Исследование содержит информацию о ситуации на российском рынке коллекторских услуг. Представлена подробная аналитика по объему и структуре задолженности по кредитам физических и юридических лиц (динамика объема задолженности, валютная структура, региональная структура, виды кредитов), составлены рейтинги банков и МФО по объему просрочки. Также в отчет включены данные об объемах задолженности россиян в других сегментах (кредиты в МФО, услуги ЖКХ и др.).
В рамках анализа участников рынка коллекторских услуг составлены рейтинги игроков по показателям выручки от продаж и чистой прибыли. Профили крупнейших коллекторских агентств включают информацию об истории, направлениях деятельности и финансовых показателях компаний.
В разделе, посвященном тенденциям рынка, представлена информация о развитии рынка коллекторских услуг, изменениях в законодательстве и мнения экспертов о перспективах развития рынка.
Цель исследования:
Анализ ситуации на рынке коллекторских услуг в России.
Задачи исследования:
• Оценить ситуацию на рынке просроченной задолженности в России в целом и по сегментам;
• Оценить характеристики российских банков и МФО по объему просроченной задолженности по кредитам, составить рейтинги игроков;
• Проанализировать показатели деятельности коллекторских агентств;
• Описать тенденции и перспективы рынка коллекторских услуг в России.
Методы исследования:
• Анализ статистической информации ЦБ РФ;
• Анализ финансовой отчетности российских банков и коллекторских компаний;
• Мониторинг официальных сайтов игроков рынка;
• Сбор и анализ вторичной информации деловых и специализированных изданий.
Описание исследования
Резюме проекта
Основные показатели рынка задолженности в России
Кредиты физических лиц
Кредиты юридических лиц
Займы МФО/МКК
Другие виды задолженности
Просроченная задолженность по кредитам клиентов в банках и МФО
Просроченная задолженность в банках
Просроченная задолженность в МФО
Цессия на рынке коллекторских услуг
Характеристики рынка в России
Объемы торгов на крупных площадках
Игроки рынка коллекторских услуг
Топ коллекторских компаний по объему выручки, чистой прибыли
Характеристики топ коллекторских агентств
• ООО ПКО «Феникс»
• НАО ПКО «ПКБ»
• ООО ПКО «ЭОС»
• ООО ПКО «Айди Коллект»
• ООО ПКО «РСВ»
• ООО ПКО «Право Онлайн»
• ООО ПКО «М.Б.А. Финансы»
• ООО ПКО «АБК»
• ООО ПКО «ДА «Фемида»
• ООО ПКО «АСВ»
Тенденции и перспективы развития рынка коллекторских услуг в России
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц, 01.01.2010—01.03.2024
Диаграмма 2. Динамика доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам физических лиц, 01.01.2010—01.03.2024
Диаграмма 3. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц в рублях и иностранной валюте, 01.01.2010—01.03.2024
Диаграмма 4. Структура объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц по валюте, 01.01.2010—01.03.2024
Диаграмма 5. Структура объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц по ФО, 01.01.2019—01.03.2024
Диаграмма 6. Топ-10 регионов по объему просроченной задолженности по кредитам физических лиц, по валютам, 01.03.2024
Диаграмма 7. Топ регионов по приросту объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц, 01.03.2024/01.03.2023
Диаграмма 8. Динамика среднедушевого просроченного долга на жителя России трудоспособного возраста, 01.01.2022—01.10.2023
Диаграмма 9. Среднедушевой просроченный долг на жителя трудоспособного возраста, по федеральным округам, 01.10.2023
Диаграмма 10. Рейтинг регионов по среднедушевому просроченному долгу на жителя трудоспособного возраста, 01.10.2023
Диаграмма 11. Доля среднедушевого просроченного долга в средней зарплате, по федеральным округам, 01.10.2023
Диаграмма 12. Рейтинг регионов по доле среднедушевого просроченного долга в средней зарплате, 01.10.2023
Диаграмма 13. Динамика среднего срока погашения просроченного долга, 2018—2023
Диаграмма 14. Динамика среднего ежемесячного платежа в счет погашения просроченного долга, 2018—2023
Диаграмма 15. Распределение задолженности домохозяйств по типам кредитных продуктов, 01.01.2022—01.01.2024
