Обзор «Российский рынок корпусной мебели 2025» посвящен подробному анализу основных событий, динамики развития, а также тенденциям и прогнозам на российском рынке мебели. Отчет входит в серию исследований российского мебельного ретейла, выполненную командой аналитиков «РБК Исследования рынков». Статистика была получена путем комплексного анализа данных около 500 сетей мебели, работающих в России, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей мебели.
Подробно проанализированы изменения в поведении покупателей корпусной мебели, произошедшие на фоне событий последних 10 лет, включая пандемию, СВО на Украине, санкции недружественных стран и уход международных игроков из России. В исследовании выявлена динамика изменения средних затрат на покупку корпусной мебели в 2016-2025 гг. Подробно рассмотрены изменения в потребительских предпочтениях относительно каналов продаж и критериев выбора мебели в динамике за 2017-2025 гг. Описан социально-демографический портрет покупателей корпусной мебели.
В аналитическом отчете проанализированы наиболее популярные предметы корпусной мебели, включая элементы детской мебели, мебели для ванной и прихожей, садовой мебели. В исследовании также анализируются около 60 мебельных сетей. Приведены рейтинги, позволяющие сравнить известность и популярность крупнейших игроков рынка в динамике за 2016-2025 гг. Были рассмотрены такие бренды, как Askona, Hoff, «Шатура», «Много мебели», «Лемана ПРО», «Мария», Dятьково, «Ангстрем», E1, DaVita, Lazurit, «Столплит», Mr. Doors, «Орматек», а также другие игроки российского рынка корпусной мебели.
В отчете также приводятся мнения ведущих российских экспертов в мебельной отрасли, в роли которых в исследовании 2025 года выступили: Александр Варанкин, директор ЗАО ПО Ресурс (ТМ Giulia Novars); Андрей Михайлов, генеральный директор компании «ФЕЛИКС»; Алла Котюга, Коммерческий директор HOFF; Юлия Мещерякова, Директор по маркетингу HOFF; Алексей Голованов, Операционный директор E1
Наконец, аналитический обзор содержит профили крупнейших игроков рынка, включая описание социально-демографического портрета их покупателей, а также конкурентного окружения.
Краткое оглавление | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Мнения экспертов о рынке мебели в России | 7 |
Giulia Novars | 7 |
«Феликс» | 8 |
HOFF | 10 |
E1 | 12 |
Общее состояние российского рынка мебели | 14 |
Текущее состояние и перспективы развития | 14 |
Структура розничного рынка | 19 |
По регионам продаж | 19 |
По видам мебели | 23 |
По форматам торговли | 24 |
По ценовым сегментам | 24 |
По типу сетей | 25 |
Структура рынка по основным составляющим | 26 |
Производство | 26 |
Крупнейшие производители мебели в России | 34 |
Расчет индекса Херфиндаля – Хиршмана | 36 |
Импорт | 36 |
Экспорт | 39 |
Анализ поведения и предпочтений покупателей корпусной мебели | 41 |
Количество покупателей мебели в целом | 41 |
Количество покупателей основных видов мебели | 42 |
Количество покупателей корпусной мебели | 46 |
Прочие виды корпусной мебели, включая детскую мебель | 51 |
Социально-демографический портрет покупателей корпусной мебели | 58 |
Корпусная мебель | 58 |
Детская мебель | 60 |
Мебель для ванной | 61 |
Мебель для прихожей | 62 |
Садовая мебель / качели | 63 |
Расходы покупателей корпусной мебели | 63 |
Корпусная мебель | 63 |
Детская мебель | 66 |
Мебель для ванной | 68 |
Мебель для прихожей | 70 |
Садовая мебель / качели | 72 |
Факторы, оказывающие влияние на выбор мебели | 73 |
Каналы продаж мебели | 78 |
Наиболее узнаваемые и посещаемые мебельные магазины, продающие корпусную мебель | 85 |
Россия 100 тыс. + | 85 |
Москва и Московская область | 91 |
Санкт-Петербург | 95 |
Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 99 |
Города с численностью населения 500 тыс. – 1 млн. чел. | 103 |
Города с численностью населения 100 тыс. – 500 тыс. чел. | 107 |
Профили основных участников рынка | 111 |
Hoff | 111 |
Социально-демографический портрет покупателей | 111 |
Основные конкуренты | 112 |
Лемана ПРО / Леруа Мерлен | 113 |
Социально-демографический портрет покупателей | 113 |
Основные конкуренты | 114 |
Askona | 115 |
Социально-демографический портрет покупателей | 115 |
Основные конкуренты | 116 |
Много мебели | 117 |
Социально-демографический портрет покупателей | 117 |
Основные конкуренты | 118 |
Шатура | 119 |
Социально-демографический портрет покупателей | 119 |
Основные конкуренты | 120 |
Столплит | 121 |
Социально-демографический портрет покупателей | 121 |
Основные конкуренты | 122 |
Lazurit | 123 |
Социально-демографический портрет покупателей | 123 |
Основные конкуренты | 124 |
Мария | 125 |
Социально-демографический портрет покупателей | 125 |
Основные конкуренты | 126 |
Дятьково | 127 |
Социально-демографический портрет покупателей | 127 |
