Рынок коллекторских услуг в России 2011

Аннотация

2

Методы

3

Полное оглавление

4

Список диаграмм

10

Список таблиц

12

Общая характеристика коллекторского рынка

14

Краткое описание и история создания

14

Объем рынка коллекторских услуг в РФ

16

Основные тенденции на рынке коллекторских услуг

17

Изменение структуры рынка

18

Сокращение банковской задолженности в работе коллекторских агентств

18

Рост корпоративной задолженности в работе коллекторских агентств

18

Обращение государственных банков к услугам коллекторских агентств

18

Изменения в формах и методах работы с должниками

18

Развитие трансграничного взыскания долгов

19

Развитие инновационных проектов со стороны коллекторских агентств

19

Развитие антиколлекторской деятельности

19

Повышение финансовой грамотности населения

19

Законодательное обеспечение деятельности коллекторских агентств

19

Зарубежный опыт ведения коллекторской деятельности

21

Международная практика регулирования коллекторской деятельности

21

Профессиональные ассоциации

22

Деловая практика

22

Рынок коллекторских услуг стран СНГ

23

Антиколлекторская деятельность

24

Слияния и поглощения на коллекторском рынке России

26

Ассоциации коллекторов

29

Агентство по реструктуризации ипотечных кредитов (АРИЖК)

31

Структура рынка коллекторских услуг

35

Основные типы коллекторских агентств

35

Основные сегменты долгового рынка

36

Долги банковского сектора

36

Долги в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ)

52

Долги перед телекоммуникационными компаниями

54

Долги перед страховыми компаниями

54

Продажа банковских долгов

55

Аутсорсинг и уступка долгов

55

Проведение тендеров на покупку банковских долгов

57

Корпоративное коллекторство

59

Факторинг

59

Долги перед лизинговыми компаниями

64

Выбор коллекторского агентства

65

Факторы выбора коллекторского агентства

65

Стоимость коллекторских услуг

66

Аутсорсинг

66

Уступка долгов

67

Этапы работы по взысканию, эффективность коллекторской деятельности

67

Крупнейшие участники коллекторского рынка

71

Основные игроки рынка коллекторских услуг

71

Результаты опроса банков

76

Иностранные игроки на российском коллекторском рынке

78

Результаты интернет - опроса

81

Цели и задачи опроса

81

Социально-демографические характеристики респондентов

81

Структура задолженности, передаваемая в работу коллекторского агентства

83

Клиенты коллекторских агентств

87

Причины невыплаты долга

92

Методы и формы воздействия коллекторских агентств на неплательщиков

93

Погашение задолженности

94

Результаты опроса коллекторских агентств

97

Основные показатели деятельности коллекторских агентств

97

Автоматизация деятельности

100

Оценка качества и мониторинг

102

Обеспечение безопасности

103

Подбор персонала

104

Тренинги и развитие персонала

105

Интервью с руководителями коллекторских агентств

107

АВД

107

АКМ

109

АРКБ

110

Морган энд Стаут

112

СапаСтандарт

115

ЭОС

117

ЭтАп

119

Профили коллекторских агентств

122

Агентство по возврату долгов - АВД

122

Агентство по возврату кредитных долгов - Money-back

127

Агентство по сбору коммунальных платежей

128

АКМ

131

АКЦЕПТ

135

Антикризисный Центр "АльфаБизнес"

136

БиЭлСи

138

Бюро разрешения финансовых споров

141

Долговое агентство "Пристав"

143

Капитал-Надзор

146

КРИФ

149

Линдорфф

151

Межрегиональный Долговой Центр

153

Морган энд Стаут

155

Независимое Агентство Долговых Обязательств

160

Национальное агентство по сбору платежей

161

Независимое Долговое Агентство

163

Первое коллекторское агентство - Комплексная Безопасность Бизнеса

164

Первое коллекторское бюро

165

Региональная Организация по Возврату Долгов

168

РусБизнесАктив

170

Русдолгнадзор

172

Русская Долговая Корпорация

173

РуссколлектоР

177

СААБ

179

СапаСтандарт

181

Секвойя Кредит Консолидейшн

183

СОБИ

185

Столичное коллекторское агентство

186

ФАСП

190

Флэшколлект

193

Центр взыскания долгов

194

Центр ЮСБ

196

ЭОС

201

ЭсАрДжи - Коллекшн

204

ЭтАп

206

Рис. 1. Динамика роста рынка коллекторских услуг (совокупный объем долгового портфеля в работе)

16

Рис. 2. Структура долгов в управлении коллекторов, 2010 г., %

16

Рис. 3. Схема работы антиколлекторского агентства

25

Рис. 4. Карта бизнеса: рынок коллекторских услуг, 2010 г.

