, ед. 2017-2021 гг. 101
Диаграмма 5.5. Структура распределения среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, % 2017-2021 гг. 102
Таблица 5.10. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2017-2021 гг. 103
Диаграмма 5.6. Структура распределения среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, %. 2017-2021 гг. 104
Таблица 5.11. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 105
Таблица 5.12. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2017-2021 гг. 106
Таблица 5.13. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 107
Диаграмма (график) 5.7. Динамика изменения заработной платы в государственных и частных медицинских учреждения РФ, %. 2017-2021 гг. 108
6. Оборот денежных средств на медицинском рынке России 109
Платный рынок медицинских услуг 111
Таблица 6.1. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 112
Диаграмма 6.1. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. 114
Коммерческая легальная медицина 115
Таблица 6.2. Коммерческая легальная медицина в РФ, млрд. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 115
Таблица 6.3. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. 2011г. 2017-2021 гг. 118
Диаграмма 6.2. Структура распределения коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, %. 2017-2021 гг. 119
Таблица 6.4. Объем коммерческой, легальной медицины приходящийся на душу населения РФ, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 120
Таблица 6.5. Средние цены на конец отчетного года на отдельные виды медицинских услуг (первичный прием врача, УЗИ брюшной полости, общий анализ крови, физиотерапия, лечебный массаж, круглосуточный стационар, МРТ) РФ, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 121
Добровольное медицинское страхование 123
Таблица 6.6. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 127
Таблица 6.7. Распределение взносов ДМС по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2017-2021 гг. 128
Диаграмма 6.3. Структура распределения взносов ДМС по Федеральным округам РФ, %. 2017-2021 гг. 129
Таблица 6.8. Выплаты ДМС в РФ, млрд. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 130
Таблица 6.9. Число страховых организаций на рынке ДМС в РФ, ед. Доля участников ДМС от общего числа страховых компаний в РФ, %. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика зменения, %. 131
Обязательное медицинское страхование 132
Таблица 6.10. Программы государственных гарантий оказания медицинской помощи в РФ за счет ОМС и бюджетов разной подчиненности. 133
Таблица 6.11. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 136
Таблица 6.12. Расходы страховых медицинских организаций на оплату медицинской помощи по ОМС (фактическое поступление денежных средств в медицинские учреждения) в РФ, млрд. руб. 2017-2021 гг. Прогноз до 2021г. Динамика изменения, %. 137
Таблица 6.13. Распределение расходов на медицинскую помощь по ОМС (фактическое поступление денежных средств в медицинские учреждения) по Федеральным округам, млрд. руб. 2017-2021 гг. 138
Диаграмм 6.4. Структура распределения оплаты услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям по Федеральным округам, %. 2017-2021 гг 139
Таблица 6.14. Число страховых медицинских организаций (СМО), работающих в системе ОМС в РФ, ед. 2017-2021 гг. Доля страховых организаций, работающих в системе ОМС, от общего числа, %. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 140
Таблица 6.15. Государственные и частные медицинские организации, работающие в системе ОМС в РФ, ед. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 141
Диаграмма 6.5. Доли наиболее популярных медицинских услуг в ОМС, которые предлагают частные клиники, %. 142
Государственное финансирование здравоохранения 143
Таблица 6.16. Государственные расходы на здравоохранение в РФ, млрд. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Доля расходов на здравоохранение от ВВП РФ, %. Динамика изменения, %. 143
7.Инвестиции в медицинскую отрасль и основные фонды 144
Таблица 7.1. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 144
Таблица 7.2. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ, %, 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 145
Таблица 7.3. Финансовые вложения в здравоохранение РФ, %. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 146
Таблица 7.4. Основные фонды в здравоохранении РФ (наличие, ввод в действие, степень износа), млрд. руб., %. 2011г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 147
Таблица 7.5. Доля основных фондов в здравоохранении в общей структуре этого показателя в РФ, %. 2011 г. 2017-2021 гг. 148
8. О консалтинговой компании SYNOPSIS 149
Приложения 153
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 153
Приложение 2. Информационные ресурсы 156
Приложение 3. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2017-2021 гг. Изменение за последний период, %. 158
Приложение 4. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, млн. руб. 2017-2021 г. Изменение за последний год, %. 163
Приложение 5. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2017-2021 гг. 168
Приложение 6. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2017-2021 гг. 170
Приложение 7. Распределение медицинских учреждений по субъектам РФ, ед. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, % 172
Приложение 8. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, ед. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, %. 177
Приложение 9. Распределение мощности (посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, тыс. ед. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, %. 182
Приложение 10. Больничные организации в субъектах РФ (всех форм собственности и специализаций), ед. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, %. 187
Приложение 11. Больничные койки в субъектах (всех форм собственности и специализации) РФ, ед. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, %. 192
Приложение 12. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2017-2021гг. Изменение за последний год, %. 197
Pro-новости медицины, фармации, здравоохранения
РБК Исследования рынков
11 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка ультразвуковых исследований (УЗИ) в России 2018-2022 гг., прогноз до 2027 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Бизнес-план медицинской лаборатории по франшизе "Гемотест"
ЭКЦ «Инвест-Проект»
26 900 ₽
Частные клиники Московского региона
РБК Исследования рынков
25 000 ₽
Статья, 21 ноября 2023
Компания Гидмаркет
Российский рынок телемедицины демонстрирует впечатляющий рост
Объем российского рынка телемедицины показал значительный рост в 2022 году, превысив 18 миллиардов рублей
Телемедицина это одно из самых быстроразвивающихся направлений в сфере здравоохранения. С появлением новых технологий и усовершенствованием существующих, телемедицина открывает новые возможности для пациентов, врачей и медицинских учреждений. В данной статье мы рассмотрим основные аспекты рынка телемедицины, его характеристики и перспективы развития.
Объем российского рынка телемедицинских услуг демонстрирует стабильный рост, несмотря на экономические и эпидемиологические вызовы. В 2022 году объем рынка составил 18,1 млрд рублей, что на 20.4% больше, чем в предыдущем году. Этот рост обусловлен рядом факторов, включая увеличение объема оказываемых услуг, расширение доступности интернета и улучшение осведомленности граждан о преимуществах телемедицины.
За последние три года объем российского рынка телемедицины вырос более чем в два раза. В 2020 году объем составил 9,3 млрд рублей, а в 2021 году уже 15 млрд рублей. В течение 2022 года рынок продолжал демонстрировать рост, достигнув отметки в 18 млрд рублей.
Среди основных драйверов роста рынка можно выделить:
Увеличение объема оказываемых услуг: с распространением телемедицинских технологий все больше пациентов обращаются за услугами онлайн.
Повышение доступности интернета: благодаря развитию широкополосного доступа к интернету, все больше граждан получают возможность пользоваться телемедицинскими услугами.