Основные конкуренты | 128 |
Е1 | 129 |
Социально-демографический портрет покупателей | 129 |
Основные конкуренты | 130 |
MOON | 131 |
Социально-демографический портрет покупателей | 131 |
Основные конкуренты | 132 |
AROOMA | 133 |
Социально-демографический портрет покупателей | 133 |
Основные конкуренты | 134 |
DaVita | 135 |
Социально-демографический портрет покупателей | 135 |
Основные конкуренты | 136 |
Методология исследования | 137 |
Цель и задачи исследования | 137 |
Метод сбора информации | 137 |
Условия проведения опроса | 138 |
Характеристики выборки | 138 |
Объем и структура выборки | 138 |
Социально-демографический портрет респондентов | 138 |
Список диаграмм | 141 |
Список таблиц | 147 |
Краткое оглавление | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Мнения экспертов о рынке мебели в России | 7 |
Giulia Novars | 7 |
«Феликс» | 8 |
HOFF | 10 |
E1 | 12 |
Общее состояние российского рынка мебели | 14 |
Текущее состояние и перспективы развития | 14 |
Структура розничного рынка | 19 |
По регионам продаж | 19 |
По видам мебели | 23 |
По форматам торговли | 24 |
По ценовым сегментам | 24 |
По типу сетей | 25 |
Структура рынка по основным составляющим | 26 |
Производство | 26 |
Крупнейшие производители мебели в России | 34 |
Расчет индекса Херфиндаля – Хиршмана | 36 |
Импорт | 36 |
Экспорт | 39 |
Анализ поведения и предпочтений покупателей корпусной мебели | 41 |
Количество покупателей мебели в целом | 41 |
Количество покупателей основных видов мебели | 42 |
Количество покупателей корпусной мебели | 46 |
Прочие виды корпусной мебели, включая детскую мебель | 51 |
Социально-демографический портрет покупателей корпусной мебели | 58 |
Корпусная мебель | 58 |
Детская мебель | 60 |
Мебель для ванной | 61 |
Мебель для прихожей | 62 |
Садовая мебель / качели | 63 |
Расходы покупателей корпусной мебели | 63 |
Корпусная мебель | 63 |
Детская мебель | 66 |
Мебель для ванной | 68 |
Мебель для прихожей | 70 |
Садовая мебель / качели | 72 |
Факторы, оказывающие влияние на выбор мебели | 73 |
Каналы продаж мебели | 78 |
Наиболее узнаваемые и посещаемые мебельные магазины, продающие корпусную мебель | 85 |
Россия 100 тыс. + | 85 |
Москва и Московская область | 91 |
Санкт-Петербург | 95 |
Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 99 |
Города с численностью населения 500 тыс. – 1 млн. чел. | 103 |
Города с численностью населения 100 тыс. – 500 тыс. чел. | 107 |
Профили основных участников рынка | 111 |
Hoff | 111 |
Социально-демографический портрет покупателей | 111 |
Основные конкуренты | 112 |
Лемана ПРО / Леруа Мерлен | 113 |
Социально-демографический портрет покупателей | 113 |
Основные конкуренты | 114 |
Askona | 115 |
Социально-демографический портрет покупателей | 115 |
Основные конкуренты | 116 |
Много мебели | 117 |
Социально-демографический портрет покупателей | 117 |
Основные конкуренты | 118 |
Шатура | 119 |
Социально-демографический портрет покупателей | 119 |
Основные конкуренты | 120 |
Столплит | 121 |
Социально-демографический портрет покупателей | 121 |
Основные конкуренты | 122 |
Lazurit | 123 |
Социально-демографический портрет покупателей | 123 |
Основные конкуренты | 124 |
Мария | 125 |
Социально-демографический портрет покупателей | 125 |
Основные конкуренты | 126 |
Дятьково | 127 |
Социально-демографический портрет покупателей | 127 |
Основные конкуренты | 128 |
Е1 | 129 |
Социально-демографический портрет покупателей | 129 |
Основные конкуренты | 130 |
MOON | 131 |
Социально-демографический портрет покупателей | 131 |
Основные конкуренты | 132 |
AROOMA | 133 |
Социально-демографический портрет покупателей | 133 |
Основные конкуренты | 134 |
DaVita | 135 |
Социально-демографический портрет покупателей | 135 |
Основные конкуренты | 136 |
Методология исследования | 137 |
Цель и задачи исследования | 137 |
Метод сбора информации | 137 |
Условия проведения опроса | 138 |
Характеристики выборки | 138 |
Объем и структура выборки | 138 |
Социально-демографический портрет респондентов | 138 |
Список диаграмм | 141 |
Список таблиц | 147 |
Табл. 1. Крупнейшие производители мебели в России по выручке в 2023 году | 35 |
Табл. 2. Доли покупателей основных видов мебели за последний год (февраль 2024 г. – февраль 2025 г.), % от опрошенных покупателей мебели в зависимости социально-демографических характеристик (Часть 1) | 45 |
Табл. 3. Доли покупателей основных видов мебели за последний год (февраль 2024 г. – февраль 2025 г.), % от опрошенных покупателей мебели в зависимости социально-демографических характеристик (Часть 2) | 46 |
Табл. 4. Доли покупателей отдельных предметов корпусной мебели за последний год (февраль 2024 г. – февраль 2025 г.), % от опрошенных покупателей корпусной мебели в зависимости социально-демографических характеристик (Часть 1) | 49 |