28

Рис. 5. Схема работы АИЖК с банками-партнерами

31

Рис. 6. Динамика изменения объема ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам на 01.01.2011 г. (с нарастающим итогом), млн рублей.

33

Рис. 7. Динамика уровня просроченной задолженности по длительности просрочки на 01.11.2011г., млн рублей.

34

Рис. 8. Динамика ссудной задолженности юридических и физических лиц с 01.01.2007 по 01.12.2010 г., млрд руб.

36

Рис. 9. Динамика уровня просроченной ссудной задолженности, юридических и физических лиц с 01.01.2007 по 01.12.2010 г., %

37

Рис. 10. Динамика объема просроченной задолженности юридических лиц по группам банков, ранжированных по величине активов, с 01.01.2007 по 01.12.2010 гг., млрд руб.

38

Рис. 11. Динамика уровня просроченной задолженности юридических лиц по группам банков, ранжированных по величине активов, с 01.01.2007 по 01.12.2010 г., %

39

Рис. 12. Просроченная задолженность юридических лиц (неработающие ссуды), млрд руб.

39

Рис. 13. Динамика объема просроченной задолженности физических лиц по группам банков, ранжированных по величине активов, с 01.01.2007 по 01.12.2010 г., млрд рублей

40

Рис. 14. Динамика уровня просроченной задолженности физических лиц по группам банков, ранжированных по величине активов, с 01.01.2007 по 01.12.2010 гг., %

41

Рис. 15. Динамика уровня просроченной задолженности по однородным требованиям и ссудам физических лиц по длительности просрочки с 01.09.2009 по 01.12.2010 г., млрд рублей

41

Рис. 16. Динамика величины просроченной задолженности юридических лиц в 10 банках, имеющих ее крупнейший объем по состоянию на 01.01.2011 г., млрд рублей

43

Рис. 17. Динамика уровня просроченной задолженности юридических лиц в 10 банках, имеющих ее крупнейший объем по состоянию на 01.01.2011 г., %

44

Рис. 18. Динамика величины просроченной задолженности индивидуальных предпринимателей в 10 банках, имеющих ее крупнейший объем по состоянию на 01.01.2011 г., в млрд рублей.

45

Рис. 19. Динамика уровня просроченной задолженности индивидуальных предпринимателей в 10 банках, имеющих ее крупнейший объем по состоянию на 01.01.2011 г.

46

Рис. 20. Динамика величины просроченной задолженности физических лиц в 10 банках, имеющих ее крупнейший объем по состоянию на 01.12.2010 г., в млрд рублей.

47

Рис. 21. Динамика уровня просроченной задолженности физических лиц в 10 банках, имеющих ее крупнейший объем по состоянию на 01.01.2011 г.

48

Рис. 22. Объем и доля просроченной задолженности физических лиц на 01.01.2011 г., ОАО Сбербанк, млрд рублей

49

Рис. 23. Объем и доля просроченной задолженности физических лиц на 01.01.2011 г., ЗАО "Банк Русский Стандарт", млрд рублей

50

Рис. 24. Объем и доля просроченной задолженности физических лиц на 01.01.2011 г., ОАО "ХКФ Банк", млрд рублей

50

Рис. 25. Объем и доля просроченной задолженности физических лиц на 01.01.2011 г., ООО "Альфа-Банк", млрд рублей

51

Рис. 26. Сегменты образования задолженности у населения, 2010 г., %

53

Рис. 27. Прирост тарифов на жилищно-коммунальные услуги за январь-октябрь 2010 г , %

53

Рис. 28. Рассмотрение исков в порядке суброгации, 2009 г., %

55

Рис. 29. Динамика проведения тендеров по продаже долговых портфелей в РФ, 2008-2010 гг., шт.