Диаграмма 16. Динамика количества заемщиков по ипотеке, 01.01.2022—01.01.2024
Диаграмма 17. Распределение числа ипотечных заемщиков по величине задолженности по ипотечному кредиту, 01.01.2024
Диаграмма 18. Распределение выдач ипотечных кредитов по сроку кредита, 2h2023
Диаграмма 19. Динамика объема просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам, 01.01.2010—01.03.2024
Диаграмма 20. Структура объема просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам по ФО, 01.03.2024
Диаграмма 21. Топ-30 регионов по объему просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам, 01.03.2024
Диаграмма 22. Доля ипотечных кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней, 01.01.2021—01.11.2023
Диаграмма 23. Динамика объема портфеля и доли просроченной задолженности по потребительским кредитам, 01.01.2020—01.07.2023
Диаграмма 24. Динамика выдач и среднего чека потребительских кредитов, 2020—1h2023
Диаграмма 25. Динамика количества заемщиков по кредитам наличными, 01.01.2022—01.01.2024
Диаграмма 26. Распределение числа заемщиков по величине задолженности по кредиту наличными, 01.01.2024
Диаграмма 27. Распределение необеспеченных потребительских кредитов (за исключением кредитов с лимитом кредитования) по сроку, 4q2023
Диаграмма 28. Динамика среднего размера выдаваемого необеспеченного кредита, 1q2022—4q2023
Диаграмма 29. Динамика доли просроченной задолженности свыше 30 дней по потребительским кредитам, июль 2019—февраль 2021
Диаграмма 30. Динамика количества кредитных карт, 01.01.2008—01.01.2024
Диаграмма 31. Динамика количества заемщиков по кредитным картам, 01.01.2022—01.01.2024
Диаграмма 32. Динамика объема портфеля кредитных карт и уровня просроченной задолженности NPL90+ в портфеле, 01.01.2012—01.01.2024Е
Диаграмма 33. Динамика доли просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитным картам, июль 2019—февраль 2021
Диаграмма 34. Динамика объема портфеля и доли просроченной задолженности по автокредитам, 01.01.2020—01.07.2023
Диаграмма 35. Динамика выдач и среднего чека автокредитов, 2020—1h2023
Диаграмма 36. Динамика количества заемщиков по автокредитам, 01.01.2022—01.01.2024
Диаграмма 37. Динамика доли просроченной задолженности свыше 30 дней по автокредитам, июль 2019—декабрь 2021
Диаграмма 38. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП, 01.01.2010—01.02.2024
Диаграмма 39. Динамика доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам юридических лиц и ИП, 01.01.2010—01.02.2024
Диаграмма 40. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП в рублях и иностранной валюте, 01.01.2010—01.02.2024
Диаграмма 41. Структура объема просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП по валюте, 01.01.2010—01.02.2024
Диаграмма 42. Структура объема просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП по ФО, 01.01.2019—01.02.2024
Диаграмма 43. Топ-10 регионов по объему просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП, по валютам, 01.02.2024
Диаграмма 44. Топ регионов по приросту объема просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП, 01.02.2024/01.02.2023
Диаграмма 45. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам МСП, 01.01.2010—01.02.2024
Диаграмма 46. Динамика доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам МСП, 01.01.2010—01.02.2024
Диаграмма 47. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам ИП, 01.01.2010—01.02.2024
Диаграмма 48. Динамика доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам ИП, 01.01.2010—01.02.2024
Диаграмма 49. Динамика объема просроченной задолженности по микрозаймам, 31.12.2018—31.12.2023
Диаграмма 50. Структура объема просроченной задолженности по микрозаймам для физических лиц по федеральным округам, 31.12.2019—31.12.2022
Диаграмма 51. Динамика доли просроченной задолженности в МФО, 1q2020—4q2023
Диаграмма 52. Структура объема просроченной задолженности в МФО по сроку, 30.09.2023
Диаграмма 53. Распределение долгов граждан за ЖКУ, январь–март 2021, январь—март 2022
Диаграмма 54. Динамика взыскания суммы задолженности по жилищно-коммунальным услугам россиян, 2014—2023