Табл. 5. Доли покупателей отдельных предметов корпусной мебели за последний год (февраль 2024 г. – февраль 2025 г.), % от опрошенных покупателей корпусной мебели в зависимости социально-демографических характеристик (Часть 2) | 50 |
Табл. 6. Изменение доли покупателей прочих видов корпусной мебели, включая детскую 2017-2025 гг., % от опрошенных покупателей корпусной мебели | 53 |
Табл. 7. Доли покупателей отдельных предметов корпусной и прочих видов мебели, включая детскую за последний год (февраль 2024 г. – февраль 2025 г.), % от опрошенных покупателей корпусной мебели в зависимости от социально-демографических характеристик (Часть 1) | 54 |
Табл. 8. Доли покупателей отдельных предметов корпусной и прочих видов мебели, включая детскую за последний год (февраль 2024 г. – февраль 2025 г.), % от опрошенных покупателей корпусной мебели в зависимости от социально-демографических характеристик (Часть 2) | 55 |
Табл. 9. Доли покупателей отдельных предметов корпусной и прочих видов мебели, включая детскую за последний год (февраль 2024 г. – февраль 2025 г.), % от опрошенных покупателей корпусной мебели в зависимости от социально-демографических характеристик (Часть 3) | 56 |
Табл. 10. Доли покупателей отдельных предметов корпусной и прочих видов мебели, включая детскую за последний год (февраль 2024 г. – февраль 2025 г.), % от опрошенных покупателей корпусной мебели в зависимости от социально-демографических характеристик (Часть 4) | 57 |
Табл. 11. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2017-2025 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 76 |
Табл. 12. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2025 г., % от опрошенных покупателей мягкой мебели в зависимости от их социально-демографических характеристик (Часть 1) | 77 |
Табл. 13. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2025 г., % от опрошенных покупателей мягкой мебели в зависимости от их социально-демографических характеристик (Часть 2) | 78 |
Табл. 14. «Где Вы обычно покупаете мебель?», февраль 2025 гг., % от опрошенных покупателей корпусной мебели в зависимости от социально-демографических характеристик (Часть 1) | 82 |
Табл. 15. «Где Вы обычно покупаете мебель?», февраль 2025 гг., % от опрошенных покупателей корпусной мебели в зависимости от социально-демографических характеристик (Часть 2) | 83 |
Табл. 16. Динамика изменения рейтинга мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ корпусной мебели, 2016 – 2025 гг., % от опрошенных покупателей мебели из городов России 100 тыс. + | 88 |
Табл. 17. Динамика изменения рейтинга мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ корпусной мебели, 2016 – 2025 гг., % от респондентов из Москвы и Московской области, покупавших мебель за последний год | 93 |
Табл. 18. Динамика изменения рейтинга мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ корпусной мебели, 2016 – 2025 гг., % от респондентов из Санкт-Петербурга, покупавших мебель за последний год | 97 |
Табл. 19. Динамика изменения рейтинга мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ корпусной мебели, 2016 – 2025 гг., % от респондентов из других городов-миллионеров, покупавших мебель за последний год | 101 |
Табл. 20. Динамика изменения рейтинга мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ корпусной мебели, 2016 – 2025 гг., % от опрошенных покупателей мебели из городов с численностью населения 500 тыс. – 1 млн. чел. | 105 |
Табл. 21. Динамика изменения рейтинга мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ корпусной мебели, 2016 – 2025 гг., % от опрошенных покупателей мебели из городов с численностью населения 100 тыс. – 500 тыс. чел. | 109 |
Табл. 22. Структура выборки по региону проживания, 2025 г., % от опрошенных | 138 |
В структуре российского рынка пальмового масла ключевой, безусловно, является зарубежная продукция, но наблюдается существенное увеличение доли российского продукта за счет минимизации присутствия импортного пальмового масла. В ближайшей перспективе предпосылок для конструктивных, коренных изменений структуры российского рынка по происхождению не наблюдается.
В 2023 году объем производства кожи в России достиг 1,7 млрд кв. дм, что на 3,1% больше, чем в 2022 году. Однако, если рассматривать динамику рынка за более длительный период, картина выглядит иначе: по сравнению с 2010 годом выпуск кожаных изделий в стране сократился на 36%. Тем не менее, несмотря на эти тенденции, в 2023 году отрасли удалось показать небольшой прирост, что свидетельствует о постепенной адаптации производителей к новым экономическим условиям.
По данным исследования, проведенного среди российских путешественников, лишь четверть россиян (25%) приобрела авиабилеты за последний год. Однако онлайн-продажи в этом сегменте продолжают активно расти, что говорит о формировании устойчивого спроса.