58

Рис. 30. Виды факторинга в обороте рынка за 9 месяцев, 2010 г., %

61

Рис. 31. Динамика роста оборота российского рынка факторинга, 2009-2010 г., млрд рублей

61

Рис. 32. Доля крупнейших факторов в обороте рынка за 9 месяцев, 2010 г., %

62

Рис. 33. Цели обращения региональных клиентов к факторам, %

64

Рис. 34. Структура собираемости задолженности - по этапам работы, 2010 г., %

68

Рис. 35. Доля в общем объеме успешных взысканий в зависимости от срока задолженности, 2010 г., %

69

Рис. 36. Эффективность взыскания задолженности по месяцам, % от общей суммы взысканий*

70

Рис. 37. Основные игроки коллекторского рынка

75

Рис. 38. Результаты опроса: место жительства, % от опрошенных

82

Рис. 39. Результаты опроса: респонденты, которые имели дело с коллекторскими службами, % от опрошенных

82

Рис. 40. Результаты опроса: величина просроченной задолженности, передаваемая в работу коллекторской службы, % от опрошенных

83

Рис. 41. Результаты опроса: структура просроченной задолженности, передаваемая на взыскание в коллекторское агентство, % от опрошенных

84

Рис. 42. Результаты опроса: вид задолженности, % от опрошенных

84

Рис. 43. Результаты опроса: доля должников, закончивших контакт с коллекторскими агентствами, распределение по виду задолженности, % от опрошенных

85

Рис. 44. Результаты опроса: распределение по сроку предаваемой просроченной задолженности на стадии досудебного взыскания, % от опрошенных

85

Рис. 45. Результаты опроса: величина просроченной задолженности, передаваемая в работу коллекторской службы, % от опрошенных

86

Рис. 46. Результаты опроса: распределение по сегментам образования задолженности в зависимости от количества дней просрочки, % от количества опрошенных

87

Рис. 47. Результаты опроса: причины, по которым долг не был выплачен, % от опрошенных

92

Рис. 48. Результаты опроса: методы воздействия коллекторских служб на должника, % от опрошенных

93

Рис. 49. Результаты опроса: способы воздействия коллекторского агентства на должника, % от опрошенных

94

Рис. 50. Результаты опроса: доля должников, обратившихся в «антиколлекторские»/ юридические службы за помощью, % от опрошенных

94

Рис. 51. Результаты опроса: погашение неплательщиком долга после взаимодействия с коллекторской службой, % от опрошенных

95

Рис. 52. Результаты опроса: доля должников, производящих оплату после взаимодействия с коллекторской службой (распределение по величине просроченной задолженности), % от опрошенных

96

Рис. 53. Результаты опроса: доля должников, производящих оплату после взаимодействия с коллекторской службой (распределение по количеству дней просроченной задолженности на момент обращения коллектора), % от опрошенных

96

Рис. 54. Управленческие задачи, стоящие перед менеджментом

97

Рис. 55. Направления стратегического развития компаний

97

Рис. 56. Нарушения, с которыми сталкиваются коллекторские агентства при работе с клиентами

98

Рис. 57. Наиболее популярные методы реструктуризации задолженности, 2010 г., %

99

Рис. 58. Программное обеспечение, используемое агентством для осуществления коллекторской деятельности, 2010 г., %

101

Рис. 59. Цели использования записи разговоров, доля ответивших в %

102

Рис. 60. Количество звонков, совершаемых оператором call-центра, звонков/час

102

Рис. 61. Обеспечение безопасности, % от опрошенных

103

Рис. 62. Проблемы, с которыми сталкивается коллекторское агентство при отборе персонала, %

104

Рис. 63. Среднегодовая заработная плата сотрудников, 2010 г., тыс. рублей

105

Табл. 1. Развитие российского рынка коллекторских услуг в 2004-2009 гг.

15

Табл. 2. Динамика показателей работы с заемщиками, 2006-2010 гг.

17

Табл. 3. Проблемы, решению которых будет способствовать профильный закон

21

Табл. 4. Нестандартные методы воздействия на должника

23

Табл. 5. Характеристика рынка коллекторских услуг стран СНГ

24

Табл. 6. Компании, оказывающие антиколлекторские услуги.

25

Табл. 7. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2009-2010 гг.

27

Табл. 8. Профессиональные ассоциации на российском коллекторском рынке

29

Табл. 9. Условия приема в члены ассоциаций

30

Табл. 10. Профессиональные банковские ассоциации на российском коллекторском рынке

31

Табл. 11. Показатели деятельности "АРИЖК", 2009 г.