Диаграмма 55. Динамика суммы взыскания алиментных платежей россиян, 2014—2023
Диаграмма 56. Динамика средней суммы долга россиян по алиментам, 2017—2022
Диаграмма 57. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам в банках, 01.06.2023—01.03.2024
Диаграмма 58. Концентрация объема просроченной задолженности по кредитам в банках, 01.06.2023—01.03.2024
Диаграмма 59. Распределение банков по объему просроченной задолженности по кредитам, 01.06.2023—01.03.2024
Диаграмма 60. Структура объема просроченной задолженности по кредитам, по банкам, 01.06.2023—01.03.2024
Диаграмма 61. Средний и медианный уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю в банках, 01.06.2023—01.03.2024
Диаграмма 62. Структура банков по уровню просроченной задолженности по кредитному портфелю, 01.06.2023—01.03.2024
Диаграмма 63. Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю, в топ-20 банках по объему портфеля просроченной задолженности, 01.03.2024
Диаграмма 64. Топ-10 МФО по объему портфеля с NPL90+, 01.01.2024
Диаграмма 65. Топ-10 МФО по объему портфеля с NPL30+, 01.01.2024
Диаграмма 66. Объем рынка цессии в банковской сфере, 2017—2023
Диаграмма 67. Структура проданной просроченной задолженности по видам кредитов, 2023
Диаграмма 68. Стоимость продажи долгов физлиц на рынке цессии, 2018—2022
Диаграмма 69. Доля уступленной задолженности МФО в объеме портфеля, 1q2020—4q2023
Диаграмма 70. Структура предложения просроченной банковской задолженности на онлайн-аукционах, 2023
Диаграмма 71. Динамика объема торгов просроченной банковской задолженностью, 1q2021—4q2023
Диаграмма 72. Топ-20 коллекторских компаний по объему выручки, 2023
Диаграмма 73. Топ-20 коллекторских компаний по объему чистой прибыли, 2023
Диаграмма 74. Динамика финансовых показателей компании ООО ПКО «Феникс», 2014—2023
Диаграмма 75. Динамика финансовых показателей компании НАО ПКО «ПКБ», 2011—2023
Диаграмма 76. Динамика финансовых показателей компании ООО «ЭОС», 2011—2023
Диаграмма 77. Динамика финансовых показателей компании ООО ПКО «Айди Коллект», 2017—2023
Диаграмма 78. Динамика финансовых показателей компании ООО ПКО «РСВ», 2012—2023
Диаграмма 79. Динамика финансовых показателей компании ООО ПКО «Право Онлайн», 2019—2023
Диаграмма 80. Динамика финансовых показателей компанииООО ПКО «М.Б.А. Финансы», 2013—2023
Диаграмма 81. Динамика финансовых показателей компании ООО ПКО «АБК», 2013—2023
Диаграмма 82. Динамика финансовых показателей компании ООО ПКО «ДА «Фемида», 2015–2018, 2020–2023
Диаграмма 83. Динамика финансовых показателей компании ООО ПКО «АСВ», 2015—2023
Диаграмма 84. Распределение организаций в зависимости от категории риска, апрель 2024
Список таблиц
Таблица 1. Объем просроченной задолженности по кредитам ФЛ по регионам, 01.03.2023, 01.03.2024
Таблица 2. Объем просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП по регионам, 01.02.2023, 01.02.2024
Таблица 3. Топ-50 банков по объему просроченной задолженности по кредитам, 01.03.2024
Таблица 4. Крупнейшие банки по приросту объема просроченной задолженности по кредитам, 01.03.2024/01.01.2024
Таблица 5. Крупнейшие банки по сокращению объема просроченной задолженности по кредитам, 01.03.2024/01.01.2024
Таблица 6. Рейтинг банков по уровню просроченной задолженности по кредитному портфелю, 01.03.2024
Таблица 7. Рейтинг МФО по объему портфеля с NPL90+, 01.01.2024
Таблица 8. Рейтинг МФО по объему портфеля с NPL30+, 01.01.2024
Таблица 9. Финансовые показатели компаний – участников мониторинга, 2022, 2023
Маркетинговое исследование рынка услуг коллекторских агентств в России 2017-2021 гг., прогноз до 2026 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Рынок коллекторских услуг в России
РБК Исследования рынков
49 000 ₽
Рынок коллекторских услуг в России
DISCOVERY Research Group
25 000 ₽
Российский рынок коллекторских услуг в 2012-2013 гг., прогноз до 2016 г.
РБК Исследования рынков
55 000 ₽
Российский рынок синтетических тканей показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, изменение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию.