34

Табл. 12. Специализация коллекторских агентств

35

Табл. 13. Динамика объема просроченной задолженности юридических лиц по группам банков, ранжированных по величине активов с 2007 по 2010 год, в млрд рублей.

38

Табл. 14. Динамика объема просроченной задолженности физических лиц по группам банков, ранжированных по величине активов с 2007 по 2010 год, в млрд рублей.

40

Табл. 15. Уровень просроченной задолженности по однородным требованиям и ссудам физических лиц по длительности просрочки с 01.09.2009 по 01.12.2010 г., млрд рублей

42

Табл. 16. Величины просроченной задолженности юридических лиц в 10 банках, имеющих ее крупнейший объем по состоянию на 01.01.2011 г.,  млрд рублей

43

Табл. 17. Величина просроченной задолженности индивидуальных предпринимателей в 10 банках, имеющих ее крупнейший объем по состоянию на 01.01.2011 г., в млрд рублей.

45

Табл. 18. Величина просроченной задолженности физических лиц в 10 банках, имеющих ее крупнейший объем по состоянию на 01.12.2010 г., в млрд рублей.

47

Табл. 19. Динамика изменения объема выставленных на продажу долгов физических лиц, $млрд

56

Табл. 20. Основные характеристики банковского долга выставленного на продажу в 2008-2009 гг., руб.

56

Табл. 21. Банки-лидеры по продаже просроченной задолженности в III квартале 2010 года, млн руб.

56

Табл. 22. Пример расчета конечной эффективности работы коллекторского агентства

65

Табл. 23. Взаимосвязь объема оказываемых услуг с типом коллекторского агентства

66

Табл. 24. Стоимость агентских услуг по взысканию долга, 2008 г.

66

Табл. 25. Диапазон ставок при аутсорсинге, 2010 г.

67

Табл. 26. Диапазон ставок при выкупе долга, 2010 г.

67

Табл. 27. Вероятность взыскания в зависимости от срока задолженности - по видам кредитов

69

Табл. 28. Топ-30 крупнейших коллекторских агентств России (по объему долгового портфеля)

71

Табл. 29. Объем долгового портфеля компаний, участвующих в опросе

72

Табл. 30. Объем просроченной задолженности, находящейся в работе у коллекторов на основе опроса должников*

72

Табл. 31. Ключевые клиенты коллекторских компаний

72

Табл. 32. Количество филиалов и региональных представительств коллекторских компаний, 2011 г.

73

Табл. 33. Собственные call-центры коллекторских агентств, 2011 г.

74

Табл. 34. Ранкинг коллекторских агентств по эффективности работы

76

Табл. 35. Ранкинг коллекторских агентств по крупности ведения бизнеса

77

Табл. 36. Топ-10 коллекторских агентств по частоте упоминания в СМИ

77

Табл. 37. Рейтинг упоминаемости коллекторских агентств по результатам опроса посетителей сайте www.rbc.ru

78

Табл. 38. Международные компании на российском коллекторском рынке

78

Табл. 39. Результаты опроса: место жительства, распределение по сроку предаваемой задолженности, % от опрошенных

82

Табл. 40. Результаты опроса: величина просроченной задолженности, передаваемая в работу коллекторского агентства, распределение по сроку предаваемой задолженности, % от опрошенных

86

Табл. 41. Результаты опроса: стадия, на которой находилось делопроизводство при передачи долга в работу коллекторского агентства, распределение по сроку предаваемой задолженности, % от опрошенных

86

Табл. 42. Результаты опроса: срок задолженности, на котором находилось делопроизводство при передачи долга в работу коллекторского агентства, % от опрошенных

87

Табл. 43. Результаты опроса: коллекторские агентства, работающие с клиентами банка в период 2008-2010 гг.

87

Табл. 44. Результаты опроса: клиенты коллекторских агентств,2008-2010 гг.

89

Табл. 45. Результаты опроса: коллекторские агентства, работающие с задолженностью абонентов телекоммуникационных компаний.

91

Табл. 46. Критерии передачи долга из soft collection в hard collection

99

Табл. 47. Программное обеспечение, позволяющее автоматизировать деятельность агентства, 2010 г.

100

Табл. 48. Методы контроля сотрудников на выезде

103

Табл. 49. Обучение персонала

105